Guidance Point Advisors, LLC

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投资组合价值
$473.6M
按 13F 价值排名第 3905（共 9443） · 前 41.4%
持仓
102
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.98%
前二十五大持仓权重
87.63%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
9.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.29% 估计买入 $12962560 · 卖出 $1313401

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 仍持有

新仓位
6
增加
68
减少
19
已结清
2
本页内容

行业细分

Financials
27.8%
Technology
1.6%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
70.1%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131264179 27.72% 401007 $13302252
IVV $61263573 12.94% 81708 $7277928 下跌 ×1
IVW $25808676 5.45% 187601 $4620912 上涨 ×1
IEFA $23265133 4.91% 240817 $1992159 上涨 ×3
IJH $19271236 4.07% 249839 $2394445 上涨 ×3
IJR $18441241 3.89% 124275 $2742166 下跌 ×1
IVE $14093454 2.98% 62015 $1082620 上涨 ×1
IEMG $10144801 2.14% 122396 $1530171 下跌 ×2
IBDV $9410876 1.99% 431677 $367392 上涨 ×6
IBDW $8985143 1.90% 431138 $149480 上涨 ×6
IBDX $8200817 1.73% 325556 $223600 上涨 ×6
SPY SPY $8022720 1.69% 10738 $1057472 上涨 ×3
IBDU $7911179 1.67% 341567 $414430 上涨 ×6
IBDZ $7624273 1.61% 292677 $290739 上涨 ×6
IBDY $7442402 1.57% 289080 $248832 上涨 ×6
IBCA $7120727 1.50% 278043 $359480 上涨 ×4
IJK $6975232 1.47% 59348 $990127 下跌 ×4
IBDT $6740878 1.42% 266941 $350110 上涨 ×6
IBDS $5648452 1.19% 233201 $382445 上涨 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5415429 1.14% 30314 $1037177 上涨 ×1
IBDR $5169911 1.09% 213363 $165965 上涨 ×1
IWF $4690819 0.99% 37769 $632721 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4451262 0.94% 46628 $441850 上涨 ×6
DGRO $3837050 0.81% 50621 $229481 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3794651 0.80% 24247 $125687 上涨 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3151202 0.67% 28606 $228901 上涨 ×3
IJJ $2985892 0.63% 20202 $303572 下跌 ×1
ITOT $2519423 0.53% 15336 $308786 下跌 ×1
VBR $2198466 0.46% 9046 $237254 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2194682 0.46% 7582 $255145 下跌 ×6
VPU $2103624 0.44% 10731 $-4161 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1663383 0.35% 4402 $425289 上涨 ×2
SHYG $1539217 0.33% 36281 $76848 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1436380 0.30% 3847 $24053 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1424822 0.30% 17301 $82121 上涨 ×1
AAAU $1412372 0.30% 35693 $21083 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1383525 0.29% 1875 $308950 上涨 ×1
IWO $1359673 0.29% 3441 $258841 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1250093 0.26% 23841 $636291 上涨 ×2
VOE $1240178 0.26% 6276 $83599
USMV $1157965 0.24% 12003 $90718 上涨 ×3
IWD $1082909 0.23% 4459 $110322 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1074702 0.23% 8849 $188720 上涨 ×6
IWN $1012276 0.21% 4568 $130953 下跌 ×1
IYR $1007350 0.21% 9841 $54633 下跌 ×3
FLOT $996230 0.21% 19505 $75087 上涨 ×4
EFA $909809 0.19% 8755 $77868 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $877411 0.19% 2024 $445285 上涨 ×3
IBHH $839346 0.18% 35701 $271616 上涨 ×4
IGM $796708 0.17% 4869 $219686 上涨 ×2
IWM $774990 0.16% 2577 $135077 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $728251 0.15% 3637 $163331 上涨 ×1
IBHG $693060 0.15% 31377 $132221 上涨 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $683787 0.14% 13163 $361879 上涨 ×1
DIA $672093 0.14% 1285 $77507 上涨 ×3
XLK XLK $663476 0.14% 3481 $199082 下跌 ×2
VOOG $647872 0.14% 7838 $118021 上涨 ×3
VIG $631384 0.13% 2664 $59950 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619339 0.13% 1732 $121173 上涨 ×1
IWS $594479 0.13% 3611 $69732 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $579243 0.12% 3949 $9773 上涨 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $565963 0.12% 18557 $-37832 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564786 0.12% 9910 $69961 下跌 ×2
IBHI $489637 0.10% 20925 上涨 ×1
VGT $489596 0.10% 4094 $132760 上涨 ×1
BRKB $484102 0.10% 967 $20500
VEA $466450 0.10% 6542 $47516 上涨 ×6
EFG $455750 0.10% 3663 $47802
IWR $429682 0.09% 3894 $51111 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $421316 0.09% 365 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $401137 0.08% 20529 $33122 上涨 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $399275 0.08% 8267 $90561 上涨 ×3
VOOV $395875 0.08% 1805 $29384 上涨 ×6
FBTC $374683 0.08% 7336 $-92652 下跌 ×1
GLD $373515 0.08% 1012 $-58901 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $365179 0.08% 4792 $39024 上涨 ×3
MDY $363959 0.08% 515 $45087
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $343171 0.07% 15121 $8043 上涨 ×5
VUG $328162 0.07% 3808 $51130 上涨 ×1
GLDM $327369 0.07% 4122 $-54699
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $313670 0.07% 335 $-20284 上涨 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $303792 0.06% 13584
IJS $298164 0.06% 2177 $45413 上涨 ×3
IYW $294258 0.06% 1166 $82636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292443 0.06% 1227 $36896
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $278925 0.06% 13815 $3723 上涨 ×5
VNQ $276188 0.06% 2857 $22259 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271058 0.06% 1066 $11385 上涨 ×2
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $265202 0.06% 2264 $47142 下跌 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $262225 0.06% 12112 $3211 上涨 ×2
VTI $259901 0.05% 700 $51403 上涨 ×1
DFUV $250463 0.05% 4553 $30577 上涨 ×3
RSP $244686 0.05% 1150 $23978
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $241857 0.05% 506 上涨 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $239933 0.05% 10482 $5077 上涨 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $239337 0.05% 10699 $4764 上涨 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $239178 0.05% 10803 $3914 上涨 ×3
IYH $232007 0.05% 3462 $8586 下跌 ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $216533 0.05% 8530 $4368 上涨 ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $216243 0.05% 8961 $8539 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEFA $23265133 4.91% 上涨 ×3
IJH $19271236 4.07% 上涨 ×3
IBDV $9410876 1.99% 上涨 ×6
IBDW $8985143 1.90% 上涨 ×6
IBDX $8200817 1.73% 上涨 ×6
SPY $8022720 1.69% 上涨 ×3
IBDU $7911179 1.67% 上涨 ×6
IBDZ $7624273 1.61% 上涨 ×6
IBDY $7442402 1.57% 上涨 ×6
IBCA $7120727 1.50% 上涨 ×4
IBDT $6740878 1.42% 上涨 ×6
IBDS $5648452 1.19% 上涨 ×4
IXUS $4451262 0.94% 上涨 ×6
DVY $3794651 0.80% 上涨 ×3
IUSV $3151202 0.67% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBHI $489637 20925 0.10%
MU $421316 365 0.09%
NLY $303792 13584 0.06%
TSM $241857 506 0.05%
IBHJ $214152 8091 0.05%
VOO $211767 307 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JPM 仅价格变动 +0 +$13.3M
IVV 削减 -842 +$7.3M
IVW 增持 +335 +$4.6M
IJR 削减 -2K +$2.7M
IJH 增持 +1 +$2.4M
IEFA 增持 +6K +$2.0M
IEMG 削减 -1K +$1.5M
IVE 增持 +454 +$1.1M
SPY 增持 +34 +$1.1M
IJT 增持 +67 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 179566 $4523393 不再跟踪
NLY 2025年12月31日 18223 $368344 4.0%
VGIT 2025年3月31日 6190 $359020
IAU 2025年12月31日 4622 $336358 不再跟踪
HOOD 2025年12月31日 1655 $236983 -6.0%
EMXC 2025年3月31日 3902 $216314
XOM 2025年6月30日 1815 $215826 54.4%
IBTF 2025年12月31日 8966 $209491 不再跟踪
WMT 2025年12月31日 2022 $208508 -7.4%
RSP 2025年3月31日 1150 $201515 不再跟踪
APUE 2026年3月31日 4811 $200474 不再跟踪
BFLY 2025年3月31日 33535 $104629 306.3%
QSI 2025年3月31日 25742 $69503 -30.2%
HYPR 2026年3月31日 10571 $10352 -17.3%
CERO 2025年3月31日 18717 $1123 不再跟踪