Clarity Wealth Development LLC

CIK 2048774 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+47.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重70.50%

前二十五大持仓权重93.16%

持仓高于 1%19

有效持仓数量15.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.34% 估计买入 $55833012 · 卖出 $9588869

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 92.2% 仍持有

新仓位18

增加20

减少20

已结清3

投资组合价值 $180.2M 按 13F 价值排名第 6855（共 9337） · 前 73.4%

持仓 59

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 3.4%

Financials 0.9%

Consumer products 0.8%

Communication Services 0.6%

Retail 0.5%

Industrials 0.5%

Utilities 0.4%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer Staples 0.3%

Healthcare 0.1%

其他/未映射 92.1%

完整投资组合 59 持仓

					连胜
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27512751	15.27%	74351	$3300980	下跌 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$19846322	11.02%	511635	$3013702	上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$15539757	8.63%	218102	$1393850	下跌 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12388543	6.88%	502374	$1324218	上涨 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11784800	6.54%	219887		上涨 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$10671576	5.92%	262588	$2470270	上涨 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8140780	4.52%	337232		上涨 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$7284352	4.04%	156216		上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7093234	3.94%	89754	$5654325	上涨 ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6750990	3.75%	168228	$789989	上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6258234	3.47%	75720	$4108083	上涨 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$5487150	3.05%	189408	$749132	上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3763268	2.09%	13005	$856859	上涨 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$3755672	2.08%	72072		上涨 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$3345879	1.86%	74188		上涨 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3308476	1.84%	132392	$54988	上涨 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$2806631	1.56%	53358	$761357	上涨 ×5
NUDM Nushares ETF Trust	$2657808	1.48%	66412	$-1352641	下跌 ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$2098247	1.16%	40258	$-1113675	下跌 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1643671	0.91%	33627		上涨 ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1568990	0.87%	36973	$-561855	下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1315508	0.73%	3527	$8759	下跌 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1235819	0.69%	15082	$137494	下跌 ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$870356	0.48%	13868	$-55695	下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705247	0.39%	1996	$135256	上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$686882	0.38%	734	$14126	上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$562755	0.31%	4030		上涨 ×1
IVV iShares Trust	$539641	0.30%	721	$56535	下跌 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock	$537200	0.30%	20000		上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$524139	0.29%	12768	$-139364	上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$516451	0.29%	5396	$-7653	下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$506256	0.28%	986	$10243	下跌 ×1
V Visa Inc.	$497631	0.28%	1450	$60762	上涨 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$479450	0.27%	16888	$-1163166	下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$465653	0.26%	1303	$97576	上涨 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$454311	0.25%	21190		上涨 ×1
NULG Nushares ETF Trust	$438858	0.24%	3749	$27173	下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$431450	0.24%	1823	$-217400	下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$412524	0.23%	560	$31476	下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$403953	0.22%	2755	$6329	上涨 ×1
NULV Nushares ETF Trust	$377624	0.21%	7554	$-43069	下跌 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$327645	0.18%	9415		上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306239	0.17%	612	$53701	上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$305680	0.17%	3168	$-782956	下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$280947	0.16%	858		上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280777	0.16%	264		上涨 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$264780	0.15%	3000		上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$261338	0.15%	3034	$18101	上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$243468	0.14%	4507	$5589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$240480	0.13%	2740	$-19573	下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233097	0.13%	978		上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$233033	0.13%	926
MUB iShares Trust	$225894	0.13%	2099	$-1585	下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$223614	0.12%	1033	$21997	上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$221309	0.12%	1106		上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$218052	0.12%	1180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$216398	0.12%	796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$205822	0.11%	404	$-37747	上涨 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$201526	0.11%	1847	$-363211	下跌 ×4
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
DFSV	$19846322	11.02%	上涨 ×6
SCHR	$12388543	6.88%	上涨 ×6
DFEM	$10671576	5.92%	上涨 ×6
VCSH	$7093234	3.94%	上涨 ×4
DISV	$6750990	3.75%	上涨 ×6
VCIT	$6258234	3.47%	上涨 ×6
DFGR	$5487150	3.05%	上涨 ×6
SUSB	$3308476	1.84%	上涨 ×3
MUNI	$2806631	1.56%	上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
DFGX	$11784800	219887	6.54%
SCHO	$8140780	337232	4.52%
DFSU	$7284352	156216	4.04%
DFSB	$3755672	72072	2.08%
DFSI	$3345879	74188	1.86%
DFSE	$1643671	33627	0.91%
INTC	$562755	4030	0.31%
EPC	$537200	20000	0.30%
ENR	$454311	21190	0.25%
GIS	$327645	9415	0.18%
JPM	$280947	858	0.16%
CAT	$280777	264	0.16%
POST	$264780	3000	0.15%
AMZN	$233097	978	0.13%
ABBV	$233033	926	0.13%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
VCSH	增持	+72K	+$5.7M
VCIT	增持	+50K	+$4.1M
VTI	削减	-1K	+$3.3M
DFSV	增持	+31K	+$3.0M
DFEM	增持	+25K	+$2.5M
VEA	削减	-3K	+$1.4M
NUDM	削减	-45K	-$1.4M
SCHR	增持	+58K	+$1.3M
SPTI	削减	-40K	-$1.2M
NUSC	削减	-31K	-$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
AVDV	2026年6月30日	6900	$689034
HON	2026年6月30日	2383	$538541	-4.4%
REET	2026年3月31日	20506	$511625
UNP	2025年9月30日	1023	$235418	17.2%
ABBV	2026年3月31日	997	$227818	22.2%
XOM	2026年6月30日	1262	$214111	20.0%
QCOM	2026年3月31日	1209	$206799	40.4%
HD	2025年9月30日	546	$200044	-30.6%