Lord & Richards Wealth Management, LLC
CIK 2045252 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $106.7M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8250（共 9443） · 前 87.4%
投资组合价值同比（季度）：+38.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.07%
- 前二十五大持仓权重
- 87.27%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 16.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.74% 估计买入 $23506409 · 卖出 $682277
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 25.9% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 45
- 减少
- 2
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
6.4%
Industrials
3.2%
Retail
1.6%
Financials
1.4%
Health Care
1.3%
Communication Services
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.3%
其他/未映射
82.4%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15878041 | 14.89% | 180679 | $5530880 | 上涨 ×5 | ||
| ACIO | $10619552 | 9.96% | 230159 | $2796628 | 上涨 ×1 | ||
| BKAG | $9500908 | 8.91% | 226482 | $1562265 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $7659497 | 7.18% | 107502 | $2525400 | 上涨 ×1 | ||
| DRSK | $7599614 | 7.12% | 264334 | $1587377 | 上涨 ×5 | ||
| DMBS | $4837709 | 4.54% | 98549 | $859938 | 上涨 ×1 | ||
| ADME | $3535991 | 3.31% | 63544 | $971664 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $3254763 | 3.05% | 15297 | $1093092 | 上涨 ×5 | ||
| UPSD | $2774244 | 2.60% | 98377 | $930286 | 上涨 ×5 | ||
| SCHP | $2681125 | 2.51% | 101175 | $477598 | 上涨 ×1 | ||
| JUCY | $2490913 | 2.34% | 113326 | $451838 | 上涨 ×5 | ||
| FRDM | $2212107 | 2.07% | 30344 | $930950 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $2113164 | 1.98% | 6971 | $756508 | 上涨 ×5 | ||
| OSCV | $2047659 | 1.92% | 48534 | $638585 | 上涨 ×5 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1797486 | 1.69% | 36040 | $414212 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1784801 | 1.67% | 8920 | $579376 | 上涨 ×1 | ||
| IDUB | $1695834 | 1.59% | 61700 | $567218 | 上涨 ×5 | ||
| DUBS | $1684084 | 1.58% | 40439 | $597837 | 上涨 ×5 | ||
| VWO | $1648561 | 1.55% | 27619 | $533585 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1524631 | 1.43% | 4087 | $443011 | 上涨 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1276029 | 1.20% | 4212 | $525493 | 上涨 ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1146889 | 1.08% | 1593 | $215666 | 下跌 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1115684 | 1.05% | 20219 | $183727 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1108091 | 1.04% | 6285 | $438057 | 上涨 ×2 | ||
| PGF | $1098466 | 1.03% | 80122 | $188237 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1022726 | 0.96% | 2981 | $329673 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $981961 | 0.92% | 4120 | $285714 | 上涨 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $962136 | 0.90% | 2547 | 上涨 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $846958 | 0.79% | 8531 | $353900 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $791274 | 0.74% | 2214 | $182323 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $764117 | 0.72% | 2334 | $280665 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749293 | 0.70% | 6616 | $149759 | 上涨 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $726119 | 0.68% | 3324 | $262691 | 上涨 ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $707382 | 0.66% | 1519 | $275583 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $701158 | 0.66% | 1207 | $485929 | 上涨 ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $621082 | 0.58% | 22032 | $196720 | 上涨 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $587689 | 0.55% | 3343 | $-87400 | 下跌 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $583749 | 0.55% | 3569 | $98776 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $483831 | 0.45% | 634 | $267934 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $470222 | 0.44% | 1625 | $194919 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422715 | 0.40% | 352 | $127577 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $356778 | 0.33% | 713 | $57278 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $328068 | 0.31% | 780 | $78252 | 上涨 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $291710 | 0.27% | 702 | $33300 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $283260 | 0.27% | 556 | $-52781 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $244767 | 0.23% | 3392 | $36674 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $237645 | 0.22% | 422 | $31978 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $229064 | 0.21% | 576 | $-1892 | 上涨 ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $189424 | 0.18% | 2653 | $-31529 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15878041 | 14.89% | 上涨 ×5 |
| DRSK | $7599614 | 7.12% | 上涨 ×5 |
| RSP | $3254763 | 3.05% | 上涨 ×5 |
| UPSD | $2774244 | 2.60% | 上涨 ×5 |
| JUCY | $2490913 | 2.34% | 上涨 ×5 |
| VB | $2113164 | 1.98% | 上涨 ×5 |
| OSCV | $2047659 | 1.92% | 上涨 ×5 |
| IDUB | $1695834 | 1.59% | 上涨 ×5 |
| DUBS | $1684084 | 1.58% | 上涨 ×5 |
| VWO | $1648561 | 1.55% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $1524631 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| QQQM | $1276029 | 1.20% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $981961 | 0.92% | 上涨 ×4 |
| NOW | $846958 | 0.79% | 上涨 ×5 |
| CRWD | $483831 | 0.45% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $962136 | 2547 | 0.90% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +45K | +$5.5M |
| ACIO | 增持 | +44K | +$2.8M |
| VEA | 增持 | +27K | +$2.5M |
| DRSK | 增持 | +44K | +$1.6M |
| BKAG | 增持 | +38K | +$1.6M |
| RSP | 增持 | +4K | +$1.1M |
| ADME | 增持 | +12K | +$972K |
| FRDM | 增持 | +7K | +$931K |
| UPSD | 增持 | +26K | +$930K |
| DMBS | 增持 | +18K | +$860K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JANW | 2025年6月30日 | 18724 | $621824 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年6月30日 | 2476 | $522287 | 不再跟踪 |
| DECW | 2025年6月30日 | 16861 | $504987 | 不再跟踪 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 11756 | $459487 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 2345 | $400737 | 不再跟踪 |
| BR | 2026年6月30日 | 2383 | $387215 | 30.8% |
| JPST | 2025年6月30日 | 7398 | $374561 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年6月30日 | 4696 | $367603 | 不再跟踪 |
| GDEC | 2025年6月30日 | 11007 | $364442 | 不再跟踪 |
| IWX | 2025年6月30日 | 4304 | $353703 | 不再跟踪 |
| MGC | 2025年3月31日 | 1575 | $334940 | 不再跟踪 |
| OCTW | 2025年6月30日 | 8435 | $296237 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年3月31日 | 2373 | $285524 | -1.9% |
| LOW | 2026年3月31日 | 1081 | $260789 | -7.9% |
| LIN | 2026年3月31日 | 590 | $251394 | -1.6% |
| EFV | 2025年6月30日 | 3719 | $219198 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 407 | $213166 | 24.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1052 | $208601 | 46.7% |
| VMBS | 2025年6月30日 | 4404 | $203949 | |
| MGK | 2025年6月30日 | 637 | $196757 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年6月30日 | 3786 | $193389 | |
| EFG | 2025年6月30日 | 1752 | $175200 | 不再跟踪 |
| TUA | 2025年6月30日 | 7458 | $163852 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年12月31日 | 326 | $162573 | -9.1% |
| IWS | 2025年6月30日 | 1205 | $151794 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 5519 | $138196 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 2246 | $133412 | |
| SIXO | 2025年6月30日 | 4203 | $132731 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 2412 | $130176 | 不再跟踪 |
| QBER | 2025年6月30日 | 5141 | $127445 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年6月30日 | 313 | $113021 | 不再跟踪 |
| PDP | 2025年6月30日 | 1065 | $106479 | |
| AEP | 2025年6月30日 | 909 | $99326 | 19.0% |
| IWP | 2025年6月30日 | 747 | $87765 | 不再跟踪 |
| PFEB | 2025年6月30日 | 2265 | $81132 | 不再跟踪 |
| JANT | 2025年6月30日 | 2302 | $80908 | 不再跟踪 |
| BILZ | 2025年6月30日 | 799 | $80859 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 1274 | $74900 | |
| IAU | 2025年6月30日 | 1216 | $71695 | 不再跟踪 |
| QBUL | 2025年6月30日 | 2873 | $71423 | 不再跟踪 |
| OCTT | 2025年6月30日 | 1805 | $67182 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年9月30日 | 646 | $66461 | 不再跟踪 |
| SIXD | 2025年6月30日 | 2466 | $64671 | 不再跟踪 |
| TYA | 2025年6月30日 | 4742 | $62737 | 不再跟踪 |
| AUGZ | 2025年6月30日 | 1585 | $59192 | 不再跟踪 |
| VTWO | 2025年6月30日 | 688 | $55487 | |
| DECT | 2025年6月30日 | 1664 | $51592 | 不再跟踪 |
| POOL | 2025年6月30日 | 160 | $50936 | -34.4% |
| BIL | 2025年9月30日 | 549 | $50360 | 不再跟踪 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 1319 | $47272 | 不再跟踪 |
| QLTA | 2025年6月30日 | 844 | $40115 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年6月30日 | 78 | $40085 | 不再跟踪 |
| FLJJ | 2025年6月30日 | 1320 | $37127 | 不再跟踪 |
| JANZXXXX | 2025年6月30日 | 1030 | $34276 | 不再跟踪 |
| OCTZXXXX | 2025年6月30日 | 885 | $33613 | 不再跟踪 |
| FAAR | 2025年6月30日 | 1135 | $32824 | |
| SMAX | 2025年6月30日 | 1309 | $32777 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 56 | $31466 | 不再跟踪 |
| FTLS | 2025年6月30日 | 484 | $31015 | 不再跟踪 |
| FMF | 2025年6月30日 | 670 | $30900 | 不再跟踪 |
| SIXJ | 2025年6月30日 | 935 | $27996 | 不再跟踪 |
| APRW | 2025年6月30日 | 842 | $27020 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年6月30日 | 300 | $22416 | 不再跟踪 |
| JULU | 2025年6月30日 | 854 | $21786 | 不再跟踪 |
| ONEZ | 2025年6月30日 | 836 | $19806 | 不再跟踪 |
| JULZ | 2025年6月30日 | 480 | $19252 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 100 | $18242 | -2.7% |
| APRZXXXX | 2025年6月30日 | 550 | $18106 | 不再跟踪 |
| NOVZ | 2025年6月30日 | 410 | $15923 | 不再跟踪 |
| SIXF | 2025年6月30日 | 569 | $15864 | 不再跟踪 |
| MAYZXXXX | 2025年6月30日 | 533 | $15478 | 不再跟踪 |
| MARZ | 2025年6月30日 | 504 | $15282 | 不再跟踪 |
| ZROZ | 2025年6月30日 | 210 | $15042 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 669 | $14772 | 不再跟踪 |
| CRDT | 2025年6月30日 | 573 | $14629 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 509 | $14395 | -12.3% |
| SPYG | 2025年6月30日 | 162 | $13020 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年6月30日 | 524 | $12136 | 不再跟踪 |
| TT | 2025年6月30日 | 35 | $11792 | 4.0% |
| UCON | 2025年6月30日 | 461 | $11410 | 不再跟踪 |
| KNX | 2025年6月30日 | 235 | $10220 | 60.3% |
| BIBL | 2025年6月30日 | 251 | $9641 | 不再跟踪 |
| MARB | 2025年6月30日 | 445 | $8887 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年6月30日 | 91 | $8679 | |
| MBB | 2025年6月30日 | 89 | $8346 | |
| BWX | 2025年6月30日 | 289 | $6318 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年9月30日 | 33 | $5258 | -6.7% |
| BND | 2025年6月30日 | 61 | $4480 | |
| LAC | 2025年6月30日 | 1627 | $4409 | 18.4% |
| FTHI | 2025年6月30日 | 197 | $4306 | |
| FDX | 2025年6月30日 | 16 | $3900 | 44.9% |
| IEI | 2025年6月30日 | 33 | $3898 | |
| LMBS | 2025年6月30日 | 72 | $3540 | |
| FTGC | 2025年6月30日 | 134 | $3420 | |
| IETC | 2025年6月30日 | 43 | $3222 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年6月30日 | 29 | $3190 | 2.4% |
| ARTY | 2025年6月30日 | 99 | $3114 | 不再跟踪 |
| FLAO | 2025年6月30日 | 118 | $3105 | 不再跟踪 |
| FEBW | 2025年6月30日 | 101 | $3069 | 不再跟踪 |
| SLDP | 2025年6月30日 | 2797 | $2937 | 10.3% |
| WBD | 2025年6月30日 | 272 | $2919 | 148.0% |
| MARW | 2025年6月30日 | 91 | $2820 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年6月30日 | 16 | $2729 | 2.4% |
| EDV | 2025年6月30日 | 38 | $2702 | 不再跟踪 |
| FDL | 2025年6月30日 | 60 | $2606 | 不再跟踪 |
| IDEV | 2025年6月30日 | 37 | $2549 | 不再跟踪 |
| CRON | 2025年6月30日 | 1394 | $2523 | 70.2% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 16 | $2339 | 41.2% |
| EFAV | 2025年6月30日 | 30 | $2338 | 不再跟踪 |
| LTPZ | 2025年6月30日 | 42 | $2303 | 不再跟踪 |
| CNXC | 2025年6月30日 | 40 | $2226 | -52.0% |
| MTUM | 2025年6月30日 | 11 | $2223 | 不再跟踪 |
| IMCG | 2025年6月30日 | 30 | $2143 | 不再跟踪 |
| EVRG | 2025年6月30日 | 31 | $2137 | 19.8% |
| IBIT | 2025年6月30日 | 42 | $1966 | |
| TZA | 2025年6月30日 | 113 | $1924 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年6月30日 | 7 | $1924 | 不再跟踪 |
| DX | 2025年6月30日 | 147 | $1914 | 7.1% |
| VO | 2025年6月30日 | 7 | $1810 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 58 | $1797 | 不再跟踪 |
| LVHI | 2025年6月30日 | 55 | $1780 | 不再跟踪 |
| JUNW | 2025年6月30日 | 52 | $1546 | 不再跟踪 |
| HOOD | 2025年6月30日 | 35 | $1457 | 13.5% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 3 | $1407 | |
| U | 2025年6月30日 | 68 | $1332 | 90.5% |
| COMT | 2025年6月30日 | 49 | $1297 | |
| SIXP | 2025年6月30日 | 46 | $1265 | 不再跟踪 |
| GMAY | 2025年6月30日 | 34 | $1233 | 不再跟踪 |
| BIDU | 2025年6月30日 | 12 | $1104 | 8.8% |
| BUCK | 2025年6月30日 | 37 | $913 | 不再跟踪 |
| CMDT | 2025年6月30日 | 34 | $910 | 不再跟踪 |
| SPD | 2025年6月30日 | 29 | $897 | 不再跟踪 |
| JULW | 2025年6月30日 | 21 | $724 | 不再跟踪 |
| SJB | 2025年6月30日 | 43 | $693 | 不再跟踪 |
| GJUN | 2025年6月30日 | 18 | $633 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 1 | $559 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年6月30日 | 3 | $387 | 不再跟踪 |
| QS | 2025年6月30日 | 50 | $208 | -10.8% |
| AMC | 2025年6月30日 | 19 | $55 | -19.2% |
| CGC | 2025年6月30日 | 31 | $28 | -12.7% |