Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +171.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก32.12%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก54.24%

พอร์ตที่มากกว่า 1%24

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ61.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.5% ประมาณการซื้อ $231,688,157 · ขาย $71,580,784

พอร์ตใหม่184

เพิ่มขึ้น32

ลดลง12

ปิดแล้ว96

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $258.4M อันดับที่ #5,685 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.9%

ตำแหน่ง 228

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 14.5%

Industrials 5.5%

Financials 5.1%

Healthcare 3.9%

Communication Services 3.6%

Retail 3.3%

Consumer Discretionary 2.8%

Energy 1.1%

Consumer Staples 1.0%

Utilities 0.4%

Consumer products 0.3%

Real Estate 0.2%

Materials 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 228 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12,019,590	4.65%	168,696	$11,790,312	ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,811,240	4.57%	132,413		ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,767,876	3.78%	101,232	$9,171,827	ขึ้น ×1
SMMD iShares Trust	$8,245,509	3.19%	89,987		ขึ้น ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$7,948,051	3.08%	153,497	$7,704,917	ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,268,348	2.81%	314,239		ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,986,741	2.70%	24,145	$4,806,428	ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,841,704	2.65%	34,193	$5,651,070	ขึ้น ×2
EFA iShares Trust	$6,112,922	2.37%	58,846		ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6,003,835	2.32%	68,319	$5,126,897	ขึ้น ×2
IVV iShares Trust	$5,939,256	2.30%	7,931	$4,384,752	ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5,355,050	2.07%	110,573	$5,075,296	ขึ้น ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$5,332,128	2.06%	205,477		ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,417,326	1.71%	11,842	$3,322,673	ขึ้น ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$4,120,750	1.59%	111,311		ขึ้น ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock	$4,057,379	1.57%	81,802		ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,923,638	1.52%	10,603	$3,655,440	ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,453,547	1.34%	14,490	$2,541,534	ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,392,658	1.31%	8,981	$2,458,830	ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3,318,485	1.28%	41,784		ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,140,568	1.22%	8,788	$2,715,816	ขึ้น ×2
AGG iShares Trust	$2,780,249	1.08%	28,089		ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,763,830	1.07%	28,617		ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,636,142	1.02%	8,737		ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2,534,643	0.98%	26,282		ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,523,836	0.98%	7,143	$1,872,376	ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,291,666	0.89%	1,911	$1,816,125	ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2,141,551	0.83%	26,580		ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc.	$1,945,415	0.75%	23,484	$1,682,451	ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,926,825	0.75%	10,928		ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,900,558	0.74%	22,998		ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,860,247	0.72%	6,137		ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$1,859,119	0.72%	27,649		ขึ้น ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$1,792,762	0.69%	76,483		ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,764,916	0.68%	1,529	$1,553,747	ขึ้น ×1
BCI abrdn ETFs	$1,730,322	0.67%	77,454		ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,704,271	0.66%	4,052	$967,079	ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,607,753	0.62%	3,213		ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,577,775	0.61%	2,801	$532,497	ขึ้น ×2
NLR VanEck ETF Trust	$1,548,101	0.60%	13,348		ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1,538,998	0.60%	30,427		ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,519,521	0.59%	8,009		ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,433,593	0.55%	5,697	$939,134	ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,424,433	0.55%	4,741		ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,379,342	0.53%	3,473		ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,341,852	0.52%	3,149		ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,336,656	0.52%	1,769		ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,330,465	0.51%	11,747		ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,330,346	0.51%	3,772		ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,326,693	0.51%	4,451		ขึ้น ×1
V Visa Inc.	$1,223,004	0.47%	3,565	$589,214	ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,162,442	0.45%	2,797		ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,152,525	0.45%	1,984		ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,121,105	0.43%	3,425	$763,279	ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,111,372	0.43%	30,143		ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,081,608	0.42%	1,496		ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,060,133	0.41%	5,860	$767,895	ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,051,178	0.41%	4,856		ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$992,459	0.38%	6,933		ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$986,902	0.38%	5,819		ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$985,026	0.38%	21,344		ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$983,052	0.38%	972		ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$978,166	0.38%	13,158		ขึ้น ×1
EFV iShares Trust	$966,214	0.37%	12,622	$512,381	ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$920,583	0.36%	6,733	$258,464	ขึ้น ×2
XVV iShares Trust	$889,786	0.34%	15,668		ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$877,491	0.34%	26,359		ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$840,680	0.33%	3,813		ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$810,776	0.31%	408	$196,590	ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$810,023	0.31%	4,252		ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$800,108	0.31%	6,852		ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$770,988	0.30%	724		ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$749,719	0.29%	2,952		ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$744,634	0.29%	796	$419,796	ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$734,886	0.28%	1,070	$71,461	ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$730,803	0.28%	1,972		ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$724,959	0.28%	5,192		ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$718,894	0.28%	1,659		ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$711,753	0.28%	3,008		ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc.	$709,931	0.27%	9,867		ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF	$708,333	0.27%	7,494		ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$698,010	0.27%	1,359		ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$692,640	0.27%	8,102		ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$661,578	0.26%	6,474		ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$585,975	0.23%	3,708		ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$575,721	0.22%	4,252		ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$572,769	0.22%	15,853		ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$572,181	0.22%	1,531	$317,350	ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$564,944	0.22%	6,491		ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$562,010	0.22%	1,785		ขึ้น ×1
IVE iShares Trust	$561,497	0.22%	2,473		ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust	$561,083	0.22%	2,558	$-25,667	ลง ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$559,162	0.22%	976		ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$532,417	0.21%	723		ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$521,202	0.20%	9,958	$286,271	ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$519,596	0.20%	7,640	$-772,118	ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$511,637	0.20%	1,232		ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$500,835	0.19%	1,781		ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$488,165	0.19%	3,329		ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$477,378	0.18%	8,378	$272,768	ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
AVDE	$11,811,240	132,413	4.57%
SMMD	$8,245,509	89,987	3.19%
SCHZ	$7,268,348	314,239	2.81%
EFA	$6,112,922	58,846	2.37%
BTC	$5,332,128	205,477	2.06%
USHY	$4,120,750	111,311	1.59%
XPEL	$4,057,379	81,802	1.57%
GLDM	$3,318,485	41,784	1.28%
AGG	$2,780,249	28,089	1.08%
IEFA	$2,763,830	28,617	1.07%
KLAC	$2,636,142	8,737	1.02%
EMB	$2,534,643	26,282	0.98%
VO	$2,141,551	26,580	0.83%
APH	$1,926,825	10,928	0.75%
WFC	$1,900,558	22,998	0.74%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
AAPL	ซื้อเพิ่ม	+16K	+$4.8M
IVV	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$4.4M
MSFT	ซื้อเพิ่ม	+9K	+$3.3M
AMZN	ซื้อเพิ่ม	+10K	+$2.5M
AVGO	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$2.5M
GOOG	ซื้อเพิ่ม	+5K	+$1.9M
LLY	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$1.8M
SPYV	ลดลง	-20K	-$1.1M
TSLA	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$967K
ABBV	ซื้อเพิ่ม	+3K	+$939K

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
FTCB	30 มิถุนายน 2026	164,390	$3,445,621
MGK	30 มิถุนายน 2026	8,099	$2,976,020	6.2%
TDIV	30 มิถุนายน 2026	25,825	$2,418,775
MGV	30 มิถุนายน 2026	14,893	$2,158,679
AFLG	30 มิถุนายน 2026	48,024	$1,852,529
FTGS	30 มิถุนายน 2026	48,436	$1,649,030
LMBS	30 มิถุนายน 2026	31,163	$1,552,224
FSIG	30 มิถุนายน 2026	80,875	$1,531,774
FTA	30 มิถุนายน 2026	16,139	$1,490,435
RDVY	30 มิถุนายน 2026	21,045	$1,436,955
BUFG	30 มิถุนายน 2026	51,505	$1,383,427
FDN	30 มิถุนายน 2026	5,890	$1,378,436
FIIG	30 มิถุนายน 2026	65,437	$1,357,828
BIL	30 มิถุนายน 2026	14,581	$1,336,203
FBT	30 มิถุนายน 2026	6,429	$1,291,075
FVD	30 มิถุนายน 2026	26,360	$1,239,711
FDT	30 มิถุนายน 2026	12,656	$1,100,183
MINT	30 มิถุนายน 2026	10,845	$1,090,682
FEM	30 มิถุนายน 2026	35,240	$1,055,566
TSM	30 มิถุนายน 2026	3,121	$1,054,758	1.7%
FIXD	30 มิถุนายน 2026	24,184	$1,054,178
FTCS	30 มิถุนายน 2026	10,225	$948,471
QTEC	30 มิถุนายน 2026	4,031	$870,617
BUFT	30 มิถุนายน 2026	34,841	$864,409
VBR	30 มิถุนายน 2026	3,777	$820,757
USIG	30 มิถุนายน 2026	15,485	$793,302
CORO	30 มิถุนายน 2026	24,128	$775,789
VOE	30 มิถุนายน 2026	4,150	$764,936
ACWX	30 มิถุนายน 2026	10,616	$726,879
ILDR	30 มิถุนายน 2026	23,438	$697,984
OEF	31 มีนาคม 2026	1,983	$679,956
FJP	30 มิถุนายน 2026	9,342	$678,227
BAR	30 มิถุนายน 2026	14,351	$662,012	3.1%
FEP	30 มิถุนายน 2026	11,961	$653,187
IAU	30 มิถุนายน 2026	7,252	$639,331	3.1%
IGSB	30 มิถุนายน 2026	11,557	$607,436
VMBS	30 มิถุนายน 2026	12,698	$596,170
BAI	30 มิถุนายน 2026	17,995	$592,906
BKLN	30 มิถุนายน 2026	28,397	$579,582
SPMO	30 มิถุนายน 2026	5,034	$564,250
JNK	30 มิถุนายน 2026	5,834	$558,506	-4.0%
THRO	30 มิถุนายน 2026	15,378	$556,989
LGOV	30 มิถุนายน 2026	25,668	$553,660
GRID	30 มิถุนายน 2026	3,231	$528,533
VOT	30 มิถุนายน 2026	2,025	$521,172
SHY	30 มิถุนายน 2026	6,113	$504,749
SHLD	30 มิถุนายน 2026	6,336	$448,843
SPTM	30 มิถุนายน 2026	5,619	$444,258	3.1%
IEI	30 มิถุนายน 2026	3,699	$438,701
GLD	30 มิถุนายน 2026	1,014	$436,314
VBK	30 มิถุนายน 2026	1,406	$424,992
IGIB	30 มิถุนายน 2026	7,869	$418,789
BLCR	30 มิถุนายน 2026	9,870	$405,261
IAGG	30 มิถุนายน 2026	7,928	$396,718
HYG	30 มิถุนายน 2026	4,897	$389,559
HYLS	30 มิถุนายน 2026	9,184	$372,596
BND	30 มิถุนายน 2026	4,846	$356,856
RCL	30 มิถุนายน 2026	1,261	$347,011	-13.4%
CIBR	30 มิถุนายน 2026	5,476	$343,235
AIRR	30 มิถุนายน 2026	3,037	$336,440
MISL	30 มิถุนายน 2026	7,379	$329,916
PNOV	30 มิถุนายน 2026	7,728	$315,766
PDBC	30 มิถุนายน 2026	18,218	$315,536
VRTX	30 มิถุนายน 2026	625	$279,085	1.4%
XLE	30 มิถุนายน 2026	4,494	$275,304	19.5%
SHOP	30 มิถุนายน 2026	2,304	$273,297	40.2%
TLH	30 มิถุนายน 2026	2,588	$260,664
TTE	30 มิถุนายน 2026	2,831	$257,565	8.5%
FMAR	30 มิถุนายน 2026	5,276	$255,831
CARR	30 มิถุนายน 2026	4,532	$255,197	-24.0%
FAPR	30 มิถุนายน 2026	5,656	$253,991
FMAY	30 มิถุนายน 2026	4,793	$253,072
FFEB	30 มิถุนายน 2026	4,529	$252,946
FJUN	30 มิถุนายน 2026	4,475	$252,851
FOCT	30 มิถุนายน 2026	5,293	$252,371
FSEP	30 มิถุนายน 2026	5,010	$252,153
FAUG	30 มิถุนายน 2026	4,866	$251,976
FNOV	30 มิถุนายน 2026	4,716	$251,812
FJUL	30 มิถุนายน 2026	4,597	$251,547
FJAN	30 มิถุนายน 2026	4,987	$251,398
FDEC	30 มิถุนายน 2026	5,055	$251,328
MTUM	30 มิถุนายน 2026	1,045	$250,807
TLT	30 มิถุนายน 2026	2,855	$247,586
SPIB	30 มิถุนายน 2026	7,369	$247,156
FMF	30 มิถุนายน 2026	4,876	$246,822
FAAR	30 มิถุนายน 2026	7,264	$245,141
FTXO	30 มิถุนายน 2026	6,765	$244,687
SMH	30 มิถุนายน 2026	610	$233,872	-3.4%
FTLS	30 มิถุนายน 2026	3,217	$226,349
CB	30 มิถุนายน 2026	692	$225,575	-3.0%
NET	30 มิถุนายน 2026	1,046	$215,824	46.6%
NOC	30 มิถุนายน 2026	306	$208,757	-6.5%
ABT	30 มิถุนายน 2026	2,024	$207,803	10.3%
ITOT	30 มิถุนายน 2026	1,438	$204,886	2.4%
SKYY	31 มีนาคม 2026	1,574	$204,747
UTHR	30 มิถุนายน 2026	344	$203,989	-1.0%
THIR	31 มีนาคม 2026	6,218	$203,142	9.9%
FTSL	30 มิถุนายน 2026	4,525	$202,724
SAN	30 มิถุนายน 2026	11,191	$126,240	0.7%