PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1967332 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$209.1M
按 13F 价值排名第 6315（共 9443） · 前 66.9%
持仓
141
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.15%
前二十五大持仓权重
62.06%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
30.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.1% 估计买入 $18465719 · 卖出 $4127083

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
15
增加
57
减少
42
已结清
4
本页内容

行业细分

Communication Services
5.2%
Technology
5.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.9%
Health Care
0.9%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
其他/未映射
83.8%

完整投资组合 141 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $29186855 13.96% 332122 $4022744 上涨 ×2
SCHV $7926292 3.79% 227702 $1081521 上涨 ×6
VUG $7920030 3.79% 91944 $1417094 上涨 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $7168967 3.43% 92412 $305773 上涨 ×4
SCHG $5954710 2.85% 175967 $760522 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5897048 2.82% 16690 $1006502 下跌 ×6
ICSH $5040006 2.41% 99644 $28913 上涨 ×6
DFLV $4475691 2.14% 113194 $495130 上涨 ×2
SCHD $4198500 2.01% 132403 $134251 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4075542 1.95% 5534 $849317 下跌 ×1
VYM $3709601 1.77% 23474 $241020 上涨 ×6
IEFA $3670259 1.76% 38002 $1440726 上涨 ×2
BAI $3622477 1.73% 68712 $1337407 下跌 ×1
IVV $3431900 1.64% 4583 $470453 上涨 ×6
JEPI $3353437 1.60% 59374 $187079 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3352131 1.60% 9380 $570276 下跌 ×1
SCHA $3258761 1.56% 90195 $780371 上涨 ×2
MOAT $3251332 1.56% 31275 $188375 下跌 ×1
SCHM $3190489 1.53% 86533 $655209 上涨 ×2
VOO $2985798 1.43% 4347 $354618 下跌 ×1
BRKB $2923278 1.40% 5842 $75872 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2862132 1.37% 14304 $338878 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2798450 1.34% 9671 $372251 上涨 ×2
XLE XLE $2768801 1.32% 52133 $-455921 下跌 ×1
VGT $2711799 1.30% 22689 $573491 上涨 ×3
SCHB $2606179 1.25% 89992 $339682 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2541006 1.22% 29403 $-65905 下跌 ×1
QUAL $2249157 1.08% 10250 $283395 上涨 ×1
FBTC $2087026 1.00% 40882 $-323877 上涨 ×4
MAXJ $2014340 0.96% 69150 $67104
EFV $2008667 0.96% 26240 $275658 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1835244 0.88% 55129 $-282159 上涨 ×4
QQH $1763468 0.84% 20601 $155893 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1727012 0.83% 7246 $237048 上涨 ×2
IDV $1565632 0.75% 37790 $31528 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1557008 0.74% 2764 $-2622 上涨 ×3
GRNY $1512870 0.72% 54715 $402557 上涨 ×3
LGH $1504289 0.72% 23593 $77705 下跌 ×5
SHLD $1480330 0.71% 24792 $33636 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1378904 0.66% 14421 $-255957 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342622 0.64% 3599 $-63627 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1314323 0.63% 15374 $124593 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1254921 0.60% 9268 $-198222 下跌 ×1
PCEF $1227086 0.59% 60418 $215834 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1207168 0.58% 13083 $-36469 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1164508 0.56% 14366 $169942 下跌 ×1
DTD $1130241 0.54% 12121 $88204 上涨 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1092452 0.52% 17775 $311008 上涨 ×3
EVSM $1086594 0.52% 21598 $134585 上涨 ×6
ISCV $1067093 0.51% 13625 $123684 上涨 ×4
JANT $1063862 0.51% 24175 $94058
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1024340 0.49% 10013 $168259 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975172 0.47% 10747 $-206137 下跌 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $954182 0.46% 4204 $123009
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $911120 0.44% 15362 $263642 上涨 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $900985 0.43% 9175 $36333
DBND $883316 0.42% 19375 $23233 上涨 ×3
RSP $880017 0.42% 4136 $86236
GOVT $814597 0.39% 35759 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796718 0.38% 1044 $395377 上涨 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $790901 0.38% 15236 $3476 上涨 ×2
ITOT $715724 0.34% 4357 $92878 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670016 0.32% 1593 $96406 上涨 ×3
BINC $664718 0.32% 12700 $5207
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $663329 0.32% 1756 $104354 下跌 ×2
XLF XLF $663223 0.32% 12371 $57661 上涨 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $633278 0.30% 2572 $98071
IJH $618376 0.30% 8019 $70101 下跌 ×2
JUNT $617867 0.30% 16350 $220699 上涨 ×2
OCTT $617461 0.30% 13250 $56712
GLD $617405 0.30% 1676 $-51696 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $597071 0.29% 4367 $-143353 上涨 ×2
SPLV $596512 0.29% 7964 $16653 上涨 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $577326 0.28% 6147 $-13277 下跌 ×6
SYFI $569869 0.27% 15956 $3361 上涨 ×2
ICVT $519101 0.25% 4264 $-170933 下跌 ×1
VFH $516637 0.25% 3926 $45246 上涨 ×4
IAU $514601 0.25% 6815 $-86209
VDC $486892 0.23% 2159 $3803 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486803 0.23% 838 上涨 ×1
DSI $462768 0.22% 3250 $14244 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $445939 0.21% 225 $218406 上涨 ×1
IJJ $428417 0.20% 2900 $44167
VDE $420228 0.20% 2799 $-82468 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420153 0.20% 449 $-27256
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $411062 0.20% 40780 $-191739 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $409473 0.20% 2933 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $391604 0.19% 919 $37868 下跌 ×1
SCHX $389753 0.19% 13243 $50884 上涨 ×1
SCHF $383950 0.18% 13861 $56257 上涨 ×4
BIV $371995 0.18% 4850 $-2328
SLV $371830 0.18% 6954 $-102016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $369438 0.18% 2875 $23604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356308 0.17% 1089 $31988 下跌 ×1
APRT $345200 0.17% 7525 $25387
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $344877 0.16% 341 $56394
IBD $344665 0.16% 14500 $-1262
VHT $343532 0.16% 1149 $10949 下跌 ×1
DBEF $339799 0.16% 6220 $69581 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $335589 0.16% 5416 $-3240 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHV $7926292 3.79% 上涨 ×6
VUG $7920030 3.79% 上涨 ×6
VPLS $7168967 3.43% 上涨 ×4
ICSH $5040006 2.41% 上涨 ×6
VYM $3709601 1.77% 上涨 ×6
IVV $3431900 1.64% 上涨 ×6
VGT $2711799 1.30% 上涨 ×3
FBTC $2087026 1.00% 上涨 ×4
IBIT $1835244 0.88% 上涨 ×4
IDV $1565632 0.75% 上涨 ×4
META $1557008 0.74% 上涨 ×3
GRNY $1512870 0.72% 上涨 ×3
DTD $1130241 0.54% 上涨 ×6
JEPQ $1092452 0.52% 上涨 ×3
EVSM $1086594 0.52% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GOVT $814597 35759 0.39%
AMD $486803 838 0.23%
INTC $409473 2933 0.20%
LRCX $331064 764 0.16%
GRNI $305950 14500 0.15%
MU $283955 246 0.14%
GLW $274843 1076 0.13%
IXN $244171 1690 0.12%
IWM $239955 799 0.11%
IJR $238178 1606 0.11%
KRE $224550 3000 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $218017 1276 0.10%
SUSA $211854 1373 0.10%
DVA $211578 951 0.10%
DFAC $204078 4601 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +3K +$4.0M
IEFA 增持 +13K +$1.4M
VUG 增持 +77K +$1.4M
BAI 削减 -638 +$1.3M
SCHV 增持 +3K +$1.1M
GOOG 削减 -359 +$1.0M
QQQ 削减 -56 +$849K
SCHA 增持 +5K +$780K
SCHG 削减 -2K +$761K
IYW 削减 -4K -$690K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GSEW 2025年12月31日 10641 $904924 不再跟踪
IFRA 2025年6月30日 15394 $693792 不再跟踪
SCHP 2025年3月31日 23984 $619507 不再跟踪
CALF 2025年6月30日 12410 $465375 不再跟踪
VTV 2025年9月30日 2262 $399844 不再跟踪
AHR 2026年3月31日 8006 $376762 18.3%
MSTR 2025年12月31日 1134 $365386 -20.8%
EVLN 2025年12月31日 5823 $289228 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 410 $240293 不再跟踪
SILA 2026年3月31日 10250 $238928 不再跟踪
TGT 2026年3月31日 2392 $233818 34.0%
IJR 2025年6月30日 2172 $227170 不再跟踪
HD 2025年12月31日 553 $224202 -2.5%
ORCL 2025年12月31日 796 $223867 -24.9%
VNQ 2025年12月31日 2444 $223451 不再跟踪
TLH 2025年3月31日 2221 $221078 不再跟踪
DVA 2025年3月31日 1473 $220287 14.7%
CMCSA 2025年6月30日 5868 $216529 -25.9%
GBTC 2026年6月30日 4033 $212781 不再跟踪
FHLC 2025年9月30日 3314 $211922 不再跟踪
XEL 2025年6月30日 2971 $210317 15.3%
SCHE 2025年3月31日 7834 $208625 不再跟踪
AXON 2025年9月30日 251 $207813 -15.2%
V 2026年3月31日 591 $207270 21.7%
SUSA 2026年3月31日 1486 $207067 不再跟踪
SPYD 2025年6月30日 4543 $201052 不再跟踪
IGIB 2026年6月30日 3777 $200997
FSK 2026年3月31日 11743 $173914 16.9%
SOFI 2026年6月30日 10450 $165946 4.1%
RKT 2026年6月30日 11450 $163163 -10.4%
FSCO 2026年3月31日 23963 $150967 1.5%
BBDC 2025年9月30日 10931 $99909 6.9%