セクター別内訳

04
Communication Services 0.9%
Retail 0.9%
Technology 0.9%
Energy 0.6%
Financials 0.4%
Healthcare 0.3%
その他/マッピングなし 96.1%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $28,034,649 26.31% 37,435 $3,465,172 下落 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17,005,440 15.96% 123,649 $3,011,770 下落 ×3
IVE iShares Trust $12,911,683 12.12% 56,865 $886,158 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,002,825 5.63% 73,107 $-122,409 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,332,522 4.07% 11,708 $598,316 上昇 ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,711,197 3.48% 36,327 $-51,826 下落 ×2
SHYG iShares Trust $3,624,439 3.40% 85,462 $62,178 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,954,865 2.77% 18,905 $221,027 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,814,965 2.64% 9,369 $474,636 下落 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,139,089 2.01% 42,468 $7,829 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,123,680 1.99% 4,065 $245,956 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,900,024 1.78% 12,977 $236,627 下落 ×3
IJH iShares Trust $1,833,718 1.72% 23,781 $222,069 下落 ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,786,703 1.68% 31,803 $-226,758 下落 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,095,619 1.03% 9,931 $142,754 上昇 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,059,636 0.99% 9,952 $30 上昇 ×1
HDV iShares Trust $850,905 0.80% 31,044 $13,452 上昇 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845,870 0.79% 2,147 $172,037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752,795 0.71% 3,403 $106,305 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725,103 0.68% 6,173 $234,350 下落 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670,290 0.63% 6,555 $17,224 下落 ×1
IJJ iShares Trust $654,196 0.61% 4,428 $48,135 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605,706 0.57% 4,430 $-145,620 上昇 ×3
EFA iShares Trust $571,235 0.54% 5,499 $39,691 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561,691 0.53% 763 $121,445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547,039 0.51% 10,716 $6,759 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545,400 0.51% 3,600 $-29,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533,176 0.50% 1,843 $65,965 上昇 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487,295 0.46% 2,960 $53,512 下落 ×2
DGRO iShares Trust $474,647 0.45% 6,263 $37,044 上昇 ×1
HYG iShares Trust $470,396 0.44% 5,882 $9,449 上昇 ×1
IJK iShares Trust $458,453 0.43% 3,902 $62,257 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449,456 0.42% 3,219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432,755 0.41% 6,399 $28,805 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420,328 0.39% 840 $17,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362,277 0.34% 1,520 $45,707
QUAL iShares Trust $358,765 0.34% 1,635 $45,715 上昇 ×2
EFAV iShares Trust $334,864 0.31% 3,818 $-26,658 下落 ×1
IJR iShares Trust $332,813 0.31% 2,244 $49,225 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275,797 0.26% 1,086 $10,596 上昇 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264,609 0.25% 2,418 $2,146 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249,783 0.23% 443 $-3,683

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTI $4,332,522 4.07% 3倍増
SHYG $3,624,439 3.40% 3倍増
DVY $2,954,865 2.77% 3倍増
HDV $850,905 0.80% 3倍増
XOM $605,706 0.57% 3倍増
EFA $571,235 0.54% 3倍増
AAPL $533,176 0.50% 3倍増
JNJ $275,797 0.26% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $449,456 3,219 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -178 +$3.5M
IVW 削減 -68 +$3.0M
IVE 削減 -88 +$886K
VTI 買い増し +68 +$598K
IWM 削減 -68 +$475K
DIA 買い増し +11 +$246K
IWP 削減 -6 +$237K
CSCO 削減 -152 +$234K
IGE 削減 -187 -$227K
IJH 削減 -85 +$222K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 525 $253,912 43.0%
USMV 2026年3月31日 2,097 $197,476
ACWI 2026年3月31日 1,140 $161,280
PFF 2026年3月31日 5,194 $160,800
GLD 2026年3月31日 400 $158,524
VV 2026年3月31日 440 $138,443
IUSG 2026年3月31日 792 $133,060
BAC 2026年3月31日 2,196 $120,802 11.0%
INTC 2026年3月31日 3,219 $118,778 154.9%
OZK 2026年3月31日 2,507 $115,382 -2.9%
MRK 2026年3月31日 1,013 $106,622 18.0%
LQD 2026年3月31日 940 $103,535
SPY 2026年3月31日 150 $102,523 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 221 $99,388 2.4%
IEFA 2026年3月31日 900 $80,531
SLV 2026年3月31日 1,198 $77,175 -18.6%
AGG 2026年3月31日 737 $73,569
PG 2026年3月31日 490 $70,265 2.7%
MUB 2026年3月31日 625 $66,993
CVX 2026年3月31日 431 $65,745 0.3%
FXI 2026年3月31日 1,649 $63,159 -5.9%
ET 2026年3月31日 3,419 $56,382 追跡終了
AVY 2026年3月31日 301 $54,683 -2.4%
VOO 2026年3月31日 80 $50,234 19.9%
VO 2026年3月31日 168 $48,805 12.8%
IUSV 2026年3月31日 473 $48,524
KR 2026年3月31日 774 $48,358 -19.3%
ITOT 2026年3月31日 297 $44,184 18.1%
IBM 2026年3月31日 142 $42,208 -8.7%
MFC 2026年3月31日 1,152 $41,806 24.7%
EPP 2026年3月31日 778 $39,280
VTV 2026年3月31日 189 $36,161
CAR 2026年3月31日 253 $32,426 -22.8%
AMGN 2026年3月31日 85 $27,821 14.4%
VEA 2026年3月31日 410 $25,641
SYK 2026年3月31日 60 $21,034 -15.3%
FDVV 2026年3月31日 369 $20,916
DHR 2026年3月31日 90 $20,557 13.7%
VOT 2026年3月31日 70 $19,433
HD 2026年3月31日 56 $19,323 -12.8%
IJT 2026年3月31日 133 $18,767
NVDA 2026年3月31日 100 $18,659 37.2%
BOTZ 2026年3月31日 503 $18,222
GOOGL 2026年3月31日 45 $14,190 20.9%
SPG 2026年3月31日 69 $12,725 8.2%
CVS 2026年3月31日 156 $12,365 20.3%
LAMR 2026年3月31日 94 $11,884 14.3%
T 2026年3月31日 476 $11,826 -15.7%
XNCR 2026年3月31日 740 $11,329 102.0%
BX 2026年3月31日 73 $11,276 -1.4%
TGT 2026年3月31日 112 $10,969 27.3%
VUG 2026年3月31日 22 $10,837 27.3%
ETN 2026年3月31日 33 $10,630 24.4%
VZ 2026年3月31日 256 $10,435 -8.4%
EEM 2026年3月31日 184 $10,093
XLE 2026年3月31日 189 $8,429 4.1%
EFV 2026年3月31日 115 $8,238
CMCSA 2026年3月31日 244 $7,293 -24.9%
TMUS 2026年3月31日 35 $7,148 -21.0%
EFG 2026年3月31日 60 $6,855
NKE 2026年3月31日 102 $6,527 -34.5%
BIIB 2026年3月31日 29 $5,104 21.6%
RMD 2026年3月31日 21 $4,977 -1.7%
FTV 2026年3月31日 86 $4,746 4.7%
ORGO 2026年3月31日 900 $4,662 -43.5%
BABA 2026年3月31日 32 $4,639 -12.9%
M 2026年3月31日 185 $4,083 24.2%
TRP 2026年3月31日 69 $3,787 -3.8%
VBK 2026年3月31日 10 $3,056
VLTO 2026年3月31日 29 $2,918 9.1%
VBR 2026年3月31日 14 $2,868
DELL 2026年3月31日 21 $2,603 249.7%
VNT 2026年3月31日 68 $2,530 -7.4%
PFE 2026年3月31日 98 $2,439 -2.1%
NCLH 2026年3月31日 100 $2,232 -17.1%
WBD 2026年3月31日 75 $2,162 12.7%
IEMG 2026年3月31日 31 $2,072
IYW 2026年3月31日 10 $2,001 50.3%
DBX 2026年3月31日 70 $1,946 48.5%
AVXL 2026年3月31日 424 $1,509 -47.9%
RAL 2026年3月31日 28 $1,428 77.6%
PEP 2026年3月31日 9 $1,290 -19.0%
IFRA 2026年3月31日 13 $701
EMB 2026年3月31日 6 $615
VNCE 2026年3月31日 135 $551 407.9%
VCIT 2026年3月31日 5 $455
SOBO 2026年3月31日 14 $382 2.5%
ISTB 2026年3月31日 8 $367
VCSH 2026年3月31日 4 $345
NIO 2026年3月31日 50 $255 -42.3%
ILTB 2026年3月31日 4 $217
VTRS 2026年3月31日 11 $138 29.8%
IEP 2026年3月31日 0 $1 -12.2%