American Wealth Advisors, LLC
CIK 2095589 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $106.6M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8252（共 9443） · 前 87.4%
投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 78.38%
- 前二十五大持仓权重
- 93.43%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 8.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.4% 估计买入 $1400014 · 卖出 $404956
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 31.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 17
- 减少
- 18
- 已结清
- 93
本页内容
行业细分
Retail
0.9%
Technology
0.9%
Communications
0.7%
Energy
0.6%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28034649 | 26.31% | 37435 | $3465172 | 下跌 ×3 | ||
| IVW | $17005440 | 15.96% | 123649 | $3011770 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $12911683 | 12.12% | 56865 | $886158 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6002825 | 5.63% | 73107 | $-122409 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $4332522 | 4.07% | 11708 | $598316 | 上涨 ×3 | ||
| STIP | $3711197 | 3.48% | 36327 | $-51826 | 下跌 ×2 | ||
| SHYG | $3624439 | 3.40% | 85462 | $62178 | 上涨 ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2954865 | 2.77% | 18905 | $221027 | 上涨 ×3 | ||
| IWM | $2814965 | 2.64% | 9369 | $474636 | 下跌 ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2139089 | 2.01% | 42468 | $7829 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $2123680 | 1.99% | 4065 | $245956 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $1900024 | 1.78% | 12977 | $236627 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $1833718 | 1.72% | 23781 | $222069 | 下跌 ×3 | ||
| IGE | $1786703 | 1.68% | 31803 | $-226758 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $1095619 | 1.03% | 9931 | $142754 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $1059636 | 0.99% | 9952 | $30 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $850905 | 0.80% | 31044 | $13452 | 上涨 ×3 | ||
| IWO | $845870 | 0.79% | 2147 | $172037 | |||
| IWN | $752795 | 0.71% | 3403 | $106305 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $725103 | 0.68% | 6173 | $234350 | 下跌 ×1 | ||
| IYR | $670290 | 0.63% | 6555 | $17224 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $654196 | 0.61% | 4428 | $48135 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $605706 | 0.57% | 4430 | $-145620 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $571235 | 0.54% | 5499 | $39691 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $561691 | 0.53% | 763 | $121445 | |||
| FLOT | $547039 | 0.51% | 10716 | $6759 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $545400 | 0.51% | 3600 | $-29520 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533176 | 0.50% | 1843 | $65965 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $487295 | 0.46% | 2960 | $53512 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $474647 | 0.45% | 6263 | $37044 | 上涨 ×1 | ||
| HYG | $470396 | 0.44% | 5882 | $9449 | 上涨 ×1 | ||
| IJK | $458453 | 0.43% | 3902 | $62257 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $449456 | 0.42% | 3219 | ||||
| ICF | $432755 | 0.41% | 6399 | $28805 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $420328 | 0.39% | 840 | $17800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362277 | 0.34% | 1520 | $45707 | |||
| QUAL | $358765 | 0.34% | 1635 | $45715 | 上涨 ×2 | ||
| EFAV | $334864 | 0.31% | 3818 | $-26658 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $332813 | 0.31% | 2244 | $49225 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $275797 | 0.26% | 1086 | $10596 | 上涨 ×3 | ||
| TIP | $264609 | 0.25% | 2418 | $2146 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $249783 | 0.23% | 443 | $-3683 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $449456 | 3219 | 0.42% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -178 | +$3.5M |
| IVW | 削减 | -68 | +$3.0M |
| IVE | 削减 | -88 | +$886K |
| VTI | 增持 | +68 | +$598K |
| IWM | 削减 | -68 | +$475K |
| DIA | 增持 | +11 | +$246K |
| IWP | 削减 | -6 | +$237K |
| CSCO | 削减 | -152 | +$234K |
| IGE | 削减 | -187 | -$227K |
| IJH | 削减 | -85 | +$222K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026年3月31日 | 525 | $253912 | 30.2% |
| USMV | 2026年3月31日 | 2097 | $197476 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2026年3月31日 | 1140 | $161280 | |
| PFF | 2026年3月31日 | 5194 | $160800 | |
| GLD | 2026年3月31日 | 400 | $158524 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年3月31日 | 440 | $138443 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年3月31日 | 792 | $133060 | |
| BAC | 2026年3月31日 | 2196 | $120802 | 28.1% |
| INTC | 2026年3月31日 | 3219 | $118778 | 108.3% |
| OZK | 2026年3月31日 | 2507 | $115382 | 8.2% |
| MRK | 2026年3月31日 | 1013 | $106622 | 26.1% |
| LQD | 2026年3月31日 | 940 | $103535 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 150 | $102523 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 221 | $99388 | -6.2% |
| IEFA | 2026年3月31日 | 900 | $80531 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 1198 | $77175 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 737 | $73569 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年3月31日 | 490 | $70265 | -0.8% |
| MUB | 2026年3月31日 | 625 | $66993 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年3月31日 | 431 | $65745 | -0.1% |
| FXI | 2026年3月31日 | 1649 | $63159 | 不再跟踪 |
| ET | 2026年3月31日 | 3419 | $56382 | 10.1% |
| AVY | 2026年3月31日 | 301 | $54683 | 5.8% |
| VOO | 2026年3月31日 | 80 | $50234 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年3月31日 | 168 | $48805 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2026年3月31日 | 473 | $48524 | |
| KR | 2026年3月31日 | 774 | $48358 | -21.2% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 297 | $44184 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 142 | $42208 | -3.6% |
| MFC | 2026年3月31日 | 1152 | $41806 | 24.4% |
| EPP | 2026年3月31日 | 778 | $39280 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年3月31日 | 189 | $36161 | 不再跟踪 |
| CAR | 2026年3月31日 | 253 | $32426 | -0.2% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 85 | $27821 | 23.9% |
| VEA | 2026年3月31日 | 410 | $25641 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年3月31日 | 60 | $21034 | 0.6% |
| FDVV | 2026年3月31日 | 369 | $20916 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年3月31日 | 90 | $20557 | 12.9% |
| VOT | 2026年3月31日 | 70 | $19433 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 56 | $19323 | 2.0% |
| IJT | 2026年3月31日 | 133 | $18767 | |
| NVDA | 2026年3月31日 | 100 | $18659 | 24.4% |
| BOTZ | 2026年3月31日 | 503 | $18222 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 45 | $14190 | 18.9% |
| SPG | 2026年3月31日 | 69 | $12725 | 17.8% |
| CVS | 2026年3月31日 | 156 | $12365 | 30.3% |
| LAMR | 2026年3月31日 | 94 | $11884 | 19.6% |
| T | 2026年3月31日 | 476 | $11826 | -12.5% |
| XNCR | 2026年3月31日 | 740 | $11329 | 130.8% |
| BX | 2026年3月31日 | 73 | $11276 | 24.6% |
| TGT | 2026年3月31日 | 112 | $10969 | 34.0% |
| VUG | 2026年3月31日 | 22 | $10837 | 不再跟踪 |
| ETN | 2026年3月31日 | 33 | $10630 | 17.7% |
| VZ | 2026年3月31日 | 256 | $10435 | -1.5% |
| EEM | 2026年3月31日 | 184 | $10093 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年3月31日 | 189 | $8429 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年3月31日 | 115 | $8238 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 244 | $7293 | -7.8% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 35 | $7148 | -12.9% |
| EFG | 2026年3月31日 | 60 | $6855 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 102 | $6527 | -23.2% |
| BIIB | 2026年3月31日 | 29 | $5104 | 17.6% |
| RMD | 2026年3月31日 | 21 | $4977 | 2.4% |
| FTV | 2026年3月31日 | 86 | $4746 | 8.4% |
| ORGO | 2026年3月31日 | 900 | $4662 | -21.7% |
| BABA | 2026年3月31日 | 32 | $4639 | -2.6% |
| M | 2026年3月31日 | 185 | $4083 | 26.0% |
| TRP | 2026年3月31日 | 69 | $3787 | 1.2% |
| VBK | 2026年3月31日 | 10 | $3056 | 不再跟踪 |
| VLTO | 2026年3月31日 | 29 | $2918 | 12.1% |
| VBR | 2026年3月31日 | 14 | $2868 | 不再跟踪 |
| DELL | 2026年3月31日 | 21 | $2603 | 167.6% |
| VNT | 2026年3月31日 | 68 | $2530 | -7.5% |
| PFE | 2026年3月31日 | 98 | $2439 | -0.1% |
| NCLH | 2026年3月31日 | 100 | $2232 | -7.9% |
| WBD | 2026年3月31日 | 75 | $2162 | 3.5% |
| IEMG | 2026年3月31日 | 31 | $2072 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 10 | $2001 | 不再跟踪 |
| DBX | 2026年3月31日 | 70 | $1946 | 48.1% |
| AVXL | 2026年3月31日 | 424 | $1509 | 4.2% |
| RAL | 2026年3月31日 | 28 | $1428 | 53.5% |
| PEP | 2026年3月31日 | 9 | $1290 | -8.2% |
| IFRA | 2026年3月31日 | 13 | $701 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 6 | $615 | |
| VNCE | 2026年3月31日 | 135 | $551 | 145.4% |
| VCIT | 2026年3月31日 | 5 | $455 | |
| SOBO | 2026年3月31日 | 14 | $382 | 15.3% |
| ISTB | 2026年3月31日 | 8 | $367 | |
| VCSH | 2026年3月31日 | 4 | $345 | |
| NIO | 2026年3月31日 | 50 | $255 | -24.1% |
| ILTB | 2026年3月31日 | 4 | $217 | 不再跟踪 |
| VTRS | 2026年3月31日 | 11 | $138 | 18.9% |
| IEP | 2026年3月31日 | 0 | $1 | -10.7% |