White Lighthouse Investment Management Inc.

CIK 1727593 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$802.3M
13F価値別で9,443件中 #2,821 位 · 29.9% トップ
ポジション
151
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.14%
上位25銘柄のウェイト
78.91%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
18.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.37% 推定買付額 $178,840,143 · 推定売付額 $18,028,260

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
59
減少
65
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.2%

ポートフォリオ全体 151 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $133,039,677 16.58% 1,544,459 $24,706,487 上昇 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66,943,379 8.34% 606,646 $9,595,693 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54,804,057 6.83% 641,058 $5,171,520 下落 ×1
VYM $53,996,325 6.73% 341,684 $-2,727,027 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $30,886,869 3.85% 390,825 $474,011 上昇 ×5
VGT $30,241,861 3.77% 253,028 $7,645,171 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28,942,151 3.61% 394,254 $709,395 上昇 ×6
VTV $28,100,186 3.50% 128,941 $2,358,807 下落 ×2
SCHD $26,490,259 3.30% 835,391 $5,482,346 上昇 ×3
IGM $21,072,974 2.63% 128,824 $6,446,029 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17,456,071 2.18% 182,901 $1,361,478 下落 ×6
IAU $14,804,868 1.85% 196,065 $-2,260,087 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,920,546 1.73% 168,428 $-1,993,639 下落 ×2
VOO $12,682,699 1.58% 18,466 $1,441,711 下落 ×1
VIG $12,291,382 1.53% 51,946 $1,035,404 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $10,945,418 1.36% 70,028 $249,392 下落 ×1
IWF $10,838,735 1.35% 87,289 $1,251,639 上昇 ×1
BSV $9,719,106 1.21% 124,748 $280,164 上昇 ×5
BIL $9,073,001 1.13% 99,007 $1,923,890 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,993,798 1.12% 179,052 $512,152 上昇 ×5
VBR $8,903,449 1.11% 36,641 $871,810 下落 ×1
VB $8,067,466 1.01% 26,615 $1,015,195 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,244,031 0.90% 9,837 $1,621,905 上昇 ×3
VHT $7,103,792 0.89% 23,758 $366,176 下落 ×1
VSGX $6,588,605 0.82% 80,017 $994,253 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,260,692 0.78% 21,636 $642,650 下落 ×6
ESGV $6,222,293 0.78% 47,053 $987,749 上昇 ×3
VO $5,794,594 0.72% 71,920 $694,919 上昇 ×3
VNQ $5,237,787 0.65% 54,317 $-27,729 下落 ×4
VTI $4,988,677 0.62% 13,481 $594,064 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,720,062 0.59% 81,101 $74,514 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,353,262 0.54% 94,329 $422,464 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,223,451 0.53% 11,953 $681,099 下落 ×1
VOT $4,161,325 0.52% 13,586 $760,931 上昇 ×3
VOE $3,762,203 0.47% 19,039 $294,500 上昇 ×2
BIV $3,752,317 0.47% 48,922 $-52,889 下落 ×2
VPU $3,446,817 0.43% 17,610 $-263,248 下落 ×1
SPY SPY $3,385,005 0.42% 4,533 $561,460 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,162,065 0.39% 8,848 $393,472 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,989,480 0.37% 8,014 $-299,227 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,845,730 0.35% 17,387 $414,296 上昇 ×2
MUB $2,822,873 0.35% 26,230 $160,631 上昇 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,804,385 0.35% 14,790 上昇 ×1
SCHP $2,628,169 0.33% 99,176 $48,131 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,570,259 0.32% 10,784 $313,445 下落 ×2
VWO $2,533,962 0.32% 42,452 $-114,434 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,414,226 0.30% 2,267 $679,144 下落 ×2
GLD $2,321,162 0.29% 6,301 $-640,524 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,305,387 0.29% 12,257 $394,051 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,243,037 0.28% 12,559 $378,015 下落 ×1
VGK $2,152,596 0.27% 24,312 $156,280 上昇 ×4
XLK XLK $1,999,317 0.25% 10,494 $604,664
DSI $1,887,664 0.24% 13,257 $319,166 上昇 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,854,178 0.23% 18,035 $178,055 上昇 ×2
VEU $1,820,139 0.23% 21,733 $213,975 上昇 ×1
IVV $1,740,519 0.22% 2,324 $321,986 上昇 ×1
VEA $1,729,400 0.22% 24,272 $162,262 下落 ×2
IBB IBB $1,721,225 0.21% 9,050 $155,137 下落 ×1
BRKB $1,694,821 0.21% 3,387 $-357,113 下落 ×2
SOXX SOXX $1,617,966 0.20% 2,525 $778,564 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,600,022 0.20% 6,300 $50,280 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,586,745 0.20% 14,010 $-154,730 下落 ×2
IXJ $1,586,378 0.20% 16,125 $64,014 下落 ×1
VCR $1,582,295 0.20% 3,990 $28,578 下落 ×6
SUB $1,543,815 0.19% 14,500 $198,081 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,543,524 0.19% 8,532 $-305,308 下落 ×2
VOX $1,513,690 0.19% 8,229 $-48,598 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,398,578 0.17% 1,166 $326,100
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,362,408 0.17% 14,127 $137,373 上昇 ×6
JNK $1,339,843 0.17% 13,903 $3,109 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,317,734 0.16% 19,597 $57,125 上昇 ×5
VTEB $1,248,163 0.16% 24,677 $47,909 上昇 ×1
NULG $1,217,541 0.15% 10,401 $327,511 上昇 ×1
HYG $1,195,711 0.15% 14,952 $151,963 上昇 ×4
SGOL $1,172,973 0.15% 30,682 $-204,223 下落 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,073,947 0.13% 46,388 $42,283 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,052,100 0.13% 5,258 $141,496 上昇 ×6
QUAL $1,039,879 0.13% 4,739 $181,721 上昇 ×5
IJR $1,028,975 0.13% 6,938 $164,648 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953,640 0.12% 2,633 $-219,015 下落 ×2
VFH $937,683 0.12% 7,123 $75,341 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $934,208 0.12% 17,825 $1,268 上昇 ×3
NUSC $880,307 0.11% 16,890 $159,798 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $865,328 0.11% 2,335 $101,620
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $830,852 0.10% 15,192 $104,841 下落 ×3
ICF $817,241 0.10% 12,084 $-138,588 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $772,040 0.10% 6,573 $254,348 下落 ×1
GREK $752,735 0.09% 9,970 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745,367 0.09% 9,140 $374,958 上昇 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $736,225 0.09% 9,784 $-886,810 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $724,156 0.09% 364 $240,732 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $715,919 0.09% 2,187 $-80,253 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $700,880 0.09% 1,686 $244,592
VPL $678,930 0.08% 5,869 $113,217 上昇 ×1
GDX GDX $677,248 0.08% 8,976 $-155,668 下落 ×6
MO Altria Group, Inc. $662,147 0.08% 9,203 $54,901 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $642,944 0.08% 7,107 $73,776
SCHG $630,525 0.08% 18,633 $68,306 下落 ×1
EFA $629,344 0.08% 6,058 $40,930
VV $611,682 0.08% 1,779 $78,665 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $133,039,677 16.58% 3倍増
SHV $66,943,379 8.34% 6倍増
VCSH $30,886,869 3.85% 5倍増
BND $28,942,151 3.61% 6倍増
SCHD $26,490,259 3.30% 3倍増
IGM $21,072,974 2.63% 6倍増
BSV $9,719,106 1.21% 5倍増
VTIP $8,993,798 1.12% 5倍増
QQQ $7,244,031 0.90% 3倍増
VSGX $6,588,605 0.82% 3倍増
ESGV $6,222,293 0.78% 3倍増
VO $5,794,594 0.72% 3倍増
VGSH $4,720,062 0.59% 3倍増
VOT $4,161,325 0.52% 3倍増
SPY $3,385,005 0.42% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AZN $2,804,385 14,790 0.35%
GREK $752,735 9,970 0.09%
ORCL $382,973 2,613 0.05%
AMD $261,990 451 0.03%
EXPE $260,486 1,018 0.03%
VT $249,956 1,593 0.03%
IYW $238,862 947 0.03%
SUSA $212,821 1,379 0.03%
QCOM $212,002 1,147 0.03%
INTC $210,702 1,509 0.03%
SBUX $202,010 1,977 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +1.3M +$24.7M
SHV 買い増し +87K +$9.6M
VGT 買い増し +221K +$7.6M
IGM 買い増し +5K +$6.4M
SCHD 買い増し +151K +$5.5M
VXUS 削減 -3K +$5.2M
VYM 削減 -41K -$2.7M
VTV 削減 -2K +$2.4M
IAU 買い増し +2K -$2.3M
VCIT 削減 -24K -$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GREKXXXX 2026年6月30日 9,970 $636,784 追跡終了
GREKXXXX 2025年9月30日 9,970 $578,659 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 1,416 $571,837 34.6%
PYLD 2026年3月31日 14,310 $381,791 追跡終了
TSM 2026年3月31日 1,191 $361,959 24.3%
SUSA 2026年3月31日 2,304 $321,062 追跡終了
BIIB 2025年6月30日 2,125 $290,785 71.7%
HON 2025年6月30日 1,319 $279,239 0.0%
BLV 2026年6月30日 3,822 $262,877 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 218 $261,365 -15.1%
ANETXXXX 2025年3月31日 2,200 $243,166 追跡終了
V 2026年3月31日 656 $230,101 21.7%
GSLC 2025年3月31日 1,992 $229,439 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,150 $224,147 -0.4%
ISRG 2026年6月30日 468 $215,743 -6.1%
GLW 2026年6月30日 1,576 $214,289 -39.9%
EFG 2025年6月30日 2,136 $213,600 追跡終了
AMP 2025年3月31日 400 $212,972 15.6%
GSLC 2026年3月31日 1,592 $210,733 追跡終了
RING 2026年3月31日 2,813 $207,149
AMP 2025年9月30日 388 $207,087 13.9%
BN 2026年3月31日 4,489 $205,986 3.7%
MDLZ 2025年3月31日 3,428 $204,754 -5.5%
IEFA 2025年9月30日 2,415 $201,604 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,170 $200,063 25.0%