4J Wealth Management LLC

CIK 1840775 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$203.9M
13F価値別で9,443件中 #6,401 位 · 67.8% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.87%
上位25銘柄のウェイト
76.98%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
21.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.06% 推定買付額 $21,059,185 · 推定売付額 $11,508,572

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
24
減少
47
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.1%
Communication Services
3.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.4%
Communications
1.2%
Energy
1.0%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
78.8%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $25,671,771 12.59% 34,280 $3,048,985 下落 ×2
TOUS $18,842,613 9.24% 491,077 $2,001,299 上昇 ×1
DYNF $18,046,464 8.85% 265,350 $5,252,327 上昇 ×4
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $10,579,569 5.19% 237,210 $3,554,254 上昇 ×5
TCAF $8,447,261 4.14% 205,529 $-1,172,607 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7,697,304 3.78% 65,537 $842,995 上昇 ×4
TFLR $6,661,579 3.27% 132,148 $-458,118 下落 ×3
BRKB $6,619,664 3.25% 13,229 $187,358 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,790,384 2.84% 28,939 $732,882 下落 ×3
IDYN $5,545,797 2.72% 184,793 $964,250 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,801,588 2.36% 16,594 $446,343 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,482,095 2.20% 12,685 $820,257 下落 ×6
DGRO $3,746,282 1.84% 49,430 $1,180,483 上昇 ×1
BINC $3,287,973 1.61% 62,820 $1,592,981 上昇 ×2
TBUX $3,199,956 1.57% 64,295 $1,025,781 上昇 ×6
TSPA $3,098,174 1.52% 65,184 $1,345,055 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,971,992 1.46% 12,470 $289,747 下落 ×1
IBDU $2,919,537 1.43% 126,059 $151,700 上昇 ×3
JEPI $2,525,676 1.24% 44,718 $1,655,581 上昇 ×2
UNOV $2,193,298 1.08% 54,614 $74,590 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,087,825 1.02% 12,290 $588,436 上昇 ×1
IAU $1,975,115 0.97% 26,157 $-60,323 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,966,955 0.96% 3,862 $-628,286 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,923,903 0.94% 38,195 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,864,940 0.91% 4,434 $216,600
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,798,608 0.88% 4,822 $-42,499 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,683,228 0.83% 12,312 $-410,461 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,602,853 0.79% 19,521 $-222,174 下落 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,283,898 0.63% 19,278 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,277,423 0.63% 3,575 $265,075 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,148,327 0.56% 2,236 $-93,633 下落 ×5
IVW $1,108,603 0.54% 8,061 $151,601 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,010,192 0.50% 1,372 $210,337 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $976,416 0.48% 1,733 $1,294 上昇 ×3
SPY SPY $961,093 0.47% 1,287 $124,105
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $950,341 0.47% 42,483 $139,478 上昇 ×1
DBMF $940,439 0.46% 30,723 $718,440 上昇 ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $906,223 0.44% 29,157 上昇 ×1
TMSL $856,579 0.42% 19,534 上昇 ×1
MEAR $849,860 0.42% 16,869 $-14,679 下落 ×1
IBDT $844,871 0.41% 33,460 $63,633 上昇 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $840,265 0.41% 28,639 $474,691 上昇 ×3
VTI $819,794 0.40% 2,215 $120,165 上昇 ×4
QFLR $788,333 0.39% 21,610 $58,730 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773,191 0.38% 1,331 $457,671 下落 ×1
MUB $769,207 0.38% 7,147 $-54,245 下落 ×6
BUFB $760,806 0.37% 19,354 $-4,415 下落 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758,475 0.37% 5,544 $31,767
GE GE Aerospace Common Stock $717,188 0.35% 1,919 $159,012 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $713,405 0.35% 4,868 $-16,702 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $683,673 0.34% 12,858 $-69,829 下落 ×6
GLD $663,821 0.33% 1,802 $-111,562
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $660,754 0.32% 13,118 $-29,495 下落 ×1
NEAR $653,523 0.32% 12,900 $123,813 上昇 ×2
IGM $627,166 0.31% 3,834 $172,799
USMV $572,383 0.28% 5,934 $-9,596 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $568,632 0.28% 484 $146,148
QUAL $567,885 0.28% 2,588 $-72,377 下落 ×2
IVE $532,173 0.26% 2,344 $17,230 下落 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $517,460 0.25% 648 $152,544 下落 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $511,541 0.25% 12,011 $25,463
MAR Marriott International - Class A Common Stock $509,932 0.25% 1,376 $59,884
IBDW $479,528 0.24% 23,010 $-2,071
GSY $471,730 0.23% 9,406 $-4,479 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468,068 0.23% 1,843 $13,898 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $451,304 0.22% 339 $37,779 下落 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $439,842 0.22% 1,331 $25,989 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $432,284 0.21% 1,278 $45,715
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $414,564 0.20% 2,162 $60,904
IXN $389,520 0.19% 2,696 $85,210 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $381,672 0.19% 408 $-18,893 上昇 ×1
MTUM $369,519 0.18% 1,078 $110,874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,496 0.18% 1,123 $32,900 下落 ×1
V Visa Inc. $362,092 0.18% 1,055 $43,130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356,676 0.17% 309 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $346,508 0.17% 1,377 $43,544 下落 ×1
IBDV $346,358 0.17% 15,888 $-1,430
MCO Moody's Corporation Common Stock $339,107 0.17% 749 $722 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $332,667 0.16% 9,993 $-51,264
RSP $328,730 0.16% 1,545 $-195,212 下落 ×1
BJUL $312,283 0.15% 5,750 $26,590
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $291,312 0.14% 4,080 $-100,980
IJH $289,315 0.14% 3,752 $-3,784 下落 ×1
UAUG $288,281 0.14% 6,850 $18,773
VLUE $285,329 0.14% 1,428 $82,282
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278,919 0.14% 2,375 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87283Q628) $276,218 0.14% 10,975 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275,341 0.14% 2,912 $-4,441 下落 ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $274,426 0.13% 1,593 $-29,069 下落 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $269,859 0.13% 471 $37,330 下落 ×1
GOVT $269,151 0.13% 11,815 $-54,307 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $261,404 0.13% 1,577 $-61,774 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259,397 0.13% 4,949 $-3,369 下落 ×1
ITOT $250,512 0.12% 1,525 $13,508 下落 ×2
BALT $241,124 0.12% 7,036 $5,664
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $234,371 0.11% 1,236 $-9,393
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.11% 194 $28,500 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $231,567 0.11% 11,860 $-59
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $230,280 0.11% 11,740 $-118
MCD McDonald's Corporation Common Stock $229,356 0.11% 848 $-201,863 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DYNF $18,046,464 8.85% 4倍増
TTEQ $10,579,569 5.19% 5倍増
IEI $7,697,304 3.78% 4倍増
TBUX $3,199,956 1.57% 6倍増
IBDU $2,919,537 1.43% 3倍増
META $976,416 0.48% 3倍増
IBDT $844,871 0.41% 3倍増
HGER $840,265 0.41% 3倍増
VTI $819,794 0.40% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BLCR $1,923,903 38,195 0.94%
IGF $1,283,898 19,278 0.63%
TURF $906,223 29,157 0.44%
TMSL $856,579 19,534 0.42%
MU $356,676 309 0.17%
CSCO $278,919 2,375 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 87283Q628) $276,218 10,975 0.14%
VUG $224,309 2,604 0.11%
TXN $222,865 748 0.11%
UNH $215,830 519 0.11%
BAPR $213,040 4,000 0.10%
SOXX $212,092 331 0.10%
DE $209,329 330 0.10%
VIG $206,333 872 0.10%
DOV $205,665 917 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DYNF 買い増し +45K +$5.3M
TTEQ 買い増し +5K +$3.6M
IVV 削減 -353 +$3.0M
TOUS 買い増し +3K +$2.0M
JEPI 買い増し +29K +$1.7M
BINC 買い増し +30K +$1.6M
TSPA 買い増し +22K +$1.3M
DGRO 買い増し +13K +$1.2M
TCAF 削減 -65K -$1.2M
TBUX 買い増し +21K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 166,994 $4,206,574 追跡終了
TCAL 2026年6月30日 95,981 $2,145,180 追跡終了
IBDR 2026年6月30日 83,930 $2,034,466 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 52,674 $1,230,722 追跡終了
IBDS 2026年6月30日 46,618 $1,130,027 追跡終了
AKRE 2026年3月31日 6,384 $418,216 追跡終了
AMT 2025年9月30日 1,186 $262,238 -7.8%
DHR 2026年3月31日 1,075 $246,087 13.2%
UNH 2026年3月31日 738 $243,715 45.0%
TXN 2025年9月30日 1,095 $227,282 44.8%
IBTG 2026年6月30日 9,737 $223,125 0.0%
IBMO 2025年3月31日 8,742 $222,567 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,183 $215,545 17.8%
IBTI 2025年9月30日 9,561 $213,791 -1.3%
VUG 2026年3月31日 434 $211,731 追跡終了
CI 2025年12月31日 732 $210,999 1.1%
TXN 2025年3月31日 1,096 $205,543 48.0%
PCAR 2025年6月30日 2,100 $204,477 34.0%
BUFF 2025年3月31日 4,553 $204,475 追跡終了
NEE 2026年3月31日 2,543 $204,185 -7.7%
T 2026年6月30日 7,037 $203,993 22.0%
IBMN 2025年12月31日 7,614 $203,979 追跡終了
CHKP 2025年6月30日 888 $202,339 -40.0%