Insight Wealth Strategies, LLC

CIK 1749914 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$895.7M
#2633 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.9%
Các vị thế
177
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,71%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
53,83%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
63,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 15,93% Ước tính mua $148958832 · bán $140780977

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
102
Giảm
51
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,8%
Energy
7,0%
Health Care
5,9%
Industrials
5,5%
Financial Services
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,2%
Materials
1,0%
Financials
1,0%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
62,6%

Danh mục đầy đủ 177 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CVX Chevron Corporation Common Stock $36253680 4,05% 175223 $2745059 Giảm ×1
GSIE $28141006 3,14% 652469 $239606 Tăng ×2
DYNF $27622907 3,08% 474784 $126974 Tăng ×4
LQD $27378567 3,06% 251203 $-3106065 Giảm ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $27022571 3,02% 361651 $-3215065 Giảm ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $26621209 2,97% 343106 Tăng ×1
LVHI $25379177 2,83% 626028 $3465468 Tăng ×2
IGLB $24616301 2,75% 495996 $578351 Tăng ×4
VLUE $22021159 2,46% 154871 $21818551 Tăng ×1
SPMO $21080977 2,35% 188038 $-5597298 Giảm ×1
JMBS $20484097 2,29% 453389 $4453500 Tăng ×1
IDMO $20209068 2,26% 368510 $2452418 Tăng ×2
PGHY $16144424 1,80% 831758 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14778443 1,65% 69168 $190168 Giảm ×3
CDX $14513291 1,62% 680098 $99437 Tăng ×2
TUA $14056584 1,57% 666189 $30860 Tăng ×1
TFLR $13887777 1,55% 275770 $-10967094 Giảm ×1
QUAL $13756547 1,54% 71720 $-5154090 Giảm ×3
AVUV $13741070 1,53% 124387 $1016141 Giảm ×3
XMMO $13352711 1,49% 92075 $744728 Tăng ×4
IEMG $12943815 1,45% 185574 $5214303 Tăng ×2
XLV XLV $12556709 1,40% 85647 $-456892 Tăng ×1
STIP $12260984 1,37% 118544 Tăng ×1
BKGI $11794612 1,32% 264809 $1169311 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11580027 1,29% 45628 $-817052 Tăng ×1
IHE IHE $10288206 1,15% 118692 Tăng ×1
HEZU $10248695 1,14% 234524 $2271552 Tăng ×2
SAMT $9771840 1,09% 248837 $282206 Tăng ×4
XLK XLK $9671793 1,08% 72775 $1063621 Tăng ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $8570149 0,96% 146024 $2533843 Giảm ×1
EMLC $8379828 0,94% 333725 $-8073681 Giảm ×1
JBBB $8075259 0,90% 173270 Tăng ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $7978312 0,89% 93009 $3370630 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7677118 0,86% 5214 $914770 Giảm ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7625393 0,85% 19464 $636458 Giảm ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7497032 0,84% 5437 $2250363 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $6997557 0,78% 23134 $-1260200 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6903484 0,77% 18649 $-901460 Tăng ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6863384 0,77% 136395 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6830223 0,76% 225271 $-10973114 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6179057 0,69% 19964 $695221 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6049198 0,68% 50288 $-277284 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6035350 0,67% 20988 $-490834 Tăng ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5903321 0,66% 13532 $552353 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5871642 0,66% 28192 $-581497 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5853939 0,65% 95888 $880628 Giảm ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $5776357 0,64% 47731 $1605626 Tăng ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5755968 0,64% 5277 $665491 Tăng ×5
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $5695738 0,64% 60221 $867845 Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5605370 0,63% 12916 $1291857 Tăng ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $5551087 0,62% 17671 $-349931 Tăng ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5482484 0,61% 19633 $-72337 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5435740 0,61% 52944 $683517 Tăng ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5380002 0,60% 29346 $283332 Tăng ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5374251 0,60% 142402 $482948 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5336920 0,60% 30602 $-171810 Tăng ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5319113 0,59% 6884 $-466932 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5250833 0,59% 15965 $696009 Tăng ×5
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $5023560 0,56% 13223 Tăng ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $4968976 0,55% 69926 $-66824 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4954228 0,55% 5725 $236744 Giảm ×2
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $4708517 0,53% 270449 $1137686 Tăng ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $4506793 0,50% 247626 $91032 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4485284 0,50% 54886 $28239 Giảm ×1
SPY SPY $4391991 0,49% 6753 $-154075 Tăng ×2
HYD $4334794 0,48% 86454 $890231 Tăng ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4285373 0,48% 27555 $-616930 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $4238363 0,47% 44638 $275577 Tăng ×2
MUB $4186295 0,47% 39438 $194384 Tăng ×2
FLOT $4094577 0,46% 80365 $47455 Tăng ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4065038 0,45% 21423 $-610204 Tăng ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $4061235 0,45% 56125 $652921 Tăng ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4034688 0,45% 67044 $-256675 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4016558 0,45% 27458 $-797270 Tăng ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $3998798 0,45% 122138 $-1003355 Tăng ×1
VTEB $3911333 0,44% 78399 $301944 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3810176 0,43% 6781 $-736782 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3808616 0,43% 18722 $-180328 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3799689 0,42% 29505 $-1072051 Tăng ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $3739281 0,42% 65844 $635213 Giảm ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3737347 0,42% 18848 $-1138911 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3557278 0,40% 12401 $-313306 Tăng ×4
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3513495 0,39% 143291 $-618 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3371677 0,38% 11462 $-124952 Tăng ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3286063 0,37% 19428 $-364096 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3125661 0,35% 13602 $368444 Tăng ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3112003 0,35% 32607 $68510 Tăng ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2968667 0,33% 14049 $-383529 Giảm ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2943957 0,33% 43894 $158993 Tăng ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2913580 0,33% 21545 $176673 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2776847 0,31% 16367 $679054 Giảm ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2770008 0,31% 69424 $-63160 Tăng ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2521826 0,28% 26848 $-144910 Giảm ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2520073 0,28% 29070 $-25453542 Giảm ×1
JNK $2474866 0,28% 25855 $-109270 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2430894 0,27% 19560 $296952 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2413633 0,27% 4182 $-206490 Giảm ×1
NTSX $1959247 0,22% 37569 $-45608 Tăng ×3
USMV $1806143 0,20% 19475 $-10399430 Giảm ×1
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1638349 0,18% 51103 $572405 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DYNF $27622907 3,08% tăng ×4
IGLB $24616301 2,75% tăng ×4
XMMO $13352711 1,49% tăng ×4
BKGI $11794612 1,32% tăng ×3
SAMT $9771840 1,09% tăng ×4
XLK $9671793 1,08% tăng ×3
MSFT $6903484 0,77% tăng ×5
MCO $5903321 0,66% tăng ×4
CDW $5776357 0,64% tăng ×5
GWW $5755968 0,64% tăng ×5
MSI $5605370 0,63% tăng ×5
COR $5551087 0,62% tăng ×3
HD $5250833 0,59% tăng ×5
VRSK $4065038 0,45% tăng ×3
ACN $3737347 0,42% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VPLS $26621209 343106 2,97%
PGHY $16144424 831758 1,80%
STIP $12260984 118544 1,37%
IHE $10288206 118692 1,15%
JBBB $8075259 173270 0,90%
DVN $6863384 136395 0,77%
HII $5023560 13223 0,56%
MOOD $1126320 27467 0,13%
GPIX $478160 9556 0,05%
EFV $338069 4547 0,04%
WTIP $273067 7244 0,03%
GEV $253496 290 0,03%
SHEL $237074 2549 0,03%
SCHD $218380 7118 0,02%
COST $211536 212 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PFF Giảm -350K -$11.0M
TFLR Giảm -208K -$11.0M
EMLC Giảm -304K -$8.1M
SPMO Giảm -36K -$5.6M
IEMG Mua thêm +71K +$5.2M
QUAL Giảm -23K -$5.2M
JMBS Mua thêm +103K +$4.5M
LVHI Mua thêm +31K +$3.5M
DOCN Giảm -3K +$3.4M
VCLT Giảm -37K -$3.2M

4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HYDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 481910 $23056963 Không còn theo dõi
ICVT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 245103 $21885221 Không còn theo dõi
DFIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 449081 $18964703 Không còn theo dõi
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 108862 $12815258 Không còn theo dõi
BKLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 567999 $11888225 Không còn theo dõi
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100070 $11116764 Không còn theo dõi
LRCXXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 103703 $7490442 Không còn theo dõi
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 82409 $6478196 Không còn theo dõi
IGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 138631 $5905681
XSVM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 102080 $5561322 Không còn theo dõi
JEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 81769 $5349325 -15,4%
FYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 211730 $5337701 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18290 $5143822 -24,9%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64038 $4809929 18,5%
SYY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 61246 $4738006 2,1%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14841 $4623671 56,2%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12736 $4525115 0,5%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17459 $4490904 37,3%
PCAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44566 $4381735 19,5%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25259 $4320029 13,3%
BAH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49937 $4212685 -1,6%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6355 $4209627 -16,6%
FTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 141264 $4088180 145,7%
FLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 67744 $3896623 62,1%
DT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 79424 $3848093 11,2%
CSGP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51815 $3709436 -59,6%
LW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65076 $3468575 2,9%
GDDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25271 $3457831 -22,7%
ICE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18720 $3404387 -4,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6336 $3318482 24,2%
SM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 108074 $2698613 102,1%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29826 $2456141 -38,2%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10308 $2428217 29,6%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10664 $2393809 -8,1%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9374 $2238223 10,7%
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6441 $2124185 112,2%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4120 $1918369 4,0%
NOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55530 $1678685 -4,6%
CLSE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22726 $531561 Không còn theo dõi
VUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1097 $475879 Không còn theo dõi
HNDL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17441 $388597
TFLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6574 $333058 Không còn theo dõi
ACGL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3367 $305508 4,0%
FDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1034 $278332 Không còn theo dõi
CLOZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10091 $267208 Không còn theo dõi
NEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5150 $263184 Không còn theo dõi
RGA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1354 $260092 19,8%
SHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11558 $256819 Không còn theo dõi
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1385 $254533 52,8%
LNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1182 $229788 -1,5%
SMH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 932 $225674 165,6%
BRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2056 $224004 -23,2%
HUBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 537 $220260 10,5%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7888 $219842 Không còn theo dõi
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3123 $215812 62,3%
USXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3668 $211189 19,0%
FMHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4412 $206049
XLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 940 $205109 Không còn theo dõi
XOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1517 $200522 Không còn theo dõi
PAYO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19348 $108736 47,2%