Legacies Wealth LLC
CIK 1755933 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $182.6M
- Pozycje
- 109
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 755 z 9 443 według wartości 13F · top 71.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,25% Szac. kupna $42 462 928 · sprzedaż $7 221 135
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,4%
Communication Services
2,4%
Financials
1,4%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
87,8%
Pełne portfolio 109 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $46 216 524 | 25,32% | 212 071 | $6 362 124 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $39 446 952 | 21,61% | 457 940 | $7 794 528 | Na wzrost ×1 | ||
| VOE | $18 821 005 | 10,31% | 95 248 | $2 017 249 | Na wzrost ×1 | ||
| VIOG | $15 448 473 | 8,46% | 100 694 | $3 552 835 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $10 835 048 | 5,94% | 181 522 | $1 486 722 | Na wzrost ×6 | ||
| FENI | $9 051 161 | 4,96% | 225 546 | $1 134 294 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 195 226 | 3,94% | 24 866 | $884 484 | |||
| IJR | $2 623 011 | 1,44% | 17 686 | $421 357 | Na spadek ×1 | ||
| MAGS | $2 070 974 | 1,13% | 32 208 | Na wzrost ×1 | |||
| OEF | $1 828 984 | 1,00% | 4 999 | $181 381 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 622 845 | 0,89% | 4 593 | $305 297 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 551 017 | 0,85% | 4 158 | $11 850 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 543 838 | 0,85% | 4 320 | $301 579 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 444 507 | 0,79% | 4 413 | $146 379 | |||
| VYM | $1 376 283 | 0,75% | 8 709 | $86 480 | |||
| VTI | $1 172 657 | 0,64% | 3 169 | $1 097 267 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $1 154 302 | 0,63% | 22 862 | $155 969 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $884 824 | 0,48% | 9 271 | $81 585 | |||
| IWF | $798 165 | 0,44% | 6 428 | $112 940 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $794 563 | 0,44% | 1 064 | $92 196 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $785 226 | 0,43% | 1 394 | $-12 323 | |||
| VBR | $737 718 | 0,40% | 3 036 | $78 147 | |||
| IVV | $690 477 | 0,38% | 922 | $88 217 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $647 904 | 0,35% | 2 382 | $69 983 | |||
| V Visa Inc. | $642 264 | 0,35% | 1 872 | $76 471 | |||
| IWP | $640 544 | 0,35% | 4 375 | $80 019 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612 245 | 0,34% | 1 282 | $178 993 | |||
| XLI XLI | $598 108 | 0,33% | 3 229 | $75 882 | |||
| IWM | $515 638 | 0,28% | 1 716 | $90 016 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $490 980 | 0,27% | 2 060 | $61 944 | |||
| XLP XLP | $488 618 | 0,27% | 5 882 | $6 412 | |||
| VEA | $470 464 | 0,26% | 6 603 | $47 344 | |||
| AVDV | $452 183 | 0,25% | 4 388 | $13 997 | |||
| JBBB | $419 095 | 0,23% | 8 851 | $170 644 | Na wzrost ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $410 542 | 0,22% | 13 518 | Na wzrost ×1 | |||
| CRBN | $401 716 | 0,22% | 1 588 | $60 151 | Na wzrost ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368 841 | 0,20% | 1 444 | $172 500 | |||
| BRKB | $325 254 | 0,18% | 650 | $2 752 | Na spadek ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $287 585 | 0,16% | 1 168 | $44 536 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287 447 | 0,16% | 3 275 | $-16 735 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276 632 | 0,15% | 603 | $8 659 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $267 982 | 0,15% | 2 910 | $-640 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $266 436 | 0,15% | 223 | $28 375 | |||
| SPYV | $263 829 | 0,14% | 4 340 | $18 272 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $253 009 | 0,14% | 2 154 | $85 880 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239 742 | 0,13% | 570 | $27 844 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $235 371 | 0,13% | 462 | $-43 857 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $230 493 | 0,13% | 313 | $-5 121 120 | Na spadek ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 315 | 0,11% | 628 | $24 140 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $192 018 | 0,11% | 807 | $24 695 | |||
| EFA | $191 139 | 0,10% | 1 840 | $12 420 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $189 372 | 0,10% | 456 | $-8 518 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $185 199 | 0,10% | 659 | $55 468 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $181 191 | 0,10% | 713 | $35 398 | Na wzrost ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $175 796 | 0,10% | 530 | $4 723 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $174 074 | 0,10% | 3 055 | $25 143 | |||
| XLK XLK | $152 416 | 0,08% | 800 | $46 096 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $151 991 | 0,08% | 604 | $20 627 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $144 641 | 0,08% | 656 | $-10 359 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $132 132 | 0,07% | 373 | $4 111 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $130 192 | 0,07% | 611 | $-3 629 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $122 305 | 0,07% | 645 | $-4 902 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $113 487 | 0,06% | 1 002 | $-11 042 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $109 618 | 0,06% | 114 | $-17 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $109 121 | 0,06% | 3 694 | $23 863 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $108 019 | 0,06% | 499 | $8 703 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $107 856 | 0,06% | 210 | $2 927 | |||
| RSP | $106 385 | 0,06% | 500 | $10 425 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $99 124 | 0,05% | 416 | $10 840 | |||
| IWS | $97 279 | 0,05% | 591 | $-2 261 | Na spadek ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $96 339 | 0,05% | 183 | $-6 487 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $80 920 | 0,04% | 766 | $8 832 | |||
| IWV | $74 620 | 0,04% | 175 | $9 751 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $73 231 | 0,04% | 415 | $1 805 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $69 928 | 0,04% | 735 | $7 438 | |||
| VO | $64 456 | 0,04% | 800 | $7 020 | Na wzrost ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $61 322 | 0,03% | 894 | $7 420 | |||
| VIG | $59 155 | 0,03% | 250 | $5 390 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $58 190 | 0,03% | 169 | $4 017 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $57 620 | 0,03% | 674 | $5 648 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $55 231 | 0,03% | 1 129 | $2 168 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $49 037 | 0,03% | 287 | Na wzrost ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $47 076 | 0,03% | 162 | $-8 838 | |||
| GLD | $36 838 | 0,02% | 100 | $-6 191 | |||
| DSI | $36 452 | 0,02% | 256 | $5 427 | |||
| IJH | $34 700 | 0,02% | 450 | $935 | Na spadek ×2 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $32 127 | 0,02% | 367 | $3 472 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $31 570 | 0,02% | 76 | ||||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $30 277 | 0,02% | 299 | $2 877 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $26 641 | 0,01% | 801 | $-13 649 | |||
| VEU | $22 445 | 0,01% | 268 | Na wzrost ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $19 827 | 0,01% | 180 | $-3 691 | Na spadek ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $12 214 | 0,01% | 367 | $-6 217 | |||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $9 834 | 0,01% | 695 | Na wzrost ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $9 715 | 0,01% | 60 | $1 001 | |||
| BITO | $5 985 | 0,00% | 750 | $-998 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5 968 | 0,00% | 3 | $2 006 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $5 095 | 0,00% | 174 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 911 | 0,00% | 13 | $887 | |||
| IGV | $4 530 | 0,00% | 50 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VIOG | $15 448 473 | 8,46% | wzrost ×6 |
| VWO | $10 835 048 | 5,94% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +385K | +$7.8M |
| VTV | Kupił więcej | +9K | +$6.4M |
| VIOG | Kupił więcej | +5K | +$3.6M |
| VOE | Kupił więcej | +4K | +$2.0M |
| VWO | Kupił więcej | +9K | +$1.5M |
| FENI | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$884K |
| IJR | Zmniejszone | -25 | +$421K |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$305K |
| GOOGL | Tylko ruch ceny | +0 | +$302K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BWB | 30 czerwca 2026 | 25 000 | $442 500 | 6,0% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 549 | $410 346 | 8,1% |
| NOC | 31 marca 2026 | 426 | $242 909 | -13,6% |
| DHR | 31 marca 2026 | 786 | $179 931 | 10,9% |
| UNH | 31 marca 2026 | 510 | $168 356 | 45,9% |
| SBUX | 31 marca 2026 | 1 869 | $157 388 | 20,3% |
| ANSS | 30 września 2025 | 408 | $143 298 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2026 | 527 | $141 394 | -9,0% |
| CPRT | 31 grudnia 2025 | 2 311 | $103 926 | -14,8% |
| LLYVKXXXX | 31 grudnia 2025 | 766 | $74 279 | Nie śledzone |
| IEX | 31 grudnia 2025 | 455 | $74 056 | 32,4% |
| GGG | 31 grudnia 2025 | 842 | $71 536 | 0,4% |
| CDW | 31 grudnia 2025 | 394 | $62 756 | -1,3% |
| MRSH | 31 marca 2026 | 334 | $61 964 | 9,7% |
| TECH | 31 marca 2026 | 1 036 | $60 927 | 38,7% |
| MTD | 31 grudnia 2025 | 47 | $57 698 | 3,5% |
| MRK | 31 marca 2026 | 500 | $52 630 | 25,8% |
| TCAF | 31 marca 2026 | 1 317 | $50 336 | Nie śledzone |
| LSTR | 31 marca 2026 | 321 | $46 183 | 17,3% |
| XLF | 31 marca 2026 | 800 | $43 816 | Nie śledzone |
| COLM | 31 marca 2025 | 518 | $43 476 | -20,9% |
| MDT | 30 czerwca 2026 | 500 | $43 325 | 19,9% |
| IJT | 30 czerwca 2025 | 305 | $37 973 | |
| HD | 31 grudnia 2025 | 93 | $37 683 | 0,9% |
| BLKB | 31 marca 2026 | 592 | $37 485 | 18,5% |
| LRCX | 31 marca 2026 | 200 | $34 236 | 47,6% |
| WEX | 31 marca 2026 | 214 | $31 882 | 27,4% |
| VHT | 31 marca 2026 | 75 | $21 589 | Nie śledzone |
| AMGN | 31 grudnia 2025 | 60 | $16 932 | 34,1% |
| ITOT | 31 marca 2026 | 66 | $9 814 | Nie śledzone |
| XLRE | 31 marca 2026 | 218 | $8 796 | Nie śledzone |
| GLIBK | 30 czerwca 2026 | 160 | $5 954 | 24,6% |
| URI | 30 czerwca 2026 | 8 | $5 828 | -1,5% |
| YMAX | 30 czerwca 2026 | 367 | $2 874 | Nie śledzone |
| GLIBA | 30 czerwca 2026 | 73 | $2 690 | 26,7% |
| AMD | 31 marca 2026 | 7 | $1 499 | 128,2% |