Destination Wealth Management

CIK 1278573 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$4.3B
#895 de 9 443 por valor de 13F · top 9.5%
Posiciones
344
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
30,16%
Peso de las 25 principales tenencias
56,50%
Posiciones superiores al 1%
32
Número efectivo de posiciones
56,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,73% Est. compras $232 657 737 · ventas $70 241 733

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
157
Disminuido
103
Cerrada
9

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
12,9%
Retail
6,3%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,5%
Communication Services
3,9%
Financials
2,6%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
56,1%

Cartera completa 344 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244 840 584 5,72% 846 145 $27 220 719 Bajar ×3
AGG $175 807 561 4,11% 1 776 193 $8 480 321 Subir ×6
IJR $136 521 752 3,19% 920 516 $32 345 299 Subir ×1
IJH $119 385 367 2,79% 1 548 248 $47 927 934 Subir ×6
PYLD $113 278 033 2,64% 4 271 419 $29 704 562 Subir ×4
IEMG $112 996 770 2,64% 1 364 036 $14 678 308 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103 515 664 2,42% 289 660 $16 547 311 Bajar ×4
IGM $98 647 894 2,30% 603 056 $25 094 141 Bajar ×5
SDY $96 646 636 2,26% 635 081 $4 788 337 Subir ×1
LQDH $90 145 750 2,10% 967 931 $4 302 312 Subir ×6
TLH $89 424 513 2,09% 891 126 $2 521 148 Subir ×2
STIP $86 476 358 2,02% 846 480 $1 077 524 Subir ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83 552 029 1,95% 1 594 200 $2 161 355 Subir ×6
IVV $81 316 134 1,90% 108 582 $11 777 121 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79 975 370 1,87% 335 552 $11 787 975 Subir ×3
BAI $77 234 590 1,80% 1 464 996 $28 509 792 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76 093 005 1,78% 203 992 $2 874 393 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71 225 845 1,66% 280 450 $2 134 987 Bajar ×3
VUG $70 567 452 1,65% 819 218 $10 764 378 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70 510 586 1,65% 75 375 $-3 995 555 Subir ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70 329 132 1,64% 214 857 $6 845 931 Bajar ×1
EFA $69 945 578 1,63% 673 331 $6 071 365 Subir ×3
IDU $69 344 212 1,62% 605 045 $-1 047 522 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68 139 293 1,59% 56 810 $16 002 728 Subir ×2
V Visa Inc. $63 998 445 1,49% 186 535 $8 161 369 Subir ×4
SPTL $58 642 899 1,37% 2 235 719 $386 544 Subir ×4
BRKB $57 393 684 1,34% 114 698 $3 669 660 Subir ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55 804 801 1,30% 108 654 $2 905 288 Subir ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53 082 210 1,24% 26 682 $15 935 291 Bajar ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51 672 226 1,21% 563 615 $4 505 462 Subir ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49 372 122 1,15% 1 069 818 $1 118 187 Subir ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45 420 414 1,06% 114 360 $6 853 203 Bajar ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37 461 399 0,87% 247 270 $-2 430 407 Bajar ×6
PAVE $36 593 801 0,85% 621 076 $4 550 269 Bajar ×4
AXP American Express Company Common Stock $35 724 624 0,83% 105 616 $3 861 895 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35 655 743 0,83% 192 953 $11 129 716 Subir ×2
MINT $35 577 506 0,83% 352 916 $2 120 270 Subir ×6
FLOT $34 769 677 0,81% 681 091 $223 618 Subir ×6
SCHZ $34 634 446 0,81% 1 497 382 $-1 483 155 Bajar ×2
VEU $34 044 963 0,79% 406 507 $4 635 303 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33 226 311 0,78% 293 363 $-3 747 366 Bajar ×2
HACK $32 420 337 0,76% 308 971 $9 162 851 Bajar ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31 081 225 0,73% 644 170 $421 788 Subir ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30 641 387 0,72% 137 479 $-578 321 Subir ×4
SCHX $28 721 382 0,67% 975 922 $1 955 327 Bajar ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28 673 296 0,67% 102 916 $1 527 878 Subir ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27 689 006 0,65% 236 154 $1 722 377 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26 446 662 0,62% 274 771 $-449 926 Bajar ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25 363 226 0,59% 279 515 $-1 032 603 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24 876 955 0,58% 70 407 $4 804 300 Subir ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24 505 866 0,57% 208 259 $1 547 263 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24 357 636 0,57% 121 733 $2 168 734 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 026 289 0,56% 88 884 $-2 634 446 Subir ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23 941 080 0,56% 112 479 $-1 155 752 Bajar ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23 775 205 0,56% 561 531 $-3 953 581 Subir ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23 504 585 0,55% 976 104 $-2 981 872 Subir ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23 287 474 0,54% 116 078 $1 633 037 Bajar ×6
IMTB $23 060 572 0,54% 528 770 $437 670 Subir ×6
EAGG $22 885 725 0,53% 482 719 $1 249 805 Subir ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22 720 556 0,53% 72 165 $-601 395 Subir ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 874 311 0,51% 43 630 $1 038 604 Subir ×3
GBF $21 834 211 0,51% 210 294 $-1 255 Subir ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21 716 203 0,51% 235 815 $465 426 Subir ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21 033 076 0,49% 170 848 $-5 366 843 Subir ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19 089 825 0,45% 116 707 $-457 301 Subir ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 692 575 0,44% 47 004 $-1 923 797 Subir ×6
SPY SPY $17 374 808 0,41% 23 267 $1 903 907 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 445 577 0,38% 22 332 $1 113 716 Bajar ×1
IDV $15 484 981 0,36% 373 763 $-434 560 Bajar ×5
VV $15 370 084 0,36% 44 692 $2 167 353 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 795 509 0,35% 39 167 $4 386 998 Subir ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14 349 401 0,34% 279 770 $177 861 Subir ×6
DON $13 561 107 0,32% 239 935 $1 139 907 Subir ×1
DES $13 181 031 0,31% 324 017 $1 347 941 Bajar ×2
MGC $10 664 552 0,25% 38 974 $1 550 002 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 641 834 0,23% 22 924 $496 412 Bajar ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9 356 180 0,22% 101 466 $270 014 Subir ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9 336 830 0,22% 373 623 $288 383 Subir ×5
SCHB $9 255 334 0,22% 319 590 $1 048 526 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 958 917 0,21% 17 585 $-1 456 741 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 930 077 0,21% 60 898 $543 589 Subir ×5
SOXX SOXX $8 924 875 0,21% 13 929 $4 356 977 Subir ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 617 554 0,20% 8 930 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 505 414 0,20% 104 656 $726 133 Subir ×3
IXP $8 421 742 0,20% 74 630 $54 581 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 266 087 0,19% 14 675 $-76 066 Subir ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 141 731 0,19% 153 126 $507 683 Subir ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8 094 106 0,19% 134 632 $946 536 Subir ×2
RSPT $8 073 809 0,19% 125 175 $2 173 874 Bajar ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7 970 379 0,19% 17 868 $817 880 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 905 604 0,18% 13 609 $5 034 190 Bajar ×1
SUSA $7 332 673 0,17% 47 522 $1 387 400 Subir ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 980 185 0,16% 9 654 $4 561 163 Subir ×1
IWB $6 870 040 0,16% 16 777 $1 175 433 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6 537 421 0,15% 59 556 $1 081 574 Subir ×2
SCHM $6 521 713 0,15% 176 884 $920 554 Bajar ×2
SCHF $6 502 783 0,15% 234 758 $577 995 Bajar ×2
VTV $6 356 696 0,15% 29 169 $753 946 Subir ×3
VHT $6 181 055 0,14% 20 672 $908 053 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 044 649 0,14% 36 466 $-1 357 310 Subir ×6

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AGG $175 807 561 4,11% aumentado ×6
IJH $119 385 367 2,79% aumentado ×6
PYLD $113 278 033 2,64% aumentado ×4
LQDH $90 145 750 2,10% aumentado ×6
STIP $86 476 358 2,02% aumentado ×6
IGSB $83 552 029 1,95% aumentado ×6
AMZN $79 975 370 1,87% aumentado ×3
MSFT $76 093 005 1,78% aumentado ×6
COST $70 510 586 1,65% aumentado ×4
EFA $69 945 578 1,63% aumentado ×3
V $63 998 445 1,49% aumentado ×4
SPTL $58 642 899 1,37% aumentado ×4
BRKB $57 393 684 1,34% aumentado ×4
MA $55 804 801 1,30% aumentado ×4
CL $51 672 226 1,21% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
STX $8 617 554 8 930 0,20%
WABC $2 121 977 36 168 0,05%
SNDK $1 955 408 860 0,05%
CWBC $1 147 540 42 723 0,03%
WDC $917 841 1 437 0,02%
SOXL $480 078 1 800 0,01%
IGOV $445 134 10 849 0,01%
PANW $381 150 1 118 0,01%
MU $373 990 324 0,01%
CVBF $362 040 16 055 0,01%
MRVL $339 121 1 138 0,01%
ISHG $285 398 3 844 0,01%
MIDD $281 752 1 638 0,01%
BEN $276 707 8 317 0,01%
BWZ $275 177 10 287 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IJH Compró más +490K +$47.9M
IJR Compró más +82K +$32.3M
PYLD Compró más +1.1M +$29.7M
BAI Reducido -14K +$28.5M
AAPL Reducido -11K +$27.2M
IGM Reducido -18K +$25.1M
GOOGL Reducido -13K +$16.5M
LLY Compró más +126 +$16.0M
ASML Reducido -1K +$15.9M
IEMG Reducido -46K +$14.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ANSS 30 de septiembre de 2025 70 472 $24 751 176 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 133 728 $7 927 415 Ya no se rastrea
RAL 30 de septiembre de 2025 70 101 $3 399 200 50,7%
VXF 30 de junio de 2025 7 590 $1 307 453 Ya no se rastrea
UBFO 30 de junio de 2026 94 506 $993 257 Ya no se rastrea
SCHK 30 de junio de 2025 24 065 $647 843 Ya no se rastrea
PANW 30 de junio de 2025 3 100 $528 984 73,9%
PIPR 31 de marzo de 2026 1 502 $510 244 -3,5%
PM 30 de junio de 2025 3 104 $492 675 4,9%
AXTI 31 de diciembre de 2025 101 900 $457 531 333,7%
IWY 31 de diciembre de 2025 1 589 $434 698 Ya no se rastrea
ASPI 30 de septiembre de 2025 56 964 $419 255 -58,5%
DFUV 30 de septiembre de 2025 9 388 $396 925 Ya no se rastrea
YUM 31 de marzo de 2026 2 525 $381 938 -5,3%
SCCR 31 de marzo de 2026 14 293 $369 474 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2026 1 423 $345 903 33,6%
VEU 31 de marzo de 2025 5 975 $343 025 Ya no se rastrea
CRWD 30 de junio de 2025 959 $338 124 -61,1%
NTES 31 de marzo de 2026 2 397 $329 875 8,5%
NOW 31 de marzo de 2025 309 $327 577 -18,6%
HTBK 30 de junio de 2026 24 700 $308 256 Ya no se rastrea
DFCF 30 de septiembre de 2025 7 189 $303 807 Ya no se rastrea
NKE 31 de diciembre de 2025 4 273 $297 983 -36,3%
VWO 30 de junio de 2025 6 417 $290 433 Ya no se rastrea
TSM 30 de junio de 2025 1 719 $285 354 82,3%
UNH 30 de junio de 2025 537 $281 017 25,8%
CRM 30 de junio de 2026 1 493 $278 612 31,3%
NICE 30 de junio de 2025 1 781 $274 577 -40,4%
SHY 31 de marzo de 2025 3 325 $272 584
DFAS 30 de septiembre de 2025 4 259 $271 341 Ya no se rastrea
FM 31 de marzo de 2025 9 968 $270 532 Ya no se rastrea
OTEX 31 de marzo de 2026 8 300 $270 414 9,4%
PSK 30 de septiembre de 2025 8 507 $270 182 Ya no se rastrea
APH 31 de marzo de 2026 1 974 $266 766 21,6%
TIP 30 de junio de 2026 2 352 $259 567 Ya no se rastrea
VCIT 31 de marzo de 2025 3 175 $254 857
XLK 31 de marzo de 2025 1 089 $253 165 Ya no se rastrea
BCAL 31 de marzo de 2025 15 290 $252 897 47,8%
UBER 30 de junio de 2026 3 503 $251 971 10,4%
VO 31 de marzo de 2026 853 $247 702 Ya no se rastrea
VYMI 31 de diciembre de 2025 2 829 $239 576
BWX 30 de septiembre de 2025 10 078 $236 732 Ya no se rastrea
DUSB 30 de septiembre de 2025 4 638 $235 379 Ya no se rastrea
RDDT 31 de marzo de 2026 1 000 $229 870 10,1%
SRE 30 de junio de 2025 3 207 $228 846 14,4%
PANW 31 de diciembre de 2025 1 114 $226 833 93,1%
SCHR 30 de septiembre de 2025 8 968 $224 469 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2026 1 131 $224 266 48,7%
MRSH 30 de septiembre de 2025 1 010 $220 826 -6,6%
ELV 31 de marzo de 2026 614 $215 263 34,8%
GD 31 de diciembre de 2025 630 $214 790 16,4%
ACWX 31 de marzo de 2025 4 095 $213 595
IWN 31 de marzo de 2025 1 292 $212 121 Ya no se rastrea
SRE 31 de diciembre de 2025 2 328 $209 485 -1,8%
NOW 31 de diciembre de 2025 314 $209 467 -15,4%
SCHV 30 de junio de 2025 7 850 $208 655 Ya no se rastrea
TCHP 30 de junio de 2025 5 458 $207 895 Ya no se rastrea
VCIT 30 de junio de 2026 2 483 $205 468
MDGL 31 de marzo de 2026 350 $203 819 2,4%
SCHI 30 de septiembre de 2025 8 950 $203 702 Ya no se rastrea
PAYX 31 de diciembre de 2025 1 604 $203 323 10,1%
XVV 31 de marzo de 2026 3 830 $201 839 Ya no se rastrea
VOOG 30 de junio de 2025 602 $201 357 Ya no se rastrea
IGOV 30 de septiembre de 2025 4 668 $201 191
SCHC 31 de diciembre de 2025 4 398 $200 153 Ya no se rastrea
REFR 30 de septiembre de 2025 84 703 $137 219 -70,7%
SNAP 30 de junio de 2026 25 264 $116 214 17,9%
CRF 31 de marzo de 2026 10 000 $80 100 Ya no se rastrea
CDLX 31 de diciembre de 2025 10 000 $24 300 276,5%