MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2014898 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$153.2M
13F価値別で9,443件中 #7,318 位 · 77.5% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.42%
上位25銘柄のウェイト
77.05%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
26.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.28% 推定買付額 $15,010,887 · 推定売付額 $3,297,779

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
49
減少
22
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.8%
Financials
4.4%
Communication Services
2.9%
Financial Services
2.6%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Health Care
0.8%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
77.3%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $16,149,783 10.54% 75,902 $1,584,403 上昇 ×1
BRKB $10,419,621 6.80% 20,823 $432,135 下落 ×1
IJR $8,021,689 5.24% 54,087 $1,336,517 上昇 ×1
VUG $8,013,313 5.23% 93,027 $1,425,581 上昇 ×1
VIG $7,123,223 4.65% 30,104 $694,826 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,048,773 4.60% 121,113 $193,351 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,505,766 4.25% 68,793 $251,138 上昇 ×4
IJH $6,373,671 4.16% 82,657 $866,331 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,475,559 3.57% 27,366 $715,968 上昇 ×2
SCHX $5,191,202 3.39% 176,392 $593,029 下落 ×6
USMV $4,473,356 2.92% 46,375 $325,489 上昇 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3,916,715 2.56% 51,617 $829,298 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,587,990 2.34% 17,336 $798,115 上昇 ×6
MINT $3,536,870 2.31% 35,085 $170,163 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,356,118 2.19% 11,598 $361,111 下落 ×4
SCHD $3,074,558 2.01% 96,959 $90,408 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,315,624 1.51% 6,480 $424,420 下落 ×4
VTI $2,141,446 1.40% 5,787 $112,589 下落 ×3
VB $1,965,168 1.28% 6,483 $329,382 上昇 ×2
OMFL $1,793,524 1.17% 26,168 $207,106 下落 ×1
SOXX SOXX $1,705,943 1.11% 2,662 $861,556 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,549,559 1.01% 4,581 $132,902 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,476,269 0.96% 709 $135,380 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,426,193 0.93% 3,823 $-1,568 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,407,032 0.92% 2,498 $-11,083 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,247,469 0.81% 13,046 $104,989 上昇 ×1
ITA ITA $1,227,690 0.80% 5,064 $190,875 上昇 ×4
VO $1,216,441 0.79% 15,098 $173,630 上昇 ×6
IVV $1,176,503 0.77% 1,571 $213,693 上昇 ×2
IYJ $1,135,465 0.74% 6,813 $197,715 上昇 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,134,680 0.74% 7,464 $57,822 上昇 ×6
SPY SPY $1,074,621 0.70% 1,439 $137,232 下落 ×1
IAI $1,061,265 0.69% 6,053 $130,699 上昇 ×4
VNLA $1,058,635 0.69% 21,664 $166,514 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,026,769 0.67% 4,308 $151,827 上昇 ×2
IDGT $1,022,570 0.67% 8,540 上昇 ×1
BIDD $1,013,277 0.66% 33,753 $93,820 上昇 ×5
IWF $953,221 0.62% 7,677 $135,428 上昇 ×1
JAAA $946,598 0.62% 18,748 $113,139 上昇 ×2
IYZ $927,351 0.61% 21,918 上昇 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927,074 0.61% 23,092 $167,191 上昇 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902,583 0.59% 9,666 $51,992 上昇 ×6
AUSF $794,708 0.52% 16,265 $10,133 上昇 ×2
SLV $790,982 0.52% 14,793 $-217,013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788,625 0.51% 1,875 $91,594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780,700 0.51% 13,701 $84,752 下落 ×4
SCHB $769,892 0.50% 26,585 $43,486 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709,131 0.46% 981 $333,561 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,377 0.39% 1,819 $67,924 上昇 ×6
DIVO $590,292 0.39% 12,917 $17,701 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533,590 0.35% 6,752 $-56,359 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $518,819 0.34% 1,056 $105,308 上昇 ×1
V Visa Inc. $515,949 0.34% 1,504 $111,153 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506,000 0.33% 1,432 $62,131 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431,185 0.28% 2,419 $36,343 上昇 ×4
VHT $427,842 0.28% 1,431 $39,473 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427,008 0.28% 2,360 $-8,197 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387,434 0.25% 2,097 $109,923 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371,336 0.24% 4,024 $11,610 上昇 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351,735 0.23% 464 $35,679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330,083 0.22% 2,608 $-42,406 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329,376 0.21% 567 上昇 ×1
VEA $315,036 0.21% 4,422 $32,773 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311,712 0.20% 2,280 $-72,890 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289,901 0.19% 730 $58,502 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280,417 0.18% 792 $10,795 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273,501 0.18% 2,631 $-38,559 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272,401 0.18% 2,120 $15,617 下落 ×1
IGV $267,369 0.17% 2,951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261,205 0.17% 10,640 $-41,106 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258,912 0.17% 1,711 $45,538 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257,488 0.17% 6,081 $-43,594 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256,731 0.17% 944 $27,907 上昇 ×3
T AT&T Inc. $254,478 0.17% 12,294 $-100,084 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249,288 0.16% 1,700 $3,740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239,947 0.16% 1,659 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237,698 0.16% 2,876 $10,993 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237,497 0.16% 1,929 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226,801 0.15% 586 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216,133 0.14% 784 $7,001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213,108 0.14% 1,407 $-15,649 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $212,431 0.14% 1,312
NVS Novartis AG Common Stock $212,106 0.14% 1,353 $2,624 下落 ×1
NOBL $211,628 0.14% 3,768 上昇 ×1
JPST $210,567 0.14% 4,164 $4,535 上昇 ×1
IWD $202,790 0.13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200,075 0.13% 170 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEF $6,505,766 4.25% 4倍増
USMV $4,473,356 2.92% 4倍増
RY $3,587,990 2.34% 6倍増
ITA $1,227,690 0.80% 4倍増
VO $1,216,441 0.79% 6倍増
IYJ $1,135,465 0.74% 4倍増
RJF $1,134,680 0.74% 6倍増
IAI $1,061,265 0.69% 4倍増
VNLA $1,058,635 0.69% 4倍増
BIDD $1,013,277 0.66% 5倍増
COWG $927,074 0.61% 4倍増
VIGI $902,583 0.59% 6倍増
JPM $595,377 0.39% 6倍増
DIVO $590,292 0.39% 4倍増
BKNG $431,185 0.28% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDGT $1,022,570 8,540 0.67%
IYZ $927,351 21,918 0.61%
AMD $329,376 567 0.21%
IGV $267,369 2,951 0.17%
BK $239,947 1,659 0.16%
ICE $237,497 1,929 0.16%
ELV $226,801 586 0.15%
MMM $212,431 1,312 0.14%
NOBL $211,628 3,768 0.14%
IWD $202,790 836 0.13%
GEV $200,075 170 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSP 買い増し +9 +$1.6M
VUG 買い増し +78K +$1.4M
IJR 買い増し +309 +$1.3M
IJH 買い増し +1K +$866K
SOXX 買い増し +93 +$862K
FV 買い増し +533 +$829K
RY 買い増し +91 +$798K
NVDA 買い増し +75 +$716K
VIG 買い増し +213 +$695K
SCHX 削減 -3K +$593K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKA 2025年12月31日 4 $3,016,800 追跡終了
AGG 2025年6月30日 19,122 $1,891,548 追跡終了
IAU 2026年6月30日 12,555 $1,106,849 追跡終了
IEZ 2026年6月30日 31,491 $911,666 追跡終了
IYC 2026年3月31日 8,305 $856,535 追跡終了
IGV 2026年3月31日 7,845 $829,138 追跡終了
ITB 2025年3月31日 7,473 $772,583 追跡終了
IAK 2025年12月31日 4,393 $588,852 追跡終了
IAT 2025年6月30日 7,240 $337,597 追跡終了
UNH 2025年6月30日 597 $312,864 25.8%
CI 2025年12月31日 1,047 $301,798 1.1%
MRK 2025年9月30日 3,746 $296,549 79.2%
IYF 2025年6月30日 2,615 $295,061 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 806 $282,092 12.7%
TFC 2025年12月31日 5,665 $258,990 2.9%
IWD 2025年12月31日 1,232 $250,904 追跡終了
DBEF 2025年6月30日 5,514 $238,742 追跡終了
FISV 2025年6月30日 1,071 $236,509 -70.2%
CRM 2026年6月30日 1,234 $230,321 31.3%
MMM 2026年3月31日 1,305 $208,995 24.2%
GLD 2026年6月30日 472 $203,097 追跡終了
SO 2025年9月30日 2,204 $202,388 -2.4%
PM 2025年9月30日 1,104 $200,991 17.8%