Cedarwood Wealth LLC
CIK 2114448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $132.3M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7776 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +33.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,94%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,97% Ước tính mua $20218675 · bán $2282099
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 51
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,5%
Communication Services
3,1%
Retail
2,6%
Healthcare
2,1%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
69,4%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15005187 | 11,34% | 20037 | $1612391 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12276570 | 9,28% | 16671 | $3562537 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6171129 | 4,66% | 21327 | $767722 | Tăng ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $6134749 | 4,64% | 110397 | $1412071 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5028633 | 3,80% | 6734 | $673039 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $4834731 | 3,65% | 152467 | $882605 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4702189 | 3,55% | 23500 | $890426 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4640460 | 3,51% | 33234 | $3124419 | Giảm ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4051228 | 3,06% | 68306 | $881025 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $3948284 | 2,98% | 5749 | $698731 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3426585 | 2,59% | 17985 | $1154267 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $3414518 | 2,58% | 60455 | $763174 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $3171374 | 2,40% | 62713 | $866285 | Tăng ×2 | ||
| GRNY | $3114592 | 2,35% | 112643 | $770892 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2469051 | 1,87% | 24526 | Tăng ×1 | |||
| JPLD | $2277053 | 1,72% | 43630 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2266735 | 1,71% | 9511 | $424689 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $2114626 | 1,60% | 17030 | $394907 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2016824 | 1,52% | 5407 | $5830 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1791186 | 1,35% | 4862 | $-27220 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1757726 | 1,33% | 4919 | $414812 | Tăng ×2 | ||
| VV | $1601284 | 1,21% | 4656 | $214076 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1487312 | 1,12% | 19624 | $278318 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1479893 | 1,12% | 3918 | $331875 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1286238 | 0,97% | 1114 | $932097 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1179373 | 0,89% | 4984 | $207710 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1123978 | 0,85% | 3181 | $285780 | Tăng ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1123309 | 0,85% | 12922 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1047919 | 0,79% | 874 | $300666 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $968613 | 0,73% | 1720 | $5468 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $866341 | 0,65% | 1731 | $52501 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $861410 | 0,65% | 2048 | $88151 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $841546 | 0,64% | 5361 | $100389 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $832351 | 0,63% | 17732 | $154818 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $811704 | 0,61% | 8404 | $52121 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717740 | 0,54% | 2193 | $139944 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $652915 | 0,49% | 1764 | $275693 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $646433 | 0,49% | 2666 | $104092 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $629596 | 0,48% | 5707 | $74704 | |||
| VGK | $616781 | 0,47% | 6966 | $106831 | Tăng ×2 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $592129 | 0,45% | 4962 | $114773 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $590575 | 0,45% | 2956 | $156591 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564585 | 0,43% | 4985 | $52473 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $556714 | 0,42% | 1285 | $303164 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $522843 | 0,40% | 2078 | $56139 | Giảm ×1 | ||
| BBEU | $519426 | 0,39% | 6679 | $35800 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $505009 | 0,38% | 3444 | $4574 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $500995 | 0,38% | 9905 | $-36919 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $489681 | 0,37% | 5911 | $157588 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $472755 | 0,36% | 1378 | $114975 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $458373 | 0,35% | 789 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445618 | 0,34% | 1755 | $39943 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $441705 | 0,33% | 222 | $148454 | |||
| VWO | $422270 | 0,32% | 7074 | $40262 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $414628 | 0,31% | 4813 | $64590 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $402853 | 0,30% | 2452 | $50846 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $396755 | 0,30% | 2221 | $75356 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $379285 | 0,29% | 356 | $160257 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $377764 | 0,29% | 4045 | $20884 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $377715 | 0,29% | 5301 | $39029 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $371285 | 0,28% | 2889 | $33826 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $369436 | 0,28% | 4791 | $46119 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $361733 | 0,27% | 757 | $105572 | Giảm ×1 | ||
| FENY | $347947 | 0,26% | 11771 | $-52226 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $327817 | 0,25% | 2791 | $123484 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $312120 | 0,24% | 3841 | $-42053 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300305 | 0,23% | 851 | $45422 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299211 | 0,23% | 1100 | $52215 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $293327 | 0,22% | 2454 | $84893 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $291419 | 0,22% | 312 | $-37889 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $289277 | 0,22% | 2325 | $30342 | |||
| EFA | $277879 | 0,21% | 2675 | $18056 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $276668 | 0,21% | 917 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $274961 | 0,21% | 3851 | $-150599 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $272250 | 0,21% | 1066 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $270528 | 0,20% | 374 | Tăng ×1 | |||
| JPIE | $268899 | 0,20% | 5839 | Tăng ×1 | |||
| KBE KBE | $267714 | 0,20% | 3924 | $34024 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $266705 | 0,20% | 1276 | Tăng ×1 | |||
| BBCA | $249792 | 0,19% | 2513 | $13419 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239582 | 0,18% | 1445 | $-93573 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $239239 | 0,18% | 1124 | $23567 | |||
| FBTC | $239220 | 0,18% | 4686 | $-37395 | |||
| VTV | $237266 | 0,18% | 1089 | $24644 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $236612 | 0,18% | 794 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $228975 | 0,17% | 1636 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $217525 | 0,16% | 582 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216478 | 0,16% | 545 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $210860 | 0,16% | 411 | $-9761 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $210702 | 0,16% | 1240 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206520 | 0,16% | 214 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $206231 | 0,16% | 1391 | Tăng ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $204697 | 0,15% | 5339 | Tăng ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $201589 | 0,15% | 774 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $200396 | 0,15% | 482 | Tăng ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $200359 | 0,15% | 1568 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $2469051 | 24526 | 1,87% |
| JPLD | $2277053 | 43630 | 1,72% |
| MSTR | $1123309 | 12922 | 0,85% |
| AMD | $458373 | 789 | 0,35% |
| KLAC | $276668 | 917 | 0,21% |
| GLW | $272250 | 1066 | 0,21% |
| AMAT | $270528 | 374 | 0,20% |
| JPIE | $268899 | 5839 | 0,20% |
| MS | $266705 | 1276 | 0,20% |
| TXN | $236612 | 794 | 0,18% |
| C | $228975 | 1636 | 0,17% |
| GE | $217525 | 582 | 0,16% |
| ADI | $216478 | 545 | 0,16% |
| ANET | $210702 | 1240 | 0,16% |
| STX | $206520 | 214 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7301 | $434762 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2377 | $403331 | 22,5% |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10442 | $253427 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2228 | $206975 | -2,3% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5214 | $200322 |