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投资组合价值
$136.8M
按 13F 价值排名第 7670（共 9443） · 前 81.2%
持仓
63
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.33%
前二十五大持仓权重
78.62%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
25.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.77% 估计买入 $16320732 · 卖出 $5912206

新仓位
10
增加
33
减少
16
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
15.7%
Communication Services
4.3%
Retail
2.6%
Industrials
1.5%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.6%
Health Care
0.1%
其他/未映射
73.4%

完整投资组合 63 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYG $15914564 11.64% 133745 $2709864 下跌 ×1
VOO $10615418 7.76% 15435 $2064310 上涨 ×2
SPY SPY $7329246 5.36% 9790 $749075 下跌 ×2
VTV $5818949 4.25% 26701 $669680 上涨 ×1
MINT $5622980 4.11% 55778 $469371 上涨 ×2
AGG $5423015 3.97% 54789 $-319159 下跌 ×1
MGK $5382015 3.94% 61221 $1061100 上涨 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4807912 3.52% 26920 $1010432 上涨 ×2
IWP $4008120 2.93% 27376 $672388 上涨 ×2
VEA $3910170 2.86% 54876 $432923 上涨 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3455381 2.53% 57850 $193745 上涨 ×2
SPMO $3264077 2.39% 20206 $1004388 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3127909 2.29% 72506 $282798 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3001154 2.19% 2600 $2150050 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2816579 2.06% 7968 $522679 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2768832 2.02% 9565 $327681 下跌 ×1
VTI $2642604 1.93% 7121 $682139 上涨 ×2
BRKB $2519964 1.84% 5036 $48730 下跌 ×1
BIL $2382182 1.74% 25995 $348507 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2269372 1.66% 3553 $1024577 下跌 ×2
CWS $2227624 1.63% 32647 $87626 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2219500 1.62% 2300 $1328479 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2117345 1.55% 2870 $834121 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2001103 1.46% 8396 $261424 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1873391 1.37% 3323 $351756 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1792686 1.31% 4137 $985912 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1631809 1.19% 8154 $190661 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1609801 1.18% 708 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1537895 1.12% 13576 $-87290 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1493762 1.09% 10698
GLW Corning Incorporated Common Stock $1445478 1.06% 5659 $721710 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1369428 1.00% 4181 $147571 上涨 ×1
IVV $1264329 0.92% 1674 $162661 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1045428 0.76% 2423 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1029629 0.75% 2448 $207690 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1020659 0.75% 1757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1014992 0.74% 2721 $35152 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996505 0.73% 2638 $204159 上涨 ×2
OEF $931505 0.68% 2546 $125516 上涨 ×2
IYK $817280 0.60% 11248 $-56414 下跌 ×1
IVW $770588 0.56% 5595 $159462 上涨 ×2
IWL $761624 0.56% 4118 $71726 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $760126 0.56% 2127 $137271 下跌 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $590024 0.43% 6241 上涨 ×1
V Visa Inc. $579007 0.42% 1686 $71640 上涨 ×2
SCHD $546839 0.40% 17245 $9786 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $499927 0.37% 4966 $49
VIG $497139 0.36% 2101 $47449 上涨 ×1
XLV XLV $491512 0.36% 3097 $-111470 下跌 ×1
GLD $489209 0.36% 1328 $-42199 上涨 ×2
SPTM $488269 0.36% 5378 $63084
VUG $428971 0.31% 4975 $46943 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $411121 0.30% 5758 $13252 上涨 ×1
JPST $377758 0.28% 7470 上涨 ×1
OAKM $365140 0.27% 12962 $86099 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $340234 0.25% 4715
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308821 0.23% 290 上涨 ×1
PAVE $303925 0.22% 5157 $41834 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $294309 0.22% 291 $48126
BND Vanguard Total Bond Market ETF $263028 0.19% 3583 $49104 上涨 ×1
IWV $254134 0.19% 596 $33209
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $214605 0.16% 641 上涨 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $202870 0.15% 2429 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $1609801 708 1.18%
INTC $1493762 10698 1.09%
DELL $1045428 2423 0.76%
AMD $1020659 1757 0.75%
ON $590024 6241 0.43%
JPST $377758 7470 0.28%
UBER $340234 4715 0.25%
CAT $308821 290 0.23%
QTEC $214605 641 0.16%
HSIC $202870 2429 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYG 削减 -1K +$2.7M
MU 增持 +82 +$2.2M
VOO 增持 +1K +$2.1M
STX 增持 +31 +$1.3M
MGK 增持 +49K +$1.1M
WDC 削减 -1K +$1.0M
IJT 增持 +678 +$1.0M
SPMO 增持 +50 +$1.0M
LRCX 增持 +366 +$986K
QQQ 增持 +647 +$834K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DIA 2026年3月31日 2146 $1033388 不再跟踪
WBD 2026年6月30日 33354 $915901 6.6%
TER 2026年6月30日 2872 $851433 -22.6%
ALB 2026年6月30日 4225 $760291 5.3%
AMAT 2026年6月30日 2074 $708872 -31.7%
MRNA 2026年6月30日 13557 $688696 104.3%
NEM 2026年3月31日 5874 $586519 20.9%
AMD 2026年3月31日 2217 $474793 131.4%
INTC 2026年3月31日 12688 $468191 108.3%
QSR 2026年3月31日 5068 $348932 7.3%
BTI 2026年3月31日 5621 $318261 -3.1%
HHH 2026年3月31日 3521 $280870 6.0%
UBER 2026年3月31日 3263 $266620 8.7%
EOG 2026年3月31日 2480 $260425 5.7%
BAX 2026年3月31日 12424 $237543 55.9%
HLT 2026年3月31日 809 $232385 8.7%
BN 2026年3月31日 4848 $222475 3.7%
CP 2026年3月31日 2860 $210582 21.5%
NKE 2026年3月31日 3257 $208942 -23.2%
XOM 2026年6月30日 1210 $205289 21.7%
CMG 2026年3月31日 5528 $204536 12.1%