Insight Wealth Strategies, LLC
CIK 1749914 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $895.7M
- المراكز
- 177
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#2633 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,83%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 15,93% تقدير المشتريات $148958832 · المبيعات $140780977
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 102
- انخفض
- 51
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,8%
Energy
7,0%
Health Care
5,9%
Industrials
5,5%
Financial Services
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,2%
Materials
1,0%
Financials
1,0%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
62,6%
المحفظة الكاملة 177 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $36253680 | 4,05% | 175223 | $2745059 | هبوط ×1 | ||
| GSIE | $28141006 | 3,14% | 652469 | $239606 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $27622907 | 3,08% | 474784 | $126974 | صعود ×4 | ||
| LQD | $27378567 | 3,06% | 251203 | $-3106065 | هبوط ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $27022571 | 3,02% | 361651 | $-3215065 | هبوط ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $26621209 | 2,97% | 343106 | صعود ×1 | |||
| LVHI | $25379177 | 2,83% | 626028 | $3465468 | صعود ×2 | ||
| IGLB | $24616301 | 2,75% | 495996 | $578351 | صعود ×4 | ||
| VLUE | $22021159 | 2,46% | 154871 | $21818551 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $21080977 | 2,35% | 188038 | $-5597298 | هبوط ×1 | ||
| JMBS | $20484097 | 2,29% | 453389 | $4453500 | صعود ×1 | ||
| IDMO | $20209068 | 2,26% | 368510 | $2452418 | صعود ×2 | ||
| PGHY | $16144424 | 1,80% | 831758 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14778443 | 1,65% | 69168 | $190168 | هبوط ×3 | ||
| CDX | $14513291 | 1,62% | 680098 | $99437 | صعود ×2 | ||
| TUA | $14056584 | 1,57% | 666189 | $30860 | صعود ×1 | ||
| TFLR | $13887777 | 1,55% | 275770 | $-10967094 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $13756547 | 1,54% | 71720 | $-5154090 | هبوط ×3 | ||
| AVUV | $13741070 | 1,53% | 124387 | $1016141 | هبوط ×3 | ||
| XMMO | $13352711 | 1,49% | 92075 | $744728 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $12943815 | 1,45% | 185574 | $5214303 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $12556709 | 1,40% | 85647 | $-456892 | صعود ×1 | ||
| STIP | $12260984 | 1,37% | 118544 | صعود ×1 | |||
| BKGI | $11794612 | 1,32% | 264809 | $1169311 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11580027 | 1,29% | 45628 | $-817052 | صعود ×1 | ||
| IHE IHE | $10288206 | 1,15% | 118692 | صعود ×1 | |||
| HEZU | $10248695 | 1,14% | 234524 | $2271552 | صعود ×2 | ||
| SAMT | $9771840 | 1,09% | 248837 | $282206 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $9671793 | 1,08% | 72775 | $1063621 | صعود ×3 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8570149 | 0,96% | 146024 | $2533843 | هبوط ×1 | ||
| EMLC | $8379828 | 0,94% | 333725 | $-8073681 | هبوط ×1 | ||
| JBBB | $8075259 | 0,90% | 173270 | صعود ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $7978312 | 0,89% | 93009 | $3370630 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7677118 | 0,86% | 5214 | $914770 | هبوط ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7625393 | 0,85% | 19464 | $636458 | هبوط ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7497032 | 0,84% | 5437 | $2250363 | هبوط ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6997557 | 0,78% | 23134 | $-1260200 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6903484 | 0,77% | 18649 | $-901460 | صعود ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6863384 | 0,77% | 136395 | صعود ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6830223 | 0,76% | 225271 | $-10973114 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6179057 | 0,69% | 19964 | $695221 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6049198 | 0,68% | 50288 | $-277284 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6035350 | 0,67% | 20988 | $-490834 | صعود ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5903321 | 0,66% | 13532 | $552353 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5871642 | 0,66% | 28192 | $-581497 | صعود ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5853939 | 0,65% | 95888 | $880628 | هبوط ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5776357 | 0,64% | 47731 | $1605626 | صعود ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5755968 | 0,64% | 5277 | $665491 | صعود ×5 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5695738 | 0,64% | 60221 | $867845 | هبوط ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5605370 | 0,63% | 12916 | $1291857 | صعود ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5551087 | 0,62% | 17671 | $-349931 | صعود ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5482484 | 0,61% | 19633 | $-72337 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5435740 | 0,61% | 52944 | $683517 | صعود ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5380002 | 0,60% | 29346 | $283332 | صعود ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $5374251 | 0,60% | 142402 | $482948 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5336920 | 0,60% | 30602 | $-171810 | صعود ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5319113 | 0,59% | 6884 | $-466932 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5250833 | 0,59% | 15965 | $696009 | صعود ×5 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $5023560 | 0,56% | 13223 | صعود ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $4968976 | 0,55% | 69926 | $-66824 | صعود ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4954228 | 0,55% | 5725 | $236744 | هبوط ×2 | ||
| XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | $4708517 | 0,53% | 270449 | $1137686 | صعود ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $4506793 | 0,50% | 247626 | $91032 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4485284 | 0,50% | 54886 | $28239 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $4391991 | 0,49% | 6753 | $-154075 | صعود ×2 | ||
| HYD | $4334794 | 0,48% | 86454 | $890231 | صعود ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4285373 | 0,48% | 27555 | $-616930 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4238363 | 0,47% | 44638 | $275577 | صعود ×2 | ||
| MUB | $4186295 | 0,47% | 39438 | $194384 | صعود ×2 | ||
| FLOT | $4094577 | 0,46% | 80365 | $47455 | صعود ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $4065038 | 0,45% | 21423 | $-610204 | صعود ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4061235 | 0,45% | 56125 | $652921 | صعود ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $4034688 | 0,45% | 67044 | $-256675 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4016558 | 0,45% | 27458 | $-797270 | صعود ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3998798 | 0,45% | 122138 | $-1003355 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $3911333 | 0,44% | 78399 | $301944 | صعود ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3810176 | 0,43% | 6781 | $-736782 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3808616 | 0,43% | 18722 | $-180328 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3799689 | 0,42% | 29505 | $-1072051 | صعود ×1 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $3739281 | 0,42% | 65844 | $635213 | هبوط ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3737347 | 0,42% | 18848 | $-1138911 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3557278 | 0,40% | 12401 | $-313306 | صعود ×4 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3513495 | 0,39% | 143291 | $-618 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3371677 | 0,38% | 11462 | $-124952 | صعود ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3286063 | 0,37% | 19428 | $-364096 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3125661 | 0,35% | 13602 | $368444 | صعود ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3112003 | 0,35% | 32607 | $68510 | صعود ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2968667 | 0,33% | 14049 | $-383529 | هبوط ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2943957 | 0,33% | 43894 | $158993 | صعود ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2913580 | 0,33% | 21545 | $176673 | صعود ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2776847 | 0,31% | 16367 | $679054 | هبوط ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2770008 | 0,31% | 69424 | $-63160 | صعود ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2521826 | 0,28% | 26848 | $-144910 | هبوط ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2520073 | 0,28% | 29070 | $-25453542 | هبوط ×1 | ||
| JNK | $2474866 | 0,28% | 25855 | $-109270 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2430894 | 0,27% | 19560 | $296952 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2413633 | 0,27% | 4182 | $-206490 | هبوط ×1 | ||
| NTSX | $1959247 | 0,22% | 37569 | $-45608 | صعود ×3 | ||
| USMV | $1806143 | 0,20% | 19475 | $-10399430 | هبوط ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1638349 | 0,18% | 51103 | $572405 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DYNF | $27622907 | 3,08% | بزيادة ×4 |
| IGLB | $24616301 | 2,75% | بزيادة ×4 |
| XMMO | $13352711 | 1,49% | بزيادة ×4 |
| BKGI | $11794612 | 1,32% | بزيادة ×3 |
| SAMT | $9771840 | 1,09% | بزيادة ×4 |
| XLK | $9671793 | 1,08% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $6903484 | 0,77% | بزيادة ×5 |
| MCO | $5903321 | 0,66% | بزيادة ×4 |
| CDW | $5776357 | 0,64% | بزيادة ×5 |
| GWW | $5755968 | 0,64% | بزيادة ×5 |
| MSI | $5605370 | 0,63% | بزيادة ×5 |
| COR | $5551087 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| HD | $5250833 | 0,59% | بزيادة ×5 |
| VRSK | $4065038 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| ACN | $3737347 | 0,42% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VPLS | $26621209 | 343106 | 2,97% |
| PGHY | $16144424 | 831758 | 1,80% |
| STIP | $12260984 | 118544 | 1,37% |
| IHE | $10288206 | 118692 | 1,15% |
| JBBB | $8075259 | 173270 | 0,90% |
| DVN | $6863384 | 136395 | 0,77% |
| HII | $5023560 | 13223 | 0,56% |
| MOOD | $1126320 | 27467 | 0,13% |
| GPIX | $478160 | 9556 | 0,05% |
| EFV | $338069 | 4547 | 0,04% |
| WTIP | $273067 | 7244 | 0,03% |
| GEV | $253496 | 290 | 0,03% |
| SHEL | $237074 | 2549 | 0,03% |
| SCHD | $218380 | 7118 | 0,02% |
| COST | $211536 | 212 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PFF | تقليص | -350K | -$11.0M |
| TFLR | تقليص | -208K | -$11.0M |
| EMLC | تقليص | -304K | -$8.1M |
| SPMO | تقليص | -36K | -$5.6M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +71K | +$5.2M |
| QUAL | تقليص | -23K | -$5.2M |
| JMBS | تم الشراء أكثر | +103K | +$4.5M |
| LVHI | تم الشراء أكثر | +31K | +$3.5M |
| DOCN | تقليص | -3K | +$3.4M |
| VCLT | تقليص | -37K | -$3.2M |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | 31 ديسمبر، 2025 | 481910 | $23056963 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICVT | 30 سبتمبر، 2025 | 245103 | $21885221 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIP | 31 ديسمبر، 2025 | 449081 | $18964703 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 108862 | $12815258 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 31 ديسمبر، 2025 | 567999 | $11888225 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 30 يونيو، 2025 | 100070 | $11116764 | لم يعد يتم تتبعه |
| LRCXXXXX | 31 مارس، 2025 | 103703 | $7490442 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 مارس، 2025 | 82409 | $6478196 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGOV | 31 ديسمبر، 2025 | 138631 | $5905681 | |
| XSVM | 31 مارس، 2025 | 102080 | $5561322 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEF | 31 ديسمبر، 2025 | 81769 | $5349325 | -15,4% |
| FYLD | 31 مارس، 2025 | 211730 | $5337701 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 18290 | $5143822 | -24,9% |
| CTVA | 30 سبتمبر، 2025 | 64038 | $4809929 | 18,5% |
| SYY | 30 سبتمبر، 2025 | 61246 | $4738006 | 2,1% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 14841 | $4623671 | 56,2% |
| SHW | 30 سبتمبر، 2025 | 12736 | $4525115 | 0,5% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 17459 | $4490904 | 37,3% |
| PCAR | 31 ديسمبر، 2025 | 44566 | $4381735 | 19,5% |
| HSY | 30 يونيو، 2025 | 25259 | $4320029 | 13,3% |
| BAH | 31 مارس، 2026 | 49937 | $4212685 | -1,6% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 6355 | $4209627 | -16,6% |
| FTI | 31 مارس، 2025 | 141264 | $4088180 | 145,7% |
| FLS | 31 مارس، 2025 | 67744 | $3896623 | 62,1% |
| DT | 31 ديسمبر، 2025 | 79424 | $3848093 | 11,2% |
| CSGP | 31 مارس، 2025 | 51815 | $3709436 | -59,6% |
| LW | 30 يونيو، 2025 | 65076 | $3468575 | 2,9% |
| GDDY | 31 ديسمبر، 2025 | 25271 | $3457831 | -22,7% |
| ICE | 30 سبتمبر، 2025 | 18720 | $3404387 | -4,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 6336 | $3318482 | 24,2% |
| SM | 31 ديسمبر، 2025 | 108074 | $2698613 | 102,1% |
| FIS | 30 سبتمبر، 2025 | 29826 | $2456141 | -38,2% |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 10308 | $2428217 | 29,6% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 10664 | $2393809 | -8,1% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 9374 | $2238223 | 10,7% |
| CAT | 30 يونيو، 2025 | 6441 | $2124185 | 112,2% |
| LIN | 30 يونيو، 2025 | 4120 | $1918369 | 4,0% |
| NOG | 30 يونيو، 2025 | 55530 | $1678685 | -4,6% |
| CLSE | 30 سبتمبر، 2025 | 22726 | $531561 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 1097 | $475879 | لم يعد يتم تتبعه |
| HNDL | 31 ديسمبر، 2025 | 17441 | $388597 | |
| TFLO | 30 يونيو، 2025 | 6574 | $333058 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACGL | 31 ديسمبر، 2025 | 3367 | $305508 | 4,0% |
| FDN | 31 مارس، 2026 | 1034 | $278332 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOZ | 31 مارس، 2026 | 10091 | $267208 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEAR | 31 مارس، 2026 | 5150 | $263184 | لم يعد يتم تتبعه |
| RGA | 31 ديسمبر، 2025 | 1354 | $260092 | 19,8% |
| SHYM | 31 مارس، 2026 | 11558 | $256819 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1385 | $254533 | 52,8% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 1182 | $229788 | -1,5% |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 932 | $225674 | 165,6% |
| BRO | 30 سبتمبر، 2025 | 2056 | $224004 | -23,2% |
| HUBB | 30 سبتمبر، 2025 | 537 | $220260 | 10,5% |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 7888 | $219842 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 3123 | $215812 | 62,3% |
| USXF | 31 مارس، 2026 | 3668 | $211189 | 19,0% |
| FMHI | 30 سبتمبر، 2025 | 4412 | $206049 | |
| XLY | 30 سبتمبر، 2025 | 940 | $205109 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOP | 31 ديسمبر، 2025 | 1517 | $200522 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYO | 31 مارس، 2026 | 19348 | $108736 | 47,2% |