Spartan Planning & Wealth Management
CIK 1749283 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $150.3M
- पोजीशन
- 75
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7383 · शीर्ष 78.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.83%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 80.94%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 27.06% अनुमानित। खरीदें $43470207 · बेचें $38624423
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 20
- बढ़ाया
- 27
- घटा हुआ
- 26
- बंद
- 14
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
19.2%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.2%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
59.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 75 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $15089970 | 10.04% | 166207 | $4003085 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9714704 | 6.47% | 48552 | $4653571 | ऊपर ×1 | ||
| SPDW | $9349756 | 6.22% | 185548 | $4332443 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8912988 | 5.93% | 30802 | $4479383 | ऊपर ×1 | ||
| HEGD | $8228582 | 5.48% | 308649 | $942821 | ऊपर ×1 | ||
| USRT | $8022324 | 5.34% | 120727 | $6271551 | ऊपर ×4 | ||
| TFFI | $7236486 | 4.82% | 367245 | $818840 | ऊपर ×1 | ||
| TFPN | $6390194 | 4.25% | 202807 | $1227332 | ऊपर ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4122193 | 2.74% | 11535 | $2161245 | ऊपर ×1 | ||
| TBLL | $3809416 | 2.54% | 36084 | $-3574915 | नीचे ×1 | ||
| BIL | $3795510 | 2.53% | 41418 | $-9876476 | नीचे ×1 | ||
| OPER | $3735679 | 2.49% | 37329 | $-1950706 | नीचे ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3625856 | 2.41% | 32858 | $-2067195 | नीचे ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3469727 | 2.31% | 29542 | $-5414092 | नीचे ×2 | ||
| IEMG | $3466533 | 2.31% | 41846 | $1563613 | ऊपर ×1 | ||
| GBIL | $3286894 | 2.19% | 32816 | $-4132291 | नीचे ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3245940 | 2.16% | 64622 | $-4084443 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3207693 | 2.13% | 9078 | $1675076 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2872840 | 1.91% | 12054 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2172778 | 1.45% | 5752 | $535354 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1786934 | 1.19% | 1490 | $946527 | ऊपर ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1648717 | 1.10% | 1428 | ऊपर ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1585173 | 1.05% | 2729 | $1203488 | ऊपर ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1444535 | 0.96% | 10345 | $978966 | नीचे ×1 | ||
| SPEM | $1399302 | 0.93% | 27024 | $752966 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1375057 | 0.92% | 4201 | $488962 | ऊपर ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1363939 | 0.91% | 3243 | $202436 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1322916 | 0.88% | 5209 | $-37839 | नीचे ×1 | ||
| XLK XLK | $1215101 | 0.81% | 6378 | $643789 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1192051 | 0.79% | 1119 | $347353 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $1100868 | 0.73% | 1470 | $311137 | ऊपर ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1075961 | 0.72% | 1488 | ऊपर ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1034402 | 0.69% | 2387 | ऊपर ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $942153 | 0.63% | 8021 | $264559 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743499 | 0.49% | 9149 | $-16311 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $720499 | 0.48% | 5270 | $-857826 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $696669 | 0.46% | 1676 | ||||
| BRKB | $677521 | 0.45% | 1354 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662527 | 0.44% | 5850 | $-679716 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661815 | 0.44% | 2630 | $139617 | ऊपर ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $660924 | 0.44% | 11599 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $651601 | 0.43% | 3602 | $311171 | ऊपर ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623671 | 0.42% | 4853 | $-41953 | नीचे ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $593682 | 0.40% | 587 | $315939 | ऊपर ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $561658 | 0.37% | 478 | ऊपर ×1 | |||
| V Visa Inc. | $561287 | 0.37% | 1636 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557449 | 0.37% | 1492 | $182532 | ऊपर ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $514070 | 0.34% | 1725 | $285099 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510837 | 0.34% | 546 | $-424363 | नीचे ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $481985 | 0.32% | 929 | $-28795 | नीचे ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $480041 | 0.32% | 2296 | $254778 | ऊपर ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $470104 | 0.31% | 2544 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $465333 | 0.31% | 3325 | $21782 | नीचे ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422795 | 0.28% | 2228 | $-155386 | नीचे ×1 | ||
| SSO | $418708 | 0.28% | 6214 | ऊपर ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $415913 | 0.28% | 2509 | $-450880 | नीचे ×1 | ||
| SPMD | $404379 | 0.27% | 5985 | ऊपर ×1 | |||
| SPSM | $400578 | 0.27% | 6946 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377549 | 0.25% | 1071 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $353836 | 0.24% | 977 | $-103233 | नीचे ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $344688 | 0.23% | 4070 | $3988 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $332336 | 0.22% | 2035 | $97538 | |||
| XLF XLF | $317573 | 0.21% | 5924 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $310977 | 0.21% | 1143 | ||||
| XLI XLI | $276382 | 0.18% | 1492 | $8420 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $266831 | 0.18% | 1192 | ऊपर ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246209 | 0.16% | 1679 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $243653 | 0.16% | 5755 | $-203448 | नीचे ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $242523 | 0.16% | 2344 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $238882 | 0.16% | 3320 | $20117 | ऊपर ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236111 | 0.16% | 2311 | $18649 | नीचे ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $233360 | 0.16% | 2438 | $12800 | ऊपर ×1 | ||
| XLV XLV | $222140 | 0.15% | 1400 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $209796 | 0.14% | 331 | $-83086 | नीचे ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $203680 | 0.14% | 2321 | $-239151 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| USRT | $8022324 | 5.34% | 4 गुना ऊपर |
| TFPN | $6390194 | 4.25% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| AMZN | $2872840 | 12054 | 1.91% |
| MU | $1648717 | 1428 | 1.10% |
| AMAT | $1075961 | 1488 | 0.72% |
| LRCX | $1034402 | 2387 | 0.69% |
| UNH | $696669 | 1676 | 0.46% |
| BRKB | $677521 | 1354 | 0.45% |
| BAC | $660924 | 11599 | 0.44% |
| GEV | $561658 | 478 | 0.37% |
| V | $561287 | 1636 | 0.37% |
| QCOM | $470104 | 2544 | 0.31% |
| SSO | $418708 | 6214 | 0.28% |
| SPMD | $404379 | 5985 | 0.27% |
| SPSM | $400578 | 6946 | 0.27% |
| HD | $377549 | 1071 | 0.25% |
| XLF | $317573 | 5924 | 0.21% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | छंटनी की | -108K | -$9.9M |
| USRT | अधिक खरीदा | +91K | +$6.3M |
| IEI | छंटनी की | -45K | -$5.4M |
| NVDA | अधिक खरीदा | +20K | +$4.7M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +13K | +$4.5M |
| SPDW | अधिक खरीदा | +76K | +$4.3M |
| GBIL | छंटनी की | -41K | -$4.1M |
| VTIP | छंटनी की | -82K | -$4.1M |
| SPTM | अधिक खरीदा | +26K | +$4.0M |
| TBLL | छंटनी की | -34K | -$3.6M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 मार्च 2025 | 13638 | $5748417 | 28.4% |
| AMZN | 31 मार्च 2026 | 19840 | $4579469 | 23.8% |
| MSFT | 31 मार्च 2026 | 7723 | $3735028 | 30.2% |
| AAPL | 30 जून 2025 | 15226 | $3382151 | 50.2% |
| META | 31 दिसमबर 2025 | 4410 | $3238644 | -16.9% |
| BIL | 30 सितमबर 2025 | 33279 | $3052646 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BRKB | 31 मार्च 2026 | 3644 | $1831657 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STIP | 31 मार्च 2026 | 17353 | $1776769 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTIP | 30 जून 2025 | 31770 | $1585323 | |
| SHY | 31 दिसमबर 2025 | 18480 | $1533095 | |
| XLK | 31 मार्च 2025 | 5727 | $1331642 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LLY | 30 जून 2025 | 1427 | $1178574 | 60.3% |
| BWX | 31 मार्च 2026 | 50293 | $1133091 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NFLX | 31 दिसमबर 2025 | 804 | $963932 | -15.1% |
| V | 31 मार्च 2026 | 2620 | $918905 | 21.7% |
| PG | 30 जून 2025 | 5259 | $896303 | -10.1% |
| GOVT | 30 सितमबर 2025 | 38861 | $893026 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MA | 31 मार्च 2026 | 1535 | $876326 | 15.1% |
| PLTR | 31 मार्च 2026 | 4878 | $867065 | 18.3% |
| HD | 31 मार्च 2025 | 2031 | $790039 | -8.4% |
| BAC | 31 मार्च 2026 | 14321 | $787655 | 28.1% |
| FLOT | 31 मार्च 2025 | 15406 | $783857 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SGOV | 31 मार्च 2025 | 7808 | $783299 | 0.0% |
| JNJ | 30 जून 2025 | 4088 | $677954 | 74.9% |
| VGSH | 31 दिसमबर 2025 | 10980 | $646173 | |
| CVX | 31 दिसमबर 2025 | 3869 | $600824 | 35.5% |
| WFC | 31 मार्च 2026 | 6434 | $599609 | 6.3% |
| IBM | 31 मार्च 2026 | 1908 | $565224 | -3.6% |
| IEMG | 31 मार्च 2025 | 10725 | $560060 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USFR | 30 जून 2026 | 10924 | $549931 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVX | 30 जून 2025 | 2891 | $483635 | 44.3% |
| ABT | 31 दिसमबर 2025 | 3520 | $471498 | -8.7% |
| T | 30 जून 2026 | 15496 | $449223 | 22.6% |
| GILD | 30 जून 2026 | 3131 | $436431 | 14.6% |
| TMO | 31 मार्च 2026 | 736 | $426476 | 26.2% |
| KO | 30 सितमबर 2025 | 5997 | $424288 | 36.7% |
| LIN | 31 दिसमबर 2025 | 887 | $421342 | 14.4% |
| ACN | 31 मार्च 2025 | 1190 | $418630 | -41.5% |
| VZ | 31 दिसमबर 2025 | 9268 | $407342 | 21.4% |
| ISRG | 31 मार्च 2026 | 717 | $406080 | -19.0% |
| XLY | 31 मार्च 2025 | 1806 | $405176 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| T | 31 दिसमबर 2025 | 14253 | $402505 | 2.1% |
| SHV | 30 सितमबर 2025 | 3577 | $394972 | |
| NOW | 30 सितमबर 2025 | 384 | $394783 | -29.5% |
| OPER | 30 सितमबर 2025 | 3837 | $384355 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| COST | 31 दिसमबर 2025 | 412 | $381358 | 9.4% |
| XLF | 31 मार्च 2026 | 6690 | $366389 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INTU | 30 सितमबर 2025 | 459 | $361522 | -47.2% |
| PFE | 30 जून 2026 | 12804 | $359545 | 16.5% |
| TXN | 30 सितमबर 2025 | 1729 | $358975 | 44.3% |
| COP | 30 जून 2026 | 2713 | $358110 | 30.3% |
| AXP | 31 मार्च 2026 | 967 | $357742 | 10.8% |
| INTU | 31 मार्च 2025 | 569 | $357617 | -41.3% |
| SCHW | 31 मार्च 2026 | 3480 | $347702 | 18.3% |
| QCOM | 31 मार्च 2026 | 2020 | $345532 | 25.0% |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1746 | $340313 | -0.4% |
| XLY | 31 मार्च 2026 | 2844 | $339655 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LMT | 30 जून 2026 | 541 | $327255 | 11.6% |
| XLC | 31 मार्च 2026 | 2706 | $318499 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DD | 31 दिसमबर 2025 | 4070 | $317053 | 248.6% |
| VTI | 31 दिसमबर 2025 | 958 | $314387 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AXP | 31 मार्च 2025 | 1058 | $314004 | 24.6% |
| HON | 31 मार्च 2025 | 1384 | $312632 | 10.0% |
| MS | 31 मार्च 2025 | 2480 | $311786 | 81.4% |
| HON | 30 सितमबर 2025 | 1328 | $309265 | 10.7% |
| HON | 30 जून 2026 | 1364 | $308259 | -1.9% |
| GS | 31 मार्च 2025 | 536 | $306924 | 87.5% |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 2714 | $302204 | 8.5% |
| XLI | 31 मार्च 2025 | 2234 | $294352 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BMY | 30 जून 2026 | 4824 | $292583 | 14.6% |
| DHR | 31 मार्च 2026 | 1262 | $288897 | 12.9% |
| UNH | 31 दिसमबर 2025 | 824 | $284527 | 17.3% |
| UNP | 31 मार्च 2026 | 1224 | $283136 | 26.2% |
| XLV | 31 मार्च 2026 | 1828 | $283001 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MDT | 31 मार्च 2026 | 2862 | $274924 | 6.3% |
| HD | 31 मार्च 2026 | 786 | $270463 | 2.0% |
| BLK | 31 दिसमबर 2025 | 231 | $269316 | 8.1% |
| COF | 31 मार्च 2026 | 1104 | $267575 | 19.3% |
| MCD | 30 सितमबर 2025 | 902 | $263555 | -11.6% |
| LOW | 31 दिसमबर 2025 | 1040 | $261362 | -9.8% |
| PEP | 30 जून 2026 | 1666 | $258739 | 5.3% |
| LDOS | 30 जून 2026 | 1620 | $251942 | 37.9% |
| CRM | 30 जून 2025 | 932 | $250112 | -24.6% |
| BLKXXXX | 31 मार्च 2025 | 233 | $238851 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMGN | 30 जून 2025 | 760 | $236778 | 56.2% |
| TMUS | 30 जून 2025 | 884 | $235772 | -23.2% |
| MDT | 30 जून 2025 | 2617 | $235164 | 5.7% |
| BMY | 30 जून 2025 | 3810 | $232372 | 42.7% |
| C | 31 मार्च 2025 | 3276 | $230598 | 85.7% |
| DE | 30 सितमबर 2025 | 451 | $229334 | 36.4% |
| ECL | 31 मार्च 2025 | 975 | $228462 | 10.8% |
| BA | 30 जून 2026 | 1135 | $225941 | -0.9% |
| MCD | 30 जून 2026 | 723 | $224632 | -0.6% |
| MMM | 31 मार्च 2026 | 1373 | $219834 | 23.8% |
| DUK | 30 जून 2026 | 1675 | $219334 | -3.5% |
| CVS | 31 मार्च 2026 | 2728 | $216522 | 30.3% |
| CRM | 31 मार्च 2026 | 804 | $212988 | 10.1% |
| ISRG | 30 सितमबर 2025 | 384 | $208669 | -16.5% |
| GD | 30 जून 2026 | 607 | $208460 | 9.5% |
| DIS | 31 दिसमबर 2025 | 1819 | $208276 | -5.8% |
| EFA | 31 मार्च 2025 | 2740 | $207171 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |