セクター別内訳

04
Technology 1.9%
Financials 0.5%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Communication Services 0.2%
Retail 0.2%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 96.4%

ポートフォリオ全体 161 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $431,623,332 15.49% 1,166,423 $132,360,161 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $289,236,551 10.38% 3,821,836 $149,879,220 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $269,667,471 9.68% 4,517,800 $26,847,920 下落 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $206,305,821 7.40% 2,330,086 $37,219,693 上昇 ×1
ELM Series Portfolios Trust $180,716,114 6.49% 6,168,649 $21,068,523 上昇 ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $144,675,726 5.19% 1,250,547 $28,998,749 上昇 ×5
IEMG iShares, Inc. $140,243,997 5.03% 1,692,950 $19,664,258 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $126,889,690 4.55% 4,788,290 $-87,499,295 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $97,224,941 3.49% 141,560 $35,209,584 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $91,451,697 3.28% 1,571,335 $23,256,744 上昇 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $76,501,311 2.75% 1,017,711 $244,244 下落 ×1
ITOT iShares Trust $66,835,590 2.40% 406,864 $7,162,900 下落 ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51,061,468 1.83% 656,570 $6,701,119 上昇 ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $50,429,290 1.81% 973,914 $12,825,815 上昇 ×1
IPAC iShares Trust $43,736,670 1.57% 533,830 $6,024,735 上昇 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $43,008,542 1.54% 1,816,239 $21,617,425 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,892,979 1.29% 488,939 $-18,890,490 下落 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $35,812,136 1.29% 164,329 $8,940,532 上昇 ×4
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31,512,537 1.13% 317,028 $2,116,800 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $28,558,770 1.02% 94,216 $6,875,004 上昇 ×2
AGG iShares Trust $23,366,311 0.84% 236,071 $-3,938,132 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $22,971,398 0.82% 261,395 $7,254,007 上昇 ×4
SGOV iShares Trust $21,403,247 0.77% 212,608 $-7,220,619 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,390,618 0.77% 106,905 $3,113,278 下落 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $18,464,718 0.66% 191,483 $10,256,735 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $13,532,200 0.49% 267,541 $-5,150,118 下落 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11,795,824 0.42% 115,464 $-6,735,777 下落 ×5
IVV iShares Trust $11,372,855 0.41% 15,186 $2,012,012 上昇 ×2
MUB iShares Trust $11,131,467 0.40% 103,433 $-3,743,437 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,575,945 0.27% 26,182 $1,215,131 上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $7,554,873 0.27% 63,210 $7,023,161 上昇 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $6,968,669 0.25% 85,046 $1,109,850
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $6,311,026 0.23% 109,490 $324,258 下落 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,121,128 0.22% 55,571 $1,122,162 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,835,537 0.21% 30,630 $2,406,910 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,796,643 0.21% 7,596 $2,910,467 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,544,298 0.20% 200,155 $815,623 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,688,178 0.17% 65,799 $965,208 上昇 ×6
SPY SPY $4,616,788 0.17% 6,182 $702,610 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,609,166 0.17% 3,843 $1,171,689 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,564,355 0.16% 7,857 $3,025,245 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.16% 6 $216,900
IJR iShares Trust $4,436,402 0.16% 29,913 $1,715,182 上昇 ×4
VFH Vanguard Financials ETF $3,862,723 0.14% 29,352 $1,087,157 上昇 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3,404,582 0.12% 9,447 $1,298,292 上昇 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,221,075 0.12% 60,083 $705,945 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,147,618 0.11% 7,264 $1,698,125 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,980,419 0.11% 102,915 $468,211 下落 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,973,284 0.11% 69,812 $270,202 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,843,158 0.10% 7,208 $-670,803 下落 ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $2,765,579 0.10% 15,034 $686,992 上昇 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2,693,775 0.10% 6,792 $319,400 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,654,524 0.10% 7,428 $635,735 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,616,152 0.09% 9,303 $154,297 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,596,195 0.09% 71,857 $626,971 上昇 ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $2,577,765 0.09% 8,621 $629,608 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,427,789 0.09% 6,508 $502,268 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,318,950 0.08% 6,563 $675,063 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,029,750 0.07% 10,958 $482,913 上昇 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,955,094 0.07% 22,697 $1,719,798 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,790,989 0.06% 9,440 $24,686 上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,760,168 0.06% 7,439 $238,221 上昇 ×3
IVE iShares Trust $1,758,591 0.06% 7,745 $136,821 下落 ×1
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $1,693,106 0.06% 32,895 $614,097 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,663,980 0.06% 19,868 $218,553
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,618,158 0.06% 18,928 $245,837 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,593,160 0.06% 4,217 $484,791 上昇 ×2
XLY XLY $1,590,200 0.06% 13,559 $1,004,738 上昇 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,496,728 0.05% 15,497 $370,078 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,448,771 0.05% 6,079 $481,567 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,354,518 0.05% 4,138 $180,188
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,263,440 0.05% 1,351 $-80,783 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,241,005 0.04% 1,075 $970,693 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,231,797 0.04% 2,462 $6,071 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,211,730 0.04% 4,815 $215,820 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,197,827 0.04% 9,463 $-48,545
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,070,474 0.04% 8,621 $829,862 上昇 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $1,029,732 0.04% 9,410 $501,492 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,018,526 0.04% 3,390 $24,144 下落 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $897,642 0.03% 8,379 $194,606 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $893,097 0.03% 13,078 $84,353
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $879,415 0.03% 3,900 $105,025 上昇 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $838,384 0.03% 3,450 $101,523 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $831,906 0.03% 1,951 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $806,089 0.03% 2,408 $-3,656,505 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $804,975 0.03% 756 $301,670 上昇 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $802,436 0.03% 832 $502,344 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800,013 0.03% 1,420 $31,601 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776,518 0.03% 5,680 $-250,718 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $774,213 0.03% 1,621 $263,382 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $771,132 0.03% 4,100 $159,851
OEF iShares Trust $762,107 0.03% 2,083 $120,106
MKL Markel Group Inc. Common Stock $710,896 0.03% 364 $24,217
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $706,191 0.03% 3,574 $60,876 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $682,665 0.02% 65,958 $131,256 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $678,556 0.02% 341 $251,965
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $639,215 0.02% 4,648 $159,830 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $634,495 0.02% 11,135 $136,266 上昇 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $623,099 0.02% 17,900 $88,427 上昇 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $588,135 0.02% 6,344 $-24,086 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VPL $144,675,726 5.19% 5倍増
BBEU $51,061,468 1.83% 5倍増
IPAC $43,736,670 1.57% 3倍増
SCHH $43,008,542 1.54% 4倍増
VTV $35,812,136 1.29% 4倍増
SPYM $22,971,398 0.82% 4倍増
VGT $7,554,873 0.27% 6倍増
SCHF $5,544,298 0.20% 6倍増
VEA $4,688,178 0.17% 6倍増
IJR $4,436,402 0.16% 4倍増
VIS $3,404,582 0.12% 6倍増
SCHA $2,596,195 0.09% 4倍増
MSFT $2,427,789 0.09% 6倍増
XLI $2,029,750 0.07% 5倍増
VUG $1,955,094 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWV $831,906 1,951 0.03%
VPU $539,432 2,756 0.02%
VDE $464,953 3,097 0.02%
VV $364,581 1,060 0.01%
AMAT $286,018 396 0.01%
DFAC $275,086 6,201 0.01%
NVO $252,535 5,330 0.01%
EBAY $252,332 2,258 0.01%
ELV $246,680 638 0.01%
CSCO $221,662 1,887 0.01%
CSL $218,738 603 0.01%
IJT $207,815 1,164 0.01%
AFL $206,712 1,763 0.01%
XLB $206,319 4,059 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VBIL 買い増し +2.0M +$149.9M
VTI 買い増し +206K +$132.4M
SCHP 削減 -3.3M -$87.5M
VGK 買い増し +213K +$37.2M
VOO 買い増し +35K +$35.2M
VPL 買い増し +25K +$29.0M
VWO 削減 -114K +$26.8M
VGSH 買い増し +405K +$23.3M
SCHH 買い増し +806K +$21.6M
ELM 買い増し +162K +$21.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BTC 2026年3月31日 27,600 $1,068,948 27.8%
KMI 2025年9月30日 33,722 $991,434 10.0%
CTRA 2025年9月30日 27,540 $698,965 追跡終了
ALNY 2026年6月30日 2,043 $645,772 -27.3%
XLV 2026年6月30日 4,389 $631,226 4.8%
XLV 2025年12月31日 4,446 $618,750 7.4%
PLD 2026年6月30日 4,030 $518,983 -4.8%
XLP 2025年9月30日 5,784 $468,330 追跡終了
DLO 2026年6月30日 32,000 $396,800 14.2%
MELI 2026年6月30日 224 $362,701 7.1%
BNDX 2025年12月31日 7,187 $355,478
XLU 2026年3月31日 7,932 $338,617 追跡終了
STNE 2025年6月30日 31,436 $329,449 -25.1%
VDE 2025年12月31日 2,535 $319,055
VWOB 2026年6月30日 4,755 $309,693
PLTR 2026年3月31日 1,716 $305,019 29.3%
SUSB 2025年12月31日 10,819 $273,829
NVO 2026年3月31日 5,330 $272,097 0.7%
LMND 2026年3月31日 3,800 $270,484 -26.0%
BSV 2026年6月30日 3,341 $261,600
GS 2026年6月30日 293 $236,643 -11.4%
IWN 2025年6月30日 1,508 $227,678 34.0%
ELV 2026年3月31日 637 $223,300 31.8%
VGIT 2026年6月30日 3,712 $220,604
DXJ 2025年6月30日 2,000 $220,360
SLV 2026年6月30日 3,427 $217,683 3.4%
WFC 2026年6月30日 2,708 $207,968 -1.5%
TSLA 2026年3月31日 461 $207,321 1.0%
EBAY 2025年12月31日 2,246 $204,274 22.9%