Momentous Wealth Management, Inc.
CIK 2055574 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $195.1M
- Posições
- 48
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.532 de 9.443 por valor 13F · top 69.2%
Valor do portfólio QoQ: +11.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 89,87%
- Peso das 25 principais posições
- 96,65%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 7,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,82% Est. compras $10.161.728 · vendas $3.372.498
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% ainda mantido
- Novas posições
- 9
- Aumentou
- 24
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
4,9%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,3%
Retail
1,3%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
89,2%
Portfólio completo 48 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50.424.597 | 25,84% | 1.136.713 | $8.156.894 | Alta ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31.121.108 | 15,95% | 402.952 | $1.710.902 | Alta ×6 | ||
| DFAX | $27.571.800 | 14,13% | 748.420 | $2.831.895 | Alta ×1 | ||
| DFCF | $20.634.750 | 10,57% | 488.859 | $1.451.346 | Alta ×6 | ||
| SCHF | $17.760.604 | 9,10% | 641.177 | $2.308.051 | Alta ×1 | ||
| DFSB | $9.872.611 | 5,06% | 189.457 | $344.407 | Alta ×6 | ||
| DFSU | $9.061.078 | 4,64% | 194.319 | $1.087.022 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.453.284 | 1,77% | 11.934 | $462.943 | Alta ×1 | ||
| DFSI | $3.381.350 | 1,73% | 74.975 | $214.743 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.078.535 | 1,07% | 10.388 | $-26.536 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.603.166 | 0,82% | 4.298 | $-61.785 | Baixa ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.345.127 | 0,69% | 3.807 | $312.718 | Alta ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1.006.485 | 0,52% | 1.029 | $62.902 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.004.567 | 0,51% | 2.811 | $87.507 | Baixa ×1 | ||
| DFSE | $976.572 | 0,50% | 19.979 | $120.455 | Baixa ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946.686 | 0,49% | 3.972 | $96.691 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $906.334 | 0,46% | 1.609 | $30.975 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785.046 | 0,40% | 5.742 | $-190.329 | Baixa ×1 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,38% | 1 | $30.710 | |||
| DFAI | $723.133 | 0,37% | 17.530 | $355.617 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $701.547 | 0,36% | 1.402 | $18.687 | Baixa ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $653.328 | 0,33% | 566 | Alta ×1 | |||
| DFLV | $637.298 | 0,33% | 16.118 | $-70.015 | Baixa ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $630.297 | 0,32% | 674 | $-38.084 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563.662 | 0,29% | 1.722 | $76.239 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502.030 | 0,26% | 1.329 | $111.119 | Alta ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $473.196 | 0,24% | 1.092 | $243.084 | Alta ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $472.556 | 0,24% | 1.334 | $20.192 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $359.114 | 0,18% | 1.414 | $3.209 | Baixa ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $349.375 | 0,18% | 291 | $113.734 | Alta ×2 | ||
| V Visa Inc. | $323.191 | 0,17% | 942 | $47.246 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317.113 | 0,16% | 1.260 | $46.515 | Alta ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314.238 | 0,16% | 891 | $23.499 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299.467 | 0,15% | 712 | $-26.930 | Baixa ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $288.131 | 0,15% | 496 | Alta ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $283.016 | 0,15% | 1.108 | Alta ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $275.766 | 0,14% | 1.820 | $-12.051 | Alta ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $269.935 | 0,14% | 1.004 | $39.014 | Alta ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264.596 | 0,14% | 133 | Alta ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261.124 | 0,13% | 2.223 | Alta ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $248.379 | 0,13% | 2.193 | $-14.722 | Alta ×1 | ||
| ESGV | $243.302 | 0,12% | 1.840 | $36.742 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $241.164 | 0,12% | 4.620 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219.682 | 0,11% | 460 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210.814 | 0,11% | 564 | Alta ×1 | |||
| VGT | $205.574 | 0,11% | 1.720 | Alta ×1 | |||
| RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock | $87.917 | 0,05% | 13.867 | $16.486 | Baixa ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $28.728 | 0,01% | 12.600 | $3.402 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Comprou mais | +49K | +$8.2M |
| DFAX | Comprou mais | +20K | +$2.8M |
| SCHF | Comprou mais | +17K | +$2.3M |
| VCRB | Comprou mais | +23K | +$1.7M |
| DFCF | Comprou mais | +34K | +$1.5M |
| DFSU | Comprou mais | +256 | +$1.1M |
| AAPL | Comprou mais | +151 | +$463K |
| DFAI | Comprou mais | +8K | +$356K |
| DFSB | Comprou mais | +5K | +$344K |
| GOOG | Comprou mais | +208 | +$313K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 30 de Setembro de 2025 | 117.467 | $2.324.672 | 19,6% |
| CVBF | 30 de Junho de 2026 | 117.455 | $2.277.452 | 0,3% |
| USD | 31 de Março de 2026 | 8.485 | $445.547 | Não mais rastreado |
| GLD | 31 de Março de 2026 | 791 | $313.481 | Não mais rastreado |
| CRM | 31 de Março de 2026 | 1.091 | $289.104 | 10,1% |
| SCHH | 31 de Março de 2025 | 13.461 | $283.494 | Não mais rastreado |
| VTHR | 31 de Dezembro de 2025 | 943 | $277.543 | |
| ADP | 30 de Setembro de 2025 | 880 | $271.392 | -4,9% |
| GLD | 30 de Setembro de 2025 | 832 | $253.619 | Não mais rastreado |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 2.575 | $247.586 | 11,4% |
| BND | 30 de Junho de 2025 | 3.301 | $242.451 | |
| ALK | 31 de Março de 2026 | 4.607 | $231.732 | 10,4% |
| ADP | 31 de Março de 2026 | 876 | $225.333 | 37,3% |
| LLY | 30 de Junho de 2025 | 272 | $224.656 | 60,3% |
| DFAU | 31 de Março de 2026 | 4.698 | $219.867 | Não mais rastreado |
| JNJ | 30 de Setembro de 2025 | 1.419 | $216.752 | 44,1% |
| QLD | 31 de Março de 2026 | 3.043 | $214.258 | Não mais rastreado |
| PG | 30 de Junho de 2025 | 1.241 | $211.537 | -10,1% |
| MA | 30 de Setembro de 2025 | 370 | $207.918 | 1,1% |
| SAN | 30 de Setembro de 2025 | 10.125 | $84.037 | 39,6% |
| ABSI | 30 de Setembro de 2025 | 28.655 | $73.643 | 214,6% |
| LOT | 31 de Março de 2025 | 15.281 | $55.164 | -33,1% |
| TELFY | 31 de Dezembro de 2025 | 10.014 | $50.871 | Não mais rastreado |
| TELFY | 30 de Junho de 2025 | 10.671 | $49.727 | Não mais rastreado |