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投资组合价值
$248K
按 13F 价值排名第 9326（共 9443） · 前 98.8%
持仓
55
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.54%
前二十五大持仓权重
93.43%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.01% 估计买入 $5495 · 卖出 $4727

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 47.0% 仍持有

新仓位
3
增加
18
减少
28
已结清
2
本页内容

行业细分

Retail
0.7%
Technology
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
98.4%

完整投资组合 55 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $25241 10.20% 115821 $3073 上涨 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24454 9.88% 191337 $3134 下跌 ×4
SCHD $23883 9.65% 753185 $969 上涨 ×3
IWN $21134 8.54% 95544 $2856 下跌 ×1
XLK XLK $20484 8.27% 107517 $6227 上涨 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15211 6.14% 329601 $163 上涨 ×6
SCHG $14727 5.95% 435197 $1932 下跌 ×4
SPYG $12044 4.86% 101219 $1888 下跌 ×6
MINT $11605 4.69% 115122 $214 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10796 4.36% 185512 $-127 下跌 ×1
VB $9602 3.88% 31678 $1134 下跌 ×5
SPYD $8522 3.44% 178638 $-252 下跌 ×3
VTI $6741 2.72% 18218 $1092 上涨 ×2
VBR $6602 2.67% 27170 $598 下跌 ×1
VYM $2681 1.08% 16965 $109 下跌 ×1
VOE $2556 1.03% 12936 $195 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2419 0.98% 3285 $693 上涨 ×1
VDE $1978 0.80% 13175 $-517 下跌 ×1
SCHO $1947 0.79% 80668 $-621 下跌 ×3
SGOL $1529 0.62% 40001 $-300 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1506 0.61% 19060 $-28 下跌 ×1
IVV $1453 0.59% 1941 $194 上涨 ×1
IDV $1443 0.58% 34845 $-54 下跌 ×2
DGRO $1372 0.55% 18106 $102
SPHD $1369 0.55% 26930 上涨 ×1
VOO $1081 0.44% 1575 $140
VOOG $1077 0.44% 13038 $187 上涨 ×1
VUG $1059 0.43% 12297 $224 上涨 ×2
FDVV $1058 0.43% 17550 $194 上涨 ×2
IWM $1008 0.41% 3357 $89 下跌 ×1
VT $999 0.40% 6369 $15 下跌 ×1
FUTY $927 0.37% 15884 $-122 下跌 ×1
VHT $787 0.32% 2635 $-148 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0.30% 3147 $74 下跌 ×2
SPY SPY $562 0.23% 751 $73
VFH $540 0.22% 4107 $-53 下跌 ×1
SPSM $487 0.20% 8454 $-1 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0.19% 501 $-31
GLD $442 0.18% 1200 $-74
VIG $436 0.18% 1843 $41 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0.17% 2348 $-39 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0.17% 3612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0.15% 1346 $20 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0.14% 811 $51 上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0.14% 6253 $-71 下跌 ×1
FNDF $327 0.13% 6212 $24 上涨 ×1
RDIV $309 0.12% 5336 $15 上涨 ×6
VNQ $308 0.12% 3200 $25 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0.12% 1153 $-26 下跌 ×2
AGG $282 0.11% 2850 $-2 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0.11% 730 $35 上涨 ×1
SOXX SOXX $243 0.10% 380 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0.09% 605 $-21 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $228 0.09% 1668 上涨 ×1
VDC $208 0.08% 924 $-32 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTV $25241 10.20% 上涨 ×5
SCHD $23883 9.65% 上涨 ×3
XLK $20484 8.27% 上涨 ×5
IUSB $15211 6.14% 上涨 ×6
MINT $11605 4.69% 上涨 ×6
VOE $2556 1.03% 上涨 ×6
VIG $436 0.18% 上涨 ×6
TSLA $341 0.14% 上涨 ×3
RDIV $309 0.12% 上涨 ×6
VNQ $308 0.12% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPHD $1369 26930 0.55%
SOXX $243 380 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $228 1668 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 增持 +235 +$6K
VONG 削减 -3K +$3K
VTV 增持 +3K +$3K
IWN 削减 -867 +$3K
SCHG 削减 -4K +$2K
SPYG 削减 -3K +$2K
VB 削减 -653 +$1K
VTI 增持 +609 +$1K
SCHD 增持 +6K +$969
QQQ 增持 +293 +$693

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MUB 2025年6月30日 3046 $321 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1666 $282 21.7%
SO 2026年6月30日 2818 $272 -4.8%
XSHD 2025年9月30日 20250 $265 不再跟踪
META 2025年6月30日 350 $201 -25.6%
MO 2025年6月30日 3208 $192 13.8%
QYLD 2025年6月30日 9500 $157
CVX 2025年6月30日 929 $155 44.3%
XLF 2025年6月30日 3000 $149 不再跟踪
CSCO 2025年6月30日 2200 $135 60.0%
AGG 2025年6月30日 1350 $133 不再跟踪
MAIN 2025年6月30日 2250 $127 -0.6%
PZA 2025年6月30日 5400 $124 不再跟踪
KMI 2025年6月30日 4070 $116 7.4%
PG 2025年6月30日 653 $111 -10.1%
KO 2025年6月30日 1447 $104 28.1%
STAG 2025年6月30日 2854 $103 1.0%
PFG 2025年6月30日 1175 $99 41.2%
HD 2025年6月30日 244 $89 -8.5%
MCD 2025年6月30日 287 $89 -8.1%
QCOM 2025年6月30日 560 $86 1.1%
VZ 2025年6月30日 1894 $85 14.2%
JNJ 2025年6月30日 484 $80 74.9%
CAT 2025年6月30日 225 $74 112.2%
CLW 2025年6月30日 2803 $74 -20.4%
SCHW 2025年6月30日 900 $70 21.9%
LTC 2025年6月30日 1950 $69 17.4%
FHLC 2025年6月30日 976 $66 不再跟踪
O 2025年6月30日 1150 $66 9.6%
WBA 2025年6月30日 5340 $59 不再跟踪
AAPL 2025年6月30日 264 $58 50.2%
GIS 2025年6月30日 980 $58 -24.1%
FIDU 2025年6月30日 800 $54 不再跟踪
AOM 2025年6月30日 1200 $52 不再跟踪
MRK 2025年6月30日 571 $51 91.6%
PANW 2025年6月30日 300 $51 68.1%
DRIV 2025年6月30日 2305 $48
SPEM 2025年6月30日 1150 $45 不再跟踪
ADM 2025年6月30日 875 $42 56.5%
GOOGL 2025年6月30日 275 $42 94.1%
SPTS 2025年6月30日 1435 $41 不再跟踪
ED 2025年6月30日 350 $38 7.6%
PFE 2025年6月30日 1450 $36 15.7%
IDA 2025年6月30日 255 $29 21.0%
PEP 2025年6月30日 192 $28 8.0%
F 2025年6月30日 2750 $27 32.3%
ISRG 2025年6月30日 54 $26 -31.2%
IVW 2025年6月30日 290 $26 不再跟踪
SPYV 2025年6月30日 500 $25 不再跟踪
SPSB 2025年6月30日 700 $21 不再跟踪
FMAT 2025年6月30日 400 $19 不再跟踪
EMR 2025年6月30日 164 $18 17.0%
V 2025年6月30日 50 $17 3.6%
ABT 2025年6月30日 117 $15 -15.9%
IBIT 2025年6月30日 335 $15
T 2025年6月30日 500 $14 -12.3%
GPC 2025年6月30日 112 $13 10.4%
RIVN 2025年6月30日 1000 $12 18.9%
GEN 2025年6月30日 446 $11 -4.5%
SPYM 2025年6月30日 178 $11 不再跟踪
IVE 2025年6月30日 57 $10 不再跟踪
IWD 2025年6月30日 55 $10 不再跟踪
UPS 2025年6月30日 100 $10 2.4%