Westwood Wealth Management
CIK 1861125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $345.0M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4769（共 9443） · 前 50.5%
投资组合价值同比（季度）：+35.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.16%
- 前二十五大持仓权重
- 97.53%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 7.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.15% 估计买入 $12438217 · 卖出 $25483147
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 29.7% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 11
- 减少
- 24
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
50.5%
Communication Services
11.7%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.1%
Utilities
1.5%
Healthcare
1.5%
Industrials
0.9%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
26.2%
完整投资组合 43 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111420926 | 32.30% | 556854 | $13103453 | 下跌 ×1 | ||
| SOXL | $46678264 | 13.53% | 175015 | $35872403 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26282432 | 7.62% | 73544 | $4897170 | 下跌 ×1 | ||
| QLD | $21091261 | 6.11% | 217975 | $7870731 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16730555 | 4.85% | 44290 | $2890815 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11857631 | 3.44% | 21050 | $-3454278 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11850738 | 3.44% | 40955 | $1000962 | 下跌 ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $10232895 | 2.97% | 28860 | $6430472 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $8805324 | 2.55% | 13425 | $3428139 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8123631 | 2.35% | 21778 | $-783029 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8093185 | 2.35% | 19242 | $171192 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7358394 | 2.13% | 12667 | $4770154 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6873245 | 1.99% | 28837 | $930054 | 上涨 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6794603 | 1.97% | 82750 | $3570244 | 上涨 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $5088576 | 1.48% | 97240 | $467284 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4774280 | 1.38% | 14000 | $2481704 | 下跌 ×1 | ||
| SPXL | $4692067 | 1.36% | 17335 | $1140330 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3838332 | 1.11% | 32899 | $-2463264 | 下跌 ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $3721398 | 1.08% | 53140 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3614243 | 1.05% | 4907 | $737006 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2080761 | 0.60% | 5889 | $394885 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2057159 | 0.60% | 12040 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1693379 | 0.49% | 23467 | $-58117 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $1409964 | 0.41% | 5590 | $355914 | 下跌 ×1 | ||
| IBB IBB | $1255255 | 0.36% | 6600 | $394120 | 上涨 ×1 | ||
| TNA | $994461 | 0.29% | 13240 | $-94005 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $889405 | 0.26% | 1191 | $23802 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $827491 | 0.24% | 2528 | $44437 | 下跌 ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $658289 | 0.19% | 3515 | 上涨 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612000 | 0.18% | 2250 | $35777 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $607995 | 0.18% | 7420 | $81843 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500630 | 0.15% | 495 | $39565 | 下跌 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $444885 | 0.13% | 4750 | $129105 | |||
| VOO | $425823 | 0.12% | 620 | $123463 | 上涨 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $363936 | 0.11% | 40800 | $123157 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $354797 | 0.10% | 1397 | $23825 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $311839 | 0.09% | 259 | $72708 | 下跌 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303001 | 0.09% | 2575 | $-108088 | 下跌 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $297240 | 0.09% | 15546 | $-1910 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $291157 | 0.08% | 3025 | $-85207 | 下跌 ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $242677 | 0.07% | 775 | $-33363 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205804 | 0.06% | 220 | $-13411 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $204704 | 0.06% | 800 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QLD | 2025年12月31日 | 109055 | $14962346 | 不再跟踪 |
| DFAI | 2026年3月31日 | 233188 | $8886792 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2025年12月31日 | 75255 | $8400716 | -40.1% |
| SOXL | 2025年12月31日 | 224865 | $7834297 | 不再跟踪 |
| SPXL | 2025年12月31日 | 27625 | $5853738 | 不再跟踪 |
| BIV | 2026年3月31日 | 72757 | $5666318 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 108762 | $5501181 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2026年3月31日 | 69732 | $5233414 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年3月31日 | 84545 | $5033786 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 43544 | $4646183 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年12月31日 | 14025 | $4577199 | 56.0% |
| TGRW | 2026年3月31日 | 76980 | $3542042 | 不再跟踪 |
| JMBS | 2026年3月31日 | 70435 | $3218194 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年12月31日 | 15056 | $3065703 | 86.8% |
| EZM | 2026年3月31日 | 43341 | $2895178 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 110861 | $2807002 | 不再跟踪 |
| VOE | 2026年3月31日 | 15525 | $2753737 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年12月31日 | 27300 | $2674581 | -4.3% |
| PWR | 2026年3月31日 | 6169 | $2603689 | 20.0% |
| VOT | 2026年3月31日 | 8828 | $2464208 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 41925 | $2462283 | |
| PEG | 2026年3月31日 | 28562 | $2293529 | -8.3% |
| SMAY | 2026年3月31日 | 83294 | $2162862 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年12月31日 | 25750 | $2136220 | |
| TFLO | 2026年3月31日 | 41616 | $2099940 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年9月30日 | 1554 | $2081008 | -93.4% |
| IYW | 2025年12月31日 | 9995 | $1957621 | 不再跟踪 |
| QCJL | 2026年3月31日 | 78626 | $1865685 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2026年3月31日 | 37070 | $1734854 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 11943 | $1719396 | 不再跟踪 |
| DJAN | 2026年3月31日 | 39315 | $1706861 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 5825 | $1638223 | -24.9% |
| VB | 2026年3月31日 | 5180 | $1336149 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 4413 | $1328975 | 58.6% |
| TNA | 2025年12月31日 | 28805 | $1303138 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年3月31日 | 12313 | $1235958 | 0.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 46656 | $1223787 | 不再跟踪 |
| ARM | 2025年12月31日 | 8175 | $1156681 | 129.4% |
| SEIX | 2026年3月31日 | 47885 | $1117870 | 不再跟踪 |
| NXPI | 2025年12月31日 | 4880 | $1111322 | 3.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 1825 | $1057496 | 26.2% |
| IBB | 2025年12月31日 | 6395 | $923246 | 26.6% |
| IWF | 2026年3月31日 | 1867 | $883809 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 2555 | $879176 | 2.0% |
| BK | 2026年3月31日 | 7311 | $848734 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 1687 | $847971 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 4910 | $839856 | 25.0% |
| IWM | 2026年3月31日 | 3330 | $819694 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年12月31日 | 3275 | $774112 | 32.4% |
| AZZ | 2026年3月31日 | 7000 | $750260 | 11.5% |
| PFE | 2026年3月31日 | 29234 | $727927 | -0.1% |
| NAN | 2026年3月31日 | 63700 | $717262 | -0.9% |
| BOND | 2026年3月31日 | 7498 | $700913 | -1.8% |
| DUHP | 2026年3月31日 | 18141 | $689902 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年12月31日 | 705 | $648797 | -15.4% |
| SCHF | 2026年3月31日 | 26742 | $642878 | 不再跟踪 |
| AOS | 2026年3月31日 | 9488 | $634557 | -4.9% |
| HYG | 2026年3月31日 | 7845 | $632525 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年3月31日 | 3178 | $608778 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年3月31日 | 5704 | $600403 | 26.1% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 2421 | $553174 | 21.3% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 10850 | $520149 | 27.2% |
| XLI | 2026年3月31日 | 3095 | $480096 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2026年3月31日 | 13802 | $475617 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年3月31日 | 2429 | $445479 | 10.2% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3025 | $445008 | -0.1% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 926 | $434961 | 0.4% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1590 | $433577 | -13.3% |
| AGGY | 2026年3月31日 | 9749 | $429442 | 不再跟踪 |
| MEAR | 2026年3月31日 | 8460 | $425689 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年3月31日 | 2043 | $414811 | -12.9% |
| VTV | 2026年3月31日 | 2156 | $411774 | 不再跟踪 |
| YMAR | 2026年3月31日 | 15055 | $406761 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1511 | $400279 | 10.1% |
| NKE | 2025年12月31日 | 5552 | $387141 | -36.3% |
| FHDG | 2026年3月31日 | 11167 | $378855 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 802 | $375946 | -52.0% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 2730 | $373601 | 25.8% |
| BIB | 2025年9月30日 | 8000 | $366480 | |
| ASTS | 2026年3月31日 | 5000 | $363150 | -17.8% |
| NOW | 2026年6月30日 | 3425 | $358084 | 30.6% |
| GS | 2025年12月31日 | 445 | $354376 | 16.5% |
| JMUB | 2026年3月31日 | 6910 | $350056 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 518 | $343134 | -16.6% |
| NOC | 2026年3月31日 | 577 | $329011 | -18.0% |
| WFC | 2026年3月31日 | 3473 | $323684 | 6.3% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1947 | $322890 | 74.9% |
| ITW | 2026年3月31日 | 1285 | $316496 | 8.6% |
| XLF | 2026年3月31日 | 5724 | $313503 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年12月31日 | 506 | $309864 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年9月30日 | 2500 | $306500 | 209.8% |
| OMAH | 2026年3月31日 | 16292 | $305312 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 1240 | $300526 | 19.3% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 1886 | $300364 | -3.2% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3450 | $293216 | 47.4% |
| B | 2026年3月31日 | 6388 | $278197 | 15.7% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2220 | $278144 | 11.4% |
| BAC | 2026年3月31日 | 5054 | $277970 | 28.1% |
| DFAE | 2026年3月31日 | 8407 | $273816 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年12月31日 | 1150 | $271182 | 14.0% |
| DAL | 2025年12月31日 | 4750 | $269563 | 18.3% |
| ET | 2025年12月31日 | 15500 | $265980 | 28.8% |
| ED | 2026年3月31日 | 2662 | $264390 | -4.6% |
| MINO | 2026年3月31日 | 5731 | $260589 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1404 | $260330 | 29.1% |
| IWN | 2026年3月31日 | 1430 | $259188 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年3月31日 | 1263 | $246393 | -2.9% |
| AVDS | 2026年3月31日 | 3477 | $242729 | 不再跟踪 |
| RSG | 2026年3月31日 | 1131 | $239693 | 0.3% |
| MPC | 2026年3月31日 | 1460 | $237440 | 48.6% |
| FE | 2026年3月31日 | 5282 | $236475 | -7.5% |
| BAB | 2026年3月31日 | 8646 | $235171 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 438 | $228894 | 2.0% |
| UAL | 2026年3月31日 | 2046 | $228784 | 22.8% |
| PG | 2026年3月31日 | 1542 | $221049 | -0.8% |
| AXP | 2026年3月31日 | 586 | $216791 | 10.8% |
| OWL | 2026年3月31日 | 14427 | $215540 | 26.7% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1728 | $214756 | -8.9% |
| XLY | 2025年12月31日 | 895 | $214478 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年12月31日 | 2950 | $213197 | 23.0% |
| ACN | 2025年3月31日 | 600 | $211074 | -41.5% |
| T | 2026年3月31日 | 8474 | $210482 | -12.5% |
| LMT | 2026年3月31日 | 423 | $204732 | -5.9% |
| COST | 2025年12月31日 | 220 | $203639 | 9.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1825 | $203214 | 8.5% |
| VO | 2026年3月31日 | 696 | $202088 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2026年3月31日 | 2619 | $201753 | 43.1% |
| XLY | 2025年3月31日 | 895 | $200793 | 不再跟踪 |
| ESOA | 2026年3月31日 | 17382 | $142011 | -8.3% |
| WVE | 2025年3月31日 | 10000 | $123700 | -33.1% |