Causey Wealth LLC
CIK 2132639 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $235.6M
- ポジション
- 81
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で8,643件中 #5,482 位 · 63.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.43%
- 上位25銘柄のウェイト
- 81.82%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 28.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.36% 推定買付額 $15,259,294 · 推定売付額 $5,797,280
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 31
- 減少
- 24
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.6%
Energy
1.1%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
91.3%
ポートフォリオ全体 83 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18,789,325 | 7.34% | 227,336 | $1,830,261 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $16,609,307 | 6.49% | 105,102 | $1,417,850 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $16,510,363 | 6.45% | 326,485 | $1,372,111 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $13,188,786 | 5.15% | 324,527 | $1,881,365 | 下落 ×1 | ||
| ISCF | $11,886,641 | 4.65% | 274,582 | $442,021 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11,180,722 | 4.37% | 192,109 | $63,890 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $11,023,658 | 4.31% | 16,051 | $1,780,206 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $9,879,922 | 3.86% | 110,998 | $761,841 | 上昇 ×1 | ||
| REET | $8,834,948 | 3.45% | 319,875 | $1,711,927 | 上昇 ×1 | ||
| IJJ | $8,557,697 | 3.34% | 57,928 | $741,125 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $8,423,414 | 3.29% | 101,683 | $1,311,470 | 下落 ×1 | ||
| BRKA | $7,488,500 | 2.93% | 10 | $307,100 | |||
| DFIV | $7,414,428 | 2.90% | 137,253 | $268,222 | 上昇 ×1 | ||
| IJK | $6,671,752 | 2.61% | 56,781 | $958,886 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $6,197,394 | 2.42% | 80,959 | $-140,123 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $6,034,934 | 2.36% | 70,060 | $1,057,440 | 上昇 ×1 | ||
| EDV | $6,009,281 | 2.35% | 92,337 | $-2,770,327 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $5,870,449 | 2.29% | 39,582 | $1,131,109 | 上昇 ×1 | ||
| VOE | $4,585,414 | 1.79% | 23,206 | $108,311 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $4,573,631 | 1.79% | 29,643 | $155,930 | 下落 ×1 | ||
| DGS | $4,352,175 | 1.70% | 67,257 | $270,336 | 下落 ×1 | ||
| VB | $3,895,277 | 1.52% | 12,851 | $495,048 | 下落 ×1 | ||
| IJS | $3,845,608 | 1.50% | 28,136 | $493,563 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,804,844 | 1.49% | 13,149 | $468,205 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $3,712,894 | 1.45% | 7,420 | $161,064 | 上昇 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,931,972 | 1.15% | 21,445 | $-687,540 | 上昇 ×1 | ||
| JMST | $2,600,004 | 1.02% | 50,980 | $785,760 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $2,422,203 | 0.95% | 27,553 | $336,988 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,413,886 | 0.94% | 12,064 | $-51,084 | 下落 ×1 | ||
| VOT | $2,339,670 | 0.91% | 7,638 | $375,237 | 上昇 ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2,203,357 | 0.86% | 23,596 | $114,410 | 下落 ×1 | ||
| MGV | $1,780,768 | 0.70% | 10,895 | $141,991 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $1,751,102 | 0.68% | 8,035 | $166,596 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,688,797 | 0.66% | 4,527 | $14,779 | 上昇 ×1 | ||
| IWS | $1,212,443 | 0.47% | 7,366 | $23,767 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $1,126,457 | 0.44% | 11,682 | $84,437 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,085,639 | 0.42% | 4,555 | $136,969 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,017,767 | 0.40% | 2,880 | $191,502 | |||
| DON | $1,010,834 | 0.40% | 17,885 | $67,296 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $1,006,278 | 0.39% | 16,858 | $84,549 | 下落 ×1 | ||
| EFG | $1,002,256 | 0.39% | 8,055 | $82,165 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $992,198 | 0.39% | 11,606 | $95,014 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $990,364 | 0.39% | 13,900 | $99,686 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $920,030 | 0.36% | 2,486 | $127,736 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $813,495 | 0.32% | 2,893 | $112,300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $752,884 | 0.29% | 707 | $252,003 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $727,613 | 0.28% | 8,419 | $-26,436 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627,821 | 0.25% | 1,662 | $113,415 | |||
| IAUM | $624,116 | 0.24% | 15,599 | $-104,357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $614,245 | 0.24% | 1,719 | $120,044 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614,152 | 0.24% | 7,771 | $17,111 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $536,837 | 0.21% | 743 | $283,053 | |||
| QUAL | $518,733 | 0.20% | 2,364 | $65,294 | |||
| DFAI | $479,829 | 0.19% | 11,632 | $31,789 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $478,357 | 0.19% | 15,085 | $19,169 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461,810 | 0.18% | 967 | $135,012 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456,828 | 0.18% | 811 | $-7,169 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452,214 | 0.18% | 708 | 上昇 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $425,973 | 0.17% | 1,176 | $12,081 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419,759 | 0.16% | 998 | $48,752 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418,429 | 0.16% | 7,262 | $-22,004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $413,962 | 0.16% | 806 | $11,236 | |||
| IWD | $397,032 | 0.16% | 1,638 | $47,483 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387,416 | 0.15% | 323 | $90,330 | |||
| VIG | $385,834 | 0.15% | 1,631 | $36,555 | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $376,205 | 0.15% | 946 | $-65,423 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $375,144 | 0.15% | 325 | 上昇 ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $358,927 | 0.14% | 3,655 | $17,989 | 上昇 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $353,420 | 0.14% | 6,462 | $60,989 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $347,550 | 0.14% | 1,013 | $41,381 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $344,433 | 0.13% | 1,094 | $-14,065 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $320,334 | 0.13% | 435 | $69,261 | |||
| DES | $266,993 | 0.10% | 6,563 | $31,147 | 上昇 ×1 | ||
| URTH | $260,392 | 0.10% | 1,285 | $29,066 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $256,931 | 0.10% | 113 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $248,087 | 0.10% | 977 | $9,310 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $234,754 | 0.09% | 118 | 上昇 ×1 | |||
| VDE | $218,700 | 0.09% | 1,457 | $-144,345 | 下落 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $214,608 | 0.08% | 3,222 | $7,464 | 上昇 ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $212,553 | 0.08% | 6,035 | $-13,397 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02072Q275) | $207,282 | 0.08% | 3,641 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $205,945 | 0.08% | 275 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $201,529 | 0.08% | 215 | $-27,083 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3,804,844 | 1.49% | 4倍増 |
| BRKB | $3,712,894 | 1.45% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | 削減 | -43K | -$2.8M |
| DFEM | 削減 | -3K | +$1.9M |
| VCIT | 買い増し | +22K | +$1.8M |
| VOO | 買い増し | +582 | +$1.8M |
| REET | 買い増し | +37K | +$1.7M |
| VYM | 買い増し | +3K | +$1.4M |
| JPST | 買い増し | +27K | +$1.4M |
| IEMG | 削減 | -280 | +$1.3M |
| IJR | 買い増し | +1K | +$1.1M |
| VUG | 買い増し | +59K | +$1.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 2025年12月31日 | 98,296 | $13,854,864 | 追跡終了 |
| VCIT | 2025年12月31日 | 148,184 | $12,463,741 | |
| ISCF | 2025年12月31日 | 272,599 | $11,210,649 | 追跡終了 |
| DFEM | 2025年12月31日 | 338,343 | $10,850,661 | 追跡終了 |
| JPST | 2025年12月31日 | 210,904 | $10,699,175 | 追跡終了 |
| IJJ | 2025年12月31日 | 64,959 | $8,426,490 | 追跡終了 |
| IDEV | 2025年12月31日 | 99,841 | $8,004,257 | 追跡終了 |
| EDV | 2025年12月31日 | 110,056 | $7,533,346 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年12月31日 | 122,270 | $7,195,596 | |
| VOO | 2025年12月31日 | 11,570 | $7,085,143 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年12月31日 | 101,936 | $6,719,640 | 追跡終了 |
| EFV | 2025年12月31日 | 90,841 | $6,161,747 | 追跡終了 |
| DFIV | 2025年12月31日 | 119,391 | $5,506,319 | 追跡終了 |
| VOE | 2025年12月31日 | 30,942 | $5,401,938 | 追跡終了 |
| REET | 2025年12月31日 | 211,055 | $5,394,558 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年12月31日 | 10,688 | $5,126,303 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年12月31日 | 42,138 | $5,007,239 | 追跡終了 |
| VSS | 2025年12月31日 | 34,403 | $4,904,178 | 追跡終了 |
| IJK | 2025年12月31日 | 51,072 | $4,897,253 | 追跡終了 |
| VB | 2025年12月31日 | 17,866 | $4,542,928 | 追跡終了 |
| DGS | 2025年12月31日 | 77,403 | $4,419,694 | 追跡終了 |
| IJS | 2025年12月31日 | 32,204 | $3,561,448 | 追跡終了 |
| MGK | 2025年12月31日 | 6,114 | $2,460,453 | 追跡終了 |
| VOT | 2025年12月31日 | 8,313 | $2,442,232 | 追跡終了 |
| VIGI | 2025年12月31日 | 24,902 | $2,230,499 | |
| MSFT | 2025年12月31日 | 3,232 | $1,674,109 | -0.1% |
| VTV | 2025年12月31日 | 8,812 | $1,643,407 | 追跡終了 |
| MGV | 2025年12月31日 | 11,450 | $1,577,092 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年12月31日 | 13,397 | $1,510,496 | 39.5% |
| DON | 2025年12月31日 | 23,964 | $1,253,339 | 追跡終了 |
| IWS | 2025年12月31日 | 8,563 | $1,195,994 | 追跡終了 |
| EFG | 2025年12月31日 | 10,377 | $1,181,723 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 5,995 | $1,118,547 | 17.2% |
| VNQ | 2025年12月31日 | 11,859 | $1,084,132 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年12月31日 | 11,195 | $1,000,497 | |
| VWO | 2025年12月31日 | 18,286 | $990,745 | 追跡終了 |
| SLV | 2025年12月31日 | 21,748 | $921,463 | 追跡終了 |
| VEA | 2025年12月31日 | 14,117 | $845,903 | 追跡終了 |
| IBM | 2025年12月31日 | 2,912 | $821,605 | -20.7% |
| VXUS | 2025年12月31日 | 11,078 | $813,795 | |
| JMST | 2025年12月31日 | 14,119 | $720,621 | 追跡終了 |
| RIVN | 2025年12月31日 | 47,781 | $701,425 | -22.8% |
| VTI | 2025年12月31日 | 1,815 | $595,746 | 追跡終了 |
| DES | 2025年12月31日 | 15,155 | $510,432 | 追跡終了 |
| JAAA | 2026年6月30日 | 8,400 | $423,108 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年3月31日 | 1,881 | $415,626 | 追跡終了 |
| SYK | 2025年12月31日 | 1,086 | $401,462 | -2.5% |
| VCSH | 2025年12月31日 | 4,245 | $339,269 | |
| CAT | 2025年12月31日 | 711 | $339,254 | 41.3% |
| IWD | 2025年12月31日 | 1,631 | $332,055 | 追跡終了 |
| ESGE | 2025年12月31日 | 7,642 | $331,834 | |
| VDE | 2025年12月31日 | 2,604 | $327,716 | 追跡終了 |
| BMY | 2025年12月31日 | 6,855 | $309,155 | 26.1% |
| SCZ | 2025年3月31日 | 5,055 | $307,091 | |
| SLB | 2025年9月30日 | 8,741 | $295,447 | 56.3% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 653 | $292,041 | -28.9% |
| TBIL | 2026年6月30日 | 5,800 | $289,188 | |
| VYMI | 2025年12月31日 | 3,343 | $283,100 | |
| USHY | 2025年3月31日 | 7,607 | $279,879 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 625 | $277,950 | -24.8% |
| GOOGL | 2025年12月31日 | 1,104 | $268,420 | 9.2% |
| IGF | 2025年3月31日 | 5,087 | $265,899 | |
| GOOG | 2025年12月31日 | 1,065 | $259,406 | 8.8% |
| IAU | 2025年12月31日 | 3,497 | $254,477 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 611 | $246,746 | 30.5% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2,530 | $243,260 | 11.8% |
| MA | 2025年12月31日 | 423 | $240,607 | 1.8% |
| ICSH | 2025年3月31日 | 4,725 | $238,282 | 追跡終了 |
| KHC | 2025年9月30日 | 8,939 | $230,805 | -2.4% |
| AB | 2025年12月31日 | 6,035 | $230,658 | -5.5% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1,141 | $226,099 | 追跡終了 |
| VWOB | 2025年6月30日 | 3,485 | $223,767 | |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,163 | $220,176 | 121.1% |
| IEFA | 2025年12月31日 | 2,500 | $218,283 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年6月30日 | 2,194 | $204,998 | 追跡終了 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 2,228 | $201,661 | 追跡終了 |
| RFL | 2025年12月31日 | 12,562 | $17,084 | 66.1% |