Inman Jager Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$187.9M
按 13F 价值排名第 6648（共 9443） · 前 70.4%
持仓
90
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.40%
前二十五大持仓权重
67.39%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
31.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.2% 估计买入 $7398751 · 卖出 $2160939

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% 仍持有

新仓位
8
增加
56
减少
15
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
15.2%
Industrials
4.7%
Healthcare
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.5%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Telecommunication
1.0%
Consumer products
1.0%
Materials
0.8%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.4%
Communications
0.3%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
60.4%

完整投资组合 90 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $18869904 10.04% 25197 $2592529 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17242103 9.18% 46223 $345693 上涨 ×2
TOTL $7122954 3.79% 180465 $439335 上涨 ×1
SPYG $6573022 3.50% 55240 $1228893 上涨 ×6
SPYV $6028951 3.21% 99177 $591822 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5779055 3.08% 78723 $517403 上涨 ×1
IWM $4828532 2.57% 16071 $786132 下跌 ×6
IJH $4722448 2.51% 61243 $581711 下跌 ×2
IDEV $4571674 2.43% 51361 $412813 上涨 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $3932977 2.09% 25163 $134252 上涨 ×1
SCHR $3899936 2.08% 158148 $173071 上涨 ×6
IEFA $3803417 2.02% 39381 $287866 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3634504 1.93% 3413 $561913 下跌 ×4
EEM $3516411 1.87% 51402 $522158 下跌 ×5
IEMG $3318688 1.77% 40061 $574304 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3285163 1.75% 39748 $188457 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3254200 1.73% 19632 $-763177 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3093923 1.65% 9452 $544144 上涨 ×3
EFA $3012312 1.60% 28998 $198165 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3007318 1.60% 10393 $518907 上涨 ×5
VIOV $2873177 1.53% 24488 $382684 上涨 ×1
SLYG $2644805 1.41% 22201 $498005 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2634896 1.40% 27530 $88795 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2605852 1.39% 20279 $282210 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2371444 1.26% 8433 $422144 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2368208 1.26% 29140 $209377 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2252872 1.20% 16478 $-489852 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2172967 1.16% 8556 $122360 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2150940 1.14% 4222 $-258763 上涨 ×3
IJR $2118774 1.13% 14286 $403542 上涨 ×5
VNQ $2074016 1.10% 21508 $190117 上涨 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2008672 1.07% 17488 $42035 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1949418 1.04% 46042 $-324441 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1932129 1.03% 13176 $191483 上涨 ×3
MMM 3M Company Common Stock $1865203 0.99% 11520 $275080 上涨 ×3
SPMD $1778556 0.95% 26326 $315870 上涨 ×3
VOO $1762354 0.94% 2566 $246967 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1723775 0.92% 8615 $229341 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1703494 0.91% 6302 $-27296 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1627618 0.87% 4615 $317978 上涨 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $1492926 0.79% 54566 $-776458 上涨 ×3
SCHV $1479878 0.79% 42513 $183232
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1432206 0.76% 18912 $-23893 上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1309928 0.70% 54399 $-65009 上涨 ×6
IDV $1248617 0.66% 30138 $-59294 下跌 ×5
SLYV $1225305 0.65% 11230 $161375 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1137883 0.61% 9753 $-318042 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1137845 0.61% 8149 $779289 上涨 ×2
USRT $1120281 0.60% 16859 $127428 上涨 ×1
IEUR $1068917 0.57% 14220 $72488 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1066924 0.57% 11179 $111458 上涨 ×2
IPAC $1021176 0.54% 12464 $67555
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1011077 0.54% 1373 $209951 下跌 ×4
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $947001 0.50% 12674 $141061
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $942486 0.50% 2495 $211733 上涨 ×1
ITOT $900528 0.48% 5482 $119869 上涨 ×1
SPEM $857736 0.46% 16565 $80859 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $852136 0.45% 2026 $81870 下跌 ×1
AGG $762542 0.41% 7704 $57526 上涨 ×2
VO $658096 0.35% 8168 $107859 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $648704 0.35% 6102 $93388 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $611831 0.33% 5402 $-58287 上涨 ×2
BRKB $569444 0.30% 1138 $26990 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $533033 0.28% 4538 $221509 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502435 0.27% 1422 $66121 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $484400 0.26% 3790 $84690 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430304 0.23% 1710 $93412 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426152 0.23% 1788 $80840 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $399958 0.21% 4871 $-2240
RTX RTX Corporation Common Stock $343601 0.18% 1811 $16828 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314955 0.17% 322 $-36874 下跌 ×3
SPY SPY $309163 0.16% 414 $39922
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $303707 0.16% 5712 $-286
SCHO $302619 0.16% 12536 $13466 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293940 0.16% 506 上涨 ×1
SCHP $286386 0.15% 10807 $-1188
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $269674 0.14% 2221 $56112 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $267738 0.14% 5027 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $267099 0.14% 350 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264341 0.14% 7191 $-7766
GE GE Aerospace Common Stock $256379 0.14% 686 $47524 下跌 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $255039 0.14% 8445 $34456
SCHM $242494 0.13% 6577 $38870
VBK $240631 0.13% 658
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $229581 0.12% 227 上涨 ×1
VBR $228168 0.12% 939 $24170
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $222817 0.12% 112 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213487 0.11% 379 $-33673 下跌 ×1
VWO $203424 0.11% 3408 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $202076 0.11% 172 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $18869904 10.04% 上涨 ×4
SPYG $6573022 3.50% 上涨 ×6
SPYV $6028951 3.21% 上涨 ×6
IDEV $4571674 2.43% 上涨 ×6
SCHR $3899936 2.08% 上涨 ×6
IEMG $3318688 1.77% 上涨 ×6
VCIT $3285163 1.75% 上涨 ×6
CVX $3254200 1.73% 上涨 ×6
JPM $3093923 1.65% 上涨 ×3
AAPL $3007318 1.60% 上涨 ×5
SO $2634896 1.40% 上涨 ×3
MRK $2605852 1.39% 上涨 ×6
KO $2368208 1.26% 上涨 ×3
XOM $2252872 1.20% 上涨 ×3
JNJ $2172967 1.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $293940 506 0.16%
IONQ $267738 5027 0.14%
CRWD $267099 350 0.14%
VBK $240631 658 0.13%
GS $229581 227 0.12%
ASML $222817 112 0.12%
VWO $203424 3408 0.11%
GEV $202076 172 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +278 +$2.6M
SPYG 增持 +658 +$1.2M
IWM 削减 -229 +$786K
INTC 增持 +24 +$779K
DOW 增持 +79 -$776K
CVX 增持 +215 -$763K
SPYV 增持 +3K +$592K
IJH 削减 -74 +$582K
IEMG 增持 +715 +$574K
CAT 削减 -924 +$562K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTIP 2026年6月30日 10813 $540109
ORCL 2025年9月30日 1655 $361833 -47.9%
MFUT 2025年12月31日 15790 $245456 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 1257 $234644 31.2%
PPC 2025年6月30日 4200 $228942 -30.6%
OKLO 2025年12月31日 2000 $223260 -40.1%
PH 2025年3月31日 334 $212434 66.5%
VBR 2025年6月30日 1093 $203615 不再跟踪
VTWO 2025年3月31日 2260 $201886
SCHM 2025年6月30日 7692 $201530 不再跟踪
VBK 2025年6月30日 796 $200409 不再跟踪
AMRNXXXX 2025年6月30日 15000 $6722 不再跟踪