Clarity Wealth Development LLC

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投资组合价值
$180.2M
按 13F 价值排名第 6811（共 9443） · 前 72.1%
持仓
59
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+47.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.50%
前二十五大持仓权重
93.16%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
15.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.34% 估计买入 $55833012 · 卖出 $9588869

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 仍持有

新仓位
18
增加
20
减少
20
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.4%
Consumer products
0.8%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
92.3%

完整投资组合 59 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $27512751 15.27% 74351 $3300980 下跌 ×1
DFSV $19846322 11.02% 511635 $3013702 上涨 ×6
VEA $15539757 8.63% 218102 $1393850 下跌 ×1
SCHR $12388543 6.88% 502374 $1324218 上涨 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11784800 6.54% 219887 上涨 ×1
DFEM $10671576 5.92% 262588 $2470270 上涨 ×6
SCHO $8140780 4.52% 337232 上涨 ×1
DFSU $7284352 4.04% 156216 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7093234 3.94% 89754 $5654325 上涨 ×4
DISV $6750990 3.75% 168228 $789989 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6258234 3.47% 75720 $4108083 上涨 ×6
DFGR $5487150 3.05% 189408 $749132 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3763268 2.09% 13005 $856859 上涨 ×1
DFSB $3755672 2.08% 72072 上涨 ×1
DFSI $3345879 1.86% 74188 上涨 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3308476 1.84% 132392 $54988 上涨 ×3
MUNI $2806631 1.56% 53358 $761357 上涨 ×5
NUDM $2657808 1.48% 66412 $-1352641 下跌 ×2
NUSC $2098247 1.16% 40258 $-1113675 下跌 ×1
DFSE $1643671 0.91% 33627 上涨 ×1
NUEM $1568990 0.87% 36973 $-561855 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1315508 0.73% 3527 $8759 下跌 ×4
DFUS $1235819 0.69% 15082 $137494 下跌 ×2
VCEB $870356 0.48% 13868 $-55695 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $705247 0.39% 1996 $135256 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $686882 0.38% 734 $14126 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $562755 0.31% 4030 上涨 ×1
IVV $539641 0.30% 721 $56535 下跌 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $537200 0.30% 20000 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $524139 0.29% 12768 $-139364 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $516451 0.29% 5396 $-7653 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $506256 0.28% 986 $10243 下跌 ×1
V Visa Inc. $497631 0.28% 1450 $60762 上涨 ×1
SPTI $479450 0.27% 16888 $-1163166 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465653 0.26% 1303 $97576 上涨 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $454311 0.25% 21190 上涨 ×1
NULG $438858 0.24% 3749 $27173 下跌 ×2
VIG $431450 0.24% 1823 $-217400 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $412524 0.23% 560 $31476 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403953 0.22% 2755 $6329 上涨 ×1
NULV $377624 0.21% 7554 $-43069 下跌 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $327645 0.18% 9415 上涨 ×1
BRKB $306239 0.17% 612 $53701 上涨 ×1
AVEM $305680 0.17% 3168 $-782956 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280947 0.16% 858 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280777 0.16% 264 上涨 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $264780 0.15% 3000 上涨 ×1
VUG $261338 0.15% 3034 $18101 上涨 ×1
DFIV $243468 0.14% 4507 $5589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240480 0.13% 2740 $-19573 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233097 0.13% 978
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233033 0.13% 926
MUB $225894 0.13% 2099 $-1585 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $223614 0.12% 1033 $21997 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221309 0.12% 1106 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $218052 0.12% 1180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $216398 0.12% 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $205822 0.11% 404 $-37747 上涨 ×1
SLYV $201526 0.11% 1847 $-363211 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFSV $19846322 11.02% 上涨 ×6
SCHR $12388543 6.88% 上涨 ×6
DFEM $10671576 5.92% 上涨 ×6
VCSH $7093234 3.94% 上涨 ×4
DISV $6750990 3.75% 上涨 ×6
VCIT $6258234 3.47% 上涨 ×6
DFGR $5487150 3.05% 上涨 ×6
SUSB $3308476 1.84% 上涨 ×3
MUNI $2806631 1.56% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFGX $11784800 219887 6.54%
SCHO $8140780 337232 4.52%
DFSU $7284352 156216 4.04%
DFSB $3755672 72072 2.08%
DFSI $3345879 74188 1.86%
DFSE $1643671 33627 0.91%
INTC $562755 4030 0.31%
EPC $537200 20000 0.30%
ENR $454311 21190 0.25%
GIS $327645 9415 0.18%
JPM $280947 858 0.16%
CAT $280777 264 0.16%
POST $264780 3000 0.15%
AMZN $233097 978 0.13%
ABBV $233033 926 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VCSH 增持 +72K +$5.7M
VCIT 增持 +50K +$4.1M
VTI 削减 -1K +$3.3M
DFSV 增持 +31K +$3.0M
DFEM 增持 +25K +$2.5M
VEA 削减 -3K +$1.4M
NUDM 削减 -45K -$1.4M
SCHR 增持 +58K +$1.3M
SPTI 削减 -40K -$1.2M
NUSC 削减 -31K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AVDV 2026年6月30日 6900 $689034 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2383 $538541 -1.2%
REET 2026年3月31日 20506 $511625 不再跟踪
UNP 2025年9月30日 1023 $235418 27.6%
HD 2025年3月31日 562 $231374 -7.8%
ABBV 2026年3月31日 997 $227818 22.0%
SPY 2025年3月31日 369 $222208 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1262 $214111 22.5%
AMZN 2025年3月31日 900 $213912 38.2%
QCOM 2025年3月31日 1209 $209072 5.5%
TIP 2025年3月31日 1918 $207161 不再跟踪
QCOM 2026年3月31日 1209 $206799 25.8%
NEE 2025年3月31日 2816 $201505 20.9%
HD 2025年9月30日 546 $200044 -16.6%