Legacy Wealth Partners, LLC
CIK 2066638 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $445.3M
- 持仓
- 189
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4090（共 9443） · 前 43.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.81%
- 前二十五大持仓权重
- 69.68%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 22.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.41% 估计买入 $86041544 · 卖出 $60823233
- 新仓位
- 33
- 增加
- 81
- 减少
- 64
- 已结清
- 20
本页内容
行业细分
Technology
3.8%
Retail
0.9%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
91.9%
完整投资组合 189 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $62160666 | 13.96% | 83004 | $16895953 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $47410830 | 10.65% | 478994 | $-366692 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $23853786 | 5.36% | 246985 | $-905525 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $19993486 | 4.49% | 91743 | $-2828984 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $15883187 | 3.57% | 23126 | $2235895 | 上涨 ×2 | ||
| EEM | $12971100 | 2.91% | 189608 | $7581078 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $11852999 | 2.66% | 39103 | $1636955 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $11254085 | 2.53% | 139681 | $1438781 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11074586 | 2.49% | 239969 | $1004053 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $9777903 | 2.20% | 137234 | $1110810 | 上涨 ×2 | ||
| USHY | $9643377 | 2.17% | 260491 | ||||
| SPY SPY | $9024423 | 2.03% | 12085 | $2726125 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $7249791 | 1.63% | 24130 | $4380842 | 上涨 ×2 | ||
| HYG | $6998655 | 1.57% | 87516 | $233748 | 上涨 ×2 | ||
| AOR | $6812282 | 1.53% | 98018 | $617882 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $5386770 | 1.21% | 106500 | $197961 | 上涨 ×1 | ||
| XLSR | $5133669 | 1.15% | 79150 | $875113 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5000812 | 1.12% | 24993 | $-2844625 | 下跌 ×2 | ||
| AOA | $4960509 | 1.11% | 50825 | $525350 | 上涨 ×1 | ||
| IAGG | $4717489 | 1.06% | 93231 | $-37262 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4134715 | 0.93% | 14289 | $274750 | 下跌 ×1 | ||
| UJB | $4043383 | 0.91% | 51504 | 上涨 ×1 | |||
| SPEM | $3723966 | 0.84% | 71919 | $754798 | 上涨 ×2 | ||
| UWM | $3719231 | 0.84% | 55321 | $2328372 | 上涨 ×2 | ||
| SPDW | $3468545 | 0.78% | 68834 | $-581934 | 下跌 ×1 | ||
| EET | $3452675 | 0.78% | 29367 | $2209509 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $3431328 | 0.77% | 57486 | $370998 | 上涨 ×2 | ||
| IDHQ | $3332609 | 0.75% | 4526 | 上涨 ×1 | |||
| TIP | $3272723 | 0.74% | 29907 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3105767 | 0.70% | 64129 | $155353 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $2782400 | 0.62% | 35713 | $125948 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2464180 | 0.55% | 6606 | $264436 | 上涨 ×1 | ||
| USDU | $2291860 | 0.51% | 85677 | $420245 | 上涨 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2282258 | 0.51% | 143719 | $-3840362 | 下跌 ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2272997 | 0.51% | 90666 | $2016664 | 上涨 ×1 | ||
| DXJ | $2267104 | 0.51% | 13065 | $394274 | 上涨 ×1 | ||
| XBI XBI | $2251898 | 0.51% | 14230 | $515409 | 上涨 ×1 | ||
| IXJ | $2102085 | 0.47% | 21367 | 上涨 ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1987624 | 0.45% | 18012 | $367761 | 上涨 ×2 | ||
| FISR | $1954658 | 0.44% | 76205 | $-425419 | 下跌 ×1 | ||
| EWW | $1931880 | 0.43% | 25666 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1919114 | 0.43% | 8052 | $554112 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $1878713 | 0.42% | 35374 | $40178 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $1857901 | 0.42% | 7546 | $315842 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $1841948 | 0.41% | 17732 | $88217 | 下跌 ×2 | ||
| EWU | $1697168 | 0.38% | 36783 | 上涨 ×1 | |||
| JNK | $1696883 | 0.38% | 17608 | $1031150 | 上涨 ×2 | ||
| IYM | $1654189 | 0.37% | 9214 | 上涨 ×1 | |||
| SPSM | $1599593 | 0.36% | 27737 | $140764 | 下跌 ×2 | ||
| AOM | $1541648 | 0.35% | 30901 | $71499 | 下跌 ×2 | ||
| CERY | $1523572 | 0.34% | 45575 | $77534 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1470501 | 0.33% | 1226 | $344703 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $1439024 | 0.32% | 21159 | $365138 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1438121 | 0.32% | 2874 | $277499 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $1434031 | 0.32% | 16648 | $275886 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1404524 | 0.32% | 17105 | $-386879 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $1337342 | 0.30% | 9724 | $328514 | 上涨 ×1 | ||
| BIV | $1334925 | 0.30% | 17405 | $13911 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $1320166 | 0.30% | 14406 | $975600 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $1304075 | 0.29% | 15742 | $24211 | 下跌 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1261717 | 0.28% | 26954 | $10593 | 上涨 ×2 | ||
| SPMD | $1250941 | 0.28% | 18516 | $239641 | 上涨 ×2 | ||
| VYLD | $1250619 | 0.28% | 42174 | ||||
| BLV | $1249977 | 0.28% | 18134 | $41856 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1231854 | 0.28% | 3447 | $273992 | 上涨 ×1 | ||
| FLRN | $1115351 | 0.25% | 36154 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $1115319 | 0.25% | 4912 | $-96682 | 下跌 ×2 | ||
| GSY | $1106058 | 0.25% | 22055 | $407586 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1071986 | 0.24% | 2910 | $-667676 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1049093 | 0.24% | 3205 | $122489 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1017183 | 0.23% | 2693 | $54606 | 下跌 ×2 | ||
| SPTL | $970799 | 0.22% | 37011 | $275085 | 上涨 ×1 | ||
| GWX | $947535 | 0.21% | 21653 | $105891 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $941029 | 0.21% | 10572 | $65289 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $881972 | 0.20% | 4145 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $841158 | 0.19% | 1448 | $523604 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $810157 | 0.18% | 5463 | $102429 | 下跌 ×2 | ||
| AOK | $760922 | 0.17% | 18344 | $55662 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $752947 | 0.17% | 14282 | $270394 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752767 | 0.17% | 2964 | $26047 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $752408 | 0.17% | 8984 | $70353 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $748242 | 0.17% | 2022 | $194741 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $740082 | 0.17% | 7389 | $980 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $722133 | 0.16% | 7640 | $42766 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $721671 | 0.16% | 8212 | $412602 | 上涨 ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $711600 | 0.16% | 8514 | $227483 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $707628 | 0.16% | 1633 | $346329 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $696925 | 0.16% | 745 | $-68333 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $688665 | 0.15% | 5535 | $167788 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $680990 | 0.15% | 12861 | 上涨 ×1 | |||
| SPLB | $672291 | 0.15% | 30013 | $95371 | 上涨 ×1 | ||
| EMHC | $639104 | 0.14% | 25122 | $32670 | 上涨 ×2 | ||
| ISCB | $639014 | 0.14% | 8463 | $77530 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $621295 | 0.14% | 8057 | $77389 | 上涨 ×1 | ||
| KAMO | $615409 | 0.14% | 24976 | $51644 | 上涨 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $615357 | 0.14% | 6113 | $-23016281 | 下跌 ×1 | ||
| QLD | $602525 | 0.14% | 6227 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $591961 | 0.13% | 1962 | $282739 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $583553 | 0.13% | 2319 | $18079 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $570780 | 0.13% | 7897 | $86413 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| USHY | $9643377 | 260491 | 2.17% |
| UJB | $4043383 | 51504 | 0.91% |
| IDHQ | $3332609 | 4526 | 0.75% |
| TIP | $3272723 | 29907 | 0.74% |
| IXJ | $2102085 | 21367 | 0.47% |
| EWW | $1931880 | 25666 | 0.43% |
| EWU | $1697168 | 36783 | 0.38% |
| IYM | $1654189 | 9214 | 0.37% |
| VYLD | $1250619 | 42174 | 0.28% |
| FLRN | $1115351 | 36154 | 0.25% |
| RSP | $881972 | 4145 | 0.20% |
| CLOI | $680990 | 12861 | 0.15% |
| QLD | $602525 | 6227 | 0.14% |
| INTC | $403810 | 2892 | 0.09% |
| MU | $377453 | 327 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +14K | +$16.9M |
| EEM | 增持 | +95K | +$7.6M |
| IWM | 增持 | +13K | +$4.4M |
| PDBC | 削减 | -210K | -$3.8M |
| NVDA | 削减 | -20K | -$2.8M |
| VTV | 削减 | -25K | -$2.8M |
| SPY | 增持 | +2K | +$2.7M |
| UWM | 增持 | +26K | +$2.3M |
| VOO | 增持 | +287 | +$2.2M |
| EET | 增持 | +15K | +$2.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| USHY | 2026年3月31日 | 50726 | $1896899 | 不再跟踪 |
| LVHI | 2026年3月31日 | 47025 | $1731463 | 不再跟踪 |
| RPV | 2026年6月30日 | 15650 | $1680654 | 不再跟踪 |
| COMT | 2026年6月30日 | 49268 | $1665751 | |
| GVI | 2026年6月30日 | 15368 | $1639458 | 不再跟踪 |
| EWX | 2026年6月30日 | 24793 | $1639313 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 15512 | $1588278 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2026年3月31日 | 33359 | $1568538 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年3月31日 | 8112 | $1553851 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年3月31日 | 9658 | $1498148 | 不再跟踪 |
| NANR | 2026年3月31日 | 21920 | $1486830 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 1986 | $1146260 | |
| TSLA | 2026年3月31日 | 2348 | $1055942 | -6.2% |
| QQQM | 2026年3月31日 | 3884 | $982363 | |
| LDUR | 2026年6月30日 | 9505 | $910769 | 不再跟踪 |
| AVSF | 2026年6月30日 | 19437 | $909652 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 2444 | $838219 | 不再跟踪 |
| VONG | 2026年3月31日 | 5557 | $676565 | |
| VYLD | 2026年3月31日 | 20277 | $573738 | 不再跟踪 |
| EPD | 2026年6月30日 | 15096 | $571233 | 4.7% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 2742 | $525943 | 不再跟踪 |
| LST | 2026年6月30日 | 12258 | $495836 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 3142 | $335251 | 不再跟踪 |
| SONY | 2026年3月31日 | 12325 | $315520 | 15.0% |
| BINC | 2026年6月30日 | 5816 | $302025 | 不再跟踪 |
| UGL | 2026年6月30日 | 4662 | $286527 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 3196 | $281759 | 不再跟踪 |
| QLD | 2026年3月31日 | 3936 | $277134 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 2540 | $244551 | |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1252 | $243994 | -0.4% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1891 | $236924 | 11.4% |
| FDX | 2026年6月30日 | 651 | $231998 | 5.2% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4168 | $229240 | 28.1% |
| COF | 2026年3月31日 | 929 | $225154 | 19.3% |
| HCA | 2026年6月30日 | 475 | $224789 | 6.6% |
| ITA | 2026年3月31日 | 1023 | $219628 | 不再跟踪 |
| IYF | 2026年6月30日 | 1855 | $218259 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1397 | $216940 | 5.3% |
| USB | 2026年3月31日 | 3997 | $213294 | 19.7% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 2359 | $206059 | -6.7% |
| IEI | 2026年3月31日 | 1720 | $205281 | |
| PFE | 2026年6月30日 | 7281 | $204440 | 16.5% |
| SUB | 2026年3月31日 | 1916 | $204425 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 307 | $203363 | -16.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 348 | $201649 | 26.2% |
| TALK | 2026年6月30日 | 15527 | $80352 | 1.0% |
| TNYA | 2026年6月30日 | 14084 | $9752 | -4.6% |