Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$458.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4005 · शीर्ष 42.4%
पोजीशन
245
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.87%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
65.52%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
37.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.72% अनुमानित। खरीदें $34357638 · बेचें $7444855

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
31
बढ़ाया
100
घटा हुआ
50
बंद
1
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026
+14.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+8.7%
अतिरिक्त रिटर्न
+5.5%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 89.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
28.2%
Industrials
17.0%
Retail
8.3%
Health Care
6.3%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.9%
Financial Services
4.8%
Energy
4.4%
Communication Services
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Materials
0.9%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
10.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 245 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31897939 6.95% 16094 $9324444 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27185961 5.93% 135869 $3225548 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27013074 5.89% 93355 $3307257 नीचे ×1
VUG $23704073 5.17% 275181 $2006668 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18228804 3.97% 43340 $1932771 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16272598 3.55% 49713 $1594856 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15444144 3.37% 40885 $2673189 नीचे ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14356505 3.13% 7216 $4649206 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14150246 3.08% 59370 $1641758 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12969716 2.83% 13864 $-1069238 नीचे ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9427908 2.06% 62013 $471124 ऊपर ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8939839 1.95% 76625 $-2340689 नीचे ×1
BRKB $8837888 1.93% 17662 $355090 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8009044 1.75% 44271 $2266514 ऊपर ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7655297 1.67% 193805 $-1719815 ऊपर ×3
V Visa Inc. $7627384 1.66% 22232 $946782 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6677410 1.46% 17901 $279373 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6202490 1.35% 17587 $714598 ऊपर ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6080424 1.33% 85160 $-2035790 ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5894268 1.28% 4914 $1386037 ऊपर ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5629973 1.23% 20698 $679966 ऊपर ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4719984 1.03% 18461 $219813 ऊपर ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4581531 1.00% 12207 $1192073 ऊपर ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4515754 0.98% 9349 $3500748 ऊपर ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4515254 0.98% 14341 $-152645 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4341747 0.95% 7708 $-48776 ऊपर ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4339934 0.95% 18270 $89034 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4165092 0.91% 9775 $763779 ऊपर ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4124956 0.90% 19044 $472611 ऊपर ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4115380 0.90% 12078 $313349 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4038472 0.88% 35657 $-319619 ऊपर ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4003656 0.87% 4824 $476011 ऊपर ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3923169 0.86% 4674 $1945873 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3848174 0.84% 26258 $-96342 नीचे ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3756595 0.82% 9046 $63544 ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3663056 0.80% 14557 $711684 ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3652755 0.80% 14383 $217069 ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3583992 0.78% 9024 $713104
SPY SPY $3542281 0.77% 4743 $459075 ऊपर ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3509933 0.77% 22127 $213750 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3468696 0.76% 25371 $-715744 ऊपर ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3311807 0.72% 12252 $-566375 नीचे ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3075498 0.67% 10740 $1171197 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2743306 0.60% 9357 $185804 ऊपर ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2725589 0.59% 3710 $983138 ऊपर ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2604965 0.57% 17829 $234970 नीचे ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2585388 0.56% 6934 $546989 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2531697 0.55% 3550 $629574 ऊपर ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2423443 0.53% 11764 $210689 ऊपर ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2345622 0.51% 7006 $653244 ऊपर ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2320618 0.51% 37453 $130937 ऊपर ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2315205 0.50% 10484 $-651193 ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2295175 0.50% 3951 $1471080 नीचे ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2174811 0.47% 51004 $450866 नीचे ×1
IEFA $2151023 0.47% 22272 $522847 ऊपर ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2066835 0.45% 4973 $828167 ऊपर ×3
VOO $2016821 0.44% 2937 $282106 ऊपर ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1802230 0.39% 1304 $465399 ऊपर ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1741235 0.38% 9191 $1006927 ऊपर ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1486734 0.32% 8458 $-67154 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1472202 0.32% 34771 $-192576 ऊपर ×3
MDY $1463758 0.32% 2081 $372398 ऊपर ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1378657 0.30% 1907 $723764 नीचे ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1349033 0.29% 11745 $117562 ऊपर ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1300832 0.28% 3482 $293918 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1279609 0.28% 3581 $207835 नीचे ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1264648 0.28% 17599 $-633429 ऊपर ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1244325 0.27% 14771 $193822 ऊपर ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1175152 0.26% 7331 $-255396 ऊपर ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1169145 0.25% 15392 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1132053 0.25% 12898 $2184 ऊपर ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1122114 0.24% 22207 $154142 ऊपर ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1112347 0.24% 5313 $251220 ऊपर ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1058284 0.23% 23142 $374878 ऊपर ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1057244 0.23% 27192 $-54189 ऊपर ×3
XSMO $1038395 0.23% 11090 $304728 ऊपर ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1029967 0.22% 9284 $522986 ऊपर ×3
AGG $1014283 0.22% 10247 $398458 ऊपर ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997745 0.22% 7865 $403141 ऊपर ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979257 0.21% 8181 $58850 ऊपर ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964913 0.21% 41573 $894172 ऊपर ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951922 0.21% 23383 ऊपर ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945984 0.21% 3568 $322786 ऊपर ×2
TT Trane Technologies plc $824910 0.18% 1680 $112344 नीचे ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772044 0.17% 2747 $230833 नीचे ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770849 0.17% 370 $86265 ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761600 0.17% 1758 $381303 नीचे ×1
IEMG $755202 0.16% 9116 $742438 ऊपर ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730598 0.16% 8089 $85187 ऊपर ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729378 0.16% 24868 $339373 ऊपर ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693180 0.15% 2102 $66985 ऊपर ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678743 0.15% 6529 $-195238 नीचे ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672493 0.15% 2375 $-7539 ऊपर ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639957 0.14% 4404 $84769 ऊपर ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629116 0.14% 9341 $42124 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617207 0.13% 525 $114386 नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581305 0.13% 1645 $109464
AXP American Express Company Common Stock $554607 0.12% 1640 $64444 ऊपर ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530906 0.12% 3504 $-51002 नीचे ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530713 0.12% 11765 $248733 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VUG $23704073 5.17% 3 गुना ऊपर
RJF $9427908 2.06% 3 गुना ऊपर
PM $8009044 1.75% 3 गुना ऊपर
CNQ $7655297 1.67% 3 गुना ऊपर
MSFT $6677410 1.46% 3 गुना ऊपर
HD $6202490 1.35% 3 गुना ऊपर
NFLX $6080424 1.33% 4 गुना ऊपर
UNP $5629973 1.23% 3 गुना ऊपर
ALAB $4515754 0.98% 3 गुना ऊपर
META $4341747 0.95% 3 गुना ऊपर
ETN $4165092 0.91% 3 गुना ऊपर
ODFL $4124956 0.90% 3 गुना ऊपर
CB $4115380 0.90% 3 गुना ऊपर
MSI $3756595 0.82% 3 गुना ऊपर
ABBV $3663056 0.80% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SCI $1169145 15392 0.25%
AROC $951922 23383 0.21%
MU $238938 207 0.05%
VWO $189893 3181 0.04%
CAH $26369 111 0.01%
MRVL $17873 60 0.00%
PWR $10801 15 0.00%
ANET $9174 54 0.00%
GSK $8387 160 0.00%
AZN $7964 42 0.00%
CSX $6036 127 0.00%
TXN $5365 18 0.00%
IBM $5343 19 0.00%
KIM $5222 206 0.00%
AMP $5046 11 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
FIX छंटनी की -276 +$9.3M
ASML छंटनी की -133 +$4.6M
ALAB अधिक खरीदा +88 +$3.5M
AAPL छंटनी की -52 +$3.3M
NVDA छंटनी की -2K +$3.2M
AVGO छंटनी की -377 +$2.7M
PLTR छंटनी की -491 -$2.3M
PM अधिक खरीदा +10K +$2.3M
NFLX अधिक खरीदा +748 -$2.0M
VUG अधिक खरीदा +226K +$2.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
MRK 30 जून 2025 25384 $2278486 91.2%
MTDR 31 मार्च 2026 51356 $2179548 -8.5%
PEG 31 दिसमबर 2025 1448 $900529 -5.7%
PAYC 30 जून 2026 3108 $377787 76.3%
JNPR 30 सितमबर 2025 4758 $189987 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISTB 31 मार्च 2025 3135 $149751
BV 30 सितमबर 2025 7040 $117216 -12.7%
FTRI 31 मार्च 2025 9034 $108643
SWKS 31 दिसमबर 2025 1446 $104770 9.6%
VTEB 31 मार्च 2025 1602 $80308 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
B 31 मार्च 2026 1183 $51520 10.1%
HON 31 मार्च 2025 158 $35691 13.1%
IWF 31 मार्च 2025 87 $34937 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LMT 31 मार्च 2025 70 $34016 35.2%
CSX 30 जून 2025 1125 $33109 57.6%
IWD 31 मार्च 2025 173 $32027 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICUI 30 सितमबर 2025 200 $26430 55.7%
TXN 31 मार्च 2026 150 $26024 38.9%
DE 31 मार्च 2025 50 $21185 26.2%
MRP 30 सितमबर 2025 580 $16535 -9.1%
GD 30 जून 2025 54 $14719 35.6%
PFE 31 मार्च 2025 525 $13925 11.6%
VO 31 मार्च 2025 44 $11622 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYMB 31 मार्च 2025 401 $10258 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HAL 31 मार्च 2025 377 $10241 38.6%
NVEE 30 सितमबर 2025 400 $9236 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SW 30 सितमबर 2025 213 $9191 13.0%
GLDG 31 मार्च 2026 6891 $8614 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 31 मार्च 2025 70 $7795 7.8%
IWM 31 मार्च 2025 35 $7734 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OEF 31 मार्च 2026 21 $7202 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPR 31 मार्च 2025 99 $6475 89.7%
TIC 31 दिसमबर 2025 6517 $6123 -7.6%
AWK 31 मार्च 2026 43 $5612 1.9%
FHN 31 मार्च 2025 278 $5595 31.6%
NVO 31 दिसमबर 2025 25 $5593 -7.7%
TSCO 31 मार्च 2025 86 $4540 -35.3%
CCI 31 मार्च 2025 35 $3168 -28.2%
VIG 30 जून 2025 15 $2910 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XIFR 31 मार्च 2025 163 $2908 22.3%
IVV 31 मार्च 2025 3 $1766 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DAL 31 मार्च 2025 28 $1694 95.0%
ELV 30 सितमबर 2025 3 $1172 23.9%
BABA 30 सितमबर 2025 10 $1134 -28.4%
IBOC 30 सितमबर 2025 16 $1065 5.7%
PYPL 30 सितमबर 2025 14 $1040 -8.1%
QCOM 30 सितमबर 2025 6 $961 -2.8%
FCX 30 सितमबर 2025 22 $954 73.2%
LMT 30 सितमबर 2025 2 $933 21.0%
GIS 31 मार्च 2026 20 $930 5.6%
FTI 31 मार्च 2025 30 $868 145.4%
AMGN 30 सितमबर 2025 3 $845 55.6%
SOFI 31 मार्च 2025 54 $832 55.3%
PWR 30 सितमबर 2025 2 $756 62.4%
SHW 30 सितमबर 2025 2 $688 2.4%
VST 30 सितमबर 2025 3 $582 -29.4%
REGN 30 सितमबर 2025 1 $526 49.5%
BND 31 मार्च 2026 6 $444
GEHC 30 जून 2025 4 $323 1.2%
INTC 30 सितमबर 2025 5 $112 174.7%
VWO 31 दिसमबर 2025 59001 $108 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOO 31 मार्च 2025 1 $65 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FPE 31 मार्च 2025 3 $45 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है