BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 2022456 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$238.9M
13F価値別で9,443件中 #5,870 位 · 62.2% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.67%
上位25銘柄のウェイト
89.98%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
16.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.31% 推定買付額 $13,899,642 · 推定売付額 $2,991,261

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
22
減少
17
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
7.2%
Healthcare
3.7%
Industrials
2.8%
Retail
1.0%
Energy
0.9%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
82.7%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $36,701,048 15.36% 370,792 $852,764 上昇 ×6
RSP $25,929,669 10.86% 121,866 $4,983,281 上昇 ×6
GLD $19,743,326 8.27% 53,595 $-4,044,827 下落 ×5
IVV $16,045,520 6.72% 21,424 $2,007,309 下落 ×1
IJR $14,153,522 5.93% 95,431 $2,621,224 上昇 ×3
GAL $9,036,803 3.78% 171,020 $367,826 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,847,809 3.70% 44,219 $1,109,377 下落 ×1
IJH $8,731,463 3.66% 113,232 $1,400,281 上昇 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,908,252 3.31% 183,315 $722,958 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,365,624 3.08% 23,394 $-361,602 下落 ×1
GLDM $7,259,067 3.04% 91,401 $-668,338 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,835,205 2.44% 20,165 $711,152 下落 ×1
VTI $5,360,323 2.24% 14,485 $636,687 下落 ×2
BRKA $5,241,950 2.19% 7 $214,970
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,136,922 2.15% 12,055 $1,013,307 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,990,128 2.09% 16,469 $1,246,302 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,404,472 1.84% 5,980 $949,999 下落 ×1
DUSB $3,963,149 1.66% 78,045 $-196,572 下落 ×1
MTUM $3,959,015 1.66% 11,548 $1,117,086 下落 ×1
VGT $3,659,590 1.53% 30,619 $989,318 上昇 ×3
SPY SPY $2,861,394 1.20% 3,831 $369,490
BRKB $2,341,825 0.98% 4,680 $505,052 上昇 ×2
SOXX SOXX $1,965,374 0.82% 3,067 $957,293
NOBL $1,878,327 0.79% 33,446 $97,465 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,604,181 0.67% 6,730 $162,744 下落 ×2
FBND $1,588,556 0.67% 34,921 $-416,489 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,577,439 0.66% 11,537 $135,087 上昇 ×2
IAU $1,359,104 0.57% 17,999 $-224,426 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,303,390 0.55% 12,947 $-88,608 下落 ×1
EFA $1,180,285 0.49% 11,362 $32,791 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $813,220 0.34% 763 $272,198
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $741,043 0.31% 9,025 $-15,381 下落 ×5
VHT $707,159 0.30% 2,365 $63,099
FEGE First Eagle Global Equity ETF $679,597 0.28% 13,892 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659,725 0.28% 3,980 $57,645 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,283 0.25% 1,704 $113,356
XAR $600,216 0.25% 2,115 $63,048
WMT Walmart Inc. - Common Stock $596,654 0.25% 5,268 $-58,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $527,823 0.22% 1,415 $-139,964 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,544 0.22% 1,240 $60,574
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519,032 0.22% 2,869 $44,832 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $502,522 0.21% 1,787 $127,545 上昇 ×1
VOO $491,069 0.21% 715 $79,955 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $484,170 0.20% 4,122 $167,447 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $482,208 0.20% 974 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $455,803 0.19% 6,335 $37,756
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $451,696 0.19% 3,956 $-15,192 上昇 ×1
DFCF $421,649 0.18% 9,989 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $417,412 0.17% 1,658 $122,930 上昇 ×1
VOX $407,633 0.17% 2,216 $9,108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $395,600 0.17% 681 上昇 ×1
SMH SMH $379,610 0.16% 578 $157,709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374,822 0.16% 5,216 $-241,761
VTEB $316,378 0.13% 6,255 $4,316
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305,855 0.13% 255 $71,314
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $295,533 0.12% 2,015 $4,435
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $288,093 0.12% 2,141 $53,953
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287,468 0.12% 761 $51,931
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $286,854 0.12% 6,775 $71,245 上昇 ×1
FXU $274,084 0.11% 5,555 $-1,388
MUNI $269,887 0.11% 5,130 $-40,246 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,308 0.11% 1,052 $10,030
GSLC $263,490 0.11% 1,857 $31,124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,877 0.11% 716 $49,984
RTX RTX Corporation Common Stock $248,167 0.10% 1,308 $31,155 上昇 ×1
IXC $245,650 0.10% 5,000 $-42,400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236,668 0.10% 694 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $226,963 0.10% 1,100 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,545 0.09% 631 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $206,364 0.09% 1,580 上昇 ×1
ARKK $203,909 0.09% 2,523
GLDG $11,756 0.00% 12,961 $-3,668

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $36,701,048 15.36% 6倍増
RSP $25,929,669 10.86% 6倍増
IJR $14,153,522 5.93% 3倍増
IJH $8,731,463 3.66% 5倍増
SDVY $7,908,252 3.31% 6倍増
GLDM $7,259,067 3.04% 6倍増
QQQM $4,990,128 2.09% 6倍増
VGT $3,659,590 1.53% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FEGE $679,597 13,892 0.28%
ROK $482,208 974 0.20%
DFCF $421,649 9,989 0.18%
AMD $395,600 681 0.17%
PANW $236,668 694 0.10%
TWLO $226,963 1,100 0.10%
JPM $206,545 631 0.09%
TGT $206,364 1,580 0.09%
ARKK $203,909 2,523 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSP 買い増し +13K +$5.0M
GLD 削減 -2K -$4.0M
IJR 買い増し +3K +$2.6M
IVV 削減 -66 +$2.0M
IJH 買い増し +5K +$1.4M
QQQM 買い増し +715 +$1.2M
MTUM 削減 -293 +$1.1M
NVDA 削減 -152 +$1.1M
ETN 買い増し +526 +$1.0M
VGT 買い増し +27K +$989K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHX 2025年9月30日 16,292 $398,167 追跡終了
K 2025年12月31日 4,279 $350,964 追跡終了
BND 2026年3月31日 4,511 $334,130
MUB 2025年3月31日 3,129 $333,395 追跡終了
ESGU 2025年3月31日 2,131 $274,515
CSCO 2025年6月30日 3,682 $227,216 60.0%
BND 2025年3月31日 3,141 $225,869
FTGC 2025年12月31日 8,709 $225,563
WFC 2026年3月31日 2,411 $224,705 6.3%
ARKK 2025年12月31日 2,523 $217,735 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,256 $216,914 11.4%
CEG 2026年6月30日 776 $216,698 9.8%
IXC 2025年6月30日 5,000 $210,350 追跡終了
FTGC 2026年6月30日 7,215 $207,143
ESGD 2025年3月31日 2,709 $206,264
JNJ 2025年6月30日 1,228 $203,572 74.9%
MINT 2026年3月31日 2,026 $203,289 追跡終了
SLV 2026年6月30日 2,953 $201,217 追跡終了