Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +18.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias39,34%

Peso de las 25 principales tenencias61,24%

Posiciones superiores al 1%21

Número efectivo de posiciones29,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,85% Est. compras $157 680 707 · ventas $69 060 429

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones24

Aumentado83

Disminuido125

Cerrada8

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $1.1B #2 388 de 9 337 por valor de 13F · top 25.6%

Posiciones 243

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 4,7%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,4%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Otro/No mapeado 87,1%

Cartera completa 243 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$158 063 641	14,45%	230 142	$37 838 661	Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49 815 829	4,55%	67 648	$10 147 577	Bajar ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$40 215 690	3,68%	556 388	$4 624 470	Bajar ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$39 242 437	3,59%	180 069	$1 465 313	Bajar ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27 824 370	2,54%	147 931	$6 806 152	Subir ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27 776 207	2,54%	760 367	$-6 981 363	Bajar ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$27 383 758	2,50%	566 365	$1 628 159	Subir ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$20 397 420	1,86%	129 961	$12 135 172	Subir ×1
GLOF iShares Trust	$19 921 946	1,82%	338 741	$11 772 103	Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$19 850 364	1,81%	246 374	$1 463 678	Subir ×6
FPAG FPA Global Equity ETF	$19 809 643	1,81%	493 466	$11 729 434	Subir ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$19 728 996	1,80%	230 291	$11 582 903	Subir ×1
IOO iShares Trust	$19 566 170	1,79%	143 237	$11 457 067	Subir ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$19 015 251	1,74%	366 312	$3 261 383	Subir ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$18 822 331	1,72%	50 866	$148 742	Bajar ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$18 678 695	1,71%	353 428	$2 674 600	Bajar ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18 608 863	1,70%	409 076	$3 675 380	Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 687 854	1,62%	61 128	$2 290 385	Subir ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16 129 118	1,47%	226 374	$135 667	Bajar ×1
IVV iShares Trust	$15 658 270	1,43%	20 909	$1 499 381	Bajar ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 687 063	1,25%	359 618	$-671 859	Bajar ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$10 800 764	0,99%	103 893	$-1 824 995	Bajar ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$10 669 693	0,98%	219 270	$-3 254 297	Bajar ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10 499 736	0,96%	34 639	$6 253 694	Subir ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$10 276 307	0,94%	255 058	$-837 779	Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$10 123 967	0,93%	64 064	$366 028	Bajar ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9 962 254	0,91%	83 723	$1 347 731	Bajar ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9 941 203	0,91%	106 460	$-2 590 092	Bajar ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$9 345 585	0,85%	417 214	$-2 922 568	Bajar ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8 699 723	0,80%	100 447	$5 478 644	Subir ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$8 652 660	0,79%	185 560	$5 433 860	Subir ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$8 556 108	0,78%	479 602	$5 400 691	Subir ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$8 202 630	0,75%	41 908	$-1 415 200	Bajar ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 193 993	0,75%	28 692	$-1 020 042	Bajar ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8 186 623	0,75%	97 751	$383 173	Bajar ×2
DON WisdomTree Trust	$7 896 776	0,72%	139 716	$-596 361	Bajar ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7 744 366	0,71%	127 395	$272 560	Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 621 176	0,70%	38 089	$-306 752	Bajar ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7 580 399	0,69%	149 899	$-2 205 932	Bajar ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 373 864	0,67%	93 305	$-1 385 863	Bajar ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$7 339 776	0,67%	137 192	$-2 932 697	Bajar ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$6 954 866	0,64%	265 149	$4 387 529	Subir ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6 937 711	0,63%	130 482	$-1 316 228	Bajar ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	$6 886 215	0,63%	797 939	$4 326 712	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 545 589	0,60%	19 997	$760 716	Subir ×1
SPY SPY	$6 487 915	0,59%	8 688	$1 011 226	Subir ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6 221 606	0,57%	56 396	$509 292	Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 038 705	0,55%	15 986	$211 179	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 653 457	0,52%	15 820	$1 210 891	Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 637 996	0,52%	177 799	$-1 746 183	Bajar ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$5 365 595	0,49%	215 659	$-944 511	Bajar ×2
SMLF iShares Trust	$5 231 293	0,48%	58 686	$3 183 047	Subir ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$5 064 630	0,46%	45 184	$484 285	Bajar ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 054 934	0,46%	62 360	$654 220	Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 015 070	0,46%	4 345	$3 228 609	Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 993 623	0,46%	20 952	$819 449	Subir ×1
DGRO iShares Trust	$4 499 194	0,41%	59 364	$275 915	Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 180 796	0,38%	3 926	$1 316 435	Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 174 188	0,38%	11 190	$48 505	Subir ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4 001 203	0,37%	13 317	$516 015	Bajar ×3
NOBL ProShares Trust	$3 700 756	0,34%	65 897	$-3 408 245	Bajar ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3 531 083	0,32%	77 182	$-1 378 641	Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 476 143	0,32%	13 814	$1 345 148	Subir ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 465 734	0,32%	130 782	$2 171 725	Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 379 763	0,31%	4 675	$1 766 962	Bajar ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3 344 903	0,31%	27 986	$665 086	Subir ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3 169 549	0,29%	26 606	$450 679	Bajar ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$3 046 120	0,28%	82 283	$-5 199	Bajar ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$2 899 199	0,26%	115 644	$-159 210	Bajar ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 832 129	0,26%	46 081	$290 539	Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 798 517	0,26%	6 654	$-209 918	Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 769 226	0,25%	46 393	$1 610 276	Subir ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 752 417	0,25%	48 733	$-74 201	Bajar ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 730 146	0,25%	28 606	$168 982	Bajar ×2
QHY WisdomTree Trust	$2 717 793	0,25%	59 327	$-11 824	Bajar ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 716 047	0,25%	54 561	$2 264 397	Subir ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2 627 710	0,24%	110 177	$55 666	Bajar ×2
HDV iShares Trust	$2 546 576	0,23%	92 907	$-142 367	Subir ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 524 520	0,23%	69 623	$48 954	Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 324 679	0,21%	4 127	$-82 177	Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 289 284	0,21%	40 177	$430 294	Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 276 413	0,21%	4 432	$190 892	Subir ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 201 269	0,20%	43 589	$7 075	Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 169 691	0,20%	4 336	$332 155	Subir ×1
ARTY iShares Trust	$2 107 356	0,19%	27 670	$664 562	Bajar ×2
NUGO Nushares ETF Trust	$2 054 807	0,19%	47 499	$202 640	Bajar ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2 047 915	0,19%	29 879	$95 749	Bajar ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 936 859	0,18%	15 525	$155 084	Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 908 581	0,17%	5 402	$390 778	Subir ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 866 348	0,17%	20 772	$471 977	Bajar ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 820 136	0,17%	18 873	$52 256	Subir ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 812 255	0,17%	36 775	$203 871	Bajar ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1 792 858	0,16%	37 158	$-46 589	Bajar ×2
IJR iShares Trust	$1 731 575	0,16%	11 675	$245 694	Bajar ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1 633 292	0,15%	35 944	$218 583	Bajar ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 585 103	0,14%	2 077	$814 402	Subir ×6
DTH WisdomTree Trust	$1 571 380	0,14%	29 040	$-78 816	Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 506 409	0,14%	1 610	$46 237	Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 493 566	0,14%	4 235	$189 074	Subir ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$1 461 310	0,13%	29 671	$1 361	Bajar ×3
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VOO	$158 063 641	14,45%	aumentado ×6
IUSG	$27 824 370	2,54%	aumentado ×6
VO	$19 850 364	1,81%	aumentado ×6
CLOA	$19 015 251	1,74%	aumentado ×4
FBND	$18 608 863	1,70%	aumentado ×4
AAPL	$17 687 854	1,62%	aumentado ×6
ABBV	$3 476 143	0,32%	aumentado ×4
CRWD	$1 585 103	0,14%	aumentado ×6
NFLX	$1 278 189	0,12%	aumentado ×6
CORT	$1 266 948	0,12%	aumentado ×5
TT	$1 111 263	0,10%	aumentado ×6
TSM	$1 096 620	0,10%	aumentado ×4
WMT	$890 564	0,08%	aumentado ×6
ADP	$858 002	0,08%	aumentado ×6
HIMS	$678 769	0,06%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
BLCR	$813 123	16 143	0,07%
BIBL	$759 849	13 128	0,07%
DYNF	$747 566	10 992	0,07%
SPHB	$473 670	3 044	0,04%
INTC	$412 445	2 954	0,04%
VLUE	$409 656	2 050	0,04%
RSP	$352 119	1 655	0,03%
SMH	$286 890	437	0,03%
VXUS	$285 859	3 344	0,03%
LRCX	$283 171	653	0,03%
CLS	$248 064	680	0,02%
AXSM	$245 015	1 001	0,02%
FRDM	$238 164	3 267	0,02%
SNDK	$236 468	104	0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$235 787	1 380	0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VOO	Compró más	+29K	+$37.8M
VT	Compró más	+70K	+$12.1M
GLOF	Compró más	+182K	+$11.8M
FPAG	Compró más	+271K	+$11.7M
SPGM	Compró más	+123K	+$11.6M
IOO	Compró más	+76K	+$11.5M
QQQ	Reducido	-1K	+$10.1M
BUFR	Reducido	-269K	-$7.0M
IUSG	Compró más	+12K	+$6.8M
VB	Compró más	+18K	+$6.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BBAG	30 de junio de 2025	174 951	$8 066 996
SHYG	30 de septiembre de 2025	72 235	$3 103 927
VRP	30 de septiembre de 2025	74 809	$1 832 816
CMBS	30 de junio de 2025	21 420	$1 028 166
XLG	31 de marzo de 2026	14 581	$864 385
VLUE	31 de marzo de 2026	6 147	$840 511
QYLD	30 de junio de 2025	50 141	$833 842
DYNF	31 de marzo de 2026	11 765	$715 430
SPSB	30 de junio de 2025	22 651	$681 792
IWC	31 de marzo de 2026	4 276	$674 325
RECS	31 de diciembre de 2025	16 494	$665 533
ISRG	30 de septiembre de 2025	1 177	$640 841	-9,1%
PFE	30 de septiembre de 2025	25 241	$640 622	7,6%
CPB	30 de junio de 2025	13 322	$531 829	-37,0%
QLD	31 de diciembre de 2025	3 608	$495 018	41,8%
BMY	30 de septiembre de 2025	10 267	$481 738	30,4%
COCO	30 de septiembre de 2025	11 411	$428 597	30,3%
SHY	31 de marzo de 2026	4 866	$402 993
HON	30 de junio de 2026	1 692	$382 535	-4,4%
BP	30 de junio de 2025	9 367	$316 508	49,1%
XLU	31 de marzo de 2026	7 230	$308 649	Ya no se rastrea
XYZ	30 de junio de 2025	5 463	$296 790	12,2%
VB	31 de diciembre de 2025	1 145	$291 230
IGSB	31 de marzo de 2026	5 480	$289 782
AKRE	31 de marzo de 2026	4 373	$286 475
GE	31 de marzo de 2026	926	$285 186	8,0%
TQQQ	30 de junio de 2026	6 765	$281 982
OGIG	31 de marzo de 2026	4 979	$261 757
HES	30 de junio de 2025	1 622	$259 087	Ya no se rastrea
SCHM	31 de diciembre de 2025	8 732	$258 827	14,9%
WFC	31 de diciembre de 2025	2 973	$249 173	-12,6%
TMFC	31 de marzo de 2026	3 429	$246 125
SHEL	31 de marzo de 2026	3 202	$235 269	3,8%
DOC	30 de junio de 2025	11 376	$230 020	7,6%
IEMG	31 de diciembre de 2025	3 453	$227 605
HGTY	31 de diciembre de 2025	18 732	$225 533	2,3%
IJH	31 de diciembre de 2025	3 448	$225 040	10,6%
PULS	30 de septiembre de 2025	4 410	$218 736
USFR	30 de junio de 2026	4 337	$218 331	0,1%
PLTR	30 de junio de 2026	1 474	$215 617	62,3%
LOW	30 de junio de 2026	911	$215 218	-18,6%
CLOI	30 de septiembre de 2025	4 061	$214 908
FISV	31 de diciembre de 2025	1 650	$212 735	-31,3%
ADSK	30 de junio de 2026	885	$211 869	14,0%
AXP	30 de septiembre de 2025	639	$209 803	-8,5%
SBUX	30 de septiembre de 2025	2 182	$206 109	11,6%
BP	30 de junio de 2026	4 376	$205 668	20,8%
KO	30 de junio de 2025	2 870	$205 562	22,3%
GWW	30 de septiembre de 2025	192	$201 732	35,0%
WBA	30 de septiembre de 2025	13 905	$159 495	Ya no se rastrea
ACHV	30 de junio de 2026	24 163	$71 039	7,4%
AMZE	31 de diciembre de 2025	22 819	$54 081	Ya no se rastrea
SENS	31 de diciembre de 2025	120 000	$52 296	86,8%