BXM Wealth LLC

CIK 2052379 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$183.8M
อันดับที่ #6,729 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.3%
ตำแหน่ง
163
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +41.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.19% ประมาณการซื้อ $44,054,356 · ขาย $9,712,565

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
22
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.7%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.3%
Retail
2.9%
Healthcare
2.9%
Financials
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 163 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,783,434 13.48% 33,655 $8,135,338 ขึ้น ×1
GRNY $7,994,970 4.35% 289,149 $3,575,821 ขึ้น ×1
VOO $7,447,940 4.05% 10,844 $3,212,209 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,175,945 3.90% 24,799 $1,202,230 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,066,802 3.84% 18,708 $2,462,340 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,582,879 2.49% 12,824 $1,447,945 ขึ้น ×1
SCHD $4,114,437 2.24% 129,752 $133,826 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,775,513 2.05% 18,869 $1,498,022 ขึ้น ×1
MOAT $3,436,398 1.87% 33,055 $543,617 ขึ้น ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3,005,505 1.64% 37,105 $115,497 ลง ×2
IJR $2,919,482 1.59% 19,685 $544,788 ขึ้น ×2
IGM $2,874,428 1.56% 17,572 $786,045 ลง ×3
VUG $2,685,501 1.46% 31,176 $398,905 ขึ้น ×3
GRNJ $2,674,915 1.46% 85,080 $1,385,524 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,506,996 1.36% 7,659 $543,885 ขึ้น ×1
BOXX $2,469,428 1.34% 21,090 $-843,674 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,457,576 1.34% 6,588 $606,270 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,990,210 1.08% 6,569 $417,641 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,914,269 1.04% 11,548 $170,635 ขึ้น ×1
IDEV $1,789,101 0.97% 20,100 $82,769 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,723,373 0.94% 14,672 $863,986 ขึ้น ×1
NODE $1,707,593 0.93% 39,414 $567,379 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,550,163 0.84% 6,504 $280,966 ขึ้น ×1
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $1,496,033 0.81% 25,840 $542,033
IVES $1,475,412 0.80% 38,725 $579,495 ขึ้น ×1
USMV $1,458,861 0.79% 15,124 $56,261
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,455,633 0.79% 3,048 $689,162 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,424,071 0.77% 4,720 $1,200,265 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,393,477 0.76% 4,675 $615,752 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,393,113 0.76% 1,489 $-90,783
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,378,994 0.75% 5,430 $333,340 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,346,433 0.73% 4,788 $331,546 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,302,740 0.71% 5,177 $481,063 ขึ้น ×1
UJAN $1,238,702 0.67% 27,325 $-1,107,637 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,228,127 0.67% 8,380 $180,372 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,215,410 0.66% 6,406 $151,952 ขึ้น ×1
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $1,174,937 0.64% 18,390 $490,522
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,160,462 0.63% 10,246 $61,330 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,159,856 0.63% 2,059 $295,908 ขึ้น ×1
OUSA $1,131,602 0.62% 19,400 $524,799 ขึ้น ×3
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF $1,124,207 0.61% 25,015 $889,764 ขึ้น ×1
UJUN $1,123,056 0.61% 29,140 ขึ้น ×1
VB $1,035,458 0.56% 3,416 $129,215 ลง ×2
BKGI $1,017,446 0.55% 22,625 $577,613 ขึ้น ×2
VTI $999,478 0.54% 2,701 $585,633 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978,643 0.53% 919 $316,941 ลง ×2
FDVV $964,640 0.52% 16,000 $80,800
RSPT $935,250 0.51% 14,500 $278,980
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $927,132 0.50% 1,596 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $916,915 0.50% 2,707 $111,828 ลง ×2
IVV $891,928 0.49% 1,191 $100,891 ลง ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $844,910 0.46% 5,500 $444,482 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $813,265 0.44% 5,546 $148,119 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $806,410 0.44% 1,570 $21,908
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $804,919 0.44% 2,976 $112,287 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803,548 0.44% 1,862 $522,493 ขึ้น ×1
JQUA $802,669 0.44% 11,105
IAU $777,753 0.42% 10,300 $-130,295
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770,372 0.42% 6,603 $41,166 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $758,480 0.41% 4,840 $19,214
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $742,780 0.40% 1,766 $197,794 ขึ้น ×1
GCOW $723,760 0.39% 16,715 $-210,982 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $711,394 0.39% 3,850 $228,523 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $709,229 0.39% 2,067 $344,989 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $706,425 0.38% 5,167 $-7,684 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $701,371 0.38% 3,181 $-62,041 ลง ×2
BKDV $682,526 0.37% 20,380 $212,860 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $671,127 0.37% 1,968 $391,369 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $634,237 0.35% 2,436 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $622,062 0.34% 450 $130,054
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $619,436 0.34% 26,985 $-165,749 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $619,150 0.34% 633 $200,178 ขึ้น ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $618,810 0.34% 27,693 $-78,209 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $613,924 0.33% 1,815 $362,866 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $598,702 0.33% 18,727 $186,283 ขึ้น ×1
JPIE $595,185 0.32% 12,925 $21,341 ขึ้น ×3
SPXL $586,542 0.32% 2,167 $125,796 ลง ×2
SMH SMH $585,710 0.32% 893 $218,413 ลง ×2
IWF $579,104 0.32% 4,664 $81,963 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $577,219 0.31% 1,594 $183,499 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572,027 0.31% 3,996 $172,285 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $570,224 0.31% 789 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,973 0.29% 460 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $524,063 0.29% 2,507 $317,363 ขึ้น ×1
OUSM $519,869 0.28% 10,940 $41,353
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $516,627 0.28% 1,543 $220,943 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $514,548 0.28% 4,065 $150,928 ขึ้น ×1
FNDX $503,571 0.27% 16,192 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $490,899 0.27% 4,722 $98,595 ขึ้น ×1
FPEI $482,250 0.26% 25,000 $7,250
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $477,932 0.26% 6,429 $30,626 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $467,471 0.25% 2,584
CMI Cummins Inc. Common Stock $466,439 0.25% 654
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $453,992 0.25% 3,872 $29,195
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $449,974 0.24% 383 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $446,493 0.24% 1,266 $152,465 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $443,185 0.24% 14,675 $190,474 ขึ้น ×1
HYD $443,141 0.24% 8,603 $11,787
SYK Stryker Corporation Common Stock $441,721 0.24% 1,403 $-23,234 ลง ×2
SCHX $440,714 0.24% 14,975 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $2,685,501 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
OUSA $1,131,602 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $595,185 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
BSJS $329,165 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UJUN $1,123,056 29,140 0.61%
AMD $927,132 1,596 0.50%
JQUA $802,669 11,105 0.44%
DDOG $634,237 2,436 0.35%
AMAT $570,224 789 0.31%
MU $530,973 460 0.29%
FNDX $503,571 16,192 0.27%
PM $467,471 2,584 0.25%
CMI $466,439 654 0.25%
GEV $449,974 383 0.24%
SCHX $440,714 14,975 0.24%
CFG $409,559 5,845 0.22%
ENPH $382,349 7,765 0.21%
FNDF $371,483 7,041 0.20%
FNDE $352,398 8,881 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +5K +$8.1M
GRNY ซื้อเพิ่ม +104K +$3.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +4K +$3.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +4K +$2.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
GRNJ ซื้อเพิ่ม +34K +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
UJAN ลดลง -28K -$1.1M
ELFY ซื้อเพิ่ม +19K +$890K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPXL 30 กันยายน 2025 15,372 $2,667,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 มิถุนายน 2025 3 $2,395,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNA 30 กันยายน 2025 26,775 $898,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JQUA 30 มิถุนายน 2025 12,535 $707,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWV 31 ธันวาคม 2025 4,600 $551,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2025 2,820 $547,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 มิถุนายน 2025 9,361 $508,583 19.1%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 425 $458,405 -84.7%
PM 31 ธันวาคม 2025 2,599 $421,558 19.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,440 $414,068 10.2%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,509 $404,865 -6.7%
CSX 30 มิถุนายน 2026 9,022 $370,356 6.9%
RIO 30 มิถุนายน 2025 5,810 $349,065 72.7%
KTOS 30 มิถุนายน 2025 11,200 $332,528 25.6%
BSJP 30 กันยายน 2025 14,082 $324,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPH 30 มิถุนายน 2026 3,120 $324,106 9.4%
CFG 31 ธันวาคม 2025 5,845 $310,720 19.9%
MDB 31 มีนาคม 2026 725 $304,275 73.8%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,090 $297,104 13.0%
AJG 30 มิถุนายน 2025 843 $288,680 -18.6%
CVS 30 กันยายน 2025 4,183 $288,522 24.7%
BHP 31 มีนาคม 2025 5,847 $285,509 89.6%
CAVA 31 ธันวาคม 2025 4,640 $280,302 22.7%
MO 31 ธันวาคม 2025 4,218 $278,641 15.0%
FIS 31 ธันวาคม 2025 4,199 $276,882 -38.8%
CMI 31 ธันวาคม 2025 649 $274,118 18.0%
BJ 30 มิถุนายน 2026 2,750 $270,655 2.6%
GPC 30 มิถุนายน 2026 2,556 $270,297 11.7%
FITB 31 ธันวาคม 2025 5,875 $261,731 17.2%
DVN 30 มิถุนายน 2025 6,765 $253,011 55.4%
PFE 30 กันยายน 2025 9,855 $238,885 9.2%
XYZ 31 ธันวาคม 2025 3,305 $238,852 24.3%
CHAT 31 ธันวาคม 2025 3,875 $238,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 กันยายน 2025 3,243 $233,935 -41.8%
BAC 31 ธันวาคม 2025 4,523 $233,328 14.4%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,824 $230,749 10.8%
CAVA 30 มิถุนายน 2026 2,830 $228,947 -8.2%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,530 $226,771 90.0%
FBND 31 ธันวาคม 2025 4,793 $221,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 31 ธันวาคม 2025 230 $219,181 28.9%
FDTX 31 มีนาคม 2025 6,180 $218,463
SPYU 30 มิถุนายน 2025 6,200 $217,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APO 31 มีนาคม 2026 1,500 $217,140 19.2%
LMT 31 มีนาคม 2025 442 $214,786 30.6%
FMED 30 มิถุนายน 2026 8,690 $213,479
SO 31 ธันวาคม 2025 2,250 $213,233 6.0%
APO 30 กันยายน 2025 1,500 $212,805 -0.4%
CALF 31 มีนาคม 2025 4,786 $210,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 ธันวาคม 2025 2,570 $209,770 186.2%
OMC 31 ธันวาคม 2025 2,560 $208,717 8.0%
VLO 31 ธันวาคม 2025 1,225 $208,569 114.0%
PM 30 มิถุนายน 2025 1,299 $207,662 4.9%
MTB 31 มีนาคม 2025 1,100 $206,811 35.2%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,005 $206,025 8.6%
BMY 31 ธันวาคม 2025 4,550 $205,205 23.8%
KLAC 31 มีนาคม 2025 325 $204,789 -72.6%
CAVA 30 มิถุนายน 2025 2,355 $203,496 -14.5%
BHP 30 กันยายน 2025 4,205 $202,218 65.1%
CSB 31 มีนาคม 2025 3,404 $202,198
SNA 31 ธันวาคม 2025 580 $200,987 13.7%
KGC 30 กันยายน 2025 12,450 $194,594 21.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 37,923 $176,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 มีนาคม 2026 28,950 $125,106 20.3%
FDG 31 มีนาคม 2026 152,545 $123,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBSW 30 กันยายน 2025 12,290 $88,734 3.4%
NKE 31 มีนาคม 2026 16,616 $80,643 -23.2%
BITB 31 มีนาคม 2026 30,324 $74,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTJL 31 มีนาคม 2026 58,517 $44,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 มีนาคม 2026 40,344 $35,220 19.8%
ED 31 มีนาคม 2026 10,232 $29,896 -3.9%
JQUA 31 มีนาคม 2026 34,225 $27,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGMO 30 มิถุนายน 2026 12,350 $3,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDD 31 มีนาคม 2026 28,875 $1,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2026 33,292 $315 ไม่ติดตามอีกต่อไป