PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC

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投资组合价值
$102.0M
按 13F 价值排名第 8322（共 9443） · 前 88.1%
持仓
108
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.05%
前二十五大持仓权重
62.99%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
36.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.77% 估计买入 $4743704 · 卖出 $7624076

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% 仍持有

新仓位
7
增加
26
减少
43
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
13.8%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.6%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Consumer Staples
2.2%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.5%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Communication Services
0.5%
其他/未映射
63.9%

完整投资组合 108 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGOX $7667111 7.52% 221209 $2018996 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7113654 6.97% 24584 $359860 下跌 ×1
AMAX $6604435 6.47% 892491 $453967 上涨 ×4
RHRX $4781900 4.69% 216965 $1079386 上涨 ×2
VNLA $4698067 4.61% 96144 $367173 上涨 ×1
BRKB $3331364 3.27% 6658 $92195 下跌 ×4
IVE $2879658 2.82% 12682 $367387 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2560344 2.51% 2135 $70843 下跌 ×3
IVW $2382679 2.34% 17325 $510647 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1896413 1.86% 9478 $239280 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1846773 1.81% 4951 $-3078 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1812527 1.78% 7605 $205766 下跌 ×3
VDE $1653194 1.62% 11012 $-252149 上涨 ×1
XTRE $1591925 1.56% 32468 $19985 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1572634 1.54% 75973 $-657484 下跌 ×4
VOO $1503727 1.47% 2189 $195430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1386663 1.36% 1883 $316781 上涨 ×1
EMLP $1384388 1.36% 31825 $-9458 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1137082 1.11% 26358 $91873 下跌 ×1
BYLD $1134603 1.11% 50093 $-62611 下跌 ×4
SCHV $1093469 1.07% 31412 $125323 下跌 ×4
FHLC $1076479 1.06% 13935 $82714 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1063168 1.04% 3248 $107736
DWX $1061862 1.04% 23104 $51353 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1029005 1.01% 4029 $477304 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1024084 1.00% 1763 $665437
XCCC $1011647 0.99% 27667 $40620 上涨 ×1
XLF XLF $999987 0.98% 18653 $136358 上涨 ×1
XLE XLE $993064 0.97% 18698 $-166294 下跌 ×2
IXJ $976975 0.96% 9931 $41984 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $975308 0.96% 20520 $101244 下跌 ×4
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $935632 0.92% 7349 $226791 上涨 ×4
KORP $882198 0.86% 18830 $-3575 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $846687 0.83% 5774 $12815 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $805386 0.79% 9910 $51730
POWA $803393 0.79% 9043 $24332
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $786780 0.77% 3307 上涨 ×1
FSTA $772110 0.76% 14696 $-1201 下跌 ×2
XLY XLY $747355 0.73% 6372 $67603 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708159 0.69% 665 $104551 下跌 ×1
XLG $650752 0.64% 10628 $70995
IJJ $649126 0.64% 4394 $66921
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $648498 0.64% 7460 $-234836 上涨 ×2
IYK $646065 0.63% 8892 $53848 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $628058 0.62% 5545 $-60842 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $624229 0.61% 8676 $49536 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $623568 0.61% 16876 $-170779 下跌 ×4
VFMO $607548 0.60% 2435 $126929 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $590747 0.58% 2826 $108721 下跌 ×3
IGHG $551450 0.54% 7040 $4717
IXC $548635 0.54% 11167 $-98152 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $541690 0.53% 2994 $46621
ARTY $533862 0.52% 7010 $198394 下跌 ×2
FNDF $527086 0.52% 9990 $108832 上涨 ×3
IYR $481637 0.47% 4710 $36223
SPY SPY $479203 0.47% 642 $59734 下跌 ×1
ITA ITA $463842 0.45% 1913 $-21854 下跌 ×2
DBE $444875 0.44% 16967 $-53905 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $439911 0.43% 1165 $66021 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $436352 0.43% 2632 $-108298
SO Southern Company (The) Common Stock $435418 0.43% 4549 $-3685
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $421924 0.41% 2924 $72931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $421336 0.41% 1659 $15810
IWB $420557 0.41% 1027 $45456 下跌 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $410605 0.40% 4384 $119157
LVHI $396921 0.39% 9780 $-1628 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395652 0.39% 3079 $25279
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386101 0.38% 1373 $49179 下跌 ×2
SCHD $383525 0.38% 12095 $12457
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $365021 0.36% 4417 $13384
VB $355369 0.35% 1172 $99997 上涨 ×2
VNQ $337585 0.33% 3501 $-7304 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316630 0.31% 886 $35971 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $309296 0.30% 1403 $-22150
IXG $307154 0.30% 2467 $25916
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303411 0.30% 300 $49614
GLD $302501 0.30% 821 $-68050 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301572 0.30% 261 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $299534 0.29% 3150 $39690
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287082 0.28% 814 $20352 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $271631 0.27% 2150 $-28015
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270833 0.27% 2000 $-39512 上涨 ×2
IDMO $265939 0.26% 4411 $23327 下跌 ×1
IJR $265920 0.26% 1793 $43032
V Visa Inc. $254364 0.25% 741 $12787 下跌 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $252401 0.25% 1994 $-22049 下跌 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $249187 0.24% 836
PSX Phillips 66 Common Stock $241349 0.24% 1428 $-41977 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240878 0.24% 469 $4539 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237632 0.23% 636 $-40701 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237611 0.23% 1061 $16551 下跌 ×1
IVV $230833 0.23% 308 $29866
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $221957 0.22% 545 $-9853
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220126 0.22% 5199 $-23143 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $220077 0.22% 225 $18648
RTX RTX Corporation Common Stock $219251 0.21% 1156 $-3597 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $217150 0.21% 1389 $6793
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $216060 0.21% 544 上涨 ×1
VRP $213344 0.21% 8776 $2896
SIVR $212793 0.21% 3785 $-58251

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMAX $6604435 6.47% 上涨 ×4
DWAS $935632 0.92% 上涨 ×4
FNDF $527086 0.52% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ALL $786780 3307 0.77%
MU $301572 261 0.30%
TXN $249187 836 0.24%
ADI $216060 544 0.21%
THIR $204867 5938 0.20%
CLSE $202762 5940 0.20%
AXP $201935 597 0.20%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AGOX 增持 +9K +$2.0M
RHRX 增持 +22K +$1.1M
AMD 仅价格变动 +0 +$665K
T 削减 -954 -$657K
IVW 增持 +774 +$511K
GLW 削减 -29 +$477K
AMAX 增持 +92K +$454K
IVE 增持 +784 +$367K
VNLA 增持 +8K +$367K
AAPL 削减 -2K +$360K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 12107 $2054017 21.7%
SGOV 2025年12月31日 14615 $1471767 0.2%
QPFF 2025年9月30日 40916 $1435526 不再跟踪
XHYI 2026年6月30日 27972 $1046160 不再跟踪
THIR 2025年12月31日 27832 $873886 5.6%
XHYF 2026年6月30日 22087 $813580 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 11956 $777139
USFR 2025年12月31日 11622 $584238 不再跟踪
HELO 2025年12月31日 8702 $565623 不再跟踪
IBMR 2025年9月30日 21536 $539261 不再跟踪
BALT 2025年12月31日 14603 $479270 不再跟踪
SPDW 2026年3月31日 10660 $473411 不再跟踪
UGL 2025年12月31日 10083 $464423 不再跟踪
XHYT 2026年6月30日 13303 $449708 不再跟踪
BUFD 2025年12月31日 14499 $400752 不再跟踪
IHDG 2026年3月31日 8167 $397406 不再跟踪
XHYE 2026年6月30日 9677 $377887 不再跟踪
SPYI 2025年12月31日 6959 $363978 不再跟踪
IBMO 2025年9月30日 11489 $293372 不再跟踪
IBMP 2025年9月30日 11604 $293117 不再跟踪
IBMQ 2025年9月30日 11593 $292955 不再跟踪
TLT 2025年12月31日 3204 $286341
YGLD 2025年12月31日 6856 $277096 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1287 $250849 -0.4%
ABT 2025年9月30日 1883 $248030 -14.6%
SUN 2026年6月30日 3696 $240129 12.8%
AXP 2026年3月31日 647 $239358 10.8%
ABBV 2025年9月30日 1122 $231435 13.9%
IWR 2025年9月30日 2666 $227589 不再跟踪
OXLCXXXX 2025年9月30日 46702 $224637 不再跟踪
GDMA 2025年12月31日 5779 $222523 不再跟踪
MCD 2025年12月31日 720 $218840 -12.1%
META 2025年9月30日 371 $217419 -25.3%
GEV 2026年6月30日 249 $217364 -17.4%
GNK 2025年9月30日 15858 $216937 50.1%
TSLA 2025年12月31日 485 $215689 -22.5%
IJR 2025年3月31日 1865 $214885 不再跟踪
SYY 2025年9月30日 2849 $214872 2.1%
SHLD 2026年6月30日 3010 $213237 不再跟踪
HCMT 2025年12月31日 5673 $212669 不再跟踪
TSCO 2025年12月31日 3735 $212409 -30.2%
MUB 2026年3月31日 1953 $209167 不再跟踪
ET 2025年9月30日 11135 $208559 23.8%
DVY 2025年12月31日 1460 $207511
TXN 2025年3月31日 1100 $206261 47.5%
GS 2025年3月31日 360 $206143 87.5%
PFE 2025年3月31日 7760 $205874 10.7%
AGG 2026年3月31日 2061 $205853 不再跟踪
SHLD 2025年12月31日 2910 $204398 不再跟踪
BMY 2025年6月30日 3300 $201288 42.7%
XHYT 2025年6月30日 5868 $200929 不再跟踪
BUYW 2026年3月31日 13827 $198003 不再跟踪
F 2025年12月31日 10782 $128953 9.4%