Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1784777 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.6B
#1771 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.8%
Các vị thế
440
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
26,93%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
47,34%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
77,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,11% Ước tính mua $99949432 · bán $63342272

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
41
Tăng
128
Giảm
215
Đã Đóng
23
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
16,5%
Healthcare
8,0%
Industrials
4,3%
Retail
3,6%
Financials
3,6%
Communication Services
3,0%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
49,7%

Danh mục đầy đủ 440 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78035208 4,84% 269682 $8303389 Giảm ×4
IBDS $52087966 3,23% 2150618 $2420829 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46245578 2,87% 231124 $6488922 Tăng ×1
IBDU $43888440 2,72% 1895010 $2803143 Tăng ×6
IBDT $42080924 2,61% 1666571 $2500968 Tăng ×6
IBDV $40984526 2,54% 1880024 $2757051 Tăng ×6
IBDR $35678317 2,21% 1472485 $-12347354 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34916725 2,17% 93606 $103393 Giảm ×1
BUFR $32253004 2,00% 882918 $2429880 Giảm ×2
IBDW $27590804 1,71% 1323935 $2833884 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26803825 1,66% 22347 $6206967 Giảm ×6
VOO $26561343 1,65% 38673 $3388822 Giảm ×2
SCHX $26481070 1,64% 899798 $2951261 Giảm ×3
VTI $26008711 1,61% 70286 $3433910 Giảm ×3
IBDX $25329023 1,57% 1005519 $2442988 Tăng ×6
VGT $23574496 1,46% 197243 $6054394 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21241710 1,32% 89124 $2733310 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20766541 1,29% 63442 $1751629 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20619375 1,28% 28000 $4297926 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20194921 1,25% 57156 $3542790 Giảm ×6
VIG $19701858 1,22% 83264 $908029 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19303854 1,20% 51102 $2301927 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17607436 1,09% 49269 $3477443 Tăng ×1
SPHQ $17465561 1,08% 193846 $2835520 Giảm ×5
XLK XLK $17083926 1,06% 89670 $5285522 Tăng ×1
SCHD $16400327 1,02% 517197 $428584 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15723168 0,98% 61910 $-926823 Giảm ×4
CGIC $15507486 0,96% 426147 $4562590 Tăng ×3
SPY SPY $14902925 0,93% 19957 $1796461 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14729517 0,91% 58534 $3185341 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13444931 0,83% 233338 $-1391086 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13074987 0,81% 37073 $1472481 Tăng ×2
DIA $13036969 0,81% 24956 $1572646 Tăng ×1
IBDY $12630219 0,78% 490589 $11668211 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12524278 0,78% 29777 $-431645 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11977712 0,74% 81681 $637797 Tăng ×1
IWF $10717851 0,67% 86316 $1663587 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10507797 0,65% 10889 $6076687 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10493831 0,65% 92653 $-1422674 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10373227 0,64% 9741 $3372259 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9792780 0,61% 27043 $-442121 Giảm ×4
VYM $9421476 0,58% 59618 $431535 Giảm ×2
BRKB $9285817 0,58% 18557 $260488 Giảm ×3
DGRO $8954866 0,56% 118154 $-921506 Giảm ×6
SCHF $8925429 0,55% 322218 $1221933 Tăng ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8888140 0,55% 241788 $-261118
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8846603 0,55% 7664 $6023243 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8693588 0,54% 30915 $1164477 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8655728 0,54% 63310 $-2715534 Giảm ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $8622290 0,54% 97427 $33996 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8383983 0,52% 44189 $-73746 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8303826 0,52% 19163 $3996556 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8281026 0,51% 86522 $-370241 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8136319 0,51% 100115 $135980 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7975522 0,50% 62066 $214938 Giảm ×1
V Visa Inc. $7163326 0,44% 20879 $879871 Tăng ×1
XLU XLU $7150437 0,44% 157707 $96009 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7130759 0,44% 39416 $428508 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7061200 0,44% 12536 $-158240 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6980605 0,43% 59536 $443416 Giảm ×2
GLD $6432652 0,40% 17462 $-1198541 Giảm ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6432162 0,40% 114106 $1194779 Tăng ×6
IWR $6278903 0,39% 56915 $756027 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6270235 0,39% 85414 $-23116 Giảm ×1
IWB $6185163 0,38% 15104 $889012 Tăng ×1
XLP XLP $6082073 0,38% 73216 $270363 Tăng ×1
VTV $5883674 0,37% 26998 $549977 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5690631 0,35% 34331 $-1686762 Giảm ×1
IBMO $5504290 0,34% 214675 $-330176 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5488833 0,34% 5867 $-318657 Tăng ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5403206 0,34% 18127 $1441263 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5344617 0,33% 45502 $1803824 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5318978 0,33% 19677 $-1555700 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5269093 0,33% 38915 $-1239035 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5082396 0,32% 8749 $3457595 Tăng ×4
IBMP $5043304 0,31% 198399 $6611 Tăng ×3
XLV XLV $4994466 0,31% 31479 $408176 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4966732 0,31% 34696 $-195980 Giảm ×3
MO Altria Group, Inc. $4964209 0,31% 68995 $406685 Giảm ×1
AGG $4795508 0,30% 48449 $244304 Tăng ×3
IEFA $4638849 0,29% 48031 $88716 Giảm ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4611331 0,29% 201456 $-6659846 Giảm ×2
VUG $4586293 0,28% 53242 $701395 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4456022 0,28% 12579 $71704 Giảm ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4416895 0,27% 31633 $3035059 Tăng ×2
IWM $4381639 0,27% 14584 $787649 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4330181 0,27% 22836 $-180258 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4257379 0,26% 46918 $1966703 Tăng ×1
IBMQ $4217260 0,26% 164866 $108870 Tăng ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4094274 0,25% 37009 $-98772 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4086784 0,25% 11984 $2183786 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $4079653 0,25% 12061 $132554 Giảm ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4006533 0,25% 18341 $476159 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3996337 0,25% 21626 $1106021 Giảm ×5
VHT $3970526 0,25% 13279 $350670 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3935236 0,24% 69063 $513849 Giảm ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3721745 0,23% 5148 $2019145 Tăng ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $3676942 0,23% 16200 $520226 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3657520 0,23% 24142 $-174665 Tăng ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3582718 0,22% 48194 $44938 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IBDS $52087966 3,23% tăng ×6
IBDU $43888440 2,72% tăng ×6
IBDT $42080924 2,61% tăng ×6
IBDV $40984526 2,54% tăng ×6
IBDW $27590804 1,71% tăng ×6
IBDX $25329023 1,57% tăng ×6
CGIC $15507486 0,96% tăng ×3
SCHF $8925429 0,55% tăng ×5
FITB $6432162 0,40% tăng ×6
COST $5488833 0,34% tăng ×4
AMD $5082396 0,32% tăng ×4
IBMP $5043304 0,31% tăng ×3
AGG $4795508 0,30% tăng ×3
IBMQ $4217260 0,26% tăng ×3
PANW $4086784 0,25% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FWD $836286 5646 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $782754 3496 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $772896 3496 0,05%
IDV $589425 14227 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $500849 16486 0,03%
RYTM $408812 3682 0,03%
IRDM $389511 7101 0,02%
HUM $378551 953 0,02%
WDC $351296 550 0,02%
USHY $329145 8891 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $315624 11047 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $296909 1738 0,02%
CRS $294233 477 0,02%
ALAB $290778 602 0,02%
SOXX $280859 438 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IBDR Giảm -509K -$12.3M
AAPL Giảm -5K +$8.3M
IBTG Giảm -290K -$6.7M
NVDA Mua thêm +3K +$6.5M
LLY Giảm -46 +$6.2M
STX Giảm -422 +$6.1M
VGT Mua thêm +172K +$6.1M
MU Giảm -693 +$6.0M
XLK Mua thêm +893 +$5.3M
CGIC Mua thêm +96K +$4.6M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1644079 $41414338 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 191032 $4463474 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 141043 $3778548 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7014 $1585365 -1,9%
CCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 105000 $834750 23,3%
ITCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6189 $816453 Không còn theo dõi
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6722 $702785 30,6%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7620 $451714 Không còn theo dõi
BMRN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7516 $424579 18,2%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4373 $399759 Không còn theo dõi
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2364 $371665 24,8%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14039 $363334 -10,1%
BPRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23467 $352005 -26,9%
VXUS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5885 $346806
CALF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7840 $345031 Không còn theo dõi
CEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7436 $340569 Không còn theo dõi
EVRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4342 $330079 13,9%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3844 $328101 -4,7%
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13184 $300194 37,0%
ZOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11813 $298396 Không còn theo dõi
EXR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1906 $285132 -0,7%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 715 $271623 8,9%
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1060 $271500 121,5%
MGA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6403 $267599 111,7%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3581 $260697 -11,8%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1452 $260678 5,3%
FNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4649 $260623 -18,4%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 601 $259860 38,2%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 496 $259027 2,0%
SNY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5352 $258555 -3,3%
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2870 $257640 Không còn theo dõi
VTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2868 $256198
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5118 $256156 Không còn theo dõi
ESLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $254727 -1,5%
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3150 $253166 Không còn theo dõi
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1368 $251098 -17,4%
AAON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2128 $250423 3,8%
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3097 $250145 -45,4%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2028 $250064 4,6%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2093 $245990 -75,8%
BCC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2066 $245565 -16,2%
SRPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12695 $244633 -9,1%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 632 $244521 -22,6%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 981 $239393 -12,6%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2422 $238297 -3,9%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2432 $237436 -48,2%
ETHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7535 $237422
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3650 $237250 26,5%
SFM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1547 $236134 -51,5%
FROG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5300 $232564 82,8%
KD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5521 $231661 -58,7%
FROG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3700 $231102 84,4%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8964 $230288 -0,4%
ESLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $229410 29,4%
FV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3699 $229042
VFH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1741 $228524 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4314 $227856 -1,2%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 537 $226593 16,9%
IYW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1304 $225944 Không còn theo dõi
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9341 $223997 -9,5%
SDIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8800 $222288 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1859 $222039 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2964 $220298 -7,2%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 379 $220089 8,7%
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2416 $219808 16,9%
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3394 $219558 48,1%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1608 $218833 4,1%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2185 $218762 Không còn theo dõi
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1323 $218507 -3,9%
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1345 $218457 -28,4%
TRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1404 $218083 -20,0%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2635 $216924 -27,0%
ROK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 618 $216032 12,2%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5377 $215775 -5,9%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1741 $213760 10,9%
LHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 699 $213461 -7,9%
AYI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 730 $213255 30,3%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 627 $213044 -0,3%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 661 $212981 -20,8%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2779 $212594 -22,0%
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8144 $212070 5,1%
CDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1186 $211808 -16,5%
ACR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $211600 -31,5%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1139 $211321 10,2%
AIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2685 $210889 -10,4%
SSNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2373 $210627 -5,9%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 609 $210291 -7,0%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1754 $209796 36,2%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 597 $209678 Không còn theo dõi
SONY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8243 $209290 -8,6%
ORLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 146 $209157 -1,4%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2375 $208764 Không còn theo dõi
CPRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4252 $208646 -23,7%
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2286 $206699 15,4%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3672 $205904 19,5%
DTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1454 $205645 6,9%
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2750 $204848 Không còn theo dõi
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3640 $204387 -8,4%
EXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4540 $204345 2,9%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1539 $204340 2,6%
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1205 $203734 19,2%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 593 $203521 0,5%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2501 $203387 0,4%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1962 $203332 10,5%
DFAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3112 $202529 Không còn theo dõi
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9074 $202179 54,3%
SHLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5400 $202014 Không còn theo dõi
ORLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2183 $201513 -3,5%
IBDZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7632 $201256 Không còn theo dõi
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1483 $200421 23,4%
VDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 937 $200195 Không còn theo dõi
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2325 $200096 97,4%
GAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35000 $188300 3,9%
AWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16186 $173675 -5,6%
STLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15500 $168795 -24,0%
MYI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10246 $112604 2,3%
COTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24256 $48755 25,9%
LODE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $12009 Không còn theo dõi