Meridian Wealth Partners, LLC
CIK 1781942 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $826.1M
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2769 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,81%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,58% Ước tính mua $25183446 · bán $12314163
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 54
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Materials
1,2%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $104986990 | 12,71% | 3567346 | $15235720 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $104305879 | 12,63% | 2351350 | $11794997 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $98435601 | 11,92% | 994500 | $4806779 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $58656666 | 7,10% | 1134778 | $8338113 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $37857200 | 4,58% | 275265 | $7029972 | Tăng ×4 | ||
| EFG | $35870231 | 4,34% | 288300 | $4830717 | Tăng ×5 | ||
| VLUE | $34010296 | 4,12% | 170213 | $7529665 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $32111358 | 3,89% | 336456 | $3276789 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $31116920 | 3,77% | 844650 | $2158544 | Giảm ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $28124927 | 3,40% | 297555 | $1507201 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $27147860 | 3,29% | 937426 | $4023604 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $25234468 | 3,05% | 115000 | $3482054 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $22903948 | 2,77% | 276484 | $2889883 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $18472604 | 2,24% | 241314 | $912594 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $16444014 | 1,99% | 152797 | $-1773237 | Giảm ×4 | ||
| SCHO | $14065341 | 1,70% | 582657 | $895158 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $11463971 | 1,39% | 38156 | $2036003 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10548553 | 1,28% | 36455 | $1033665 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $9480846 | 1,15% | 78167 | $1026235 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $8512777 | 1,03% | 230886 | $1297790 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $6914684 | 0,84% | 18686 | $5022488 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $6558127 | 0,79% | 61596 | $-865882 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $5822097 | 0,70% | 70708 | $843708 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $5062078 | 0,61% | 6759 | $587381 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4359428 | 0,53% | 21787 | $680053 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2777994 | 0,34% | 7447 | $115483 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2500201 | 0,30% | 3640 | $369182 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $2452916 | 0,30% | 29289 | $229531 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2116620 | 0,26% | 8881 | $391380 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $2081823 | 0,25% | 41159 | $28101 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1848866 | 0,22% | 5174 | $407758 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1841672 | 0,22% | 5222 | $55878 | Giảm ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1797378 | 0,22% | 6030 | $630391 | Tăng ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1785111 | 0,22% | 262 | $58575 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1778962 | 0,22% | 20809 | $222033 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $1565658 | 0,19% | 9531 | $208157 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1472587 | 0,18% | 3898 | $297280 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1404994 | 0,17% | 19139 | $-59043 | Giảm ×2 | ||
| MRBK Meridian Corporation - Common Stock | $1339005 | 0,16% | 66850 | $71738 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1325696 | 0,16% | 3752 | $262018 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1320408 | 0,16% | 2273 | $706659 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1236405 | 0,15% | 26791 | $263782 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1140768 | 0,14% | 35975 | $37330 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1045786 | 0,13% | 1857 | $23770 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $964603 | 0,12% | 836 | $727888 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $960652 | 0,12% | 2284 | $210460 | Tăng ×2 | ||
| VB | $955465 | 0,12% | 3152 | $118105 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $928308 | 0,11% | 2836 | $96422 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $899584 | 0,11% | 2442 | $-151185 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $839626 | 0,10% | 3306 | $30284 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $777679 | 0,09% | 5688 | $-175060 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $752541 | 0,09% | 6296 | $204164 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0,09% | 1 | $30710 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $730950 | 0,09% | 10890 | $92240 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $727656 | 0,09% | 607 | $198174 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706439 | 0,09% | 2807 | $98698 | Tăng ×2 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $666242 | 0,08% | 27542 | $106484 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $654008 | 0,08% | 3001 | $73452 | Tăng ×1 | ||
| VO | $623451 | 0,08% | 7738 | $86137 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $615229 | 0,07% | 2600 | $56533 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $590412 | 0,07% | 2398 | $53685 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $581546 | 0,07% | 790 | $50705 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $537872 | 0,07% | 4749 | $-43138 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $537658 | 0,07% | 9831 | $87914 | Giảm ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $534832 | 0,06% | 5834 | $56719 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $517428 | 0,06% | 716 | $270768 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $515338 | 0,06% | 1265 | $-103268 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $495604 | 0,06% | 4219 | $123223 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $492221 | 0,06% | 1435 | $83088 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $478773 | 0,06% | 13251 | $93443 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469849 | 0,06% | 8073 | $-18609 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $469130 | 0,06% | 10022 | $-16991 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $468258 | 0,06% | 5436 | $72526 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $467807 | 0,06% | 626 | $60458 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $460879 | 0,06% | 1705 | $-92328 | Giảm ×4 | ||
| IWB | $455037 | 0,06% | 1111 | $58827 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $425360 | 0,05% | 3046 | Tăng ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $422967 | 0,05% | 4161 | $161591 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $421517 | 0,05% | 827 | $-82169 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $420758 | 0,05% | 2218 | $-9152 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $418071 | 0,05% | 393 | $144894 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $404968 | 0,05% | 1837 | $-36325 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $404033 | 0,05% | 2233 | $45520 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $386453 | 0,05% | 2637 | $62222 | Tăng ×2 | ||
| IWV | $368167 | 0,04% | 863 | $37731 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352839 | 0,04% | 6192 | $45752 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $351975 | 0,04% | 4940 | $29011 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351752 | 0,04% | 376 | $-19930 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $347363 | 0,04% | 1605 | $-9034 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $343865 | 0,04% | 1805 | $103997 | |||
| DFUS | $336692 | 0,04% | 4109 | $45322 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $321531 | 0,04% | 742 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $320313 | 0,04% | 771 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $317499 | 0,04% | 618 | $11116 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $314705 | 0,04% | 1278 | $47279 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311502 | 0,04% | 137 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $300829 | 0,04% | 13006 | $-12804 | Giảm ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $291613 | 0,04% | 288 | $54453 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $289322 | 0,04% | 1973 | $-4037 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274134 | 0,03% | 2133 | $8853 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $98435601 | 11,92% | tăng ×6 |
| IVW | $37857200 | 4,58% | tăng ×4 |
| EFG | $35870231 | 4,34% | tăng ×5 |
| IXUS | $32111358 | 3,89% | tăng ×6 |
| MBB | $28124927 | 3,40% | tăng ×6 |
| SCHO | $14065341 | 1,70% | tăng ×5 |
| DFAS | $5822097 | 0,70% | tăng ×6 |
| VXUS | $1778962 | 0,22% | tăng ×3 |
| VGT | $752541 | 0,09% | tăng ×4 |
| VIG | $615229 | 0,07% | tăng ×3 |
| DUK | $253920 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $425360 | 3046 | 0,05% |
| LRCX | $321531 | 742 | 0,04% |
| UNH | $320313 | 771 | 0,04% |
| SNDK | $311502 | 137 | 0,04% |
| SBUX | $241503 | 2363 | 0,03% |
| GEV | $240847 | 205 | 0,03% |
| KLAC | $239559 | 794 | 0,03% |
| WDC | $231648 | 363 | 0,03% |
| IWF | $223010 | 1796 | 0,03% |
| MRVL | $218205 | 732 | 0,03% |
| MS | $212808 | 1018 | 0,03% |
| TRV | $207976 | 630 | 0,03% |
| PANW | $206732 | 606 | 0,03% |
| ADI | $206399 | 520 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Mua thêm | +67K | +$15.2M |
| DFAC | Giảm | -29K | +$11.8M |
| DFAU | Mua thêm | +20K | +$8.3M |
| VLUE | Giảm | -16K | +$7.5M |
| IVW | Mua thêm | +3K | +$7.0M |
| VTI | Mua thêm | +13K | +$5.0M |
| EFG | Mua thêm | +10K | +$4.8M |
| AGG | Mua thêm | +51K | +$4.8M |
| SCHB | Mua thêm | +16K | +$4.0M |
| QUAL | Mua thêm | +2K | +$3.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CNTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18101 | $718972 | Không còn theo dõi |
| STBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14252 | $539011 | 34,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 789 | $413065 | 24,2% |
| VGVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5141 | $392651 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2949 | $370756 | 81,4% |
| TSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1584 | $358761 | 50,5% |
| SCHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13329 | $334961 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 597 | $315903 | 57,8% |
| BINC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5404 | $287715 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 834 | $278943 | -23,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 781 | $257707 | 43,1% |
| AIRR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2280 | $252579 | |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 370 | $249314 | -24,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 223 | $236072 | -18,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 229 | $235106 | -29,5% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2501 | $233063 | 6,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2073 | $230850 | 8,5% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1833 | $229699 | 11,4% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3801 | $228175 | |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1310 | $226984 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7713 | $221446 | 7,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1306 | $218537 | 44,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1492 | $218251 | 48,3% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 584 | $215931 | 10,8% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 837 | $215300 | 37,3% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1727 | $214206 | -6,4% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 430 | $213969 | 53,0% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1203 | $213600 | 28,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2374 | $213121 | 91,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 449 | $212512 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 916 | $210565 | 0,5% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 904 | $210169 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1506 | $209892 | 14,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2249 | $208916 | -3,2% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 439 | $208684 | 14,4% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2436 | $205843 | -9,8% |
| NJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4143 | $203257 | 22,4% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1315 | $200011 | -4,9% |