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CIK 1841979 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$273.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,454위 · 상위 57.8%
포지션
93
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.92%
상위 25개 보유 비중
83.08%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.65% 추정 매수 $28,269,275 · 매도 $4,200,436

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
65
감소
16
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Real Estate
1.2%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
94.9%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,054,358 10.63% 395,782 $1,718,663 상승 ×3
RSP $22,505,907 8.23% 105,776 $1,875,246 하락 ×6
VTV $22,430,188 8.21% 102,924 $3,040,059 상승 ×1
SCHF $15,367,014 5.62% 554,766 $1,499,197 하락 ×2
SCHA $14,848,236 5.43% 410,967 $3,427,844 상승 ×2
VUG $12,606,540 4.61% 146,349 $2,077,385 상승 ×6
SCHM $11,903,208 4.35% 322,842 $1,617,856 하락 ×5
SCHV $11,460,281 4.19% 329,224 $2,438,475 상승 ×3
SCHJ $10,277,607 3.76% 416,772 $1,041,920 상승 ×4
VEU $7,876,225 2.88% 94,044 $1,280,237 상승 ×6
SPYG $7,044,268 2.58% 59,201 $1,583,537 상승 ×3
VEA $6,676,117 2.44% 93,700 $1,268,176 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,414,995 2.35% 8,711 $1,262,797 하락 ×5
SPY SPY $6,399,346 2.34% 8,569 $839,039 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,031,438 1.84% 63,665 $319,686 상승 ×3
SCHG $4,978,575 1.82% 147,121 $1,414,613 상승 ×6
BKAG $4,719,053 1.73% 112,492 $538,454 상승 ×2
SCHE $4,462,044 1.63% 123,057 $410,942 상승 ×1
IBDS $4,393,392 1.61% 181,395 $985,357 상승 ×1
IBDT $3,726,868 1.36% 147,599 $1,110,406 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,637,216 1.33% 48,335 $40,389 상승 ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,212,306 1.18% 81,386 $-52,629 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,945,075 1.08% 9,721 $839,471 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,592,387 0.95% 213,893 $275,154 상승 ×2
IWB $2,542,485 0.93% 6,209 $278,245 하락 ×2
IBDU $2,525,685 0.92% 109,054 $1,265,210 상승 ×6
VB $2,094,234 0.77% 6,909 $273,556 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,908,484 0.70% 6,596 $447,447 상승 ×1
SCHZ $1,903,520 0.70% 82,297 $-3,535 상승 ×1
IBDR $1,755,102 0.64% 72,435 $-747,129 하락 ×3
PXH $1,716,761 0.63% 61,577 $248,726 상승 ×2
VWO $1,655,663 0.61% 27,738 $198,720 상승 ×1
VOO $1,628,608 0.60% 2,371 $176,903 하락 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,587,929 0.58% 7,897 $44,776
IBDV $1,490,591 0.55% 68,376 $845,711 상승 ×5
IVV $1,303,033 0.48% 1,740 $168,632 상승 ×1
IWM $1,300,164 0.48% 4,327 $228,898 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,845 0.45% 3,308 $27,967 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,050,542 0.38% 11,007 $-144,819 하락 ×6
IWF $1,047,198 0.38% 8,434 $138,313 상승 ×1
VBR $897,237 0.33% 3,692 $95,998 상승 ×1
IWV $883,491 0.32% 2,072 $117,185 상승 ×6
SCHB $836,537 0.31% 28,886 $156,611 상승 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725,618 0.27% 13,150 $427 상승 ×6
SCHO $708,728 0.26% 29,359 $-469,533 하락 ×2
VTEB $704,439 0.26% 13,927 $192,713 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,675 0.26% 5,028 $135,720 상승 ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666,062 0.24% 108,479 $398,312 상승 ×1
VO $660,621 0.24% 8,199 $155,616 상승 ×2
VOOV $657,630 0.24% 3,000 $46,260
VBK $635,972 0.23% 1,739 $-79,421 하락 ×2
EFA $592,810 0.22% 5,707 $41,597 상승 ×1
EEM $591,575 0.22% 8,647 $102,884 상승 ×3
VIG $559,800 0.20% 2,366 $52,882 상승 ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540,019 0.20% 9,502 $116,378 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506,512 0.19% 7,094 $-175,577
PRF $501,963 0.18% 9,290 $61,823 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492,114 0.18% 1,377 $153,377 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,400 0.17% 19,826 $-76,853 상승 ×6
XLK XLK $459,918 0.17% 2,414 $174,049 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,796 0.16% 1,256 $83,510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437,314 0.16% 6,665 $105,424 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,014 0.16% 376 상승 ×1
SPTS $430,470 0.16% 14,839 $1,548 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,926 0.15% 3,681 $-35,882 상승 ×2
BILS $399,965 0.15% 4,025 $3,293 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379,022 0.14% 4,586 $-4,623 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,367 0.14% 1,846 $59,458 상승 ×1
JXI $345,165 0.13% 4,062 $-3,550 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326,153 0.12% 5,848 $58,386 상승 ×6
SPHY $310,420 0.11% 13,243 $27,788 상승 ×2
AOA $292,573 0.11% 2,998 $47,786 상승 ×4
IJK $273,558 0.10% 2,328 $39,299
XBI XBI $271,400 0.10% 1,715 $52,380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263,847 0.10% 885 상승 ×1
SCHD $261,839 0.10% 8,257 $54,985 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,937 0.09% 788 $29,963 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,815 0.09% 4,472 $43,630 상승 ×1
VTI $251,634 0.09% 680 $34,543 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $235,181 0.09% 2,336 $2,394 상승 ×6
GBIL $234,444 0.09% 2,341 $-1,529 하락 ×5
DON $227,338 0.08% 4,022 $17,294 상승 ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226,814 0.08% 15,850 $1,049 상승 ×4
IXP $226,644 0.08% 2,008 $-3,561 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,332 0.08% 520 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217,024 0.08% 18,486 $46,807 상승 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214,866 0.08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213,236 0.08% 16,817 $45,815 상승 ×2
IJR $206,996 0.08% 1,396 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206,669 0.08% 485 상승 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139,808 0.05% 14,842 $277 상승 ×6
VFL $123,630 0.05% 11,922 $6,192 상승 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122,158 0.04% 13,249 $3,736 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $29,054,358 10.63% ×3 상승
VUG $12,606,540 4.61% ×6 상승
SCHV $11,460,281 4.19% ×3 상승
SCHJ $10,277,607 3.76% ×4 상승
VEU $7,876,225 2.88% ×6 상승
SPYG $7,044,268 2.58% ×3 상승
VEA $6,676,117 2.44% ×6 상승
VCSH $5,031,438 1.84% ×3 상승
SCHG $4,978,575 1.82% ×6 상승
VCLT $3,637,216 1.33% ×6 상승
IBDU $2,525,685 0.92% ×6 상승
IBDV $1,490,591 0.55% ×5 상승
IWM $1,300,164 0.48% ×3 상승
IWV $883,491 0.32% ×6 상승
SCHB $836,537 0.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $434,014 376 0.16%
TXN $263,847 885 0.10%
LRCX $225,332 520 0.08%
CIEN $214,866 438 0.08%
IJR $206,996 1,396 0.08%
ETN $206,669 485 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHA 추가 매수 +18K +$3.4M
VTV 추가 매수 +4K +$3.0M
SCHV 추가 매수 +33K +$2.4M
VUG 추가 매수 +122K +$2.1M
RSP 축소함 -2K +$1.9M
BND 추가 매수 +25K +$1.7M
SCHM 축소함 -9K +$1.6M
SPYG 추가 매수 +3K +$1.6M
SCHF 축소함 -6K +$1.5M
SCHG 추가 매수 +25K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBHF 2026년 3월 31일 38,824 $896,068 더 이상 추적하지 않음
IBHG 2026년 3월 31일 36,106 $805,875 더 이상 추적하지 않음
IBHH 2026년 3월 31일 30,881 $731,119 더 이상 추적하지 않음
SCYB 2026년 3월 31일 15,685 $414,392 더 이상 추적하지 않음
FLBL 2025년 12월 31일 16,947 $407,078 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 12월 31일 1,913 $371,993 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 3월 31일 4,909 $356,791
CIEN 2026년 3월 31일 1,438 $336,306 1.0%
VFL 2025년 3월 31일 31,393 $318,009 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 12월 31일 2,512 $302,672
XLU 2025년 9월 30일 3,555 $290,298 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 6월 30일 3,837 $269,280 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 6월 30일 797 $262,851 108.3%
IBMP 2025년 12월 31일 10,149 $258,547 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 3월 31일 4,891 $255,394 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2026년 3월 31일 2,942 $242,735 더 이상 추적하지 않음
AOM 2026년 6월 30일 5,113 $242,190 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,255 $239,081 117.7%
XLK 2025년 3월 31일 963 $223,917 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 1,511 $223,807 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,177 $222,885 121.8%
FDN 2025년 12월 31일 781 $218,556 더 이상 추적하지 않음
SCYB 2025년 3월 31일 8,352 $218,500 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 3월 31일 2,328 $211,699 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 9월 30일 8,324 $209,588 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 9월 30일 2,898 $205,065 37.4%
VTI 2025년 3월 31일 702 $203,414 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 1,318 $202,511 0.7%
SPYM 2026년 3월 31일 2,504 $200,847 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 4,927 $200,841 더 이상 추적하지 않음
SMTK 2026년 3월 31일 12,000 $12,780 -57.8%