Buck Wealth Strategies, LLC
CIK 1973259 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $956.2M
- 持仓
- 1170
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2527（共 9443） · 前 26.8%
投资组合价值同比（季度）：+18.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.35%
- 前二十五大持仓权重
- 61.73%
- 持仓高于 1%
- 37
- 有效持仓数量
- 36.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.93% 估计买入 $158368077 · 卖出 $43535215
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 98.9% 仍持有
- 新仓位
- 1007
- 增加
- 81
- 减少
- 62
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
8.3%
Industrials
6.0%
Financial Services
5.2%
Retail
5.0%
Healthcare
3.9%
Financials
3.7%
Communication Services
3.5%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Utilities
0.9%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
57.0%
完整投资组合 1170 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $98723601 | 10.33% | 131827 | $17700739 | 上涨 ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $60080013 | 6.28% | 651556 | $2090016 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $41742859 | 4.37% | 421730 | $1364249 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $30378140 | 3.18% | 255300 | $6064499 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $27157587 | 2.84% | 381159 | $2979439 | 上涨 ×6 | ||
| DGRO | $24725932 | 2.59% | 326243 | $5515063 | 上涨 ×5 | ||
| VO | $23106872 | 2.42% | 286793 | $2787783 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22323569 | 2.33% | 77148 | $2831722 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19406910 | 2.03% | 59289 | $2963228 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19082959 | 2.00% | 80066 | $2753877 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18576765 | 1.94% | 49801 | $1648393 | 上涨 ×6 | ||
| VNLA | $18534336 | 1.94% | 379297 | $-52187 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18054388 | 1.89% | 50520 | $1549879 | 下跌 ×1 | ||
| XONE | $15609684 | 1.63% | 316178 | $-135718 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14669049 | 1.53% | 42756 | $3522226 | 上涨 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14549574 | 1.52% | 113226 | $1302886 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14499076 | 1.52% | 178406 | $1183993 | 上涨 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $14473193 | 1.51% | 39968 | $1048896 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13906365 | 1.45% | 62394 | $783734 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13841621 | 1.45% | 94392 | $1932756 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $13803371 | 1.44% | 93071 | $3529850 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13733162 | 1.44% | 121253 | $-285528 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $13512975 | 1.41% | 267213 | $520804 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13072812 | 1.37% | 25660 | $-1190821 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $12638937 | 1.32% | 159140 | $-1821908 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12526459 | 1.31% | 12386 | $2429816 | 上涨 ×4 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $12359523 | 1.29% | 286233 | $440557 | 上涨 ×2 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $12068237 | 1.26% | 550056 | $-979667 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $12010807 | 1.26% | 124477 | $2050465 | 上涨 ×2 | ||
| MINT | $11811284 | 1.24% | 117164 | $-84023 | 下跌 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $11788374 | 1.23% | 212288 | $-1583795 | 上涨 ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $11633264 | 1.22% | 48892 | $1689172 | 上涨 ×2 | ||
| TIP | $11461343 | 1.20% | 104737 | $332903 | 上涨 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11259392 | 1.18% | 43139 | $-815211 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11121699 | 1.16% | 15103 | $7933259 | 上涨 ×1 | ||
| JSI | $10305506 | 1.08% | 201240 | $177275 | 上涨 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9709338 | 1.02% | 395492 | $120957 | 上涨 ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $8442010 | 0.88% | 201288 | $408913 | 上涨 ×2 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $8142007 | 0.85% | 109642 | $-2430687 | 下跌 ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $7802634 | 0.82% | 301726 | 上涨 ×1 | |||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $6895107 | 0.72% | 85590 | $1163462 | 上涨 ×5 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $6869152 | 0.72% | 236867 | 上涨 ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $6770811 | 0.71% | 73032 | $-142210 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6658931 | 0.70% | 157273 | $-8167822 | 下跌 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $6252172 | 0.65% | 113305 | ||||
| G Genpact Limited Common Stock | $5919258 | 0.62% | 215246 | 上涨 ×1 | |||
| AVIG | $5482685 | 0.57% | 132400 | $54462 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5348434 | 0.56% | 53128 | $-65229 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3417855 | 0.36% | 7922 | $1783846 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3116440 | 0.33% | 8422 | $2748829 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3038784 | 0.32% | 15187 | $584077 | 上涨 ×6 | ||
| MUNI | $3019209 | 0.32% | 57399 | $1369566 | 上涨 ×2 | ||
| FLMI | $2948163 | 0.31% | 117130 | $1349491 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $2942395 | 0.31% | 38158 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $2853872 | 0.30% | 9499 | $2205791 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2706671 | 0.28% | 4805 | $628874 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2480868 | 0.26% | 2330 | $895623 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $2399118 | 0.25% | 45173 | $1910231 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2353612 | 0.25% | 15321 | $1051894 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2305593 | 0.24% | 39615 | 上涨 ×1 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $2223238 | 0.23% | 12443 | $884532 | 上涨 ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $2212909 | 0.23% | 40671 | $611740 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2188052 | 0.23% | 6193 | $710709 | 上涨 ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $2080776 | 0.22% | 8635 | $544934 | 上涨 ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2054189 | 0.21% | 5631 | $806628 | 上涨 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2044942 | 0.21% | 28339 | $727760 | 上涨 ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2009068 | 0.21% | 9019 | $601733 | 上涨 ×4 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1903055 | 0.20% | 136910 | $723489 | 上涨 ×4 | ||
| IYM | $1896242 | 0.20% | 10562 | $1041086 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1832026 | 0.19% | 19372 | $98147 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $1722743 | 0.18% | 20796 | ||||
| HYG | $1673229 | 0.17% | 20923 | $-77483 | 下跌 ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $1635912 | 0.17% | 154769 | $934753 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $1620398 | 0.17% | 14856 | $18768 | 上涨 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1585362 | 0.17% | 934 | $772723 | 上涨 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1567604 | 0.16% | 16585 | $-127323 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $1482833 | 0.16% | 15353 | ||||
| SPY SPY | $1378850 | 0.14% | 1846 | $-641122 | 下跌 ×4 | ||
| EEM | $1360314 | 0.14% | 19885 | $89581 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $1317769 | 0.14% | 15298 | $54467 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $1299876 | 0.14% | 9510 | $41337 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $1279586 | 0.13% | 10890 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $1277783 | 0.13% | 11873 | $548370 | 上涨 ×2 | ||
| VDE | $1268796 | 0.13% | 8451 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1253127 | 0.13% | 1825 | $1023022 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1233620 | 0.13% | 2933 | $164839 | 上涨 ×5 | ||
| PYLD | $1230788 | 0.13% | 46410 | $110529 | 上涨 ×1 | ||
| TAXX | $1156173 | 0.12% | 22786 | $519516 | 上涨 ×2 | ||
| DNOV | $1141665 | 0.12% | 22233 | $73758 | 下跌 ×2 | ||
| BIL | $1073628 | 0.11% | 11716 | ||||
| VTV | $1067287 | 0.11% | 4897 | $10788 | 下跌 ×4 | ||
| MTUM | $1015822 | 0.11% | 2963 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $1000204 | 0.10% | 1525 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $999584 | 0.10% | 2713 | $-294496 | 下跌 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $980598 | 0.10% | 13358 | $-23446 | 下跌 ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $912118 | 0.10% | 11037 | $18770 | 下跌 ×1 | ||
| DFEB | $894422 | 0.09% | 17714 | $55310 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $875682 | 0.09% | 2318 | $128644 | 下跌 ×1 | ||
| IYZ | $834323 | 0.09% | 19719 | $-137672 | 下跌 ×4 | ||
| IDU | $817203 | 0.09% | 7130 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $98723601 | 10.33% | 上涨 ×6 |
| BOND | $60080013 | 6.28% | 上涨 ×5 |
| SPYG | $30378140 | 3.18% | 上涨 ×4 |
| VEA | $27157587 | 2.84% | 上涨 ×6 |
| DGRO | $24725932 | 2.59% | 上涨 ×5 |
| JPM | $19406910 | 2.03% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $19082959 | 2.00% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $18576765 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| V | $14669049 | 1.53% | 上涨 ×5 |
| KO | $14499076 | 1.52% | 上涨 ×5 |
| WM | $13906365 | 1.45% | 上涨 ×5 |
| PG | $13841621 | 1.45% | 上涨 ×6 |
| IJR | $13803371 | 1.44% | 上涨 ×4 |
| GS | $12526459 | 1.31% | 上涨 ×4 |
| KR | $11788374 | 1.23% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EXLS | $7802634 | 301726 | 0.82% |
| VNT | $6869152 | 236867 | 0.72% |
| VGLT | $6252172 | 113305 | 0.65% |
| G | $5919258 | 215246 | 0.62% |
| IJH | $2942395 | 38158 | 0.31% |
| VGSH | $2305593 | 39615 | 0.24% |
| IEMG | $1722743 | 20796 | 0.18% |
| IEFA | $1482833 | 15353 | 0.16% |
| IJK | $1279586 | 10890 | 0.13% |
| VDE | $1268796 | 8451 | 0.13% |
| BIL | $1073628 | 11716 | 0.11% |
| MTUM | $1015822 | 2963 | 0.11% |
| SMH | $1000204 | 1525 | 0.10% |
| IDU | $817203 | 7130 | 0.09% |
| IYE | $742775 | 13126 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +8K | +$17.7M |
| VZ | 削减 | -138K | -$8.2M |
| QQQ | 增持 | +10K | +$7.9M |
| SPYG | 增持 | +7K | +$6.1M |
| DGRO | 增持 | +53K | +$5.5M |
| IJR | 增持 | +10K | +$3.5M |
| V | 增持 | +6K | +$3.5M |
| VEA | 增持 | +4K | +$3.0M |
| JPM | 增持 | +3K | +$3.0M |
| AAPL | 增持 | +345 | +$2.8M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MGA | 2026年3月31日 | 271462 | $14468931 | 28.9% |
| SPSB | 2025年3月31日 | 374470 | $11181663 | 不再跟踪 |
| WSO | 2025年12月31日 | 22655 | $9159490 | -6.0% |
| STIP | 2025年3月31日 | 71514 | $7194289 | 不再跟踪 |
| MCHP | 2025年3月31日 | 117245 | $6724000 | 57.7% |
| AGGH | 2025年9月30日 | 313444 | $6469487 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年3月31日 | 79157 | $5919391 | |
| OTTR | 2026年3月31日 | 72905 | $5891419 | 5.1% |
| AVA | 2025年12月31日 | 143956 | $5442976 | -0.4% |
| AWK | 2025年12月31日 | 38147 | $5309706 | 5.0% |
| AWR | 2025年12月31日 | 66523 | $4877443 | 23.2% |
| WSC | 2025年12月31日 | 188136 | $3971543 | 17.7% |
| VGLT | 2025年3月31日 | 68908 | $3814082 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 26044 | $2114542 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年12月31日 | 38144 | $1948587 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年9月30日 | 19131 | $1903343 | 不再跟踪 |
| BWX | 2026年3月31日 | 71776 | $1617113 | 不再跟踪 |
| EFA | 2026年3月31日 | 15370 | $1476009 | 不再跟踪 |
| CSGS | 2026年6月30日 | 17487 | $1397897 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年6月30日 | 33400 | $1166323 | 24.0% |
| LYB | 2025年6月30日 | 16446 | $1157794 | 18.2% |
| TROW | 2025年6月30日 | 12099 | $1111508 | 17.9% |
| UPS | 2025年6月30日 | 10034 | $1103675 | 2.4% |
| IDU | 2025年9月30日 | 10256 | $1072470 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年6月30日 | 10178 | $1062176 | 64.6% |
| IYC | 2025年12月31日 | 9910 | $1038568 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年12月31日 | 8205 | $939478 | -5.8% |
| PNC | 2025年12月31日 | 4641 | $932566 | 16.9% |
| USB | 2025年12月31日 | 18853 | $911174 | 16.6% |
| PKG | 2025年12月31日 | 4163 | $907228 | 21.7% |
| MDT | 2025年12月31日 | 9429 | $898001 | -4.1% |
| GPC | 2025年12月31日 | 6475 | $897417 | 9.0% |
| IYF | 2026年3月31日 | 6918 | $891938 | 不再跟踪 |
| IDU | 2026年3月31日 | 7876 | $853443 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年12月31日 | 6743 | $838416 | 7.5% |
| HPQ | 2025年12月31日 | 30601 | $833265 | 33.0% |
| DUK | 2025年12月31日 | 6659 | $824093 | 4.2% |
| PAYX | 2025年3月31日 | 5777 | $810107 | -20.9% |
| EPD | 2025年12月31日 | 25716 | $804148 | 20.1% |
| LNT | 2025年3月31日 | 13584 | $803330 | 7.6% |
| SO | 2025年3月31日 | 9421 | $775517 | -0.9% |
| IYH | 2026年6月30日 | 12547 | $773406 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 2329 | $772984 | 54.8% |
| PRU | 2025年3月31日 | 6521 | $772916 | 9.6% |
| MCD | 2025年3月31日 | 2641 | $765554 | -14.0% |
| ED | 2025年3月31日 | 8367 | $746629 | -2.3% |
| BMY | 2025年12月31日 | 16437 | $741291 | 22.5% |
| AVB | 2025年12月31日 | 3692 | $713093 | 不再跟踪 |
| DRI | 2025年12月31日 | 3550 | $675775 | 18.6% |
| KHC | 2025年3月31日 | 21920 | $673162 | -16.3% |
| EMN | 2025年12月31日 | 10488 | $661272 | 16.8% |
| PSA | 2025年12月31日 | 2284 | $659597 | 24.2% |
| XOM | 2026年6月30日 | 3320 | $563311 | 21.7% |
| EEFT | 2025年12月31日 | 6208 | $545124 | -8.9% |
| TXRH | 2025年12月31日 | 2820 | $468498 | 21.3% |
| ACWV | 2025年9月30日 | 3146 | $373020 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年3月31日 | 713 | $372157 | -24.6% |
| CRSP | 2026年3月31日 | 6112 | $320513 | 25.2% |
| WFC | 2025年9月30日 | 3970 | $318065 | 1.0% |
| GOVT | 2026年3月31日 | 12766 | $293949 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1512 | $275378 | 17.0% |
| TEM | 2026年3月31日 | 4586 | $270803 | 46.8% |
| SPYV | 2026年3月31日 | 4586 | $260558 | 不再跟踪 |
| MMM | 2026年3月31日 | 1547 | $247638 | 23.8% |
| ALL | 2025年9月30日 | 1163 | $234179 | 19.4% |
| IEMG | 2026年3月31日 | 3320 | $223170 | 不再跟踪 |
| MCK | 2025年6月30日 | 327 | $220151 | 16.9% |
| IEFA | 2026年3月31日 | 2438 | $218103 | 不再跟踪 |
| BEAM | 2026年3月31日 | 7800 | $216216 | 22.5% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 370 | $214863 | 8.7% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3854 | $211966 | 28.1% |
| AXP | 2025年9月30日 | 649 | $207051 | 0.9% |
| TXG | 2026年3月31日 | 12599 | $205490 | 193.5% |
| BIL | 2026年3月31日 | 2237 | $204432 | 不再跟踪 |
| ABNB | 2026年3月31日 | 1505 | $204259 | 46.4% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1010 | $203545 | 3.0% |
| RXRX | 2026年3月31日 | 35150 | $143763 | 10.6% |
| ACHR | 2026年3月31日 | 18949 | $142496 | 19.2% |