Clarity Wealth Advisors, LLC
CIK 1767384 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $566.7M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3491 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,22%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,38% Ước tính mua $22375890 · bán $7250993
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 44
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,5%
Communication Services
7,0%
Financials
3,9%
Healthcare
3,7%
Retail
2,9%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
0,5%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
65,7%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $39176576 | 6,91% | 53200 | $7686714 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38702448 | 6,83% | 133752 | $4330622 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $38202310 | 6,74% | 51157 | $4586299 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $37068113 | 6,54% | 100173 | $4763825 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $25011887 | 4,41% | 105705 | $2617291 | Tăng ×6 | ||
| DIA | $23653509 | 4,17% | 45279 | $3406636 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $23317585 | 4,11% | 302394 | $3877881 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $23281778 | 4,11% | 272333 | $3369020 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18219076 | 3,21% | 50981 | $2952125 | Giảm ×3 | ||
| VB | $17786628 | 3,14% | 58679 | $3353973 | Tăng ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $17504953 | 3,09% | 178258 | $2231743 | Tăng ×6 | ||
| CGGO | $15497648 | 2,73% | 366115 | $4144140 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $15116825 | 2,67% | 220974 | $3229207 | Tăng ×6 | ||
| CGBL | $14031838 | 2,48% | 369648 | $3972384 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $12326491 | 2,18% | 262601 | $800836 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $11958604 | 2,11% | 155914 | $624953 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $11616088 | 2,05% | 255355 | $857900 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11585772 | 2,04% | 57903 | $2534356 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11068690 | 1,95% | 11832 | $-621211 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10963636 | 1,93% | 33494 | $1066178 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10927565 | 1,93% | 78076 | $1837179 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10339867 | 1,82% | 18356 | $-10903 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $10197203 | 1,80% | 20379 | $618230 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9702232 | 1,71% | 27459 | $1664309 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8682438 | 1,53% | 34503 | $1327348 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8371819 | 1,48% | 24401 | $1158626 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7854442 | 1,39% | 30927 | $461024 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7184269 | 1,27% | 17081 | $893887 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4303072 | 0,76% | 11883 | $101279 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4181116 | 0,74% | 11209 | $19659 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4166372 | 0,74% | 17481 | $456294 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $3546897 | 0,63% | 62799 | $48499 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3160121 | 0,56% | 51418 | $410578 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $3084446 | 0,54% | 4491 | $485080 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $2787797 | 0,49% | 3723 | $302204 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2734455 | 0,48% | 19584 | $1907465 | Tăng ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2684340 | 0,47% | 33140 | $1194697 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $2386136 | 0,42% | 14587 | $407026 | Giảm ×6 | ||
| IXJ | $1872104 | 0,33% | 19029 | $-456271 | Giảm ×6 | ||
| VCR | $1840036 | 0,32% | 4639 | $-430961 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1762432 | 0,31% | 15005 | $595981 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1491735 | 0,26% | 3949 | $255830 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1377338 | 0,24% | 2371 | $787798 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1347148 | 0,24% | 7930 | $613169 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $1332385 | 0,24% | 26347 | $-13241 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1325942 | 0,23% | 24029 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1294170 | 0,23% | 1790 | $682366 | |||
| SCHX | $1244691 | 0,22% | 42293 | $138270 | Giảm ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $954590 | 0,17% | 2140 | $106123 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $915005 | 0,16% | 1199 | $446123 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $833850 | 0,15% | 17000 | ||||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $814069 | 0,14% | 2169 | $211369 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $808592 | 0,14% | 9963 | $8613 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $784618 | 0,14% | 5354 | $-1757 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $778260 | 0,14% | 10900 | $-241315 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $775276 | 0,14% | 728 | $71217 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $773092 | 0,14% | 2267 | $409166 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $759619 | 0,13% | 3994 | $-56171 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $685791 | 0,12% | 5523 | $8241 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $658632 | 0,12% | 1282 | $-7051 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $649357 | 0,11% | 7538 | $6664 | Tăng ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $648486 | 0,11% | 22110 | $145041 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $635268 | 0,11% | 5445 | $-156838 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $630873 | 0,11% | 4254 | $138633 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $626768 | 0,11% | 11691 | $-215895 | Giảm ×6 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $615312 | 0,11% | 515 | $66596 | Tăng ×2 | ||
| BALI | $581876 | 0,10% | 17200 | $58106 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $559013 | 0,10% | 3372 | $-109754 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $508221 | 0,09% | 17549 | $42455 | Giảm ×5 | ||
| SDY | $452901 | 0,08% | 2976 | $806 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $451724 | 0,08% | 4693 | $-36301 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $451349 | 0,08% | 5448 | $75435 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $446593 | 0,08% | 2826 | $28062 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $437534 | 0,08% | 1241 | $22292 | Giảm ×2 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $432306 | 0,08% | 6568 | $17953 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $427248 | 0,08% | 7158 | $9065 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $421253 | 0,07% | 1498 | $55244 | Giảm ×5 | ||
| SCHM | $418394 | 0,07% | 11348 | $67065 | |||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $413494 | 0,07% | 4397 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $412844 | 0,07% | 2234 | $90179 | Giảm ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $386499 | 0,07% | 3385 | $-32823 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $376215 | 0,07% | 314 | $89629 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $375098 | 0,07% | 6750 | $47336 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $362720 | 0,06% | 6366 | $47107 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $360724 | 0,06% | 6676 | $40639 | Giảm ×2 | ||
| IYY | $349431 | 0,06% | 1917 | $45682 | |||
| IXN | $344085 | 0,06% | 2382 | $88508 | Giảm ×3 | ||
| DLN | $330287 | 0,06% | 3429 | $15572 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $318145 | 0,06% | 851 | $103355 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $315780 | 0,06% | 4432 | $22230 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $313759 | 0,06% | 3798 | $55804 | Tăng ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $298620 | 0,05% | 3000 | $66210 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $296550 | 0,05% | 5000 | $58998 | Tăng ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $296491 | 0,05% | 1525 | $-68594 | |||
| SCHF | $294588 | 0,05% | 10635 | $30712 | Giảm ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $290942 | 0,05% | 16769 | $38569 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $285040 | 0,05% | 1120 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275830 | 0,05% | 1881 | $-18250 | Giảm ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $272902 | 0,05% | 1742 | $-62357 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $267758 | 0,05% | 7411 | $52247 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $25011887 | 4,41% | tăng ×6 |
| DIA | $23653509 | 4,17% | tăng ×6 |
| IJH | $23317585 | 4,11% | tăng ×6 |
| VXUS | $23281778 | 4,11% | tăng ×6 |
| VB | $17786628 | 3,14% | tăng ×6 |
| VYMI | $17504953 | 3,09% | tăng ×6 |
| CGGO | $15497648 | 2,73% | tăng ×6 |
| EEM | $15116825 | 2,67% | tăng ×6 |
| CGBL | $14031838 | 2,48% | tăng ×6 |
| JCPB | $12326491 | 2,18% | tăng ×6 |
| BIV | $11958604 | 2,11% | tăng ×6 |
| FBND | $11616088 | 2,05% | tăng ×6 |
| COST | $11068690 | 1,95% | tăng ×3 |
| BRKB | $10197203 | 1,80% | tăng ×6 |
| ABBV | $8682438 | 1,53% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGLT | $1325942 | 24029 | 0,23% |
| FISV | $833850 | 17000 | 0,15% |
| LOGI | $413494 | 4397 | 0,07% |
| SNOW | $285040 | 1120 | 0,05% |
| TSM | $245471 | 514 | 0,04% |
| GS | $220479 | 218 | 0,04% |
| VXF | $216937 | 881 | 0,04% |
| NTNX | $215102 | 4221 | 0,04% |
| HACK | $212798 | 2028 | 0,04% |
| JOBY | $105345 | 11810 | 0,02% |
| NVDA | $100045 | 500 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1961 | $443268 | -1,9% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1542 | $331191 | 50,4% |
| DUOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 950 | $295013 | -64,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 536 | $280841 | 24,2% |
| NTNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5221 | $269873 | 74,2% |
| VRNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11805 | $239051 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1743 | $235676 | 55,6% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1070 | $234715 | 109,5% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6896 | $224952 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1299 | $221934 | -7,0% |
| UBER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2263 | $211138 | -20,2% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8060 | $208673 | 25,8% |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 650 | $204514 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3010 | $202182 | -7,6% |
| W | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $200820 | 34,6% |
| BR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 824 | $200257 | -24,8% |
| BXMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10091 | $140063 | Không còn theo dõi |
| CLOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $30600 | 74,5% |