LEGACY SOLUTIONS, LLC

CIK 2053314 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.6M
13F価値別で9,443件中 #7,958 位 · 84.3% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.93%
上位25銘柄のウェイト
78.65%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
18.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.29% 推定買付額 $8,929,987 · 推定売付額 $3,807,315

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
39
減少
17
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.5%
Financial Services
1.4%
Utilities
1.3%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
87.9%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $20,375,858 16.49% 231,860 $3,166,660 上昇 ×2
SPDW $9,927,865 8.03% 197,021 $1,005,996 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8,361,308 6.77% 44,454 $1,459,185 下落 ×4
CGGR $8,045,282 6.51% 170,451 $1,518,540 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,833,844 6.34% 71,120 $607,552 上昇 ×1
IVOO $4,816,830 3.90% 36,939 $613,152 上昇 ×1
SPSM $4,309,963 3.49% 74,735 $707,273 上昇 ×1
SPEM $3,395,843 2.75% 65,582 $298,359 下落 ×2
HTRB $3,049,635 2.47% 90,400 $310,194 上昇 ×6
FBND $2,709,596 2.19% 59,565 $194,768 上昇 ×6
SPAB $2,619,530 2.12% 102,646 $185,102 上昇 ×6
MINT $2,129,691 1.72% 21,126 $166,807 上昇 ×4
VUSB $2,123,663 1.72% 42,661 $-31,779 下落 ×1
GSY $1,988,987 1.61% 39,661 $182,186 上昇 ×4
VTI $1,691,989 1.37% 4,572 上昇 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,663,229 1.35% 32,379 $57,521 上昇 ×4
ITOT $1,554,446 1.26% 9,463 $496,853 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,519,337 1.23% 7,593 $255,226 上昇 ×5
MOAT $1,459,568 1.18% 14,040 $-3,081,115 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,412,160 1.14% 4,880 $165,195 下落 ×1
BSV $1,406,500 1.14% 18,053 $131,655 上昇 ×6
GLD $1,381,425 1.12% 3,750 $-232,163
QLTY $1,140,138 0.92% 27,394 上昇 ×1
FSEP $1,138,724 0.92% 20,674 $-23,295 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,137,831 0.92% 3,012 $203,799 下落 ×4
IVV $1,071,614 0.87% 1,431 $366,276 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $987,985 0.80% 3,261 $213,106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $921,183 0.75% 1,251 $189,938 下落 ×4
FAUG $908,205 0.73% 16,073 $75,897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848,938 0.69% 2,376 $214,513 上昇 ×1
BUFR $833,140 0.67% 22,807 $394,366 上昇 ×2
GLDM $778,554 0.63% 9,803 $-130,086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $742,626 0.60% 2,990 $-92,611 下落 ×2
SHM $735,504 0.60% 15,334 $15,463 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729,627 0.59% 1,956 $60,112 上昇 ×1
MTUM $658,919 0.53% 1,922 $197,658
SPY SPY $639,223 0.52% 856 $82,849
MS Morgan Stanley Common Stock $573,477 0.46% 2,743 $128,178 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $572,400 0.46% 12,278 $-29,271 上昇 ×1
DSEP $526,062 0.43% 11,089 $38,572
C Citigroup, Inc. Common Stock $507,380 0.41% 3,625 $90,880 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500,268 0.40% 495 $89,356 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470,960 0.38% 1,976 $55,878 下落 ×2
FJUN $470,308 0.38% 7,845 $-63,250 下落 ×2
FDEC $443,636 0.36% 8,145 $38,667
QSPT $443,304 0.36% 12,724 $53,755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $442,275 0.36% 3,027 $46,806 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $437,952 0.35% 2,308 $-45,605 下落 ×2
FMAY $423,973 0.34% 7,544 $25,649
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406,450 0.33% 3,589 $-43,693 下落 ×4
FMAR $398,796 0.32% 7,631 $28,769
V Visa Inc. $392,512 0.32% 1,144 $53,070 上昇 ×1
FOCT $389,979 0.32% 7,458 $34,382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $341,525 0.28% 822 $-15,409
FAPR $338,024 0.27% 7,232 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $323,533 0.26% 3,112 $-89,195 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320,958 0.26% 2,348 $-74,953 上昇 ×2
GMAR $317,510 0.26% 7,177 $18,301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $303,577 0.25% 2,219 $14,397 上昇 ×3
IWF $297,835 0.24% 2,399 $28,186 上昇 ×1
QJUN $296,708 0.24% 8,782 $22,314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $293,999 0.24% 699 $40,837 上昇 ×1
IJH $292,369 0.24% 3,792 $77,425 上昇 ×1
ARKK $287,073 0.23% 3,552 $56,253 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $282,785 0.23% 1,928 $14,547 上昇 ×1
SCHV $278,764 0.23% 8,008 $40,916 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $270,305 0.22% 566 上昇 ×1
BRKB $267,208 0.22% 534 $30,962 上昇 ×1
GSEP $264,192 0.21% 6,450 $18,382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $255,676 0.21% 2,292 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251,401 0.20% 865 $-43,818 上昇 ×1
FNOV $246,886 0.20% 4,221 $21,503
YSEP $246,621 0.20% 8,955 $12,265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $244,791 0.20% 835 $9,614 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244,038 0.20% 433 $-8,957 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241,149 0.20% 737 $35,270 上昇 ×1
FJUL $240,482 0.19% 4,039 $9,454 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229,704 0.19% 199 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,758 0.19% 813
USMV $226,676 0.18% 2,350 $8,771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $225,183 0.18% 553 $6,326 上昇 ×1
IEFA $223,403 0.18% 2,313 上昇 ×1
AKRE $211,217 0.17% 3,971 $1,350
VUG $210,168 0.17% 2,440 上昇 ×1
MEAR $210,085 0.17% 4,170 $167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $207,400 0.17% 1,273
QDEC $205,719 0.17% 5,777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $203,762 0.16% 1,571 $-21,861 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HTRB $3,049,635 2.47% 6倍増
FBND $2,709,596 2.19% 6倍増
SPAB $2,619,530 2.12% 6倍増
MINT $2,129,691 1.72% 4倍増
GSY $1,988,987 1.61% 4倍増
FMB $1,663,229 1.35% 4倍増
ITOT $1,554,446 1.26% 4倍増
NVDA $1,519,337 1.23% 5倍増
BSV $1,406,500 1.14% 6倍増
SHM $735,504 0.60% 4倍増
AEP $303,577 0.25% 3倍増
ARKK $287,073 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $1,691,989 4,572 1.37%
QLTY $1,140,138 27,394 0.92%
FAPR $338,024 7,232 0.27%
TSM $270,305 566 0.22%
JTEK $255,676 2,292 0.21%
MU $229,704 199 0.19%
IBM $228,758 813 0.19%
IEFA $223,403 2,313 0.18%
VUG $210,168 2,440 0.17%
DHI $207,400 1,273 0.17%
QDEC $205,719 5,777 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +7K +$3.2M
MOAT 削減 -33K -$3.1M
CGGR 買い増し +8K +$1.5M
IUSG 削減 -44 +$1.5M
SPDW 買い増し +2K +$1.0M
SPSM 買い増し +176 +$707K
IVOO 買い増し +168 +$613K
IUSV 買い増し +447 +$608K
ITOT 買い増し +2K +$497K
BUFR 買い増し +10K +$394K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FSK 2026年3月31日 49,056 $726,526 19.0%
SCHD 2025年9月30日 13,534 $358,643 追跡終了
DHI 2026年3月31日 2,444 $351,953 8.7%
VSMV 2025年9月30日 6,230 $307,040
COWZ 2025年6月30日 4,865 $266,399 追跡終了
IBM 2026年3月31日 827 $245,028 -2.6%
ABT 2026年3月31日 1,895 $237,405 11.9%
BDX 2025年6月30日 1,004 $230,045 38.4%
BDX 2026年3月31日 1,172 $227,372 19.2%
AMT 2025年9月30日 949 $209,729 -7.8%
TSLA 2025年3月31日 512 $206,766 33.2%
MDT 2026年3月31日 2,147 $206,241 8.6%
ZTS 2025年12月31日 1,390 $203,454 -39.8%
QDEC 2026年3月31日 6,237 $202,890 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 403 $202,604 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 5,644 $201,424 -15.2%