WestHill Financial Advisors, Inc.
CIK 1759641 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $587.3M
- Posizioni
- 82
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.422 di 9.443 per valore 13F · top 36.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,23%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,63% Acquisti stimati $8.523.278 · vendite $3.507.050
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 31
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,0%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
92,7%
Portafoglio completo 82 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $105.947.524 | 18,04% | 154.260 | $13.607.636 | Giù ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $83.739.569 | 14,26% | 655.188 | $11.914.756 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $79.685.656 | 13,57% | 749.559 | $9.382.868 | Giù ×2 | ||
| VEA | $77.956.333 | 13,27% | 1.094.124 | $7.848.679 | Su ×1 | ||
| FBND | $41.622.525 | 7,09% | 914.982 | $775.980 | Su ×6 | ||
| SCHR | $31.813.940 | 5,42% | 1.290.103 | $1.056.417 | Su ×2 | ||
| VWO | $16.925.090 | 2,88% | 283.550 | $1.639.177 | Su ×3 | ||
| SCHI | $14.761.907 | 2,51% | 652.028 | $424.260 | Su ×6 | ||
| IWS | $12.341.623 | 2,10% | 74.979 | $1.379.774 | Giù ×1 | ||
| IWP | $12.258.211 | 2,09% | 83.725 | $1.570.804 | Su ×5 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $11.939.647 | 2,03% | 41.503 | $2.388.506 | Giù ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $11.327.070 | 1,93% | 57.957 | $1.589.423 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.496.761 | 1,79% | 36.276 | $977.606 | Giù ×6 | ||
| MINT | $8.263.467 | 1,41% | 81.971 | $247.768 | Su ×2 | ||
| VNQ | $7.908.912 | 1,35% | 82.017 | $600.895 | Giù ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $5.296.759 | 0,90% | 218.333 | $1.757.597 | Giù ×1 | ||
| IVV | $4.197.745 | 0,71% | 5.605 | $309.131 | Giù ×6 | ||
| DFAC | $3.839.402 | 0,65% | 86.551 | $476.030 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.018.338 | 0,51% | 12.664 | $316.868 | Giù ×1 | ||
| IWD | $2.419.410 | 0,41% | 9.980 | $287.020 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.337.810 | 0,40% | 6.267 | $-22.242 | Giù ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $1.935.908 | 0,33% | 35.950 | Su ×1 | |||
| IWR | $1.880.650 | 0,32% | 17.047 | $213.524 | Giù ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1.793.116 | 0,31% | 14.768 | $302.500 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.751.353 | 0,30% | 8.753 | $164.704 | Giù ×4 | ||
| AGG | $1.734.526 | 0,30% | 17.524 | $3.555 | Su ×5 | ||
| IWF | $1.405.790 | 0,24% | 11.321 | $198.869 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.256.332 | 0,21% | 2.987 | $90.152 | Giù ×2 | ||
| PYLD | $1.168.233 | 0,20% | 44.051 | $15.014 | Su ×5 | ||
| DFUS | $1.165.433 | 0,20% | 14.223 | $156.880 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.118.189 | 0,19% | 6.709 | $-45.487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.076.415 | 0,18% | 1.151 | $-90.073 | Giù ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.049.219 | 0,18% | 3.205 | $106.776 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.007.977 | 0,17% | 2.853 | $189.672 | |||
| BRKB | $949.240 | 0,16% | 1.897 | $40.198 | |||
| VTI | $908.052 | 0,15% | 2.454 | $112.330 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $895.581 | 0,15% | 841 | $-104.056 | Giù ×2 | ||
| DFUV | $847.759 | 0,14% | 15.411 | $100.942 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $827.948 | 0,14% | 4.995 | $-205.622 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $821.097 | 0,14% | 27.900 | $105.741 | |||
| SPY SPY | $693.921 | 0,12% | 929 | $190.408 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $674.144 | 0,11% | 915 | $82.269 | Giù ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $628.583 | 0,11% | 7.647 | $86.793 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $627.055 | 0,11% | 1.755 | $131.748 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $578.843 | 0,10% | 4.928 | $197.954 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547.798 | 0,09% | 943 | $297.172 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546.535 | 0,09% | 1.593 | $81.074 | Su ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $541.278 | 0,09% | 2.151 | $72.152 | Giù ×1 | ||
| EFA | $525.054 | 0,09% | 5.054 | $-13.396 | Giù ×2 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $508.399 | 0,09% | 7.652 | Su ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $483.449 | 0,08% | 3.885 | $-308.720 | Giù ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $480.623 | 0,08% | 4.471 | $41.018 | Su ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $466.563 | 0,08% | 477 | $41.324 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $423.346 | 0,07% | 2.887 | $14.069 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422.702 | 0,07% | 1.119 | $73.265 | Giù ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $421.180 | 0,07% | 25.040 | $-9.924 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $419.425 | 0,07% | 357 | $107.800 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $398.246 | 0,07% | 707 | $-37.145 | Giù ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $376.582 | 0,06% | 2.697 | Su ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $363.390 | 0,06% | 3.094 | $-3.558 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $336.197 | 0,06% | 1.765 | $7.051 | Su ×1 | ||
| IJH | $323.889 | 0,06% | 4.200 | $39.457 | Giù ×4 | ||
| GLD | $307.966 | 0,05% | 836 | $-56.920 | Giù ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $305.363 | 0,05% | 1.925 | $15.076 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304.764 | 0,05% | 1.200 | $7.036 | Giù ×2 | ||
| VYM | $302.469 | 0,05% | 1.914 | $19.006 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $289.407 | 0,05% | 16.168 | $12.934 | |||
| SDY | $277.272 | 0,05% | 1.822 | $11.369 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $273.241 | 0,05% | 545 | $5.357 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $272.307 | 0,05% | 729 | $65.581 | Su ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265.752 | 0,05% | 1.438 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $258.365 | 0,04% | 541 | Su ×1 | |||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $256.408 | 0,04% | 1.690 | $52.362 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $243.289 | 0,04% | 107 | Su ×1 | |||
| DFAT | $227.944 | 0,04% | 3.261 | $24.295 | |||
| NEAR | $225.994 | 0,04% | 4.461 | $-781 | |||
| IJR | $208.208 | 0,04% | 1.404 | Su ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $207.608 | 0,04% | 2.250 | $-44.822 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $205.901 | 0,04% | 285 | Su ×1 | |||
| VTV | $205.290 | 0,03% | 942 | Su ×1 | |||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $128.671 | 0,02% | 11.925 | $4.174 | |||
| CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock | $64.058 | 0,01% | 17.082 | $-16.227 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -271 | +$13.6M |
| VONG | Acquistato di più | +390 | +$11.9M |
| VONV | Ridotto | -417 | +$9.4M |
| VEA | Acquistato di più | +59 | +$7.8M |
| VTWG | Ridotto | -198 | +$2.4M |
| NRIX | Ridotto | -10K | +$1.8M |
| VWO | Acquistato di più | +739 | +$1.6M |
| VTWV | Ridotto | -276 | +$1.6M |
| IWP | Acquistato di più | +308 | +$1.6M |
| IWS | Ridotto | -236 | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.927 | $496.550 | 21,7% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 698 | $281.880 | 34,6% |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 164 | $277.262 | 9,2% |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 359 | $277.148 | 51,3% |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 2.133 | $264.457 | -6,4% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 485 | $254.019 | 24,2% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.475 | $252.321 | 25,0% |
| IAU | 31 Marzo 2026 | 3.044 | $247.081 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.189 | $231.748 | -0,4% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 2.255 | $231.679 | 231,8% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 3.302 | $224.998 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.212 | $215.433 | 18,3% |
| MAZE | 31 Marzo 2026 | 5.186 | $214.856 | -2,6% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 723 | $214.579 | 24,6% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 520 | $210.682 | -2,5% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 5.248 | $209.868 | 9,0% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 565 | $209.022 | 10,8% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 1.653 | $207.053 | 11,4% |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 1.239 | $206.467 | 4,8% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 529 | $205.642 | -8,4% |
| DFAT | 31 Dicembre 2025 | 3.513 | $204.492 | Non più monitorato |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 4.048 | $203.210 | 16,8% |
| DFAT | 31 Marzo 2025 | 3.607 | $200.766 | Non più monitorato |
| GGN | 31 Marzo 2025 | 12.100 | $45.617 | Non più monitorato |
| QSI | 30 Giugno 2025 | 21.727 | $26.072 | -57,3% |