SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $137.6M
- ポジション
- 130
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,655 位 · 81.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.64%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.93%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 16.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.15% 推定買付額 $1,530,421 · 推定売付額 $3,578,607
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 17
- 減少
- 35
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Consumer Staples
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.3%
Health Care
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
96.9%
ポートフォリオ全体 130 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19,587,098 | 14.23% | 26,155 | $1,629,153 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $10,508,653 | 7.64% | 254,755 | $641,713 | 上昇 ×4 | ||
| SPYG | $10,177,304 | 7.39% | 85,531 | $1,421,531 | 下落 ×3 | ||
| JIRE | $10,113,939 | 7.35% | 122,608 | $689,227 | 下落 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9,930,052 | 7.21% | 193,606 | $213,520 | 上昇 ×6 | ||
| DFAE | $9,233,706 | 6.71% | 229,637 | $1,598,361 | 上昇 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7,556,708 | 5.49% | 79,948 | $-258,475 | 下落 ×1 | ||
| JAVA | $7,125,139 | 5.18% | 89,726 | $585,201 | 下落 ×1 | ||
| SCHR | $6,809,555 | 4.95% | 276,138 | $-365,350 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $6,188,019 | 4.50% | 101,793 | $716,769 | 上昇 ×6 | ||
| IVW | $4,860,086 | 3.53% | 35,338 | $742,217 | 下落 ×6 | ||
| IVE | $3,437,183 | 2.50% | 15,138 | $15,198 | 下落 ×6 | ||
| SCHO | $2,843,293 | 2.07% | 117,783 | $-186,560 | 下落 ×2 | ||
| SPMD | $2,592,191 | 1.88% | 38,369 | $417,827 | 上昇 ×4 | ||
| SCHV | $1,888,029 | 1.37% | 54,238 | $215,464 | 下落 ×6 | ||
| IEFA | $1,769,307 | 1.29% | 18,320 | $98,340 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $1,529,027 | 1.11% | 7,016 | $152,461 | |||
| DFAS | $1,209,476 | 0.88% | 14,689 | $225,976 | 上昇 ×4 | ||
| SCHG | $1,119,172 | 0.81% | 33,072 | $77,634 | 下落 ×6 | ||
| MUB | $1,097,724 | 0.80% | 10,200 | $14,994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,027,616 | 0.75% | 19,607 | $-191,332 | 下落 ×6 | ||
| SCHM | $900,307 | 0.65% | 24,418 | $134,114 | 下落 ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781,894 | 0.57% | 4,322 | $40,840 | 下落 ×1 | ||
| IWY | $765,494 | 0.56% | 2,634 | $110,049 | |||
| IJH | $725,995 | 0.53% | 9,415 | $55,957 | 下落 ×6 | ||
| IWB | $662,172 | 0.48% | 1,617 | $-9,596 | 下落 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605,053 | 0.44% | 4,734 | $85,780 | |||
| IEMG | $599,608 | 0.44% | 7,238 | $97,746 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570,908 | 0.41% | 1,973 | $70,180 | |||
| VO | $563,912 | 0.41% | 6,999 | $60,190 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $559,730 | 0.41% | 6,288 | $25,851 | 下落 ×3 | ||
| SCHF | $515,156 | 0.37% | 18,598 | $67,787 | 上昇 ×3 | ||
| IWX | $477,111 | 0.35% | 4,537 | $56,667 | |||
| IJR | $447,303 | 0.32% | 3,016 | $49,416 | 下落 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362,672 | 0.26% | 3,800 | $40,197 | 上昇 ×2 | ||
| SCHD | $362,078 | 0.26% | 11,418 | $11,914 | 上昇 ×2 | ||
| QUAL | $354,819 | 0.26% | 1,617 | $44,662 | |||
| HEFA | $350,933 | 0.25% | 7,479 | $33,130 | |||
| SPEM | $349,612 | 0.25% | 6,752 | $32,881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348,463 | 0.25% | 7,444 | $-18,837 | 下落 ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324,899 | 0.24% | 7,679 | $50,451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317,463 | 0.23% | 1,250 | $11,913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305,978 | 0.22% | 810 | $55,274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287,585 | 0.21% | 3,997 | $13,924 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271,554 | 0.20% | 5,107 | $-19,574 | 下落 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263,553 | 0.19% | 975 | $-70,547 | 下落 ×1 | ||
| SPHQ | $221,866 | 0.16% | 2,462 | $36,715 | |||
| IYW | $214,396 | 0.16% | 850 | $60,189 | |||
| USMV | $211,904 | 0.15% | 2,197 | $8,172 | |||
| VEA | $207,459 | 0.15% | 2,912 | $20,877 | |||
| IWD | $200,332 | 0.15% | 826 | $17,569 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $175,825 | 0.13% | 1,416 | $24,879 | 上昇 ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167,625 | 0.12% | 1,500 | $31,095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155,875 | 0.11% | 654 | $19,666 | |||
| SPY SPY | $151,595 | 0.11% | 203 | $19,575 | |||
| EFA | $150,038 | 0.11% | 1,444 | $9,750 | |||
| SPSM | $140,968 | 0.10% | 2,444 | $22,855 | |||
| BRKB | $128,601 | 0.09% | 257 | $5,446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124,222 | 0.09% | 127 | $10,526 | |||
| IJK | $122,526 | 0.09% | 1,043 | $8,043 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $122,370 | 0.09% | 3,375 | $11,597 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $120,863 | 0.09% | 4,173 | $32,361 | 上昇 ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118,386 | 0.09% | 827 | $10,032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106,753 | 0.08% | 1,300 | $-27,020 | 下落 ×2 | ||
| JVAL | $94,997 | 0.07% | 1,620 | $15,843 | |||
| IJJ | $87,173 | 0.06% | 590 | $5,012 | 下落 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83,257 | 0.06% | 466 | $5,668 | 下落 ×1 | ||
| SDY | $81,721 | 0.06% | 537 | $3,351 | |||
| FRDM | $79,097 | 0.06% | 1,085 | $19,801 | |||
| GOVT | $78,242 | 0.06% | 3,435 | $-17,377 | 下落 ×6 | ||
| ITOT | $77,700 | 0.06% | 473 | $10,330 | |||
| VWO | $75,986 | 0.06% | 1,273 | $7,180 | |||
| GLD | $73,676 | 0.05% | 200 | $-12,382 | |||
| VB | $73,189 | 0.05% | 241 | $9,948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65,829 | 0.05% | 810 | $-12,883 | 下落 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64,189 | 0.05% | 90 | $15,767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60,753 | 0.04% | 170 | $11,867 | |||
| VOO | $60,721 | 0.04% | 88 | $1,930 | 下落 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59,096 | 0.04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55,412 | 0.04% | 176 | $-2,420 | |||
| IWR | $53,616 | 0.04% | 486 | $6,362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42,509 | 0.03% | 120 | $1,322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40,897 | 0.03% | 130 | $3,587 | |||
| SCHA | $40,792 | 0.03% | 1,129 | $8,253 | 上昇 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38,520 | 0.03% | 75 | $1,045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38,282 | 0.03% | 280 | $-9,223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37,571 | 0.03% | 257 | $-7,304 | |||
| MDYG | $35,982 | 0.03% | 321 | $5,178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35,152 | 0.03% | 125 | $4,853 | |||
| V Visa Inc. | $34,309 | 0.02% | 100 | $4,085 | |||
| SCHX | $34,102 | 0.02% | 1,159 | $5,008 | 上昇 ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31,249 | 0.02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30,832 | 0.02% | 1,086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29,932 | 0.02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27,900 | 0.02% | 212 | $2,288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26,403 | 0.02% | 195 | $-23,290 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25,164 | 0.02% | 100 | $3,415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24,938 | 0.02% | 60 | $-2,121 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $21,933 | 0.02% | 73 | $3,829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19,530 | 0.01% | 247 | $-376 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10,508,653 | 7.64% | 4倍増 |
| USIG | $9,930,052 | 7.21% | 6倍増 |
| DFAE | $9,233,706 | 6.71% | 6倍増 |
| SPYV | $6,188,019 | 4.50% | 6倍増 |
| SPMD | $2,592,191 | 1.88% | 4倍増 |
| DFAS | $1,209,476 | 0.88% | 4倍増 |
| SCHF | $515,156 | 0.37% | 3倍増 |
| SCHB | $120,863 | 0.09% | 5倍増 |
| SCHA | $40,792 | 0.03% | 3倍増 |
| SCHX | $34,102 | 0.02% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -1K | +$1.6M |
| DFAE | 買い増し | +4K | +$1.6M |
| SPYG | 削減 | -4K | +$1.4M |
| IVW | 削減 | -1K | +$742K |
| SPYV | 買い増し | +5K | +$717K |
| JIRE | 削減 | -2K | +$689K |
| DFAI | 買い増し | +1K | +$642K |
| JAVA | 削減 | -1K | +$585K |
| SPMD | 買い増し | +2K | +$418K |
| SCHR | 削減 | -12K | -$365K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SO | 2025年6月30日 | 3,780 | $347,585 | 0.9% |
| CEG | 2025年6月30日 | 834 | $168,133 | -16.8% |
| CPK | 2025年6月30日 | 985 | $126,442 | 13.5% |
| EXC | 2025年6月30日 | 2,732 | $125,870 | 5.7% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 1,426 | $96,736 | -5.3% |
| DHR | 2025年6月30日 | 380 | $77,900 | 6.4% |
| OXY | 2025年6月30日 | 1,508 | $74,428 | 43.6% |
| VGT | 2025年12月31日 | 60 | $44,798 | 追跡終了 |
| UNP | 2026年3月31日 | 170 | $39,325 | 26.3% |
| KMX | 2025年6月30日 | 502 | $39,116 | -12.2% |
| BCO | 2025年6月30日 | 396 | $34,162 | 23.0% |
| FAST | 2025年6月30日 | 364 | $28,229 | 23.5% |
| AUB | 2025年6月30日 | 887 | $27,611 | 35.0% |
| JCI | 2025年6月30日 | 275 | $22,031 | 38.3% |
| TRP | 2025年9月30日 | 425 | $20,736 | 16.6% |
| IWC | 2025年3月31日 | 153 | $19,990 | 追跡終了 |
| HWM | 2025年6月30日 | 142 | $18,381 | 55.6% |
| KNSL | 2025年12月31日 | 40 | $17,011 | -2.4% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 196 | $15,808 | |
| VHT | 2025年12月31日 | 59 | $15,317 | 追跡終了 |
| PFE | 2025年6月30日 | 604 | $15,304 | 16.6% |
| VTI | 2025年6月30日 | 54 | $14,842 | 追跡終了 |
| ACH | 2025年6月30日 | 1,501 | $13,556 | -87.4% |
| VLTO | 2025年6月30日 | 126 | $12,279 | -1.9% |
| GE | 2025年12月31日 | 40 | $12,033 | 18.7% |
| SDS | 2025年12月31日 | 800 | $11,560 | 追跡終了 |
| MCR | 2025年6月30日 | 1,813 | $11,368 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 70 | $11,061 | 17.2% |
| UPS | 2026年6月30日 | 112 | $11,006 | -3.4% |
| WHR | 2025年9月30日 | 100 | $10,142 | -48.1% |
| MET | 2025年3月31日 | 122 | $9,990 | 20.5% |
| SCHP | 2025年3月31日 | 383 | $9,893 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 35 | $9,844 | -28.6% |
| SW | 2025年9月30日 | 225 | $9,709 | 13.0% |
| IP | 2025年9月30日 | 200 | $9,366 | -10.5% |
| HIW | 2025年9月30日 | 300 | $9,327 | -1.0% |
| INTC | 2025年12月31日 | 274 | $9,193 | 149.7% |
| FTV | 2025年6月30日 | 123 | $9,002 | 15.4% |
| DD | 2025年6月30日 | 119 | $8,879 | 385.7% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 32 | $8,294 | 6.5% |
| CINF | 2025年3月31日 | 55 | $7,904 | 15.9% |
| BSET | 2025年12月31日 | 501 | $7,836 | 12.7% |
| CTVA | 2025年6月30日 | 114 | $7,198 | 6.0% |
| DOC | 2025年9月30日 | 400 | $7,004 | 8.2% |
| CHCO | 2025年9月30日 | 56 | $6,856 | 17.9% |
| GEV | 2025年12月31日 | 11 | $6,764 | 49.5% |
| DWX | 2025年12月31日 | 155 | $6,619 | 追跡終了 |
| CSCO | 2025年12月31日 | 95 | $6,500 | 44.3% |
| AMGN | 2025年12月31日 | 23 | $6,491 | 34.1% |
| HYS | 2025年12月31日 | 63 | $6,028 | 追跡終了 |
| SPH | 2025年9月30日 | 325 | $6,023 | -5.8% |
| IHY | 2025年12月31日 | 255 | $5,644 | 追跡終了 |
| TRV | 2025年12月31日 | 20 | $5,585 | 27.8% |
| BMY | 2025年12月31日 | 120 | $5,412 | 26.1% |
| DOW | 2025年9月30日 | 200 | $5,296 | 39.3% |
| MRVL | 2025年6月30日 | 85 | $5,257 | 200.4% |
| PGX | 2025年12月31日 | 440 | $5,104 | 追跡終了 |
| SWK | 2025年9月30日 | 75 | $5,082 | 35.0% |
| OXYWS | 2025年6月30日 | 181 | $5,009 | 追跡終了 |
| AAP | 2025年9月30日 | 100 | $4,649 | -4.7% |
| K | 2025年12月31日 | 55 | $4,512 | 追跡終了 |
| HSY | 2025年9月30日 | 27 | $4,481 | 0.3% |
| SJM | 2025年12月31日 | 40 | $4,344 | 24.2% |
| WFC | 2025年12月31日 | 51 | $4,275 | -6.5% |
| UBER | 2025年3月31日 | 70 | $4,223 | 4.3% |
| GT | 2025年9月30日 | 400 | $4,148 | -18.2% |
| UDR | 2025年9月30日 | 100 | $4,083 | 0.7% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 51 | $3,804 | 43.0% |
| IYR | 2025年12月31日 | 39 | $3,787 | 追跡終了 |
| HBI | 2025年9月30日 | 700 | $3,206 | 追跡終了 |
| META | 2025年6月30日 | 5 | $2,882 | -26.1% |
| NFG | 2025年12月31日 | 30 | $2,772 | 5.2% |
| ED | 2025年12月31日 | 25 | $2,513 | 10.2% |
| MRK | 2025年12月31日 | 29 | $2,434 | 43.8% |
| SOBO | 2025年9月30日 | 85 | $2,203 | 35.9% |
| PFE | 2025年12月31日 | 85 | $2,166 | 13.5% |
| CHRD | 2025年12月31日 | 20 | $1,988 | 58.5% |
| MPC | 2025年12月31日 | 10 | $1,928 | 122.6% |
| VNT | 2025年6月30日 | 49 | $1,610 | -11.2% |
| HPE | 2025年12月31日 | 65 | $1,597 | 119.4% |
| TGT | 2025年12月31日 | 17 | $1,525 | 64.5% |
| AA | 2025年6月30日 | 48 | $1,454 | 70.7% |
| SOLV | 2025年9月30日 | 17 | $1,290 | 22.3% |
| VIG | 2025年3月31日 | 6 | $1,175 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年12月31日 | 7 | $1,088 | 35.9% |
| GEHC | 2025年12月31日 | 13 | $977 | -8.6% |
| HPQ | 2025年12月31日 | 32 | $872 | 36.2% |
| HAL | 2025年12月31日 | 35 | $861 | 24.5% |
| BKR | 2025年6月30日 | 18 | $779 | 68.5% |
| KHC | 2026年3月31日 | 30 | $728 | 13.0% |
| VTRS | 2025年6月30日 | 72 | $632 | 84.4% |
| NRG | 2025年6月30日 | 5 | $452 | -27.4% |
| PPL | 2025年12月31日 | 10 | $372 | 2.3% |
| ADNT | 2025年6月30日 | 27 | $348 | 1.2% |
| WAB | 2025年12月31日 | 1 | $201 | 37.3% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 2 | $101 | 追跡終了 |