Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$175.3M
13F価値別で9,443件中 #6,907 位 · 73.1% トップ
ポジション
79
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.08%
上位25銘柄のウェイト
84.40%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.35% 推定買付額 $6,209,951 · 推定売付額 $4,152,710

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
28
減少
40
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
10.8%
Communication Services
2.4%
Retail
2.1%
Telecommunication
1.0%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
80.2%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $31,179,364 17.79% 47,943 $-404,418 上昇 ×3
IVV $18,943,902 10.81% 29,001 $-494,045 上昇 ×1
SPSM $13,774,914 7.86% 285,077 $778,876 上昇 ×2
IWR $12,419,993 7.09% 127,738 $772,881 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,499,987 3.71% 25,612 $-748,979 下落 ×2
VOE $5,723,233 3.26% 31,057 $65,830 下落 ×5
RSP $4,998,990 2.85% 26,047 $-60,499 下落 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,604,036 2.63% 7,977 $-521,048 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,574,504 2.61% 49,572 $1,307,861 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,348,770 2.48% 24,936 $-644,880 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,291,656 2.45% 14,924 $-498,571 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,072,752 2.32% 11,002 $-1,363,686 下落 ×2
GLD $3,943,608 2.25% 9,165 $283,685 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,662,440 2.09% 11,833 $-624,403 下落 ×1
VB $3,520,097 2.01% 13,440 $54,141 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,464,363 1.98% 16,634 $-507,126 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,158,314 1.80% 36,453 $374,394 上昇 ×5
MUNI $2,939,967 1.68% 56,332 $-12,393
PYLD $2,899,266 1.65% 110,659 $322,592 上昇 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $2,198,322 1.25% 43,800 $-52,022 下落 ×3
IJH $1,630,310 0.93% 24,142 $68,245 上昇 ×3
VO $1,418,095 0.81% 4,938 $-39,100 下落 ×1
IWP $1,312,612 0.75% 10,245 $-120,663 下落 ×5
VEA $1,225,987 0.70% 19,132 $1,059 下落 ×2
EEM $1,149,897 0.66% 20,248 $425,086 上昇 ×2
T AT&T Inc. $1,127,214 0.64% 38,883 $168,730 上昇 ×3
KRE $1,092,788 0.62% 16,773 $6,723 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,033,619 0.59% 4,229 $59,653 下落 ×1
VYM $1,022,128 0.58% 6,902 $238,263 上昇 ×4
SLV $1,009,085 0.58% 14,809 $58,181 上昇 ×1
EFG $995,534 0.57% 8,939 $148,086 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $895,377 0.51% 13,568 $126,675 上昇 ×5
IWF $769,226 0.44% 1,804 $-84,607
XLF XLF $762,389 0.43% 15,442 $-226,321 下落 ×3
VOO $740,962 0.42% 1,240 $-78,697 下落 ×1
SPMD $724,675 0.41% 12,237 $-55,604 下落 ×1
JEPI $714,295 0.41% 12,602 $-10,763 下落 ×2
SLYV $705,283 0.40% 7,457 $26,920
BND Vanguard Total Bond Market ETF $680,983 0.39% 9,247 $-203 上昇 ×3
ARKB $663,747 0.38% 29,513 $-500,089 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661,405 0.38% 13,175 $121,434 下落 ×1
XLK XLK $610,067 0.35% 4,590 $-113,512 下落 ×1
VXF $592,910 0.34% 2,881 $-24,621 下落 ×1
VIG $590,642 0.34% 2,746 $-103,267 下落 ×1
GDX GDX $589,530 0.34% 6,424 $38,544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580,705 0.33% 6,252 $80,479 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $546,321 0.31% 2,019 $-167,707 下落 ×1
XLU XLU $536,260 0.31% 11,686 $57,854 上昇 ×5
VIOO $529,137 0.30% 4,608 $8,180 下落 ×1
SCHX $516,812 0.29% 20,156 $-17,002 上昇 ×1
VBR $502,249 0.29% 2,312 $10,734 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497,402 0.28% 1,338 $-281,963 下落 ×1
VTI $476,236 0.27% 1,484 $-21,240
GBTC $436,536 0.25% 8,274 $-129,075
IJR $416,690 0.24% 3,352 $8,484 下落 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $397,939 0.23% 16,798 $-135,107 下落 ×1
VLUE $374,890 0.21% 2,637 $15,967 上昇 ×5
VUG $371,856 0.21% 851 $-44,820 下落 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369,912 0.21% 5,564 $-87,145 下落 ×2
VGT $359,326 0.20% 515 $-38,670 下落 ×2
VOT $326,686 0.19% 1,269 $7,685 上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $322,311 0.18% 16,700 $51,661 上昇 ×5
TFLO $299,597 0.17% 5,917 $-23,841 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $285,593 0.16% 507 $49,549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $285,297 0.16% 23,656 $-11,889 上昇 ×5
BRKB $250,622 0.14% 523 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $249,192 0.14% 6,486 $-123,481 下落 ×1
IYR $244,238 0.14% 2,583 $2,433 上昇 ×5
AGG $234,231 0.13% 2,360 $-3,649 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $233,562 0.13% 1,767 $2,242 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,082 0.13% 1,586 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $226,795 0.13% 2,671 $-17,334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217,035 0.12% 554 上昇 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $216,382 0.12% 1,313 $-81,161 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215,032 0.12% 1,470 $-22,975 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $200,620 0.11% 707 $-47,790 下落 ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $158,000 0.09% 50,000 $93,520 上昇 ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $128,388 0.07% 35,466 $-23,676 上昇 ×5
CATX $120,930 0.07% 29,000 $-145,820 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $31,179,364 17.79% 3倍増
IWR $12,419,993 7.09% 5倍増
BOND $4,574,504 2.61% 3倍増
IXUS $3,158,314 1.80% 5倍増
IJH $1,630,310 0.93% 3倍増
T $1,127,214 0.64% 3倍増
VYM $1,022,128 0.58% 4倍増
MO $895,377 0.51% 5倍増
BND $680,983 0.39% 3倍増
XLU $536,260 0.31% 5倍増
VLUE $374,890 0.21% 5倍増
VOT $326,686 0.19% 3倍増
ET $322,311 0.18% 5倍増
PTY $285,297 0.16% 5倍増
IYR $244,238 0.14% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKB $250,622 523 0.14%
PG $229,082 1,586 0.13%
STX $217,035 554 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -239 -$1.4M
BOND 買い増し +14K +$1.3M
SPSM 買い増し +8K +$779K
IWR 買い増し +7K +$773K
AAPL 削減 -1K -$749K
NVDA 削減 -2K -$645K
AVGO 削減 -553 -$624K
QQQ 削減 -366 -$521K
AMZN 削減 -572 -$507K
ARKB 削減 -11K -$500K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
V 2026年3月31日 855 $299,708 21.7%
UNH 2025年6月30日 552 $289,110 24.2%
VDC 2025年12月31日 1,307 $279,273 追跡終了
JBND 2025年12月31日 4,911 $265,980 -2.5%
BX 2025年3月31日 1,442 $248,630 2.5%
IWM 2025年12月31日 965 $233,604 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,153 $224,731 -0.4%
MA 2026年3月31日 392 $223,802 15.1%
NFLX 2025年12月31日 186 $222,999 -15.1%
META 2025年3月31日 378 $221,496 -4.8%
BX 2025年12月31日 1,268 $216,638 -7.0%
IWM 2025年3月31日 962 $212,589 追跡終了
VHT 2025年6月30日 803 $212,534 追跡終了
MGM 2025年3月31日 6,108 $211,655 45.8%
AGG 2025年3月31日 2,179 $211,156 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 543 $208,257 -29.4%
VTI 2025年3月31日 710 $205,822 追跡終了
ONEQ 2025年3月31日 2,671 $203,156
CEG 2026年3月31日 569 $201,011 -2.4%