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CIK 1813454 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$136.8M
13F価値別で9,443件中 #7,670 位 · 81.2% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.33%
上位25銘柄のウェイト
78.62%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
25.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.77% 推定買付額 $16,320,732 · 推定売付額 $5,912,206

新規ポジション
10
増加
33
減少
16
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.7%
Communication Services
4.3%
Retail
2.6%
Industrials
1.5%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.6%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
73.4%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG $15,914,564 11.64% 133,745 $2,709,864 下落 ×1
VOO $10,615,418 7.76% 15,435 $2,064,310 上昇 ×2
SPY SPY $7,329,246 5.36% 9,790 $749,075 下落 ×2
VTV $5,818,949 4.25% 26,701 $669,680 上昇 ×1
MINT $5,622,980 4.11% 55,778 $469,371 上昇 ×2
AGG $5,423,015 3.97% 54,789 $-319,159 下落 ×1
MGK $5,382,015 3.94% 61,221 $1,061,100 上昇 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4,807,912 3.52% 26,920 $1,010,432 上昇 ×2
IWP $4,008,120 2.93% 27,376 $672,388 上昇 ×2
VEA $3,910,170 2.86% 54,876 $432,923 上昇 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,455,381 2.53% 57,850 $193,745 上昇 ×2
SPMO $3,264,077 2.39% 20,206 $1,004,388 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,127,909 2.29% 72,506 $282,798 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,001,154 2.19% 2,600 $2,150,050 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,816,579 2.06% 7,968 $522,679 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,768,832 2.02% 9,565 $327,681 下落 ×1
VTI $2,642,604 1.93% 7,121 $682,139 上昇 ×2
BRKB $2,519,964 1.84% 5,036 $48,730 下落 ×1
BIL $2,382,182 1.74% 25,995 $348,507 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,269,372 1.66% 3,553 $1,024,577 下落 ×2
CWS $2,227,624 1.63% 32,647 $87,626 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,219,500 1.62% 2,300 $1,328,479 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,117,345 1.55% 2,870 $834,121 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,001,103 1.46% 8,396 $261,424 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,873,391 1.37% 3,323 $351,756 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,792,686 1.31% 4,137 $985,912 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,631,809 1.19% 8,154 $190,661 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,609,801 1.18% 708 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,537,895 1.12% 13,576 $-87,290 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,493,762 1.09% 10,698
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,445,478 1.06% 5,659 $721,710 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,369,428 1.00% 4,181 $147,571 上昇 ×1
IVV $1,264,329 0.92% 1,674 $162,661 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,045,428 0.76% 2,423 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,029,629 0.75% 2,448 $207,690 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,020,659 0.75% 1,757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,014,992 0.74% 2,721 $35,152 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996,505 0.73% 2,638 $204,159 上昇 ×2
OEF $931,505 0.68% 2,546 $125,516 上昇 ×2
IYK $817,280 0.60% 11,248 $-56,414 下落 ×1
IVW $770,588 0.56% 5,595 $159,462 上昇 ×2
IWL $761,624 0.56% 4,118 $71,726 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $760,126 0.56% 2,127 $137,271 下落 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $590,024 0.43% 6,241 上昇 ×1
V Visa Inc. $579,007 0.42% 1,686 $71,640 上昇 ×2
SCHD $546,839 0.40% 17,245 $9,786 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $499,927 0.37% 4,966 $49
VIG $497,139 0.36% 2,101 $47,449 上昇 ×1
XLV XLV $491,512 0.36% 3,097 $-111,470 下落 ×1
GLD $489,209 0.36% 1,328 $-42,199 上昇 ×2
SPTM $488,269 0.36% 5,378 $63,084
VUG $428,971 0.31% 4,975 $46,943 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $411,121 0.30% 5,758 $13,252 上昇 ×1
JPST $377,758 0.28% 7,470 上昇 ×1
OAKM $365,140 0.27% 12,962 $86,099 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $340,234 0.25% 4,715
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308,821 0.23% 290 上昇 ×1
PAVE $303,925 0.22% 5,157 $41,834 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $294,309 0.22% 291 $48,126
BND Vanguard Total Bond Market ETF $263,028 0.19% 3,583 $49,104 上昇 ×1
IWV $254,134 0.19% 596 $33,209
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $214,605 0.16% 641 上昇 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $202,870 0.15% 2,429 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $1,609,801 708 1.18%
INTC $1,493,762 10,698 1.09%
DELL $1,045,428 2,423 0.76%
AMD $1,020,659 1,757 0.75%
ON $590,024 6,241 0.43%
JPST $377,758 7,470 0.28%
UBER $340,234 4,715 0.25%
CAT $308,821 290 0.23%
QTEC $214,605 641 0.16%
HSIC $202,870 2,429 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 削減 -1K +$2.7M
MU 買い増し +82 +$2.2M
VOO 買い増し +1K +$2.1M
STX 買い増し +31 +$1.3M
MGK 買い増し +49K +$1.1M
WDC 削減 -1K +$1.0M
IJT 買い増し +678 +$1.0M
SPMO 買い増し +50 +$1.0M
LRCX 買い増し +366 +$986K
QQQ 買い増し +647 +$834K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DIA 2026年3月31日 2,146 $1,033,388 追跡終了
WBD 2026年6月30日 33,354 $915,901 7.4%
TER 2026年6月30日 2,872 $851,433 -20.5%
ALB 2026年6月30日 4,225 $760,291 -2.3%
AMAT 2026年6月30日 2,074 $708,872 -31.6%
MRNA 2026年6月30日 13,557 $688,696 92.7%
NEM 2026年3月31日 5,874 $586,519 15.2%
AMD 2026年3月31日 2,217 $474,793 128.2%
INTC 2026年3月31日 12,688 $468,191 108.8%
QSR 2026年3月31日 5,068 $348,932 6.0%
BTI 2026年3月31日 5,621 $318,261 -4.4%
HHH 2026年3月31日 3,521 $280,870 6.6%
UBER 2026年3月31日 3,263 $266,620 5.6%
EOG 2026年3月31日 2,480 $260,425 4.1%
BAX 2026年3月31日 12,424 $237,543 58.1%
HLT 2026年3月31日 809 $232,385 10.1%
BN 2026年3月31日 4,848 $222,475 5.1%
CP 2026年3月31日 2,860 $210,582 21.0%
NKE 2026年3月31日 3,257 $208,942 -22.5%
XOM 2026年6月30日 1,210 $205,289 22.8%
CMG 2026年3月31日 5,528 $204,536 9.5%