Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $195.9M
- 持仓
- 47
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6524（共 9443） · 前 69.1%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.22%
- 前二十五大持仓权重
- 95.82%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.49% 估计买入 $12444677 · 卖出 $904161
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 30
- 减少
- 7
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
2.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Materials
0.2%
Health Care
0.2%
其他/未映射
94.1%
完整投资组合 47 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34306523 | 17.51% | 828460 | $2110552 | 上涨 ×5 | ||
| AVDE | $28667876 | 14.63% | 321389 | $3536552 | 上涨 ×6 | ||
| JPIE | $21472060 | 10.96% | 466277 | $1126251 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15574756 | 7.95% | 291117 | $1110402 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $13313602 | 6.79% | 137979 | $2438640 | 上涨 ×5 | ||
| RDVI | $9727725 | 4.96% | 330875 | $1879629 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $9279682 | 4.74% | 72452 | $1258875 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $8590780 | 4.38% | 68858 | $1056063 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $8322183 | 4.25% | 91242 | $1197146 | 上涨 ×1 | ||
| JGRO | $5955085 | 3.04% | 60403 | $1163348 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $5134971 | 2.62% | 43155 | $1002251 | 上涨 ×1 | ||
| HELO | $3940919 | 2.01% | 58315 | $403977 | 上涨 ×1 | ||
| DNOV | $3718921 | 1.90% | 72423 | $352369 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $3091626 | 1.58% | 40792 | $363449 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2301569 | 1.17% | 7954 | $441288 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2188417 | 1.12% | 5914 | $337985 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1940326 | 0.99% | 8141 | $277915 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $1831292 | 0.93% | 29442 | $216561 | 上涨 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1610370 | 0.82% | 46275 | $136049 | 上涨 ×5 | ||
| BUFR | $1438734 | 0.73% | 39385 | $330808 | 上涨 ×2 | ||
| BUFD | $1415950 | 0.72% | 47643 | $81470 | 下跌 ×4 | ||
| MGK | $1338957 | 0.68% | 15231 | $185930 | 上涨 ×1 | ||
| SPSB | $899640 | 0.46% | 29978 | $-17465 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851605 | 0.43% | 2283 | $58331 | 上涨 ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827522 | 0.42% | 226099 | $294847 | 上涨 ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824150 | 0.42% | 7029 | $52998 | |||
| PRF | $545001 | 0.28% | 10087 | $48883 | 下跌 ×6 | ||
| SPTM | $467115 | 0.24% | 5145 | $42879 | 下跌 ×4 | ||
| AVDV | $465271 | 0.24% | 4515 | $179472 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449871 | 0.23% | 942 | $131522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441509 | 0.23% | 3467 | $107898 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434115 | 0.22% | 6016 | $22963 | 上涨 ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412047 | 0.21% | 4481 | $207968 | 上涨 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371387 | 0.19% | 1333 | $16782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365754 | 0.19% | 880 | $-50413 | 下跌 ×4 | ||
| FFEB | $362831 | 0.19% | 5950 | $30523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345956 | 0.18% | 1729 | $-2670 | 下跌 ×2 | ||
| FJUN | $340096 | 0.17% | 5673 | $16503 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331215 | 0.17% | 588 | $-4053 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $297787 | 0.15% | 3696 | $32433 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277012 | 0.14% | 784 | 上涨 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275247 | 0.14% | 1700 | $28356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263739 | 0.13% | 738 | $58996 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $259169 | 0.13% | 3379 | $-1622 | |||
| DJUN | $223830 | 0.11% | 4542 | $10180 | |||
| DMAR | $223439 | 0.11% | 4995 | $11651 | |||
| STIP | $216477 | 0.11% | 2119 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277012 | 784 | 0.14% |
| STIP | $216477 | 2119 | 0.11% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVDE | 增持 | +25K | +$3.5M |
| AVEM | 增持 | +3K | +$2.4M |
| AVIG | 增持 | +53K | +$2.1M |
| RDVI | 增持 | +24K | +$1.9M |
| AVUS | 增持 | +309 | +$1.3M |
| AVLV | 增持 | +3K | +$1.2M |
| JGRO | 增持 | +4K | +$1.2M |
| JPIE | 增持 | +25K | +$1.1M |
| JBND | 增持 | +22K | +$1.1M |
| AVUV | 增持 | +652 | +$1.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 2026年3月31日 | 59221 | $2772135 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年3月31日 | 36385 | $2720901 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 5334 | $551322 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 1700 | $417010 | 22.5% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 1331 | $344942 | 8.7% |
| DFAI | 2026年6月30日 | 8043 | $313355 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年12月31日 | 1423 | $289709 | 不再跟踪 |
| WELL | 2025年3月31日 | 2000 | $252060 | 54.6% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 3701 | $251113 | -4.3% |
| VEA | 2025年12月31日 | 4163 | $249447 | 不再跟踪 |
| XSEP | 2025年9月30日 | 6051 | $245723 | 不再跟踪 |
| XDEC | 2025年3月31日 | 6000 | $223800 | 不再跟踪 |
| ARKW | 2025年6月30日 | 2269 | $214806 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 3500 | $204890 | |
| JGLO | 2026年3月31日 | 3003 | $203213 |