My Personal CFO, LLC

CIK 1916366 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.2M
13F価値別で9,443件中 #5,655 位 · 59.9% トップ
ポジション
91
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.14%
上位25銘柄のウェイト
77.27%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
20.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.7% 推定買付額 $13,805,291 · 推定売付額 $15,857,885

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 52.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
25
減少
38
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.7%
Retail
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
77.3%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $39,678,141 15.49% 107,227 $4,900,351 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,414,667 7.58% 52,047 $1,564,101 上昇 ×3
DFAI $15,946,384 6.22% 386,579 $2,986,512 上昇 ×3
AVUS $14,145,547 5.52% 110,443 $1,116,444 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,776,129 4.60% 40,697 $807,138 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,604,543 4.14% 14,401 $2,345,374 上昇 ×1
TFLR $9,234,693 3.60% 183,192 $615,525 上昇 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9,231,798 3.60% 67,657 $431,705 下落 ×1
DFAU $8,881,846 3.47% 171,829 $1,346,803 上昇 ×2
SPY SPY $7,473,878 2.92% 10,008 $1,105,928 上昇 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,992,880 2.34% 72,844 $410,429 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4,305,468 1.68% 27,546 $176,014 上昇 ×2
BFEB $3,814,973 1.49% 72,470 $300,029 下落 ×1
BAPR $3,639,149 1.42% 68,328 $-221,846 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,427,743 1.34% 4,741 $1,773,138 下落 ×2
BDEC $3,396,501 1.33% 63,841 $219,760 下落 ×2
VNQ $3,302,471 1.29% 34,247 $269,012 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,259,681 1.27% 33,194 $2,309,369 上昇 ×1
VDE $3,227,157 1.26% 21,496 $-485,644 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,131,686 1.22% 5,391 $1,933,280 下落 ×2
VO $2,985,256 1.17% 37,052 $-26,164 上昇 ×1
BRKB $2,867,326 1.12% 5,730 $121,422
BNOV $2,816,726 1.10% 58,915 $280,950 下落 ×2
IQLT $2,755,553 1.08% 55,612 $85,831 下落 ×2
VYM $2,651,269 1.03% 16,777 $109,132 下落 ×1
SPYM $2,606,169 1.02% 29,656 $331,562 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,588,088 1.01% 12,935 $166,565 下落 ×2
VOO $2,485,513 0.97% 3,619 $-2,664,127 下落 ×1
BJAN $2,466,300 0.96% 41,894 $224,573 下落 ×1
IVV $2,251,590 0.88% 3,007 $310,465 上昇 ×1
BMAR $2,215,082 0.86% 38,438 $-123,696 下落 ×2
BJUL $2,159,094 0.84% 39,755 $-163,961 下落 ×2
IJAN $2,156,427 0.84% 56,629 $101,891 下落 ×1
SCHD $2,152,782 0.84% 67,890 $297,516 上昇 ×1
AMJB $2,141,275 0.84% 62,084 $-6,352 下落 ×1
NJAN $2,124,720 0.83% 36,000 $203,400
ITOT $2,018,385 0.79% 12,287 $268,348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,863,217 0.73% 7,817 $1,545,923 上昇 ×1
VWO $1,626,913 0.64% 27,256 $294,751 上昇 ×2
BSEP $1,244,955 0.49% 23,610 $109,704
ESGV $1,149,959 0.45% 8,696 $173,659
IYH $1,072,160 0.42% 16,000 $-37,360 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,072,007 0.42% 4,221 $40,226
BOCT $1,028,617 0.40% 19,400 $-110,350 下落 ×2
EJAN $971,564 0.38% 26,990 $55,793
BJUN $928,814 0.36% 19,080 $23,180 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893,611 0.35% 2,730 $74,375 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808,634 0.32% 11,015 $250,772 上昇 ×1
SCHF $799,436 0.31% 28,861 $72,003 下落 ×1
VGT $715,539 0.28% 5,987 $193,660 上昇 ×1
IEFA $713,195 0.28% 7,385 $55,964 上昇 ×1
XLK XLK $677,845 0.26% 3,558 $188,297 下落 ×2
VB $633,851 0.25% 2,091 $86,686 上昇 ×1
IBB IBB $616,216 0.24% 3,240 $69,142
BMAY $615,077 0.24% 12,990 $40,701 上昇 ×1
IWR $596,762 0.23% 5,409 $70,880
BSV $585,814 0.23% 7,519 $-231,221 下落 ×3
VEA $571,858 0.22% 8,026 $-99,466 下落 ×3
IJH $551,741 0.22% 7,155 $68,550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508,315 0.20% 1,223 $33,700 下落 ×1
DFUS $503,445 0.20% 6,144 上昇 ×1
PJAN $494,900 0.19% 10,000 $33,600
VV $478,217 0.19% 1,391 $62,657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466,366 0.18% 3,511 $66,182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442,498 0.17% 3,462 $58,494 下落 ×2
KAPR $440,825 0.17% 11,076 $39,320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,090 0.17% 402 $143,289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419,893 0.16% 1,175 $81,467 下落 ×2
XLV XLV $391,210 0.15% 2,466 $30,753 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391,082 0.15% 6,720 $-277,400 下落 ×2
VIG $374,965 0.15% 1,585 $34,238 上昇 ×1
VBR $365,367 0.14% 1,504 $39,471 上昇 ×3
IEMG $350,657 0.14% 4,233 $-44,421 下落 ×1
VUG $348,768 0.14% 4,049 $54,000 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328,044 0.13% 678 $127,044
SOXX SOXX $313,211 0.12% 489 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312,513 0.12% 309 $51,102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304,615 0.12% 5,346 $-21,328 下落 ×1
EFG $304,456 0.12% 2,447 $31,934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295,315 0.12% 2,160 $-71,151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294,135 0.11% 834 $15,894 下落 ×2
SPMD $285,644 0.11% 4,228 $35,262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275,775 0.11% 1,975 上昇 ×1
BAUG $275,579 0.11% 5,140 $24,501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275,170 0.11% 37,035 $-290,930 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267,439 0.10% 560 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260,840 0.10% 3,051 $24,617 下落 ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247,380 0.10% 4,228 $41,244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246,175 0.10% 2,096 $-2,411
FLRN $215,950 0.08% 7,000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207,895 0.08% 369 $-17,562 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $19,414,667 7.58% 3倍増
DFAI $15,946,384 6.22% 3倍増
SPY $7,473,878 2.92% 3倍増
SCZ $5,992,880 2.34% 3倍増
VBR $365,367 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFUS $503,445 6,144 0.20%
SOXX $313,211 489 0.12%
INTC $275,775 1,975 0.11%
TSM $267,439 560 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -1K +$4.9M
DFAI 買い増し +54K +$3.0M
VOO 削減 -5K -$2.7M
QQQ 買い増し +91 +$2.3M
VYMI 買い増し +23K +$2.3M
AMD 削減 -500 +$1.9M
AMAT 削減 -100 +$1.8M
MSFT 買い増し +4K +$1.6M
DFAU 買い増し +5K +$1.3M
AVUS 削減 -7K +$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VCIT 2025年12月31日 248,946 $20,938,872
AVUS 2025年9月30日 138,935 $14,007,436 追跡終了
VCSH 2025年12月31日 165,923 $13,262,225
DFAC 2025年12月31日 325,976 $12,572,885 追跡終了
OKTA 2025年9月30日 110,367 $11,033,389 52.2%
DUHP 2025年12月31日 284,045 $10,728,375 追跡終了
DFSV 2025年12月31日 333,662 $10,623,810 追跡終了
DFEM 2025年12月31日 301,360 $9,664,603 追跡終了
SCHR 2025年12月31日 347,192 $8,724,925 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 15,469 $8,533,246
EFA 2025年12月31日 79,724 $7,443,861 追跡終了
DFAU 2025年9月30日 159,831 $6,770,427 追跡終了
IWF 2025年12月31日 13,155 $6,162,056 追跡終了
VOO 2025年9月30日 8,615 $4,893,535 追跡終了
DIHP 2025年12月31日 148,801 $4,522,816 追跡終了
VEU 2025年12月31日 60,193 $4,295,972 追跡終了
VTIP 2025年12月31日 82,592 $4,181,637
BAPR 2025年9月30日 91,870 $4,151,403 追跡終了
DISV 2025年12月31日 114,395 $4,082,743 追跡終了
BRKB 2025年9月30日 8,209 $3,987,686 追跡終了
DFIC 2025年12月31日 119,576 $3,920,882 追跡終了
IWD 2025年12月31日 18,811 $3,829,753 追跡終了
IWN 2025年12月31日 21,255 $3,758,143 追跡終了
IWV 2025年12月31日 9,286 $3,518,837 追跡終了
BFEB 2025年9月30日 76,315 $3,407,465 追跡終了
BDEC 2025年9月30日 74,373 $3,358,685 追跡終了
ESGV 2025年9月30日 27,557 $3,021,367 追跡終了
AZN 2025年12月31日 38,411 $2,946,892 79.4%
DVY 2025年9月30日 21,874 $2,905,140
VSS 2025年12月31日 20,322 $2,896,859 追跡終了
BJUL 2025年9月30日 60,420 $2,847,595 追跡終了
DFSD 2025年12月31日 57,733 $2,782,153 追跡終了
VDE 2025年9月30日 23,078 $2,748,999 追跡終了
BNOV 2025年9月30日 64,510 $2,661,308 追跡終了
IWO 2025年12月31日 8,129 $2,601,738 追跡終了
IQLT 2025年9月30日 59,711 $2,580,718 追跡終了
IWB 2025年12月31日 6,979 $2,550,685 追跡終了
IJR 2025年12月31日 21,457 $2,549,735 追跡終了
DFSU 2025年12月31日 59,358 $2,521,080 追跡終了
STGW 2025年9月30日 555,029 $2,497,631 57.2%
DFUV 2025年12月31日 55,093 $2,462,108 追跡終了
BMAR 2025年9月30日 49,490 $2,427,014 追跡終了
TFLR 2025年9月30日 46,917 $2,412,919 追跡終了
SPYV 2025年12月31日 42,850 $2,370,891 追跡終了
IWM 2025年12月31日 9,668 $2,339,332 追跡終了
BJAN 2025年9月30日 46,463 $2,333,586 追跡終了
VYM 2025年9月30日 17,165 $2,288,266 追跡終了
SPYM 2025年9月30日 30,999 $2,253,317 追跡終了
SLYV 2025年12月31日 25,275 $2,240,629 追跡終了
NJAN 2025年9月30日 39,000 $1,979,250 追跡終了
IJAN 2025年9月30日 56,630 $1,937,080 追跡終了
ITOT 2025年9月30日 12,287 $1,659,236 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 60,158 $1,594,197 追跡終了
EFV 2025年12月31日 22,972 $1,558,225 追跡終了
DFAT 2025年12月31日 25,679 $1,494,763 追跡終了
IYH 2025年9月30日 24,750 $1,397,880 追跡終了
DFIV 2025年12月31日 28,249 $1,302,849 追跡終了
AMAT 2025年9月30日 7,028 $1,286,616 141.6%
TIP 2025年12月31日 10,646 $1,184,035 追跡終了
BOCT 2025年9月30日 25,935 $1,178,746 追跡終了
DFAX 2025年12月31日 33,627 $1,055,215 追跡終了
BSEP 2025年9月30日 22,180 $1,001,746 追跡終了
W 2025年9月30日 19,302 $987,104 19.0%
AMD 2025年9月30日 6,819 $967,616 187.0%
DFEV 2025年12月31日 29,963 $955,528 追跡終了
BJUN 2025年9月30日 20,580 $900,581 追跡終了
EJAN 2025年9月30日 26,990 $864,727 追跡終了
NKE 2025年3月31日 11,227 $849,558 -35.5%
VTV 2025年12月31日 4,509 $840,883 追跡終了
DFGR 2025年12月31日 28,078 $766,818 追跡終了
SCHX 2025年12月31日 28,299 $745,396 追跡終了
HD 2025年9月30日 1,967 $721,181 -14.3%
AJG 2025年12月31日 2,320 $718,597 -1.2%
IWP 2025年12月31日 5,017 $714,471 追跡終了
SCHB 2026年3月31日 25,257 $662,491 追跡終了
IBB 2025年9月30日 5,140 $650,261 47.6%
SCHF 2025年9月30日 29,330 $648,199 追跡終了
IVE 2025年12月31日 3,114 $643,072 追跡終了
XLK 2025年9月30日 2,467 $624,667 追跡終了
AVUV 2025年12月31日 6,173 $614,399 追跡終了
SPDW 2025年12月31日 13,403 $573,514 追跡終了
BMAY 2025年9月30日 13,550 $571,810 追跡終了
SPEM 2025年12月31日 12,166 $569,491 追跡終了
DFSI 2025年12月31日 13,801 $565,149 追跡終了
IWR 2025年9月30日 5,718 $525,851 追跡終了
DFLV 2025年12月31日 14,926 $491,065 追跡終了
MRK 2025年12月31日 5,739 $481,674 43.8%
PG 2025年12月31日 3,083 $473,687 2.0%
PJAN 2025年9月30日 10,205 $449,530 追跡終了
XLV 2025年9月30日 3,326 $448,371 追跡終了
DIS 2025年9月30日 3,602 $446,635 -7.1%
IJH 2025年9月30日 7,140 $442,823 追跡終了
AGG 2025年12月31日 4,222 $423,255 追跡終了
A 2025年9月30日 3,500 $413,035 20.3%
KAPR 2025年9月30日 12,731 $412,301 追跡終了
VONG 2025年9月30日 3,659 $399,589
VV 2025年9月30日 1,391 $396,718 追跡終了
SDY 2026年3月31日 2,800 $389,648 追跡終了
SDY 2025年9月30日 2,800 $380,044 追跡終了
GOOG 2025年9月30日 1,969 $349,297 40.2%
IEMG 2025年9月30日 5,682 $341,061 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 965 $334,143 16.9%
VIG 2025年9月30日 1,606 $328,714 追跡終了
DCOR 2025年12月31日 4,472 $321,730 追跡終了
BAC 2025年9月30日 6,638 $314,110 24.2%
VGSH 2025年9月30日 5,236 $307,772
VOOG 2026年3月31日 674 $299,579 追跡終了
DFAE 2025年12月31日 9,031 $284,743 追跡終了
XLP 2025年9月30日 3,506 $283,844 追跡終了
CEG 2025年12月31日 847 $278,722 -23.9%
BIV 2025年12月31日 3,568 $278,624 追跡終了
EFG 2025年9月30日 2,447 $274,064 追跡終了
GSY 2025年12月31日 5,377 $270,109 追跡終了
VOOG 2025年9月30日 672 $266,512 追跡終了
VOE 2025年12月31日 1,524 $266,060 追跡終了
DFSE 2025年12月31日 6,350 $260,911 追跡終了
CSCO 2025年12月31日 3,804 $260,270 44.3%
AVGO 2025年3月31日 1,091 $252,942 116.0%
IEI 2025年9月30日 2,096 $249,613
BX 2025年12月31日 1,452 $248,074 -5.9%
GOOG 2026年3月31日 780 $244,756 19.0%
IWS 2025年12月31日 1,743 $243,445 追跡終了
IJS 2025年12月31日 2,164 $239,317 追跡終了
ITW 2025年12月31日 898 $234,162 17.3%
SPMD 2025年9月30日 4,228 $229,919 追跡終了
XLE 2025年9月30日 2,695 $228,587 追跡終了
CRM 2026年3月31日 860 $227,794 8.1%
CRM 2025年9月30日 827 $225,529 -14.8%
MUB 2025年12月31日 2,113 $224,964 追跡終了
AWI 2025年12月31日 1,134 $222,275 -6.0%
VXUS 2025年9月30日 3,204 $221,371
NFLX 2025年9月30日 164 $219,617 -93.3%
GLD 2026年3月31日 552 $218,763 追跡終了
SLYG 2025年12月31日 2,311 $217,950 追跡終了
VPU 2025年3月31日 1,329 $217,185 追跡終了
NKE 2026年3月31日 3,394 $216,232 -22.5%
GS 2025年9月30日 305 $215,864 28.0%
FLRN 2025年9月30日 7,000 $215,810 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 4,215 $208,474
SUB 2025年12月31日 1,949 $208,114 追跡終了
IAU 2025年12月31日 2,812 $204,629 追跡終了
TTWO 2026年3月31日 790 $202,264 23.5%
XLE 2026年6月30日 3,265 $200,036 追跡終了
TMC 2025年12月31日 20,000 $127,400 -38.1%
ORC 2026年3月31日 10,000 $72,000 -3.7%
ORC 2025年9月30日 10,000 $70,100 -3.4%
MNTX 2025年3月31日 10,000 $58,000 追跡終了