Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$956.2M
#2.527 di 9.443 per valore 13F · top 26.8%
Posizioni
1.170
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +18.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
38,35%
Peso dei primi 25 titoli
61,73%
Posizioni superiori all'1%
37
Numero effettivo di posizioni
36,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,93% Acquisti stimati $158.368.077 · vendite $43.535.215

Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 98,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
1.007
Aumentato
81
Diminuito
62
Chiuso
3
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
8,3%
Industrials
6,0%
Financial Services
5,2%
Retail
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,7%
Communication Services
3,5%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
57,0%

Portafoglio completo 1.170 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $98.723.601 10,33% 131.827 $17.700.739 Su ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60.080.013 6,28% 651.556 $2.090.016 Su ×5
AGG $41.742.859 4,37% 421.730 $1.364.249 Su ×2
SPYG $30.378.140 3,18% 255.300 $6.064.499 Su ×4
VEA $27.157.587 2,84% 381.159 $2.979.439 Su ×6
DGRO $24.725.932 2,59% 326.243 $5.515.063 Su ×5
VO $23.106.872 2,42% 286.793 $2.787.783 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.323.569 2,33% 77.148 $2.831.722 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19.406.910 2,03% 59.289 $2.963.228 Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.082.959 2,00% 80.066 $2.753.877 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.576.765 1,94% 49.801 $1.648.393 Su ×6
VNLA $18.534.336 1,94% 379.297 $-52.187 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.054.388 1,89% 50.520 $1.549.879 Giù ×1
XONE $15.609.684 1,63% 316.178 $-135.718 Giù ×1
V Visa Inc. $14.669.049 1,53% 42.756 $3.522.226 Su ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.549.574 1,52% 113.226 $1.302.886 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14.499.076 1,52% 178.406 $1.183.993 Su ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14.473.193 1,51% 39.968 $1.048.896 Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13.906.365 1,45% 62.394 $783.734 Su ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13.841.621 1,45% 94.392 $1.932.756 Su ×6
IJR $13.803.371 1,44% 93.071 $3.529.850 Su ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13.733.162 1,44% 121.253 $-285.528 Su ×1
JPST $13.512.975 1,41% 267.213 $520.804 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.072.812 1,37% 25.660 $-1.190.821 Su ×1
GLDM $12.638.937 1,32% 159.140 $-1.821.908 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12.526.459 1,31% 12.386 $2.429.816 Su ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12.359.523 1,29% 286.233 $440.557 Su ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12.068.237 1,26% 550.056 $-979.667 Giù ×1
AVEM $12.010.807 1,26% 124.477 $2.050.465 Su ×2
MINT $11.811.284 1,24% 117.164 $-84.023 Giù ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11.788.374 1,23% 212.288 $-1.583.795 Su ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11.633.264 1,22% 48.892 $1.689.172 Su ×2
TIP $11.461.343 1,20% 104.737 $332.903 Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11.259.392 1,18% 43.139 $-815.211 Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.121.699 1,16% 15.103 $7.933.259 Su ×1
JSI $10.305.506 1,08% 201.240 $177.275 Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.709.338 1,02% 395.492 $120.957 Su ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8.442.010 0,88% 201.288 $408.913 Su ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8.142.007 0,85% 109.642 $-2.430.687 Giù ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7.802.634 0,82% 301.726 Su ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6.895.107 0,72% 85.590 $1.163.462 Su ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6.869.152 0,72% 236.867 Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6.770.811 0,71% 73.032 $-142.210 Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.658.931 0,70% 157.273 $-8.167.822 Giù ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6.252.172 0,65% 113.305
G Genpact Limited Common Stock $5.919.258 0,62% 215.246 Su ×1
AVIG $5.482.685 0,57% 132.400 $54.462 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5.348.434 0,56% 53.128 $-65.229 Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.417.855 0,36% 7.922 $1.783.846 Giù ×1
VTI $3.116.440 0,33% 8.422 $2.748.829 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.038.784 0,32% 15.187 $584.077 Su ×6
MUNI $3.019.209 0,32% 57.399 $1.369.566 Su ×2
FLMI $2.948.163 0,31% 117.130 $1.349.491 Su ×2
IJH $2.942.395 0,31% 38.158 Su ×1
IWM $2.853.872 0,30% 9.499 $2.205.791 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.706.671 0,28% 4.805 $628.874 Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.480.868 0,26% 2.330 $895.623 Su ×1
XLE XLE $2.399.118 0,25% 45.173 $1.910.231 Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.353.612 0,25% 15.321 $1.051.894 Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2.305.593 0,24% 39.615 Su ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2.223.238 0,23% 12.443 $884.532 Su ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2.212.909 0,23% 40.671 $611.740 Su ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.188.052 0,23% 6.193 $710.709 Su ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2.080.776 0,22% 8.635 $544.934 Su ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2.054.189 0,21% 5.631 $806.628 Su ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.044.942 0,21% 28.339 $727.760 Su ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.009.068 0,21% 9.019 $601.733 Su ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1.903.055 0,20% 136.910 $723.489 Su ×4
IYM $1.896.242 0,20% 10.562 $1.041.086 Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.832.026 0,19% 19.372 $98.147 Su ×1
IEMG $1.722.743 0,18% 20.796
HYG $1.673.229 0,17% 20.923 $-77.483 Giù ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1.635.912 0,17% 154.769 $934.753 Su ×2
LQD $1.620.398 0,17% 14.856 $18.768 Su ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.585.362 0,17% 934 $772.723 Su ×3
MBB iShares MBS ETF $1.567.604 0,16% 16.585 $-127.323 Giù ×1
IEFA $1.482.833 0,16% 15.353
SPY SPY $1.378.850 0,14% 1.846 $-641.122 Giù ×4
EEM $1.360.314 0,14% 19.885 $89.581 Giù ×3
VUG $1.317.769 0,14% 15.298 $54.467 Su ×1
IJS $1.299.876 0,14% 9.510 $41.337 Giù ×1
IJK $1.279.586 0,13% 10.890 Su ×1
MUB $1.277.783 0,13% 11.873 $548.370 Su ×2
VDE $1.268.796 0,13% 8.451 Su ×1
VOO $1.253.127 0,13% 1.825 $1.023.022 Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.233.620 0,13% 2.933 $164.839 Su ×5
PYLD $1.230.788 0,13% 46.410 $110.529 Su ×1
TAXX $1.156.173 0,12% 22.786 $519.516 Su ×2
DNOV $1.141.665 0,12% 22.233 $73.758 Giù ×2
BIL $1.073.628 0,11% 11.716
VTV $1.067.287 0,11% 4.897 $10.788 Giù ×4
MTUM $1.015.822 0,11% 2.963 Su ×1
SMH SMH $1.000.204 0,10% 1.525 Su ×1
GLD $999.584 0,10% 2.713 $-294.496 Giù ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980.598 0,10% 13.358 $-23.446 Giù ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912.118 0,10% 11.037 $18.770 Giù ×1
DFEB $894.422 0,09% 17.714 $55.310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875.682 0,09% 2.318 $128.644 Giù ×1
IYZ $834.323 0,09% 19.719 $-137.672 Giù ×4
IDU $817.203 0,09% 7.130

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IVV $98.723.601 10,33% su ×6
BOND $60.080.013 6,28% su ×5
SPYG $30.378.140 3,18% su ×4
VEA $27.157.587 2,84% su ×6
DGRO $24.725.932 2,59% su ×5
JPM $19.406.910 2,03% su ×5
AMZN $19.082.959 2,00% su ×6
MSFT $18.576.765 1,94% su ×6
V $14.669.049 1,53% su ×5
KO $14.499.076 1,52% su ×5
WM $13.906.365 1,45% su ×5
PG $13.841.621 1,45% su ×6
IJR $13.803.371 1,44% su ×4
GS $12.526.459 1,31% su ×4
KR $11.788.374 1,23% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
EXLS $7.802.634 301.726 0,82%
VNT $6.869.152 236.867 0,72%
VGLT $6.252.172 113.305 0,65%
G $5.919.258 215.246 0,62%
IJH $2.942.395 38.158 0,31%
VGSH $2.305.593 39.615 0,24%
IEMG $1.722.743 20.796 0,18%
IEFA $1.482.833 15.353 0,16%
IJK $1.279.586 10.890 0,13%
VDE $1.268.796 8.451 0,13%
BIL $1.073.628 11.716 0,11%
MTUM $1.015.822 2.963 0,11%
SMH $1.000.204 1.525 0,10%
IDU $817.203 7.130 0,09%
IYE $742.775 13.126 0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVV Acquistato di più +8K +$17.7M
VZ Ridotto -138K -$8.2M
QQQ Acquistato di più +10K +$7.9M
SPYG Acquistato di più +7K +$6.1M
DGRO Acquistato di più +53K +$5.5M
IJR Acquistato di più +10K +$3.5M
V Acquistato di più +6K +$3.5M
VEA Acquistato di più +4K +$3.0M
JPM Acquistato di più +3K +$3.0M
AAPL Acquistato di più +345 +$2.8M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
MGA 31 Marzo 2026 271.462 $14.468.931 28,9%
SPSB 31 Marzo 2025 374.470 $11.181.663 Non più monitorato
WSO 31 Dicembre 2025 22.655 $9.159.490 -6,0%
STIP 31 Marzo 2025 71.514 $7.194.289 Non più monitorato
MCHP 31 Marzo 2025 117.245 $6.724.000 57,7%
AGGH 30 Settembre 2025 313.444 $6.469.487 Non più monitorato
VCLT 31 Marzo 2025 79.157 $5.919.391
OTTR 31 Marzo 2026 72.905 $5.891.419 5,1%
AVA 31 Dicembre 2025 143.956 $5.442.976 -0,4%
AWK 31 Dicembre 2025 38.147 $5.309.706 5,0%
AWR 31 Dicembre 2025 66.523 $4.877.443 23,2%
WSC 31 Dicembre 2025 188.136 $3.971.543 17,7%
VGLT 31 Marzo 2025 68.908 $3.814.082
HYG 31 Dicembre 2025 26.044 $2.114.542 Non più monitorato
FLOT 31 Dicembre 2025 38.144 $1.948.587 Non più monitorato
IJS 30 Settembre 2025 19.131 $1.903.343 Non più monitorato
BWX 31 Marzo 2026 71.776 $1.617.113 Non più monitorato
EFA 31 Marzo 2026 15.370 $1.476.009 Non più monitorato
CSGS 30 Giugno 2026 17.487 $1.397.897 Non più monitorato
DOW 30 Giugno 2025 33.400 $1.166.323 24,0%
LYB 30 Giugno 2025 16.446 $1.157.794 18,2%
TROW 30 Giugno 2025 12.099 $1.111.508 17,9%
UPS 30 Giugno 2025 10.034 $1.103.675 2,4%
IDU 30 Settembre 2025 10.256 $1.072.470 Non più monitorato
TGT 30 Giugno 2025 10.178 $1.062.176 64,6%
IYC 31 Dicembre 2025 9.910 $1.038.568 Non più monitorato
DIS 31 Dicembre 2025 8.205 $939.478 -5,8%
PNC 31 Dicembre 2025 4.641 $932.566 16,9%
USB 31 Dicembre 2025 18.853 $911.174 16,6%
PKG 31 Dicembre 2025 4.163 $907.228 21,7%
MDT 31 Dicembre 2025 9.429 $898.001 -4,1%
GPC 31 Dicembre 2025 6.475 $897.417 9,0%
IYF 31 Marzo 2026 6.918 $891.938 Non più monitorato
IDU 31 Marzo 2026 7.876 $853.443 Non più monitorato
KMB 31 Dicembre 2025 6.743 $838.416 7,5%
HPQ 31 Dicembre 2025 30.601 $833.265 33,0%
DUK 31 Dicembre 2025 6.659 $824.093 4,2%
PAYX 31 Marzo 2025 5.777 $810.107 -20,9%
EPD 31 Dicembre 2025 25.716 $804.148 20,1%
LNT 31 Marzo 2025 13.584 $803.330 7,6%
SO 31 Marzo 2025 9.421 $775.517 -0,9%
IYH 30 Giugno 2026 12.547 $773.406 Non più monitorato
ETN 31 Marzo 2025 2.329 $772.984 54,8%
PRU 31 Marzo 2025 6.521 $772.916 9,6%
MCD 31 Marzo 2025 2.641 $765.554 -14,0%
ED 31 Marzo 2025 8.367 $746.629 -2,3%
BMY 31 Dicembre 2025 16.437 $741.291 22,5%
AVB 31 Dicembre 2025 3.692 $713.093 Non più monitorato
DRI 31 Dicembre 2025 3.550 $675.775 18,6%
KHC 31 Marzo 2025 21.920 $673.162 -16,3%
EMN 31 Dicembre 2025 10.488 $661.272 16,8%
PSA 31 Dicembre 2025 2.284 $659.597 24,2%
XOM 30 Giugno 2026 3.320 $563.311 21,7%
EEFT 31 Dicembre 2025 6.208 $545.124 -8,9%
TXRH 31 Dicembre 2025 2.820 $468.498 21,3%
ACWV 30 Settembre 2025 3.146 $373.020 Non più monitorato
ISRG 31 Marzo 2025 713 $372.157 -24,6%
CRSP 31 Marzo 2026 6.112 $320.513 25,2%
WFC 30 Settembre 2025 3.970 $318.065 1,0%
GOVT 31 Marzo 2026 12.766 $293.949 Non più monitorato
PM 30 Settembre 2025 1.512 $275.378 17,0%
TEM 31 Marzo 2026 4.586 $270.803 46,8%
SPYV 31 Marzo 2026 4.586 $260.558 Non più monitorato
MMM 31 Marzo 2026 1.547 $247.638 23,8%
ALL 30 Settembre 2025 1.163 $234.179 19,4%
IEMG 31 Marzo 2026 3.320 $223.170 Non più monitorato
MCK 30 Giugno 2025 327 $220.151 16,9%
IEFA 31 Marzo 2026 2.438 $218.103 Non più monitorato
BEAM 31 Marzo 2026 7.800 $216.216 22,5%
SPOT 31 Marzo 2026 370 $214.863 8,7%
BAC 31 Marzo 2026 3.854 $211.966 28,1%
AXP 30 Settembre 2025 649 $207.051 0,9%
TXG 31 Marzo 2026 12.599 $205.490 193,5%
BIL 31 Marzo 2026 2.237 $204.432 Non più monitorato
ABNB 31 Marzo 2026 1.505 $204.259 46,4%
MRSH 31 Dicembre 2025 1.010 $203.545 3,0%
RXRX 31 Marzo 2026 35.150 $143.763 10,6%
ACHR 31 Marzo 2026 18.949 $142.496 19,2%