SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$160.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,175위 · 상위 76.0%
포지션
71
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.84%
상위 25개 보유 비중
89.09%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.43% 추정 매수 $13,549,794 · 매도 $631,446

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
33
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
기타/미분류
95.8%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $36,118,358 22.53% 814,210 $7,409,995 상승 ×4
DFIC $28,535,074 17.80% 765,837 $3,555,334 상승 ×2
DFEM $10,988,776 6.86% 270,393 $2,102,309 상승 ×4
DFAT $6,456,539 4.03% 92,368 $696,208 상승 ×2
DFSD $5,698,959 3.56% 119,350 $333,322 상승 ×5
DFUV $5,349,691 3.34% 97,249 $644,972 상승 ×1
DFAX $4,344,910 2.71% 117,940 $338,488
VTV $3,851,549 2.40% 17,673 $382,079 하락 ×1
DFAU $3,726,901 2.33% 72,101 $473,704
VTI $3,673,017 2.29% 9,926 $728,944 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,359,234 2.10% 33,369 $407,084 상승 ×1
VUG $3,102,498 1.94% 36,017 $480,480 상승 ×2
DFAI $3,043,301 1.90% 73,777 $337,139 상승 ×1
DFIV $2,965,863 1.85% 54,903 $96,251 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,959,148 1.85% 34,614 $813,410 상승 ×2
DFCF $2,361,851 1.47% 55,955 $134,701 상승 ×6
DFAS $2,305,849 1.44% 28,004 $313,924
AVUS $2,241,016 1.40% 17,497 $242,333 하락 ×1
DFAE $2,135,030 1.33% 53,097 $280,823 하락 ×1
VTEB $1,954,462 1.22% 38,641 $113,521 상승 ×4
DFNM $1,768,674 1.10% 36,592 $-193,101 하락 ×1
DFUS $1,757,732 1.10% 21,451 $236,610
VB $1,528,028 0.95% 5,041 $193,546 하락 ×1
IVV $1,336,769 0.83% 1,785 $170,789
VTES $1,250,773 0.78% 12,346 $-8,218 하락 ×1
DXUV $1,132,761 0.71% 17,034 $195,090 상승 ×4
VOO $1,095,462 0.68% 1,595 $115,480 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991,637 0.62% 3,427 $159,713 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833,575 0.52% 4,166 $144,346 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817,202 0.51% 2,287 $143,244 하락 ×1
VEA $798,570 0.50% 11,208 $80,361
RSP $763,235 0.48% 3,587 $74,792
BRKA $748,850 0.47% 1 $30,710
IVW $640,340 0.40% 4,656 $113,700
DFEV $584,411 0.36% 13,697 $94,332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578,443 0.36% 7,791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493,656 0.31% 1,128 $482,267 상승 ×1
EFV $491,068 0.31% 6,415 $14,113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483,823 0.30% 8,884 $222,619 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,560 0.26% 1,106 $26,103 상승 ×3
FRDM $409,624 0.26% 5,619 $66,543 하락 ×2
ITOT $369,608 0.23% 2,250 $49,140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330,010 0.21% 934 $75,565 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310,795 0.19% 1,304 $58,372 상승 ×3
DISV $299,089 0.19% 7,453 $5,143
IWM $289,634 0.18% 964 $50,562
IWV $270,338 0.17% 634 $35,327
VNQ $269,246 0.17% 2,792 $23,042 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257,284 0.16% 4,362 $35 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239,606 0.15% 256 $-13,621 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.15% 194 $62,532 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226,241 0.14% 196 상승 ×1
EDV $226,088 0.14% 3,474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.14% 461 상승 ×1
VWO $219,301 0.14% 3,674 상승 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218,543 0.14% 6,441 $-30,683 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,050 0.13% 380 $-4,504 하락 ×1
SPYV $212,765 0.13% 3,500 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212,726 0.13% 955 상승 ×1
DON $212,402 0.13% 3,758 상승 ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209,716 0.13% 7,109 $-25,734
SCHF $201,102 0.13% 7,260 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189,631 0.12% 1,387 $-39,071 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183,642 0.11% 254 상승 ×1
BRKB $175,637 0.11% 351 $32,356 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159,493 0.10% 628 $11,607 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114,279 0.07% 1,009 $-7,640 상승 ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92,371 0.06% 10,880 $-41,671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19,336 0.01% 50 $5,577 상승 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,514 0.01% 44 $5,121 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,061 0.01% 50 $3,153 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $36,118,358 22.53% ×4 상승
DFEM $10,988,776 6.86% ×4 상승
DFSD $5,698,959 3.56% ×5 상승
DFCF $2,361,851 1.47% ×6 상승
VTEB $1,954,462 1.22% ×4 상승
DXUV $1,132,761 0.71% ×4 상승
NVDA $833,575 0.52% ×3 상승
MSFT $412,560 0.26% ×3 상승
AMZN $310,795 0.19% ×3 상승
VGIT $257,284 0.16% ×6 상승
BRKB $175,637 0.11% ×3 상승
JNJ $159,493 0.10% ×3 상승
WMT $114,279 0.07% ×3 상승
ELV $19,336 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $226,241 196 0.14%
TSM $220,160 461 0.14%
VWO $219,301 3,674 0.14%
SPYV $212,765 3,500 0.13%
NUE $212,726 955 0.13%
DON $212,402 3,758 0.13%
SCHF $201,102 7,260 0.13%
AMAT $183,642 254 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +75K +$7.4M
DFIC 추가 매수 +63K +$3.6M
DFEM 추가 매수 +13K +$2.1M
VXUS 추가 매수 +7K +$813K
VTI 추가 매수 +749 +$729K
DFAT 추가 매수 +129 +$696K
DFUV 추가 매수 +164 +$645K
VUG 추가 매수 +30K +$480K
DFAU 가격 변동만 +0 +$474K
SGOV 추가 매수 +4K +$407K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DCOR 2025년 6월 30일 24,402 $1,496,575 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 3월 31일 508 $316,172 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 3월 31일 1,388 $271,731 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 2,006 $235,765 -75.6%
SPDN 2025년 6월 30일 19,354 $224,311 더 이상 추적하지 않음
DFAR 2025년 6월 30일 8,660 $205,848 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 6월 30일 1,688 $201,648 41.3%
VGSR 2025년 6월 30일 18,261 $185,167
CVX 2026년 6월 30일 789 $163,244 24.9%
ORCL 2026년 3월 31일 406 $79,165 -5.4%
WFC 2025년 12월 31일 603 $50,543 -6.5%