Legacy Wealth Management, LLC / MS
CIK 2047443 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $389.6M
- पोजीशन
- 114
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4432 · शीर्ष 46.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 66.48%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 81.83%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 12.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 7.86% अनुमानित। खरीदें $29109354 · बेचें $29474118
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 16
- बढ़ाया
- 37
- घटा हुआ
- 47
- बंद
- 8
इस पृष्ठ पर
- S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन
वार्षिक: +11.6% · S&P 500: +18.0%
यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।
मूल्यांकन योग्य कवरेज: 92.3% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%
क्षेत्रवार विवरण
Technology
37.8%
Retail
6.6%
Communication Services
5.6%
Industrials
5.3%
Healthcare
4.0%
Financials
3.9%
Financial Services
2.4%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
N/A
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
31.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 114 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $71971344 | 18.48% | 359695 | $8038257 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $65298655 | 16.76% | 87441 | $8263229 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31770624 | 8.16% | 109796 | $4060516 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $26624517 | 6.83% | 302964 | $12959260 | ऊपर ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16807513 | 4.31% | 45058 | $-103171 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14446386 | 3.71% | 40424 | $1936492 | नीचे ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10305965 | 2.65% | 30221 | $4802821 | नीचे ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8140951 | 2.09% | 71878 | $-1652858 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6820337 | 1.75% | 28616 | $538081 | नीचे ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6810090 | 1.75% | 35894 | $-159505 | नीचे ×2 | ||
| AVDE | $6404203 | 1.64% | 71796 | $851849 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6082986 | 1.56% | 17730 | $-175498 | नीचे ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5007378 | 1.29% | 33052 | $-970512 | नीचे ×2 | ||
| VTI | $4349820 | 1.12% | 11755 | $577094 | नीचे ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4303396 | 1.10% | 12180 | $686008 | नीचे ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4090804 | 1.05% | 3544 | $3399921 | ऊपर ×1 | ||
| AVDV | $3851185 | 0.99% | 37372 | $712985 | ऊपर ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3475317 | 0.89% | 11960 | $-1077324 | नीचे ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3462715 | 0.89% | 3702 | $-260374 | नीचे ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3371051 | 0.87% | 59162 | $438300 | नीचे ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3324600 | 0.85% | 9757 | $-477048 | नीचे ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3299258 | 0.85% | 8734 | $780305 | ऊपर ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3249732 | 0.83% | 9928 | $-416972 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3095842 | 0.79% | 5496 | $197431 | ऊपर ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2419897 | 0.62% | 10541 | $-501984 | नीचे ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2303178 | 0.59% | 4402 | $111242 | नीचे ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2299714 | 0.59% | 7304 | $-560291 | नीचे ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2112230 | 0.54% | 4213 | $-900849 | नीचे ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1986947 | 0.51% | 8755 | $285736 | नीचे ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1838099 | 0.47% | 98956 | $-65365 | नीचे ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1824485 | 0.47% | 42748 | $-1440523 | नीचे ×1 | ||
| RSP | $1820472 | 0.47% | 8556 | $306404 | ऊपर ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1783537 | 0.46% | 19655 | $-662462 | नीचे ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1781472 | 0.46% | 2464 | ऊपर ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1752416 | 0.45% | 9200 | $-253552 | नीचे ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1696148 | 0.44% | 12406 | $-412047 | नीचे ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1692702 | 0.43% | 7677 | $-117439 | ऊपर ×1 | ||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $1658773 | 0.43% | 38500 | ऊपर ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1531904 | 0.39% | 5632 | $-52890 | नीचे ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1497841 | 0.38% | 7752 | $-1347960 | नीचे ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1458296 | 0.37% | 10444 | $1146076 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1345033 | 0.35% | 3104 | $943310 | ऊपर ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $1283051 | 0.33% | 29240 | $-173145 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1242452 | 0.32% | 2954 | $-239344 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $1127055 | 0.29% | 1641 | $146475 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1038894 | 0.27% | 884 | $306339 | ऊपर ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1024507 | 0.26% | 1604 | ऊपर ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $1014276 | 0.26% | 48999 | $-516019 | नीचे ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1001861 | 0.26% | 61145 | $182729 | ऊपर ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $968179 | 0.25% | 9313 | $-376637 | नीचे ×4 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $947962 | 0.24% | 4234 | ऊपर ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $932623 | 0.24% | 45795 | $-17872 | नीचे ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $917711 | 0.24% | 2208 | $-139755 | नीचे ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902874 | 0.23% | 5447 | $-398377 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897711 | 0.23% | 843 | ऊपर ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $876812 | 0.23% | 13942 | $551465 | ऊपर ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $865556 | 0.22% | 1490 | ऊपर ×1 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 0.22% | 3882 | ऊपर ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $805062 | 0.21% | 8109 | $-69812 | नीचे ×1 | ||
| OEF | $789355 | 0.20% | 2157 | $103732 | ऊपर ×5 | ||
| VGT | $768268 | 0.20% | 6428 | $207685 | ऊपर ×1 | ||
| TSME | $759045 | 0.19% | 14494 | $156389 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $746236 | 0.19% | 1438 | $39778 | ऊपर ×1 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $740659 | 0.19% | 55109 | $150625 | ऊपर ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713014 | 0.18% | 1969 | $23036 | ऊपर ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $698169 | 0.18% | 51261 | $141767 | ऊपर ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $695647 | 0.18% | 41793 | $120976 | ऊपर ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $665131 | 0.17% | 5653 | $212473 | ऊपर ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $652563 | 0.17% | 10682 | $-79178 | नीचे ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $641458 | 0.16% | 1613 | $-527613 | नीचे ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $616519 | 0.16% | 10937 | ऊपर ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586249 | 0.15% | 4991 | $195139 | नीचे ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $581896 | 0.15% | 605 | $466 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $515827 | 0.13% | 25150 | $221214 | ऊपर ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500007 | 0.13% | 1850 | $-1162153 | नीचे ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481660 | 0.12% | 1439 | $125261 | ऊपर ×3 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $473903 | 0.12% | 10300 | $39861 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $463305 | 0.12% | 5048 | $-3635 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $446375 | 0.11% | 4335 | $-227804 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442590 | 0.11% | 369 | $130788 | ऊपर ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $429605 | 0.11% | 6990 | $41520 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418854 | 0.11% | 4772 | $-22884 | ऊपर ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $414446 | 0.11% | 4425 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403542 | 0.10% | 1144 | $30316 | ऊपर ×3 | ||
| YMAX | $390385 | 0.10% | 48315 | $208063 | ऊपर ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $389965 | 0.10% | 511 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $363664 | 0.09% | 2240 | $-23139 | |||
| IWR | $362253 | 0.09% | 3284 | $43284 | ऊपर ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $359862 | 0.09% | 6484 | $16395 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $358313 | 0.09% | 875 | $37409 | नीचे ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $354212 | 0.09% | 18058 | $-907 | नीचे ×2 | ||
| JEPI | $353960 | 0.09% | 6267 | $-1254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $344026 | 0.09% | 1355 | $17420 | ऊपर ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $343665 | 0.09% | 10500 | $-141597 | नीचे ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $337054 | 0.09% | 1664 | $31461 | ऊपर ×6 | ||
| BRKB | $334261 | 0.09% | 668 | $-369205 | नीचे ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $323466 | 0.08% | 1151 | $96880 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $312617 | 0.08% | 2035 | ऊपर ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $307753 | 0.08% | 1623 | ऊपर ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $303798 | 0.08% | 2073 | $20611 | ऊपर ×4 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYM | $26624517 | 6.83% | 3 गुना ऊपर |
| AVGO | $3299258 | 0.85% | 4 गुना ऊपर |
| META | $3095842 | 0.79% | 3 गुना ऊपर |
| RSP | $1820472 | 0.47% | 3 गुना ऊपर |
| OEF | $789355 | 0.20% | 5 गुना ऊपर |
| CHI | $740659 | 0.19% | 5 गुना ऊपर |
| AMGN | $713014 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
| CHY | $698169 | 0.18% | 5 गुना ऊपर |
| BSCU | $695647 | 0.18% | 4 गुना ऊपर |
| VRT | $481660 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| LLY | $442590 | 0.11% | 4 गुना ऊपर |
| NEE | $418854 | 0.11% | 4 गुना ऊपर |
| HD | $403542 | 0.10% | 3 गुना ऊपर |
| IWR | $362253 | 0.09% | 3 गुना ऊपर |
| EGP | $337054 | 0.09% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1781472 | 2464 | 0.46% |
| SPFI | $1658773 | 38500 | 0.43% |
| WDC | $1024507 | 1604 | 0.26% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $947962 | 4234 | 0.24% |
| CAT | $897711 | 843 | 0.23% |
| AMD | $865556 | 1490 | 0.22% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 3882 | 0.22% |
| FITB | $616519 | 10937 | 0.16% |
| DAL | $414446 | 4425 | 0.11% |
| CRWD | $389965 | 511 | 0.10% |
| FTNT | $312617 | 2035 | 0.08% |
| AZN | $307753 | 1623 | 0.08% |
| MAS | $294234 | 3616 | 0.08% |
| LEN | $294183 | 3251 | 0.08% |
| IWM | $233628 | 778 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | अधिक खरीदा | +124K | +$13.0M |
| SPY | छंटनी की | -260 | +$8.3M |
| NVDA | छंटनी की | -7K | +$8.0M |
| PANW | छंटनी की | -4K | +$4.8M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +611 | +$4.1M |
| GOOGL | छंटनी की | -3K | +$1.9M |
| WMT | छंटनी की | -7K | -$1.7M |
| BSX | छंटनी की | -9K | -$1.4M |
| IQV | छंटनी की | -9K | -$1.3M |
| MCD | छंटनी की | -3K | -$1.2M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 जून 2026 | 37000 | $5412360 | 48.3% |
| HON | 30 जून 2026 | 9661 | $2183683 | -1.9% |
| ADBE | 30 सितमबर 2025 | 5175 | $2002104 | -22.6% |
| CPK | 30 जून 2025 | 12470 | $1601522 | 13.6% |
| A | 31 मार्च 2026 | 6882 | $936434 | 37.2% |
| AXP | 30 जून 2026 | 3055 | $924076 | -0.9% |
| TMUS | 31 मार्च 2025 | 3873 | $854887 | -31.4% |
| SPSM | 31 मार्च 2026 | 16132 | $755946 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KO | 30 जून 2026 | 9524 | $724334 | 11.5% |
| CP | 30 जून 2025 | 9767 | $685736 | 20.6% |
| BLKXXXX | 31 मार्च 2025 | 603 | $618141 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ES | 30 जून 2025 | 9930 | $616752 | 13.0% |
| MTDR | 31 मार्च 2026 | 13035 | $553205 | -7.4% |
| WAL | 30 जून 2025 | 7000 | $537810 | 2.3% |
| JEPQ | 31 मार्च 2025 | 8037 | $453126 | |
| PFF | 31 मार्च 2025 | 13644 | $428958 | |
| FE | 31 मार्च 2025 | 10600 | $421668 | 15.9% |
| FISV | 31 दिसमबर 2025 | 3000 | $386790 | -23.3% |
| JNJ | 30 जून 2025 | 2240 | $371482 | 74.9% |
| IWB | 30 सितमबर 2025 | 1050 | $356549 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CNI | 30 जून 2025 | 3349 | $326394 | 24.7% |
| AMLP | 30 जून 2025 | 6200 | $322050 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CSQ | 30 जून 2025 | 18458 | $298650 | 13.7% |
| AZN | 31 मार्च 2026 | 3246 | $298405 | -16.1% |
| ETN | 31 मार्च 2025 | 894 | $296692 | 54.8% |
| LRCX | 30 जून 2025 | 3980 | $289346 | 222.6% |
| RAL | 31 मार्च 2026 | 5664 | $288354 | 53.5% |
| PM | 30 जून 2026 | 1725 | $285212 | 4.9% |
| WBS | 31 मार्च 2025 | 4795 | $264780 | 50.5% |
| VCSH | 30 सितमबर 2025 | 3330 | $264735 | |
| SPSB | 31 दिसमबर 2025 | 8148 | $246794 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWM | 31 मार्च 2026 | 987 | $242848 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 30 जून 2026 | 2490 | $241855 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWM | 30 सितमबर 2025 | 1111 | $239666 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CRWD | 31 मार्च 2026 | 511 | $239536 | -52.0% |
| ABBV | 30 जून 2025 | 1111 | $232809 | 42.1% |
| BSCQ | 31 मार्च 2026 | 11725 | $229517 | |
| SHEL | 30 जून 2026 | 2456 | $228369 | 20.9% |
| CRM | 30 जून 2025 | 850 | $227988 | -24.6% |
| EW | 30 जून 2025 | 3045 | $220702 | 14.2% |
| WBD | 31 मार्च 2026 | 7155 | $206207 | 3.5% |
| BRO | 30 जून 2025 | 1640 | $204016 | -35.1% |
| GDXY | 30 जून 2026 | 14355 | $200683 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |