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CIK 1642058 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$308.6M
按 13F 价值排名第 5111（共 9443） · 前 54.1%
持仓
130
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+3.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.44%
前二十五大持仓权重
74.71%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
22.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.93% 估计买入 $23958516 · 卖出 $5857314

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 80.7% 仍持有

新仓位
8
增加
54
减少
45
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
11.3%
Retail
2.3%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
81.0%

完整投资组合 130 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $40981904 13.28% 535431 $2146363 上涨 ×5
SCHD $28871429 9.36% 941050 $3919093 上涨 ×2
DBEF $19597049 6.35% 396701 $1950330 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16889535 5.47% 45626 $-6378143 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16097249 5.22% 27889 $478214 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12515216 4.06% 49313 $-682031 上涨 ×2
SPSM $12137319 3.93% 251186 $1353511 上涨 ×5
VUG $12079709 3.91% 27656 $-2617313 下跌 ×5
SPEM $7574491 2.45% 161469 $460842 上涨 ×1
BRKB $7423287 2.41% 15491
VEA $5943880 1.93% 92757 $60840 下跌 ×1
VB $5529075 1.79% 21110 $-119095 下跌 ×3
VIG $4808175 1.56% 22357 $-93803 上涨 ×1
XLK XLK $4369088 1.42% 32875 $-332972 上涨 ×2
SPDW $4282520 1.39% 93812 $113662 下跌 ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3861547 1.25% 50610 $-406729 下跌 ×5
VV $3671073 1.19% 12284 $-221429 下跌 ×3
DIVO $3360162 1.09% 74920 $208672 上涨 ×5
PRCS Parnassus Core Select ETF $3305374 1.07% 132218 $213825 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3255260 1.05% 15630 $147961 上涨 ×3
DFAC $3038673 0.98% 78195 $-243820 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2871025 0.93% 16462 $-446120 下跌 ×1
VTI $2845639 0.92% 8870 $78851 上涨 ×3
RAFE $2626295 0.85% 63112 $-22958 上涨 ×3
DON $2603413 0.84% 49551 $3860 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2593707 0.84% 2603 $388704 上涨 ×3
VO $2453018 0.79% 8542 $-181418 下跌 ×5
CVIE $2342295 0.76% 32223 $60275 上涨 ×3
MUB $2334345 0.76% 21991 $-227726 下跌 ×5
DGRO $2316630 0.75% 33010 $-6362 下跌 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2233758 0.72% 22848 $121893 上涨 ×3
INEQ $2190265 0.71% 56101 $95959 下跌 ×1
VYM $2083471 0.68% 14068 $93136 上涨 ×3
IDVO $2050170 0.66% 50659 $522881 上涨 ×2
NULG $1837176 0.60% 20202 $-132913 上涨 ×1
VEU $1820274 0.59% 24238 $37327
DSI $1714960 0.56% 14151 $-207312 下跌 ×5
VWO $1711816 0.55% 31671 $-3181 下跌 ×1
QUAL $1388117 0.45% 7237 $-62405 下跌 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1357305 0.44% 44766 $107574 上涨 ×1
LGLV $1237973 0.40% 6951 $1960 下跌 ×5
CSPF $1229895 0.40% 47977 $134044 上涨 ×3
IVV $1224769 0.40% 1875 $-345798 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1213979 0.39% 7155 $337272 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1191614 0.39% 3850 $-78919 上涨 ×1
XLI XLI $1156046 0.37% 7148 $74394 上涨 ×1
DFAS $1136604 0.37% 15979 $20350 下跌 ×1
SPYV $1008142 0.33% 17818 $61233 上涨 ×3
PSK $989810 0.32% 32095 $114564 上涨 ×3
IJH $984115 0.32% 14573 $-14003 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $969991 0.31% 10827 $14713 下跌 ×1
VOO $963251 0.31% 1612 $53285 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $932270 0.30% 3242
VGT $846334 0.27% 1213 $-66494 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818378 0.27% 3348 $142834 上涨 ×1
PYLD $801903 0.26% 30607 $10841 上涨 ×2
SPYD $773385 0.25% 16990 $34242 下跌 ×1
BLDX $763774 0.25% 29782 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $731576 0.24% 2487 $-73652 下跌 ×2
V Visa Inc. $722354 0.23% 2390 $-115843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720180 0.23% 783 $-20275 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $712330 0.23% 2292 $42765 上涨 ×5
IWF $703134 0.23% 1649 $-85384 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $696986 0.23% 8755 $-139764 下跌 ×1
IJR $695390 0.23% 5594 $143283 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $692985 0.22% 5576 $70760 下跌 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $660434 0.21% 7008 $38714 上涨 ×3
IWD $657676 0.21% 3078 $-34553 下跌 ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $651148 0.21% 14897 $1192
CVX Chevron Corporation Common Stock $645942 0.21% 3122 $433025 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618886 0.20% 709 $139819 下跌 ×2
SPHD $612684 0.20% 12350 $53484 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590784 0.19% 2059 $-55308
PJIO $572575 0.19% 10344 $211484 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $545171 0.18% 5670 $-52080 下跌 ×1
IWP $502487 0.16% 3922 $-56228 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $497304 0.16% 1455 $135719 上涨 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $492845 0.16% 6352 $84772 上涨 ×1
VTV $491481 0.16% 2505 $-5093 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $489743 0.16% 856 $-90476 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $482576 0.16% 6220 $10505 上涨 ×5
GLD $477622 0.15% 1110 上涨 ×1
DFUS $470204 0.15% 6631 $-21617
JMHI $463867 0.15% 9309 $-35317 下跌 ×1
SGOL $460389 0.15% 10318 $36526
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $452632 0.15% 2225 $-61138 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443543 0.14% 5832 $23995 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443322 0.14% 2038 $-8176 上涨 ×1
VBK $438003 0.14% 1449 $260
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415988 0.13% 1119 $-44076 上涨 ×2
EFA $403867 0.13% 4158 $14465 上涨 ×1
IVW $398830 0.13% 3526 $-157938 下跌 ×1
VHT $385894 0.13% 1417 $-11805 上涨 ×2
SPYX $380119 0.12% 7168 $-22651
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374743 0.12% 529 $72074 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368161 0.12% 2549 $4466 上涨 ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $358862 0.12% 3753 $1229 下跌 ×1
HDV $342964 0.11% 2527 $35656
LDUR $333238 0.11% 3478 $115497 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313120 0.10% 6237

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $40981904 13.28% 上涨 ×5
DBEF $19597049 6.35% 上涨 ×5
QQQ $16097249 5.22% 上涨 ×5
SPSM $12137319 3.93% 上涨 ×5
DIVO $3360162 1.09% 上涨 ×5
AMZN $3255260 1.05% 上涨 ×3
VTI $2845639 0.92% 上涨 ×3
RAFE $2626295 0.85% 上涨 ×3
COST $2593707 0.84% 上涨 ×3
CVIE $2342295 0.76% 上涨 ×3
PWRD $2233758 0.72% 上涨 ×3
VYM $2083471 0.68% 上涨 ×3
CSPF $1229895 0.40% 上涨 ×3
SPYV $1008142 0.33% 上涨 ×3
PSK $989810 0.32% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BRKB $7423287 15491 2.41%
GOOGL $932270 3242 0.30%
BLDX $763774 29782 0.25%
GLD $477622 1110 0.15%
VZ $313120 6237 0.10%
SMH $282182 736 0.09%
AVUV $247121 2237 0.08%
FANG $206493 1044 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 削减 -2K -$6.4M
SCHD 增持 +31K +$3.9M
VUG 削减 -2K -$2.6M
SPYM 增持 +51K +$2.1M
DBEF 增持 +30K +$2.0M
SPSM 增持 +21K +$1.4M
AAPL 增持 +769 -$682K
IDVO 增持 +11K +$523K
QQQ 增持 +2K +$478K
SPEM 增持 +10K +$461K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CASH 2025年3月31日 0 $10599605 15.3%
BRKB 2025年12月31日 16853 $8472677 不再跟踪
TEMP 2025年9月30日 22006 $1074733 不再跟踪
GOOGL 2025年12月31日 3765 $915272 9.3%
XLV 2025年9月30日 5284 $712201 不再跟踪
RAFE 2025年3月31日 14694 $534127 不再跟踪
UNP 2025年12月31日 1654 $390956 32.4%
UNH 2025年6月30日 590 $309013 24.2%
RJF 2025年6月30日 2061 $286294 14.3%
UNH 2026年3月31日 857 $282904 43.1%
EMXF 2025年3月31日 7373 $274794 48.9%
BND 2026年3月31日 3708 $274652
MBNE 2025年6月30日 9304 $270057 不再跟踪
SPYG 2025年6月30日 3331 $267712 不再跟踪
MSI 2025年3月31日 557 $257462 9.0%
ETN 2025年3月31日 767 $254544 54.8%
NXPI 2025年12月31日 1106 $251869 3.7%
IQV 2026年3月31日 1107 $249529 50.2%
TAFL 2025年9月30日 10074 $246813 不再跟踪
CB 2025年12月31日 872 $246122 10.1%
VZ 2025年12月31日 5587 $245535 21.4%
MSI 2025年12月31日 534 $244193 24.5%
ETN 2025年12月31日 648 $242514 32.1%
GBTC 2025年12月31日 2616 $234838 不再跟踪
STE 2025年12月31日 942 $233088 -6.7%
CRM 2026年3月31日 872 $231002 10.1%
FISV 2025年6月30日 1045 $230767 -70.1%
EAGG 2025年9月30日 4826 $229428 不再跟踪
NEE 2025年12月31日 2983 $225199 5.9%
FANG 2025年12月31日 1544 $220946 40.8%
IJR 2025年3月31日 1912 $220301 不再跟踪
DXCM 2025年12月31日 3260 $219365 34.8%
SPGI 2025年12月31日 447 $217559 -17.0%
BA 2025年3月31日 1210 $214241 25.8%
PM 2025年12月31日 1313 $212969 18.3%
CMG 2025年12月31日 5433 $212919 -3.0%
UPRO 2026年3月31日 1794 $207673 不再跟踪
O 2025年12月31日 3398 $206564 12.0%
LOW 2025年3月31日 833 $205584 -6.7%
MNST 2025年6月30日 3500 $204820 -24.0%
DE 2025年9月30日 401 $204072 36.4%
SPMD 2025年3月31日 3720 $203447 不再跟踪
CVX 2025年6月30日 1204 $201417 44.3%
LOW 2026年3月31日 833 $200886 -7.9%
IQV 2025年3月31日 1019 $200244 45.3%
PGF 2025年12月31日 10000 $146200 不再跟踪