S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +83.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +46.5%

연율화: +62.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 83.2%
Health Care 8.8%
Industrials 4.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Communication Services 1.5%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,911,257 11.22% 69,525 $1,695,235 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,084,262 9.74% 10,469 $8,181,196 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,368,207 8.36% 21,429 $1,659,694 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,653,119 6.98% 21,759 $3,675,810 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,933,488 6.40% 13,657 $3,084,937 하락 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,837,896 6.32% 17,571 $1,320,161 상승 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,242,401 5.84% 27,817 $3,250,685 하락 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,582,475 5.31% 22,097 $5,863,570 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $6,324,522 5.10% 78,781 $1,551,487 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,051,177 4.88% 16,019 $1,476,310 상승 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,430,949 4.38% 15,317 $1,107,518 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,263,289 4.24% 15,434 $900,201 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,138,622 3.34% 8,666 $1,164,324 하락 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,620,096 2.92% 14,759 $457,234 하락 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,475,463 2.80% 9,260 $848,202 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,334,455 2.69% 8,453 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,738,842 2.21% 19,615 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,593,597 2.09% 10,720 $-707,547 하락 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $2,212,998 1.78% 98,007 $-289,553 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,208,571 1.78% 5,251 $210,415 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,890,306 1.52% 2,203 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $117,028 0.09% 153 $-2,733,583 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVGO $6,051,177 4.88% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COHR $3,334,455 8,453 2.69%
INTC $2,738,842 19,615 2.21%
LITE $1,890,306 2,203 1.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -1K +$8.2M
ISRG 추가 매수 +11K +$3.7M
DDOG 축소함 -6K +$3.3M
AMD 축소함 -10K +$3.1M
NVDA 축소함 -521 +$1.7M
TER 축소함 -8K +$1.7M
RBRK 축소함 -19K +$1.6M
AVGO 추가 매수 +1K +$1.5M
SNPS 추가 매수 +1K +$1.3M
TSM 축소함 -135 +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NICE 2025년 12월 31일 34,940 $5,058,613 0.8%
SYM 2025년 12월 31일 72,574 $3,911,739 -27.3%
HON 2026년 6월 30일 16,363 $3,698,529 -4.4%
ASML 2025년 9월 30일 3,711 $2,963,928 92.9%
NOW 2026년 6월 30일 26,116 $2,730,428 35.4%
DT 2026년 6월 30일 65,953 $2,438,949 35.1%
PEGA 2026년 3월 31일 39,493 $2,358,522 -20.3%
TYL 2026년 3월 31일 4,045 $1,836,228 -5.7%
PTC 2026년 3월 31일 8,062 $1,404,481 1.1%
KLAC 2026년 6월 30일 901 $1,326,641 -31.4%
S 2026년 3월 31일 6,633 $99,490 94.6%