WestHill Financial Advisors, Inc.

CIK 1759641 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$587.3M
13F価値別で9,443件中 #3,421 位 · 36.2% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.23%
上位25銘柄のウェイト
94.58%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
9.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.63% 推定買付額 $8,523,278 · 推定売付額 $3,507,050

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
22
減少
31
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.0%
Healthcare
1.2%
Financials
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
92.7%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $105,947,524 18.04% 154,260 $13,607,636 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $83,739,569 14.26% 655,188 $11,914,756 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $79,685,656 13.57% 749,559 $9,382,868 下落 ×2
VEA $77,956,333 13.27% 1,094,124 $7,848,679 上昇 ×1
FBND $41,622,525 7.09% 914,982 $775,980 上昇 ×6
SCHR $31,813,940 5.42% 1,290,103 $1,056,417 上昇 ×2
VWO $16,925,090 2.88% 283,550 $1,639,177 上昇 ×3
SCHI $14,761,907 2.51% 652,028 $424,260 上昇 ×6
IWS $12,341,623 2.10% 74,979 $1,379,774 下落 ×1
IWP $12,258,211 2.09% 83,725 $1,570,804 上昇 ×5
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $11,939,647 2.03% 41,503 $2,388,506 下落 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $11,327,070 1.93% 57,957 $1,589,423 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,496,761 1.79% 36,276 $977,606 下落 ×6
MINT $8,263,467 1.41% 81,971 $247,768 上昇 ×2
VNQ $7,908,912 1.35% 82,017 $600,895 下落 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $5,296,759 0.90% 218,333 $1,757,597 下落 ×1
IVV $4,197,745 0.71% 5,605 $309,131 下落 ×6
DFAC $3,839,402 0.65% 86,551 $476,030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,018,338 0.51% 12,664 $316,868 下落 ×1
IWD $2,419,410 0.41% 9,980 $287,020
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,337,810 0.40% 6,267 $-22,242 下落 ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $1,935,908 0.33% 35,950 上昇 ×1
IWR $1,880,650 0.32% 17,047 $213,524 下落 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,793,116 0.31% 14,768 $302,500 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,751,353 0.30% 8,753 $164,704 下落 ×4
AGG $1,734,526 0.30% 17,524 $3,555 上昇 ×5
IWF $1,405,790 0.24% 11,321 $198,869 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,256,332 0.21% 2,987 $90,152 下落 ×2
PYLD $1,168,233 0.20% 44,051 $15,014 上昇 ×5
DFUS $1,165,433 0.20% 14,223 $156,880
MRSH Marsh Common Stock $1,118,189 0.19% 6,709 $-45,487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,076,415 0.18% 1,151 $-90,073 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,049,219 0.18% 3,205 $106,776 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,007,977 0.17% 2,853 $189,672
BRKB $949,240 0.16% 1,897 $40,198
VTI $908,052 0.15% 2,454 $112,330 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895,581 0.15% 841 $-104,056 下落 ×2
DFUV $847,759 0.14% 15,411 $100,942
CVX Chevron Corporation Common Stock $827,948 0.14% 4,995 $-205,622 下落 ×2
SCHX $821,097 0.14% 27,900 $105,741
SPY SPY $693,921 0.12% 929 $190,408 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $674,144 0.11% 915 $82,269 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $628,583 0.11% 7,647 $86,793
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $627,055 0.11% 1,755 $131,748 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $578,843 0.10% 4,928 $197,954 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $547,798 0.09% 943 $297,172 下落 ×1
V Visa Inc. $546,535 0.09% 1,593 $81,074 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,278 0.09% 2,151 $72,152 下落 ×1
EFA $525,054 0.09% 5,054 $-13,396 下落 ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $508,399 0.09% 7,652 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $483,449 0.08% 3,885 $-308,720 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $480,623 0.08% 4,471 $41,018 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $466,563 0.08% 477 $41,324 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423,346 0.07% 2,887 $14,069 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422,702 0.07% 1,119 $73,265 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $421,180 0.07% 25,040 $-9,924 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $419,425 0.07% 357 $107,800
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398,246 0.07% 707 $-37,145 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $376,582 0.06% 2,697 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $363,390 0.06% 3,094 $-3,558
DHR Danaher Corporation Common Stock $336,197 0.06% 1,765 $7,051 上昇 ×1
IJH $323,889 0.06% 4,200 $39,457 下落 ×4
GLD $307,966 0.05% 836 $-56,920 下落 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $305,363 0.05% 1,925 $15,076 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304,764 0.05% 1,200 $7,036 下落 ×2
VYM $302,469 0.05% 1,914 $19,006
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $289,407 0.05% 16,168 $12,934
SDY $277,272 0.05% 1,822 $11,369
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $273,241 0.05% 545 $5,357
GE GE Aerospace Common Stock $272,307 0.05% 729 $65,581 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265,752 0.05% 1,438
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258,365 0.04% 541 上昇 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $256,408 0.04% 1,690 $52,362
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $243,289 0.04% 107 上昇 ×1
DFAT $227,944 0.04% 3,261 $24,295
NEAR $225,994 0.04% 4,461 $-781
IJR $208,208 0.04% 1,404 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $207,608 0.04% 2,250 $-44,822 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205,901 0.04% 285 上昇 ×1
VTV $205,290 0.03% 942 上昇 ×1
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128,671 0.02% 11,925 $4,174
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $64,058 0.01% 17,082 $-16,227

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $41,622,525 7.09% 6倍増
VWO $16,925,090 2.88% 3倍増
SCHI $14,761,907 2.51% 6倍増
IWP $12,258,211 2.09% 5倍増
AGG $1,734,526 0.30% 5倍増
PYLD $1,168,233 0.20% 5倍増
V $546,535 0.09% 3倍増
UPS $480,623 0.08% 6倍増
GE $272,307 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TCBK $1,935,908 35,950 0.33%
BANR $508,399 7,652 0.09%
INTC $376,582 2,697 0.06%
QCOM $265,752 1,438 0.05%
TSM $258,365 541 0.04%
SNDK $243,289 107 0.04%
IJR $208,208 1,404 0.04%
AMAT $205,901 285 0.04%
VTV $205,290 942 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -271 +$13.6M
VONG 買い増し +390 +$11.9M
VONV 削減 -417 +$9.4M
VEA 買い増し +59 +$7.8M
VTWG 削減 -198 +$2.4M
NRIX 削減 -10K +$1.8M
VWO 買い増し +739 +$1.6M
VTWV 削減 -276 +$1.6M
IWP 買い増し +308 +$1.6M
IWS 削減 -236 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 2,927 $496,550 21.7%
TSLA 2025年3月31日 698 $281,880 34.6%
FICO 2026年3月31日 164 $277,262 9.2%
LLY 2025年3月31日 359 $277,148 51.3%
DIS 2025年9月30日 2,133 $264,457 -6.4%
UNH 2025年6月30日 485 $254,019 24.2%
QCOM 2026年3月31日 1,475 $252,321 25.0%
IAU 2026年3月31日 3,044 $247,081 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,189 $231,748 -0.4%
AMD 2025年6月30日 2,255 $231,679 231.8%
SLV 2026年6月30日 3,302 $224,998 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,212 $215,433 18.3%
MAZE 2026年3月31日 5,186 $214,856 -2.6%
AXP 2025年3月31日 723 $214,579 24.6%
HD 2025年12月31日 520 $210,682 -2.5%
VZ 2025年3月31日 5,248 $209,868 9.0%
AXP 2026年3月31日 565 $209,022 10.8%
ABT 2026年3月31日 1,653 $207,053 11.4%
ORCL 2025年3月31日 1,239 $206,467 4.8%
HD 2025年3月31日 529 $205,642 -8.4%
DFAT 2025年12月31日 3,513 $204,492 追跡終了
VZ 2026年6月30日 4,048 $203,210 16.8%
DFAT 2025年3月31日 3,607 $200,766 追跡終了
GGN 2025年3月31日 12,100 $45,617 追跡終了
QSI 2025年6月30日 21,727 $26,072 -57.3%