Insight Wealth Partners, LLC

CIK 1627003 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli78,22%

Peso dei primi 25 titoli86,85%

Posizioni superiori all'1%7

Numero effettivo di posizioni2,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,21% Acquisti stimati $502.037.781 · vendite $23.381.218

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% ancora detenuto

Nuove posizioni23

Aumentato48

Diminuito49

Chiuso6

Valore del portafoglio $744.8M #3.031 di 9.337 per valore 13F · top 32.5%

Posizioni 135

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,9%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 0,8%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Communication Services 0,5%

Financials 0,2%

Healthcare 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Consumer products 0,0%

Altro/Non mappato 92,6%

Portafoglio completo 135 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPY SPY	$449.426.317	60,34%	601.827	$447.731.923	Su ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$47.705.206	6,41%	176.249	$29.846.877	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22.929.741	3,08%	277.432	$354.611	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12.140.815	1,63%	240.079	$-1.836.545	Giù ×1
LQD iShares Trust	$11.618.820	1,56%	106.526	$-3.607.949	Giù ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$9.004.847	1,21%	647.831	$8.458.605	Su ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$8.905.525	1,20%	195.769	$-2.633.566	Giù ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.300.556	0,98%	136.459	$709.735	Su ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$7.122.561	0,96%	152.068	$708.878	Su ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6.436.510	0,86%	68.061	$-483.957	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.702.665	0,77%	28.500	$852.012	Su ×2
IG Principal Exchange-Traded Funds	$5.307.777	0,71%	256.849	$630.393	Su ×6
SOXX iShares Trust	$5.201.204	0,70%	8.117	$2.628.604	Su ×2
TIP iShares Trust	$4.907.780	0,66%	44.849	$-1.783.551	Giù ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$4.892.218	0,66%	104.378	$-1.742.184	Giù ×1
HYG iShares Trust	$4.782.966	0,64%	59.809	$-987.639	Giù ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$4.276.612	0,57%	156.998	$-643.556	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$4.171.026	0,56%	60.971		Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4.028.610	0,54%	53.352	$-621.566	Su ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3.719.461	0,50%	54.015	$670.700	Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3.653.884	0,49%	1.607	$2.637.340	Su ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF	$3.511.303	0,47%	73.213	$667.071	Su ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3.493.988	0,47%	36.230	$-922.677	Giù ×1
UMI USCF ETF Trust	$3.382.811	0,45%	57.492	$291.231	Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.273.530	0,44%	8.666	$886.637	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.978.327	0,40%	10.293	$501.075	Su ×2
MUB iShares Trust	$2.791.125	0,37%	25.935	$-773.286	Giù ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.780.057	0,37%	53.268		Su ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2.672.752	0,36%	20.058	$730.870	Su ×6
LQDB iShares Trust	$2.614.668	0,35%	30.240	$288.528	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.580.746	0,35%	10.828	$314.768	Giù ×1
CMBS iShares Trust	$2.563.033	0,34%	52.683	$-889.656	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.418.302	0,32%	19.384	$394.026	Su ×5
BOND PIMCO ETF Trust	$2.409.316	0,32%	26.129	$-941.792	Giù ×1
TBG EA Series Trust	$2.374.239	0,32%	65.119	$264.860	Su ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.323.908	0,31%	22.551	$99.904	Su ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$2.273.474	0,31%	103.724	$10.901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$2.216.902	0,30%	18.578	$1.262.331	Su ×1
TACK Capitol Series Trust	$2.013.858	0,27%	63.671	$141.844	Su ×1
DBEF DBX ETF Trust	$1.875.400	0,25%	34.329	$481.227	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.825.211	0,25%	15.539	$596.263	Giù ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1.743.087	0,23%	5.206	$425.027	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.730.091	0,23%	21.892	$-599.309	Giù ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1.673.550	0,22%	4.543	$-255.010	Su ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1.664.988	0,22%	9.472	$-208.281	Su ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.643.541	0,22%	54.476	$-287.088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.630.145	0,22%	5.469	$526.071	Giù ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.536.214	0,21%	19.843	$297.026	Su ×5
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1.533.769	0,21%	45.284	$-67.418	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.490.397	0,20%	10.901	$-107.165	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.380.850	0,19%	8.330	$949.196	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.340.166	0,18%	39.603	$184.200	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.227.264	0,16%	3.434	$227.664	Giù ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.164.074	0,16%	36.710	$22.256	Giù ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$1.152.911	0,15%	18.536	$-360.143	Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.095.663	0,15%	2.605	$153.277	Su ×2
IFRA iShares Trust	$1.037.181	0,14%	16.453	$165.942	Su ×2
SPUU Direxion Shares ETF Trust	$1.008.196	0,14%	4.676	$224.437	Giù ×2
VBND ETF Series Solutions	$988.338	0,13%	22.653	$103.253	Su ×3
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$975.220	0,13%	34.836	$25.591
PULS PGIM ETF Trust	$940.162	0,13%	18.974	$-31.622	Giù ×1
OPER ETF Series Solutions	$939.204	0,13%	9.385	$-60.195	Giù ×1
IVV iShares Trust	$934.003	0,13%	1.247	$228.536	Su ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$914.939	0,12%	44.927	$31.358	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$911.755	0,12%	2.785	$60.434	Giù ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$908.588	0,12%	7.564	$34.946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$865.504	0,12%	2.320	$4.055	Giù ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest	$851.480	0,11%	79.951	$-64.477	Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$809.271	0,11%	5.101	$76.858	Su ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$801.131	0,11%	1.387		Su ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF	$777.713	0,10%	30.679		Su ×1
GDX VanEck ETF Trust	$743.855	0,10%	9.859	$-156.308	Su ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$733.184	0,10%	8.038		Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$663.116	0,09%	4.377	$-46.431	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$634.411	0,09%	13.747	$-299.177	Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$619.726	0,08%	5.616	$38.964	Su ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$610.882	0,08%	32.511	$157.950	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$609.230	0,08%	4.813		Su ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$601.947	0,08%	12.163	$8.438	Giù ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$579.290	0,08%	29.533	$-5.319	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$564.333	0,08%	4.837	$-145.856	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$551.504	0,07%	979	$-71.579	Giù ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$551.250	0,07%	29.677	$12.431	Su ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$538.894	0,07%	1.249		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$512.842	0,07%	2.038	$-28.491	Giù ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$442.154	0,06%	1.587	$-5.824	Giù ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$436.263	0,06%	751		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$429.155	0,06%	403		Su ×1
AGG iShares Trust	$427.099	0,06%	4.315	$-36.293	Giù ×1
AOA iShares Trust	$421.643	0,06%	4.320	$91.911	Su ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$417.581	0,06%	1.223	$43.249	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$401.081	0,05%	5.292	$13.056	Giù ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$394.994	0,05%	3.374		Su ×1
AOK iShares Trust	$389.953	0,05%	9.401	$14.947
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$377.565	0,05%	7.411		Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$370.244	0,05%	1.305	$111.091	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$366.560	0,05%	1.037	$158.488	Su ×2
VIDI ETF Series Solutions	$357.878	0,05%	9.174	$132.561	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$357.830	0,05%	310		Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$354.642	0,05%	6.542		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JBND	$7.300.556	0,98%	su ×5
UITB	$7.122.561	0,96%	su ×5
IG	$5.307.777	0,71%	su ×6
UMI	$3.382.811	0,45%	su ×5
AVGO	$3.273.530	0,44%	su ×5
AIRR	$2.672.752	0,36%	su ×6
AVUV	$2.418.302	0,32%	su ×5
TBG	$2.374.239	0,32%	su ×5
AVDV	$2.323.908	0,31%	su ×5
GLD	$1.673.550	0,22%	su ×3
AVIV	$1.536.214	0,21%	su ×5
VBND	$988.338	0,13%	su ×3
GDX	$743.855	0,10%	su ×3
AOA	$421.643	0,06%	su ×3
KO	$295.510	0,04%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
EEM	$4.171.026	60.971	0,56%
JPLD	$2.780.057	53.268	0,37%
VMI	$801.131	1.387	0,11%
TMB	$777.713	30.679	0,10%
AVLV	$733.184	8.038	0,10%
DUK	$609.230	4.813	0,08%
DELL	$538.894	1.249	0,07%
AMD	$436.263	751	0,06%
CAT	$429.155	403	0,06%
MIRM	$394.994	3.374	0,05%
PVAL	$377.565	7.411	0,05%
MU	$357.830	310	0,05%
ENB	$354.642	6.542	0,05%
C	$348.640	2.491	0,05%
ZAPR	$327.965	12.311	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPXL	Acquistato di più	+80K	+$29.8M
LQD	Ridotto	-33K	-$3.6M
SNDK	Acquistato di più	+7	+$2.6M
FBND	Ridotto	-57K	-$2.6M
SOXX	Acquistato di più	+289	+$2.6M
JPST	Ridotto	-36K	-$1.8M
TIP	Ridotto	-16K	-$1.8M
GTO	Ridotto	-37K	-$1.7M
AAXJ	Acquistato di più	+9K	+$1.3M
HYG	Ridotto	-13K	-$988K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EEM	30 Giugno 2025	84.400	$3.688.280
EFA	30 Giugno 2025	35.100	$2.868.723
RTX	30 Giugno 2026	5.757	$1.110.525	-2,7%
AA	30 Giugno 2026	13.981	$927.360	-19,5%
CVNA	31 Marzo 2026	2.165	$913.673	-79,7%
RKLB	31 Marzo 2026	11.949	$833.562	15,1%
HD	31 Dicembre 2025	1.990	$806.347	-17,8%
BSJP	30 Giugno 2025	34.896	$804.353	Non più monitorato
TOPT	30 Giugno 2026	27.469	$786.163
BSCP	30 Giugno 2025	34.612	$715.776	Non più monitorato
BROS	31 Marzo 2026	11.657	$713.642	-23,7%
NDAQ	31 Dicembre 2025	6.999	$619.062	-7,0%
BALT	31 Marzo 2026	14.433	$483.650
WMT	30 Giugno 2026	3.875	$481.585	-7,9%
EALT	30 Giugno 2025	15.381	$472.878
ACN	31 Dicembre 2025	1.746	$430.564	-25,9%
KE	31 Marzo 2026	13.259	$368.865	21,5%
JAJL	30 Settembre 2025	12.150	$342.266
NOW	31 Dicembre 2025	368	$338.663	-12,3%
KBDC	30 Settembre 2025	21.559	$328.990	-4,9%
TXRH	31 Dicembre 2025	1.855	$308.208	-5,9%
ZAUG	31 Dicembre 2025	11.082	$293.230
ORCL	31 Dicembre 2025	974	$273.928	-27,0%
ABT	31 Marzo 2026	2.117	$265.239	-5,0%
APP	31 Marzo 2026	392	$264.137	-32,6%
HOOD	31 Marzo 2026	2.316	$261.940	62,7%
BP	30 Giugno 2026	5.566	$261.602	21,2%
DASH	31 Dicembre 2025	952	$258.934	-16,5%
BND	31 Marzo 2026	3.249	$240.635
QBTS	31 Marzo 2026	9.196	$240.475	Non più monitorato
XTOC	31 Dicembre 2025	7.090	$231.262
BP	30 Giugno 2025	6.643	$224.467	49,6%
DDFL	31 Dicembre 2025	11.110	$224.366
BP	31 Dicembre 2025	6.410	$220.889	29,0%
TPL	30 Settembre 2025	208	$219.729	9,3%
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Dicembre 2025	437	$219.698	Non più monitorato
IBM	30 Settembre 2025	690	$203.398	-21,1%
GS	30 Giugno 2026	240	$203.038	-10,8%
IBM	31 Marzo 2026	685	$202.904	-8,1%