Lynx Investment Advisory
CIK 2028812 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.4M
- 持仓
- 230
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7659（共 9443） · 前 81.1%
投资组合价值同比（季度）：+74.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.24%
- 前二十五大持仓权重
- 64.37%
- 持仓高于 1%
- 32
- 有效持仓数量
- 45.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.99% 估计买入 $66200272 · 卖出 $7548091
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 仍持有
- 新仓位
- 53
- 增加
- 84
- 减少
- 35
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Utilities
1.3%
Industrials
1.2%
Technology
0.7%
Financials
0.5%
Real Estate
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
95.5%
完整投资组合 230 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $7557801 | 5.50% | 10121 | $3220801 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $6951944 | 5.06% | 90156 | $-835990 | 下跌 ×1 | ||
| NOBL | $6521714 | 4.75% | 116127 | $-331954 | 上涨 ×2 | ||
| VSS | $4544688 | 3.31% | 29455 | $4158344 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $4304606 | 3.13% | 11633 | $3844885 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $4268442 | 3.11% | 63180 | $551628 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4217854 | 3.07% | 51033 | $3856231 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $3963294 | 2.88% | 13075 | $3433139 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $3836864 | 2.79% | 24446 | $3604294 | 上涨 ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3630042 | 2.64% | 47001 | $161396 | 上涨 ×6 | ||
| FGD | $3528665 | 2.57% | 110305 | $-727750 | 下跌 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3421209 | 2.49% | 43290 | $3158429 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $3406501 | 2.48% | 14397 | $492489 | 上涨 ×4 | ||
| TIPX | $2994243 | 2.18% | 158174 | $768396 | 上涨 ×2 | ||
| VNQ | $2963064 | 2.16% | 30728 | $2760828 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $2896878 | 2.11% | 35955 | $2577019 | 上涨 ×1 | ||
| SPHD | $2697238 | 1.96% | 53053 | $-764712 | 下跌 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2523620 | 1.84% | 56268 | $2254342 | 上涨 ×1 | ||
| AKRE | $2447378 | 1.78% | 46012 | $-2263618 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $2437449 | 1.77% | 31779 | $-351817 | 下跌 ×1 | ||
| WOOD WOOD | $2110584 | 1.54% | 31861 | $-17251 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2037989 | 1.48% | 12983 | 上涨 ×1 | |||
| VOE | $1817920 | 1.32% | 9200 | 上涨 ×1 | |||
| DUHP | $1701301 | 1.24% | 40769 | $1345391 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $1674471 | 1.22% | 41643 | $683699 | 上涨 ×2 | ||
| JNK | $1672887 | 1.22% | 17359 | 上涨 ×1 | |||
| TDTT | $1663856 | 1.21% | 69588 | $-449837 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1606022 | 1.17% | 21269 | $46295 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1550131 | 1.13% | 2257 | $578550 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $1480704 | 1.08% | 28557 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $1464906 | 1.07% | 17491 | $1251442 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1400949 | 1.02% | 3803 | $-235444 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1322332 | 0.96% | 22420 | 上涨 ×1 | |||
| BILS | $1267824 | 0.92% | 12757 | $459368 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $1164552 | 0.85% | 23065 | 上涨 ×1 | |||
| EPI | $1107383 | 0.81% | 25886 | 上涨 ×1 | |||
| DFAX | $1101455 | 0.80% | 29898 | $-7431 | 下跌 ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1099579 | 0.80% | 75005 | $44338 | 上涨 ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1091230 | 0.79% | 55505 | 上涨 ×1 | |||
| SCHB | $1033640 | 0.75% | 35692 | 上涨 ×1 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $1013747 | 0.74% | 45996 | 上涨 ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1012289 | 0.74% | 49404 | ||||
| XLK XLK | $953306 | 0.69% | 5004 | $275762 | 下跌 ×2 | ||
| XLU XLU | $938700 | 0.68% | 20704 | $-6998 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $907528 | 0.66% | 7593 | $245595 | 上涨 ×2 | ||
| FXI | $842147 | 0.61% | 26659 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $785852 | 0.57% | 7565 | $531857 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $749960 | 0.55% | 1018 | $314191 | 上涨 ×3 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $713495 | 0.52% | 9584 | $16939 | 上涨 ×2 | ||
| SPAB | $711598 | 0.52% | 27884 | $-45625 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $663511 | 0.48% | 9195 | $-2561 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $648056 | 0.47% | 865 | $243910 | 上涨 ×5 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $628157 | 0.46% | 9093 | $20252 | 上涨 ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $622111 | 0.45% | 7277 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $591001 | 0.43% | 3725 | $-121605 | 下跌 ×3 | ||
| SEIE SEI Select International Equity ETF | $589617 | 0.43% | 16613 | $586977 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $561357 | 0.41% | 1884 | 上涨 ×1 | |||
| FNDF | $548625 | 0.40% | 10399 | 上涨 ×1 | |||
| VOT | $520404 | 0.38% | 1699 | 上涨 ×1 | |||
| FEZ | $469164 | 0.34% | 6831 | $51108 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $423020 | 0.31% | 2780 | $17346 | |||
| DFE | $411265 | 0.30% | 5714 | $-230338 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $401859 | 0.29% | 1573 | $188150 | 上涨 ×1 | ||
| CGW | $399088 | 0.29% | 6072 | $-6924 | 下跌 ×1 | ||
| KOMP | $391563 | 0.28% | 5476 | $66994 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $373908 | 0.27% | 1519 | $278479 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $371418 | 0.27% | 3367 | $-72543 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $359422 | 0.26% | 5913 | $26213 | 上涨 ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $350563 | 0.26% | 3067 | $-83149 | 上涨 ×2 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $349810 | 0.25% | 10770 | $141770 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $345051 | 0.25% | 1368 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $337414 | 0.25% | 981 | $44428 | 上涨 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $304474 | 0.22% | 615 | 上涨 ×1 | |||
| DFAC | $287785 | 0.21% | 6487 | $35810 | 上涨 ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $279760 | 0.20% | 6977 | $278581 | 上涨 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $277321 | 0.20% | 13032 | $8601 | |||
| VPU | $274022 | 0.20% | 1400 | $16440 | 上涨 ×1 | ||
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $268728 | 0.20% | 8011 | $267568 | 上涨 ×1 | ||
| DFIP | $264073 | 0.19% | 6401 | $165864 | 上涨 ×4 | ||
| IWS | $258442 | 0.19% | 1570 | 上涨 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $255499 | 0.19% | 4875 | 上涨 ×1 | |||
| QUS | $252729 | 0.18% | 1352 | $-3761 | 下跌 ×2 | ||
| SCHK | $248814 | 0.18% | 6900 | 上涨 ×1 | |||
| DIHP | $248097 | 0.18% | 7270 | $15403 | 上涨 ×1 | ||
| XAR | $237888 | 0.17% | 838 | $25036 | |||
| PVAL | $235465 | 0.17% | 4621 | $21028 | |||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $226369 | 0.16% | 5144 | 上涨 ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $226000 | 0.16% | 710 | 上涨 ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $220752 | 0.16% | 900 | 上涨 ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $220131 | 0.16% | 1189 | 上涨 ×1 | |||
| MOAT | $212397 | 0.15% | 2043 | ||||
| ITA ITA | $212247 | 0.15% | 876 | 上涨 ×1 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $211400 | 0.15% | 4000 | 上涨 ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $209560 | 0.15% | 4000 | ||||
| IYM | $204844 | 0.15% | 1141 | $4119 | |||
| SOXX SOXX | $203448 | 0.15% | 318 | $54438 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $203042 | 0.15% | 2468 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $191456 | 0.14% | 1779 | $-4815 | 下跌 ×1 | ||
| IXC | $179246 | 0.13% | 3648 | $-28694 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $177432 | 0.13% | 2417 | $2684 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VT | $3836864 | 2.79% | 上涨 ×3 |
| VCRB | $3630042 | 2.64% | 上涨 ×6 |
| VIG | $3406501 | 2.48% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $749960 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| IVV | $648056 | 0.47% | 上涨 ×5 |
| PHO | $628157 | 0.46% | 上涨 ×5 |
| DFAC | $287785 | 0.21% | 上涨 ×3 |
| DFIP | $264073 | 0.19% | 上涨 ×4 |
| DFAS | $148009 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| VYM | $134153 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| IGRO | $124561 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| TROW | $31824 | 0.02% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ACWI | $2037989 | 12983 | 1.48% |
| VOE | $1817920 | 9200 | 1.32% |
| JNK | $1672887 | 17359 | 1.22% |
| AMLP | $1480704 | 28557 | 1.08% |
| VGIT | $1322332 | 22420 | 0.96% |
| JAAA | $1164552 | 23065 | 0.85% |
| EPI | $1107383 | 25886 | 0.81% |
| EOI | $1091230 | 55505 | 0.79% |
| SCHB | $1033640 | 35692 | 0.75% |
| EOS | $1013747 | 45996 | 0.74% |
| ICLN | $1012289 | 49404 | 0.74% |
| FXI | $842147 | 26659 | 0.61% |
| VXUS | $622111 | 7277 | 0.45% |
| MRVL | $561357 | 1884 | 0.41% |
| FNDF | $548625 | 10399 | 0.40% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +3K | +$3.2M |
| AKRE | 削减 | -43K | -$2.3M |
| DUHP | 增持 | +31K | +$1.3M |
| IJH | 削减 | -25K | -$836K |
| TIPX | 增持 | +42K | +$768K |
| SPHD | 削减 | -17K | -$765K |
| FGD | 削减 | -23K | -$728K |
| DFAE | 增持 | +12K | +$684K |
| VOO | 增持 | +631 | +$579K |
| SPMD | 增持 | +417 | +$552K |
11 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| INTF | 2026年3月31日 | 8867 | $334729 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年6月30日 | 2952 | $270798 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 3125 | $255495 | |
| PCH | 2025年12月31日 | 5700 | $232275 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2026年3月31日 | 2043 | $211580 | 不再跟踪 |
| RYN | 2025年6月30日 | 7561 | $210801 | -3.5% |
| FLR | 2025年9月30日 | 4000 | $205080 | 25.7% |
| TOLZ | 2025年6月30日 | 3830 | $201649 | 不再跟踪 |
| ICLN | 2025年9月30日 | 12126 | $158975 | |
| IXJ | 2025年9月30日 | 1501 | $129195 | 不再跟踪 |
| IXG | 2026年3月31日 | 915 | $110523 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2025年9月30日 | 1054 | $103532 | 不再跟踪 |
| IXG | 2025年9月30日 | 617 | $68391 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 211 | $47692 | -1.9% |
| DIS | 2026年3月31日 | 401 | $45665 | 11.2% |
| ACWV | 2025年3月31日 | 417 | $45536 | 不再跟踪 |
| GSAT | 2025年3月31日 | 15000 | $31050 | 293.0% |
| BSV | 2025年6月30日 | 372 | $29120 | 不再跟踪 |
| RQI | 2026年3月31日 | 2501 | $28561 | 3.2% |
| MUB | 2025年3月31日 | 208 | $22165 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年3月31日 | 270 | $19416 | |
| KEY | 2025年3月31日 | 997 | $17089 | 38.0% |
| RSP | 2025年9月30日 | 83 | $15084 | 不再跟踪 |
| FANG | 2025年9月30日 | 96 | $13190 | 47.9% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 59 | $9785 | 74.9% |
| ETR | 2025年3月31日 | 128 | $9705 | 25.1% |
| UNH | 2025年12月31日 | 23 | $7942 | 17.3% |
| SHEL | 2025年9月30日 | 90 | $6337 | 31.1% |
| RSP | 2026年3月31日 | 27 | $5172 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 30 | $5090 | 21.7% |
| TM | 2025年3月31日 | 26 | $5060 | 12.0% |
| JHG | 2026年6月30日 | 89 | $4572 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 35 | $4414 | -6.1% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 24 | $4105 | 25.0% |
| CMA | 2026年3月31日 | 36 | $3129 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年12月31日 | 54 | $2811 | 不再跟踪 |
| TTE | 2025年12月31日 | 46 | $2746 | 38.9% |
| IP | 2026年3月31日 | 67 | $2639 | 14.5% |
| LMT | 2025年3月31日 | 5 | $2430 | 27.3% |
| IPG | 2025年12月31日 | 79 | $2205 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 14 | $2174 | 5.3% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 6 | $2100 | 12.3% |
| GILD | 2025年3月31日 | 22 | $2032 | 29.3% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 26 | $1932 | -7.2% |
| F | 2026年3月31日 | 147 | $1929 | 24.4% |
| DKS | 2025年12月31日 | 6 | $1333 | -9.7% |
| DAL | 2026年3月31日 | 19 | $1319 | 23.5% |
| FHN | 2025年3月31日 | 61 | $1229 | 27.8% |
| LLY | 2026年3月31日 | 1 | $1075 | 35.9% |
| WU | 2025年3月31日 | 96 | $1018 | -31.1% |
| CAG | 2026年3月31日 | 44 | $762 | 2.2% |
| DKS | 2025年6月30日 | 3 | $605 | -9.7% |
| DVN | 2025年9月30日 | 13 | $414 | 40.1% |
| KKR | 2026年3月31日 | 3 | $382 | 17.4% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 3 | $300 | 18.3% |
| INTC | 2025年3月31日 | 13 | $261 | 304.8% |