Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 1840306 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$157.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,229위 · 상위 76.6%
포지션
103
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.48%
상위 25개 보유 비중
71.85%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
29.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 4.48% 추정 매수 $7,036,169 · 매도 $7,569,768

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 91.2% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
33
감소
63
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.2%
Financial Services
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Healthcare
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.4%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
82.9%

전체 포트폴리오 103 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGCP $13,659,326 8.66% 603,327 $-5,869 상승 ×3
SCHZ $11,820,015 7.49% 505,777 $141,616 상승 ×2
CGDV $11,664,690 7.39% 267,294 $66,283 하락 ×1
CGGR $9,322,245 5.91% 209,630 $146,870 상승 ×3
JAAA $6,836,672 4.33% 135,166 $463,851 상승 ×2
SPYM $6,502,892 4.12% 81,063 $230,510 상승 ×1
SCHX $5,707,738 3.62% 212,105 $100,705 하락 ×1
CGXU $4,926,937 3.12% 166,732 $-116,960 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,889,117 2.46% 26,866 $596,654 상승 ×4
SCHF $3,747,585 2.37% 155,890 $75,875 하락 ×1
FNDX $3,738,890 2.37% 137,409 $129,511 상승 ×3
SCHG $3,273,442 2.07% 100,351 $59,818 하락 ×1
IVE $2,932,820 1.86% 13,829 $862,714 상승 ×4
DYNF $2,896,813 1.84% 47,637 $277,435 상승 ×2
IVW $2,858,924 1.81% 23,194 $18,280 하락 ×1
XLG $2,285,497 1.45% 38,554 $1,128,129 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,130,133 1.35% 45,770 $-524,098 하락 ×1
FNDF $2,063,112 1.31% 45,634 $83,726 하락 ×1
XTEN $2,047,833 1.30% 44,306 $28,162 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,015,873 1.28% 4,168 $-317,963 하락 ×4
EFV $1,994,907 1.26% 27,936 $-601,394 하락 ×1
VOO $1,949,747 1.24% 3,109 $-2,520 하락 ×1
QUAL $1,774,638 1.12% 8,935 $-1,569,319 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,745,040 1.11% 11,713 $47,140 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,600,572 1.01% 16,809 $68,698 상승 ×2
SCHO $1,563,677 0.99% 64,164 $112,072 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,540,167 0.98% 10,105 $-69,980 하락 ×4
IEMG $1,503,452 0.95% 22,366 $-243,612 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,453,142 0.92% 5,345 $50,252 하락 ×2
SCHH $1,216,354 0.77% 58,227 $-42,435 하락 ×1
BINC $1,200,043 0.76% 22,741 $56,395 상승 ×4
BAI $1,149,017 0.73% 34,505 $664,389 상승 ×2
SPMO $1,131,764 0.72% 9,485 $406,363 상승 ×3
THRO $1,062,253 0.67% 27,548 $42,606 상승 ×2
ESGV $1,059,368 0.67% 8,758 $-196 하락 ×1
SCHA $995,983 0.63% 34,971 $36,395 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941,262 0.60% 2,921 $-16,298 하락 ×2
IAGG $938,615 0.59% 18,769 $37,633 상승 ×2
GLDM $902,532 0.57% 10,572 $325,946 상승 ×2
AVEM $877,489 0.56% 11,393 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851,045 0.54% 987 $-166,327 하락 ×1
SCHC $846,472 0.54% 18,592 $21,819 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,330 0.52% 3,595 $-47,784 하락 ×4
IVV $784,161 0.50% 1,145 $16,983 하락 ×3
SCHD $727,635 0.46% 26,527 $-222,307 하락 ×4
SCHE $682,188 0.43% 20,830 $-20,702 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667,762 0.42% 2,893 $-15,759 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666,020 0.42% 3,218 $42,657 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665,121 0.42% 12,093 $3,422 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $649,443 0.41% 5,829 $4,467 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647,911 0.41% 3,474 $-123,479 하락 ×4
GLD $611,110 0.39% 1,542 $62,975
NUE Nucor Corporation Common Stock $608,368 0.39% 3,730 $78,999 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601,543 0.38% 7,809 $29,581 하락 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $529,448 0.34% 3,742 $12,161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $521,313 0.33% 1,806 $-46,943 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $504,109 0.32% 2,947 $-9,549 하락 ×4
FNDA $496,743 0.31% 15,765 $10,072 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490,475 0.31% 1,605 $-15,745 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $479,828 0.30% 992 $-37,881 하락 ×4
SCYB $474,952 0.30% 17,977 $232,778 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $469,784 0.30% 2,138 $-25,140 하락 ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $454,959 0.29% 12,991 $-53,182 하락 ×4
FNDE $447,897 0.28% 12,421 $-20,265 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $429,539 0.27% 1,888 $-5,350 하락 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $425,208 0.27% 3,204 $-16,998 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $417,677 0.26% 1,338 $23,678 하락 ×4
VYM $416,502 0.26% 2,902 $57,073 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $415,296 0.26% 4,313 $26,825 상승 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $414,122 0.26% 2,055 $-12,844 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $400,219 0.25% 14,559 $-30,771 하락 ×4
SHLD $398,912 0.25% 6,157 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $395,943 0.25% 3,963 $-1,021 하락 ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $381,167 0.24% 1,954 $-49,053 하락 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $367,907 0.23% 1,763 $-3,130 하락 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $363,793 0.23% 2,890 $-64,778 하락 ×2
BRKB $363,416 0.23% 723 $-30,229 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356,434 0.23% 1,478 $-32,845 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331,847 0.21% 1,060 $20,319 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $323,131 0.20% 3,613 $89,751 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320,086 0.20% 2,234 $-34,598 하락 ×4
DE Deere & Company Common Stock $315,656 0.20% 678 $-9,456 하락 ×4
VIG $313,090 0.20% 1,425 $33,521 상승 ×1
SCHP $309,721 0.20% 11,692 $40,733 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $303,427 0.19% 2,422 $-36,352 하락 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $300,279 0.19% 2,921 $-89,563 하락 ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $288,855 0.18% 4,319 $-43,178 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287,448 0.18% 2,003 $-4,365 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $287,284 0.18% 5,326 $33,925 하락 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $285,130 0.18% 1,567 $-19,129 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $283,487 0.18% 1,030 $-13,411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $274,811 0.17% 2,617 $-36,098 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $268,033 0.17% 596 $2,980
SPY SPY $265,084 0.17% 389 $10,277 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264,060 0.17% 3,565 $32,695 상승 ×1
AGG $255,094 0.16% 2,554 $-38,739 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $243,419 0.15% 4,522 $-53,501 하락 ×4
USMV $227,967 0.14% 2,421 $-34,366 하락 ×4
SPLV $221,862 0.14% 3,106 $-53,975 하락 ×4
SCHI $213,359 0.14% 9,289

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGCP $13,659,326 8.66% ×3 상승
CGGR $9,322,245 5.91% ×3 상승
APO $3,889,117 2.46% ×4 상승
FNDX $3,738,890 2.37% ×3 상승
IVE $2,932,820 1.86% ×4 상승
XLG $2,285,497 1.45% ×3 상승
XTEN $2,047,833 1.30% ×3 상승
SCHO $1,563,677 0.99% ×3 상승
BINC $1,200,043 0.76% ×4 상승
SPMO $1,131,764 0.72% ×3 상승
SCHA $995,983 0.63% ×4 상승
FNDA $496,743 0.31% ×4 상승
EMB $415,296 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVEM $877,489 11,393 0.56%
SHLD $398,912 6,157 0.25%
SCHI $213,359 9,289 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QUAL 축소함 -8K -$1.6M
XLG 추가 매수 +18K +$1.1M
IVE 추가 매수 +4K +$863K
BAI 추가 매수 +20K +$664K
EFV 축소함 -10K -$601K
APO 추가 매수 +2K +$597K
IUSB 축소함 -11K -$524K
JAAA 추가 매수 +10K +$464K
SPMO 추가 매수 +3K +$406K
GLDM 추가 매수 +3K +$326K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EFG 2025년 12월 31일 8,938 $1,017,812 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 4,906 $960,931 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 13,537 $745,737
TLT 2025년 3월 31일 8,131 $710,043
MRK 2025년 6월 30일 3,540 $317,737 91.2%
AVGO 2025년 9월 30일 944 $260,132 9.6%
HEFA 2025년 6월 30일 6,984 $253,449 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 5,142 $238,018 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,237 $234,124 121.1%
IJR 2025년 6월 30일 2,109 $220,502 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 6월 30일 3,684 $220,292 -24.1%
AVGO 2025년 3월 31일 941 $218,136 116.0%
SCHI 2025년 9월 30일 9,410 $214,174 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 363 $212,882 더 이상 추적하지 않음